검 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

껌 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 껌 시장의 규모, 점유율 및 2031년까지의 성장 전망을 상세히 분석합니다. 껌 시장은 제과 유형(버블껌, 츄잉껌), 설탕 함량(설탕 껌, 무설탕 껌), 포장 형식(블리스터 팩, 병/용기, 스틱 팩), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 미화(USD) 가치 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 요약

껌 시장은 2026년 182억 3천만 달러에서 2031년 221억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.97%를 기록할 것입니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 2025년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 보고서 요약:
* 제과 유형별: 2025년 츄잉껌이 껌 시장의 84.12%를 차지했으며, 버블껌은 2031년까지 5.68%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 설탕 함량별: 2025년 설탕 껌이 껌 시장의 56.27%를 차지했으나, 무설탕 껌은 2031년까지 6.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 포장 형식별: 2025년 블리스터 팩이 45.21%의 매출 점유율로 지배적이었으며, 스틱 팩은 2031년까지 5.81%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.85%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 5.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 분석: 성장 동인 및 제약 요인

껌 시장의 성장은 구강 관리 및 웰니스 트렌드에 부합하는 무설탕 및 기능성 제품의 확산에 의해 주도되고 있습니다. 반면, 규제 강화와 건강 의식 증가로 인해 기존의 설탕 함유 제품은 인기를 잃고 있습니다. 맛 혁신, 프리미엄 한정판 출시, 바이럴 소셜 미디어 마케팅이 시장 활성화를 촉진하는 반면, 원자재 인플레이션과 라벨링 의무화는 제조업체의 마진에 부담을 주고 있습니다.

성장 동인:
* 무설탕 및 기능성 껌 수요 급증: 무설탕 껌은 단순한 제과류를 넘어 구강 건강 보조제로 재포지셔닝되고 있습니다. 유럽식품안전청(EFSA)은 자일리톨 함유 껌이 식후 섭취 시 충치 위험을 줄일 수 있음을 확인했으며, 이는 제조업체에 중요한 건강 강조 표시를 제공합니다. 마스 리글리(Mars Wrigley)의 게이머를 위한 ‘RESPAWN’ 껌, 중국 브랜드 수이파푸드(Suifafood)의 인삼 허브 껌 등 카페인, 비타민 B, 프로바이오틱스 등을 함유한 기능성 껌이 출시되며 웰니스 트렌드를 반영하고 있습니다.
* 열대 과일, 향수 어린 버블껌, 디저트 맛 등 맛 혁신: 몬델레즈(Mondelez)의 ‘아이스 브레이커스 플레이버 시프터스(Ice Breakers Flavor Shifters)’, 마스(Mars)의 ‘엑셀 리프레셔스(EXCEL Refreshers)’, 페르페티 반 멜레(Perfetti Van Melle)의 ‘멘토스 디스커버리(Mentos Discovery)’ 등 다양한 맛과 경험을 제공하는 제품들이 출시되어 젊은 소비층을 공략하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 솔티드 카라멜, 티라미수, 말차 라떼 등 디저트에서 영감을 받은 맛이 인기를 얻고 있습니다.
* 전자상거래 및 바이럴 소셜 미디어 마케팅: 마스(Mars)의 ‘츄 유 굿(Chew You Good)’ 캠페인(AR 스냅챗 렌즈, 틱톡, 인스타그램 활용)과 같은 디지털 마케팅은 젊은 소비층에게 껌을 일상적인 의식으로 재포지셔닝하고 있습니다. 심플리 검(Simply Gum)과 같은 소규모 브랜드는 구독 모델을 통해 소비자에게 직접 접근하며, 온라인 소매 채널은 오프라인보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 구강 관리 옵션 선호에 따른 건강 의식 상승: FDA의 ‘건강한’ 영양 성분 강조 표시 재정의 및 포장 전면 라벨링 규제는 무설탕 제품에 유리하게 작용합니다. 자일리톨 껌이 충치 위험을 줄이고 타액 분비를 촉진한다는 임상적 증거는 구강 관리 제품으로서의 껌의 입지를 강화하고 있습니다.
* 한정판, 시즌별, 크로스 카테고리 맛을 통한 프리미엄화: 북미, 유럽, 아시아 태평양의 부유한 도시 지역에서 프리미엄 껌에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 재활용 가능, 식물 기반 껌 베이스 및 포장으로의 지속 가능성 전환: 유럽을 중심으로 재활용 가능한 포장재와 식물 기반 껌 베이스에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

제약 요인:
* 설탕 기피 및 건강 규제로 인한 설탕 껌 판매 감소: 건강 정책과 소비자 태도가 설탕 섭취에 반대하는 방향으로 수렴하면서 전통적인 설탕 함유 껌의 판매가 감소하고 있습니다. 2023년 미국 껌 판매량은 2018년 대비 약 32% 감소했으며, 멕시코의 설탕세와 FDA의 포장 전면 라벨링 규제는 설탕 껌에 불리하게 작용합니다.
* 더 건강한 대안으로의 소비자 선호도 변화: 소비자들이 전반적으로 더 건강한 식품을 선호하는 경향이 껌 시장에도 영향을 미치고 있습니다.
* 설탕/인공 성분 라벨링에 대한 규제 압력: 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 시장에서 설탕 및 인공 성분 표시에 대한 규제가 강화되고 있습니다.
* 껌 베이스, 감미료 및 향료의 원자재 비용 상승: 설탕 가격 상승, 석유 파생물인 껌 베이스 폴리머의 가격 변동성, 천연 치클 공급 제약 등으로 인해 원자재 비용이 증가하고 있습니다. 껌은 가격 탄력성이 높은 충동 구매 제품이므로 제조업체가 비용을 소비자에게 전가하기 어렵습니다.

# 세그먼트 분석

제과 유형별:
츄잉껌이 여전히 시장을 지배하지만, 버블껌은 향수와 소셜 미디어 트렌드를 활용하여 젊은 소비층을 유인하며 빠르게 성장하고 있습니다. 버블껌은 거품을 불 수 있는 촉각적 차별화로 Gen Z 세대의 경험적 제품 선호를 충족시킵니다. 츄잉껌은 구강 건강, 카페인, 비타민 등 기능성 포지셔닝을 통해 시장 점유율을 유지하려 합니다. 전통적인 민트 및 스피어민트 맛의 츄잉껌 판매는 감소하고 있으며, 열대 과일, 디저트, 신맛 등 새로운 맛이 인기를 얻고 있습니다.

설탕 함량별:
무설탕 껌은 2031년까지 6.05%의 CAGR로 시장 전체 성장률을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 이는 건강 규제, 자일리톨의 구강 건강 효능에 대한 임상적 증거, 저칼로리 옵션에 대한 소비자 선호도 변화에 기인합니다. 무설탕 껌은 설탕 함유 껌보다 15-25% 높은 프리미엄 가격을 형성하여 제조업체의 마진 확대에 기여합니다. 반면, 설탕 껌은 신흥 시장의 소비 습관과 가격 민감도 때문에 여전히 상당한 점유율을 유지하고 있습니다.

포장 형식별:
블리스터 팩은 진열 효과, 개별 포장, 습기 및 오염 방지 등의 이점으로 2025년 포장 형식 부문에서 45.21%를 차지했습니다. 그러나 스틱 팩은 이동 중 편의성과 휴대성으로 인해 2031년까지 5.81%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스틱 팩은 편의점, 주유소 등 충동 구매 채널에서 강세를 보이며, 재활용 가능한 종이 기반 포장재 사용으로 지속 가능성 트렌드에도 부합합니다. 병/용기 형태는 가정 및 사무실 소비에 적합하지만 휴대성이 떨어져 점유율이 감소하는 추세입니다.

유통 채널별:
슈퍼마켓 및 대형마트는 높은 유동인구와 계산대 근처의 충동 구매 유도 진열을 통해 껌 판매의 45.26%를 차지하는 가장 큰 유통 채널입니다. 그러나 온라인 소매점은 브랜드가 D2C(Direct-to-Consumer) 플랫폼에 투자하고 소셜 미디어를 활용하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 온라인 채널은 5.48%의 CAGR을 기록하며 오프라인 채널보다 빠르게 성장하고 있습니다. 편의점 및 식료품점은 충동 구매에 특화되어 있으며, 자판기, 약국, 여행 소매점 등 기타 유통 채널도 전략적으로 중요한 접점입니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 껌 시장의 34.85%를 차지했으며, 높은 1인당 소비량과 강력한 소매 인프라가 특징입니다. 그러나 Gen Z 세대의 선호도 변화와 팬데믹 이후 이동 중 소비 감소로 인해 2023년 미국 껌 판매량은 2018년 대비 32% 감소했습니다. FDA 규제와 자일리톨의 구강 건강 효능에 힘입어 무설탕 껌이 지배적입니다.
* 유럽: EU의 일회용 플라스틱 지침과 같은 지속 가능성 규제 및 프리미엄화 트렌드의 영향을 받습니다. 트루 검(True Gum), 구드 검(Gud Gum)과 같은 스타트업은 플라스틱 프리, 치클 기반 껌을 홍보하고 있습니다. EFSA는 건강 강조 표시에 대한 강력한 임상 증거를 요구하며 규제 장벽이 존재합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 5.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 소득 증가, 현대 소매점 확장, 현지화된 맛이 성장을 견인합니다. 롯데(Lotte)는 2029년까지 인도에 3억 달러를 투자할 계획이며, 이는 조직화된 제과 시장의 경쟁 심화를 시사합니다.
* 남미: 가격 민감도가 높은 시장으로, 콜롬비나(Colombina)와 같은 현지 브랜드가 소규모 소매점과 수출을 활용하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국을 중심으로 인프라, 할랄 인증, 현대 소매점 확장에 힘입어 성장 잠재력을 보입니다.

# 경쟁 환경

껌 시장은 소수의 다국적 제과업체가 시장의 대부분을 장악하고 있어 집중도가 높습니다. 2023년 10월 페르페티 반 멜레(Perfetti Van Melle)가 몬델레즈(Mondelez)의 선진 시장 껌 포트폴리오(트라이던트, 덴틴, 스티모롤 등)를 13억 5천만 달러에 인수한 것은 경쟁 구도를 재편했습니다. 몬델레즈는 초콜릿 및 비스킷 부문으로 전략적 전환을 꾀했으며, 페르페티 반 멜레는 껌 시장에서 마스 리글리(Mars Wrigley)와 경쟁할 수 있는 규모를 확보했습니다.

주요 기업들은 핵심 민트 및 스피어민트 제품에 기능성(카페인, 비타민, 구강 건강)을 추가하는 동시에, 젊은 소비층을 유인하기 위해 한정판 및 시즌별 맛을 출시하는 이중 전략을 추구하고 있습니다. 기능성 껌(에너지, 집중력, 스트레스 해소), 식물 기반 및 플라스틱 프리 제형, D2C(Direct-to-Consumer) 전자상거래 모델이 새로운 기회 영역으로 부상하고 있습니다. 심플리 검(Simply Gum) 및 트루 검(True Gum)과 같은 신흥 기업들은 천연 치클을 사용하여 플라스틱 프리 제품을 마케팅하며 틈새시장을 공략하고 있습니다.

기술 또한 경쟁 우위의 중요한 요소가 되고 있습니다. 마스(Mars)는 2024년 70개 이상의 시장에서 AR 스냅챗 렌즈와 수백 개의 현지화된 소셜 미디어 자산을 배포하며 디지털 활성화가 껌 시장 성장의 핵심 축임을 보여주었습니다. 롯데(Lotte)의 인도 투자 또한 아시아 태평양 시장에서의 경쟁 심화를 시사합니다.

껌 산업 주요 기업:
* 롯데(Lotte Corporation)
* 마스(Mars Incorporated)
* 몬델레즈 인터내셔널(Mondelēz International Inc.)
* 페르페티 반 멜레(Perfetti Van Melle BV)
* 허쉬 컴퍼니(The Hershey Company)

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 페르페티 반 멜레는 버블리셔스(Bubblicious) 버블껌 브랜드를 재출시하며 새로운 5개입 오리지널 맛 팩과 더 강렬한 맛의 수박 맛을 선보였습니다.
* 2025년 5월: 마스 리글리 인디아(Mars Wrigley India)는 부머 롤리팝(Boomer Lollipop)을 출시했습니다. 딸기, 오렌지, 수박 세 가지 맛으로 인도 전역의 다양한 유통 채널에서 판매됩니다.
* 2024년 6월: 츄파춥스(Chupa Chups)는 씹으면 색이 변하는 버블껌인 빅 바볼 매직 큐브(Big Babol Magic Cubes)를 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 껌 시장에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공합니다. 껌은 일반적으로 단맛과 향이 첨가된, 물에 녹지 않는 고무 베이스를 가진 비섭취성 제과류로 정의됩니다. 본 연구는 시장의 전반적인 환경, 동인 및 제약 요인, 소비자 행동 분석, 규제 전망, 그리고 경쟁 환경을 다루며, 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

시장 세분화는 제과 유형(버블껌, 츄잉껌), 설탕 함량(설탕 껌, 무설탕 껌), 포장 형태(블리스터 팩, 병/단지, 스틱 팩), 유통 채널(대형마트/하이퍼마켓, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널), 그리고 지리적 영역(북미-미국, 캐나다, 멕시코 등; 유럽-독일, 영국, 프랑스 등; 아시아 태평양-중국, 인도, 일본, 한국 등; 남미-브라질, 아르헨티나 등; 중동 및 아프리카-아랍에미리트, 남아프리카 등)으로 이루어져 있으며, 각 세그먼트별 가치 기준 시장 규모와 성장률을 예측합니다.

시장 규모는 2026년 182.3억 달러에서 2031년 221.5억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 소득 증가, 현대적인 소매 유통망 확장, 그리고 현지 맞춤형 맛 혁신에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 5.38%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 무설탕 및 기능성 껌에 대한 수요 급증, 열대과일, 향수를 불러일으키는 버블껌, 디저트 맛 등 혁신적인 맛의 개발, 전자상거래 및 바이럴 소셜 미디어 마케팅의 확산, 구강 건강 옵션을 선호하는 소비자들의 건강 의식 고취, 한정판, 시즌별, 그리고 카테고리 간 융합된 맛을 통한 프리미엄화 전략, 그리고 재활용 가능하고 식물성 껌 베이스 및 포장재로의 전환을 포함한 지속가능성 추세가 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 설탕 기피 현상 및 건강 규제로 인한 설탕 껌 판매 감소, 건강한 대안으로의 소비자 선호도 변화, 설탕 및 인공 성분 표기에 대한 규제 압력 증가, 그리고 껌 베이스, 감미료, 향료 등 원자재 비용 상승이 있습니다. 특히 무설탕 껌으로의 전환은 건강 규제, 자일리톨의 충치 감소 효과, 그리고 저칼로리 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Mars Wrigley, Mondelēz International Inc., Perfetti Van Melle, Lotte Corporation 등 주요 기업들이 전 세계 매출의 80% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있음을 보여줍니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다. 또한, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 역학 관계를 심층적으로 조명합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 광범위한 1차 연구를 통한 검증 및 확정의 4단계 과정을 따르며, 시장에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 이를 통해 독자들은 글로벌 껌 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 무설탕 및 기능성 껌 수요 급증
  • 4.2.2 열대 과일, 향수를 불러일으키는 풍선껌, 디저트에서 영감을 받은 변형과 같은 맛 혁신
  • 4.2.3 전자상거래 및 바이럴 소셜 미디어 마케팅
  • 4.2.4 건강 의식 상승, 소비자들이 구강 관리 옵션 선호
  • 4.2.5 한정판, 계절별 및 교차 카테고리 맛을 통한 프리미엄화
  • 4.2.6 재활용 가능하고 식물 기반의 껌 베이스 및 포장재로의 지속 가능성 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설탕 기피 및 건강 규제로 인한 설탕 함유 껌 판매 감소
  • 4.3.2 더 건강한 대안으로의 소비자 선호도 변화
  • 4.3.3 설탕/인공 성분 표시에 대한 규제 압력
  • 4.3.4 껌 베이스, 감미료 및 향료의 원자재 비용 상승
• 4.4 소비자 행동 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제과류 종류별
  • 5.1.1 풍선껌
  • 5.1.2 씹는 껌
• 5.2 설탕 함량별
  • 5.2.1 설탕 껌
  • 5.2.2 무설탕 껌
• 5.3 포장 형태별
  • 5.3.1 블리스터 팩
  • 5.3.2 병/단지
  • 5.3.3 스틱 팩
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2 편의점/식료품점
  • 5.4.3 온라인 소매점
  • 5.4.4 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 네덜란드
  • 5.5.2.6 이탈리아
  • 5.5.2.7 스웨덴
  • 5.5.2.8 폴란드
  • 5.5.2.9 벨기에
  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 인도네시아
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 사우디아라비아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mars Incorporated
  • 6.4.2 Mondelēz International Inc.
  • 6.4.3 Perfetti Van Melle BV
  • 6.4.4 Lotte Corporation
  • 6.4.5 The Hershey Company
  • 6.4.6 Canel’s Group
  • 6.4.7 Ford Gum & Machine Co.
  • 6.4.8 Gerrit J. Verburg Co.
  • 6.4.9 Simply Gum Inc.
  • 6.4.10 The Fini Company
  • 6.4.11 The PUR Company Inc.
  • 6.4.12 Tootsie Roll Industries
  • 6.4.13 Cloetta AB
  • 6.4.14 Meiji Holdings
  • 6.4.15 Ezaki Glico
  • 6.4.16 Arcor SAIC
  • 6.4.17 Haribo GmbH and Co. KG
  • 6.4.18 Morinaga and Co., Ltd.
  • 6.4.19 Pladis (Ulker)
  • 6.4.20 Zed Candy

7. 시장 기회 및 미래 전망