글로벌 구취 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글로벌 구취 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 글로벌 구취(Halitosis) 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 구취 시장은 제품 유형(항균 구강청결제, 치약 및 구강 젤, 프로바이오틱 스프레이 및 로젠지, 씹는 껌 및 민트), 약물 분류(살균제, 아연 및 금속 이온 제형 등), 적응증(구강 내 원인, 구강 외 원인), 최종 사용자(치과 병원, 종합 병원, 홈케어), 그리고 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 수치:

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 159억 3천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 263억 6천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 성장률(CAGR) 10.58%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 주요 기업: Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Church & Dwight, Kenvue, Dabur India, Oracare 등 (순서 무관)

시장 분석 및 성장 동인:

구취 시장은 2025년 144억 1천만 달러에서 2026년 159억 3천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 10.58%의 성장률을 기록하며 2031년에는 263억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 구강-전신 건강 연관성에 대한 소비자 인식 증가, 구강 건조증(xerostomia)으로 인한 노년층 인구 증가, 미생물 친화적 제품 출시, 그리고 AI 기반 구취 분석 장치 도입 등이 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 기존 브랜드들은 자체 기술 개발보다는 과학 기반의 신생 기업을 인수하는 전략을 취하고 있으며, Church & Dwight의 TheraBreath 인수가 대표적인 예시입니다. 그러나 사회적 낙인, 보험 적용 코드 부재, 클로르헥시딘 관련 미각 변화 등은 치료 채택을 저해하는 요인으로 작용하고 있어 혁신의 여지가 상당합니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 구취 시장에서 항균 구강청결제가 53.78%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.67%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 다른 모든 지역을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 약물 분류별: 클로르헥시딘 기반 살균제는 2025년 구취 시장의 40.42%를 차지했으나, 아연 제형은 13.02%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 전체 매출의 46.35%를 홈케어 부문이 차지하며, 예방적 자가 관리에 대한 중요성이 부각되고 있습니다.

시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

* 치주 질환 및 구강 위생 불량의 증가: 2024년 10억 명 이상이 심각한 치주염을 앓고 있으며, 2050년에는 15억 6천만 명에 이를 것으로 예상되어 구취 시장의 잠재 고객 기반이 확대되고 있습니다. Fusobacterium nucleatum 및 Streptococcus gordonii와 같은 박테리아가 주요 악취 유발 물질인 메틸 메르캅탄을 증가시키는 것으로 밝혀졌습니다. 저소득 및 치과 접근성 제한과 같은 사회적 요인도 질병 부담에 영향을 미쳐 저렴한 아연 구강청결제 및 프로바이오틱 정제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 구강 건조증 관련 구취를 앓는 노년층 인구 증가: 65세 이상 성인의 30%가 만성 구강 건조증을 겪고 있으며, 이는 400가지 이상의 구강 건조 유발 약물로 인해 악화됩니다. 전 세계 노인 4명 중 1명이 구강 허약(oral frailty)을 겪고 있으며, WHO는 2억 8천만 명의 노인이 미치료 구강 질환을 앓고 있다고 보고합니다. 미국, 캐나다, 독일의 요양 시설에서는 정기적인 구취 검사를 시작하여 보습 구강 스프레이의 기관 판매를 촉진하고 있습니다.
* 전자상거래 플랫폼을 통한 일반의약품(OTC) 구강 관리 제품 확산: 팬데믹 이후 소비자들은 구강 관리와 전반적인 건강 사이의 강한 연관성을 인식하고 있습니다(미국 성인의 92%). 틈새 구취 스타트업들은 소셜 커머스 채널을 활용하여 소매점 진열 공간의 제약을 우회하고 프로바이오틱 스프레이의 침투를 가속화하고 있습니다. 젊은 구매자들은 알코올을 피하고 QR 코드에 효능 증명을 요구하는 ‘클린 라벨’ 제품을 선호합니다.
* 구강 마이크로바이옴 프로바이오틱스 및 신바이오틱스의 혁신: 무작위 연구에 따르면 특정 프로바이오틱스는 일상적인 양치질과 병행 시 구취 점수를 절반으로 줄일 수 있습니다. BLIS K12 및 M18 균주는 점막에 지속적으로 정착하는 것으로 입증되어 2025년 중국 출시를 촉진했습니다. 프로바이오틱스 치약은 살아있는 Streptococcus salivarius M18을 함유하며 불소와 호환됩니다. 아세안(ASEAN)의 건강 기능 식품 규정 조화는 제품 등록을 간소화하여 다국가 출시를 장려하고 있습니다.
* 스마트폰 연결 구취 센서를 통한 자가 진단: 미국, 일본, 한국과 같은 기술 선도 시장에서 자가 진단을 가능하게 합니다.
* 고용주 치과 건강 프로그램: 북미, 서유럽과 같은 기업 밀집 지역에서 구취 검사를 의무화하고 있습니다.

제약 요인:

* 클로르헥시딘 관련 미각 변화 및 치아 착색: 클로르헥시딘 구강청결제는 쓴맛과 갈색 착색을 유발하여 사용 순응도를 저해합니다. 초고순도 이산화염소 및 아연 이온 구강청결제는 감각적 단점 없이 유사한 항균 효능을 보입니다. 꿀 구강청결제는 플라크 감소 효과가 동등하면서도 부작용 발생률이 훨씬 낮아 치과의사들이 천연 대안으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 가정 요법 및 무설탕 껌으로의 소비자 대체: 개발도상국에서 나타나는 현상입니다.
* 구취에 대한 보험 적용 또는 임상 지침 부재: 메디케어는 구취 관리를 미용 목적으로 분류하여 보장에서 제외합니다. FDA의 치과 장비 코드에는 구취에 대한 별도의 하위 범주가 없어 구취 분석 스타트업의 등록을 복잡하게 만듭니다. 표준화된 진단 등급이 없어 의료진은 성과 기반 지불 모델 채택을 주저합니다.
* 사회적 낙인으로 인한 진단 지연: 구강 건강에 대한 금기가 있는 문화권에서 나타납니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 항균 구강청결제는 2025년 구취 시장의 53.78%를 차지하며, 즉각적인 휘발성 황 화합물 억제 효과와 치과의사의 추천으로 강세를 보입니다. 치약 및 구강 젤은 일상적인 습관으로 인해 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 프로바이오틱 제품은 프리미엄 시장을 형성합니다. 프로바이오틱 스프레이 및 로젠지는 8주 동안 50%의 구취 감소 효과를 보이며 15.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 씹는 껌과 민트는 휴대성 덕분에 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 약물 분류별: 클로르헥시딘 살균제는 2025년 매출액의 40.42%를 여전히 차지하지만, 안전성 인식 문제에 직면해 있습니다. 아연 이온 제형은 착색 없이 구취를 줄여 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 초고순도 이산화염소는 2024년 임상 연구에서 0.12% 클로르헥시딘과 비열등성을 입증했습니다. 효소 활성화 구강청결제 및 펩타이드 항균제는 표준 구강청결제보다 휘발성 화합물 감소율이 높습니다. 금속 이온 및 산소화 제형은 2031년까지 전체 구취 시장보다 약 250bp 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적응증별: 구강 내 원인(혀 백태, 플라크, 치주낭)은 2025년 치료 수요의 62.48%를 차지했습니다. 형광 기반 혀 바이오필름 지수 및 구강 크로마토그래피 장치는 정밀한 휘발성 화합물 분석을 가능하게 합니다. 만성 신장 질환이나 통제되지 않는 당뇨병으로 인한 구강 외 악취가 나머지를 구성하며, 젊은 만성 신장 질환 환자에게서 디메틸 설파이드 수치가 가장 높게 나타납니다.
* 최종 사용자별: 홈케어는 2025년 매출의 46.35%를 차지하며, 소비자들이 스마트 칫솔, 혀 클리너, AI 기반 구강청결제 등으로 욕실을 채우는 추세를 반영합니다. CDMO/CMO(계약 개발 및 제조 조직)는 프로바이오틱 브랜드에 발효 역량과 규제 서류를 제공하며 12.21%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 치과 병원은 치주염과 관련된 지속적인 구취 관리에 필수적이며, 종합 병원은 동반 질환 환자의 구강 외 사례를 관리합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 글로벌 매출의 41.85%를 차지했으며, 구강 기술 스타트업에 대한 4억 2백만 달러의 벤처 캐피탈 유입이 성장을 뒷받침했습니다. 미국 고용주들은 직장 건강 프로그램에 구취 검사를 포함시켜 기업 대량 주문을 유도하고 있습니다. 캐나다는 저소득 노년층을 위한 시범 보험 적용의 혜택을 받고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 12.67%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 구취 시장입니다. 중국의 프로바이오틱스 채택은 건강 기능 식품 친화적인 규정 덕분에 가속화되고 있으며, 일본의 직장인들은 앱 연동 센서를 적극적으로 활용하고 있습니다. 인도의 건강 보조 식품 시장은 20.35%의 연평균 성장률로 급증하고 있으며, 아세안(ASEAN)의 규정 조화는 국경 간 제품 출시를 원활하게 합니다.
* 유럽: 성숙했지만 기회가 풍부한 시장입니다. 고령화 인구, 강력한 보편적 의료 보장, 클로르헥시딘 착색에 대한 임상의들의 반발이 아연 및 프로바이오틱스 대안을 장려하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 도시화와 치과 보험 가입률 증가에 힘입어 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. 구매력에 맞춰 100ml 파우치 및 허브 구강청결제와 같은 현지화된 포장 크기 및 가격대가 제공됩니다.

경쟁 환경:

구취 시장은 중간 정도의 통합도를 보이며, 상위 5개 브랜드(Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Church & Dwight, Kenvue)가 2024년 매출의 약 절반을 차지했습니다. Listerine Clinical Solutions, Colgate Total, Crest Scope, TheraBreath는 대규모 마케팅과 교차 카테고리 로열티 프로그램을 활용하여 시장 가시성을 확보하고 있습니다.

Church & Dwight의 5억 8천만 달러 규모 TheraBreath 인수는 무알코올, 과학 기반 부문을 목표로 하는 가치 사슬 통합의 대표적인 예시입니다. 뉴질랜드 기반의 BLIS Technologies는 특허받은 프로바이오틱 균주에 집중하며 중국 및 동남아시아 지역 유통업체에 라이선스를 제공하고 있습니다. 한편, MintAI와 같은 미국 스타트업들은 IoT 구취 센서를 출시하여 기계 학습 모델에 활용되는 익명화된 데이터 세트를 수집하고 있으며, Oral-B의 iO 칫솔은 이미 타사 센서 API를 통합하고 있습니다.

특허 활동도 활발하여, 2022년부터 2024년까지 “휘발성 황 화합물 중화”를 인용한 600개 이상의 새로운 특허군이 출원되었으며, 이는 WIPO PATENTSCOPE 데이터에 따르면 전년 대비 18% 증가한 수치입니다. 약국 체인들은 자체 브랜드 아연 구강청결제를 출시하여 중견 기업들을 압박하고 있으며, 구취 시장은 프리미엄 과학 기반 제품과 가성비 제품의 양극화 구조로 전환되고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: BLIS Technologies는 구취 치료에 특화된 BLIS K12 및 BLIS M18 균주를 중심으로 중국 내 구강 프로바이오틱스 판매 확대를 발표했습니다.
* 2024년 5월: Kenvue Professional은 경쟁 제품보다 아연 함량이 67% 더 많고 24시간 동안 구취를 중화하는 것으로 임상적으로 입증된 Listerine Clinical Solutions 구강청결제를 출시했습니다.

본 보고서는 구취 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 구취를 불쾌한 입 냄새를 주 증상으로 하는 구강 건강 문제로 정의합니다. 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 개요를 제시합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 구취 시장은 2026년 159.3억 달러 규모에서 2031년에는 263.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 치주 질환 및 구강 위생 불량의 유병률 증가
* 구강 건조증과 관련된 구취를 겪는 노인 인구의 증가
* 전자상거래 플랫폼을 통한 일반의약품(OTC) 구강 관리 제품의 확산
* 구강 미생물 프로바이오틱스 및 신바이오틱스의 혁신적인 발전
* 자가 진단을 가능하게 하는 스마트폰 연동 구취 센서의 등장
* 기업의 치과 건강 프로그램 내 구취 검진 의무화

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* 클로르헥시딘 성분 관련 미각 변화 및 치아 착색 부작용
* 소비자들이 가정 요법이나 무설탕 껌 등으로 대체하는 경향
* 구취 치료에 대한 보험 적용 및 명확한 임상 지침의 부재
* 사회적 낙인으로 인한 구취의 저진단 및 치료 지연

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 항균 구강청결제(2025년 매출의 53.78%를 차지하며 선두), 치약 및 구강 젤, 프로바이오틱 스프레이 및 로젠지, 씹는 껌 및 민트 등으로 나뉩니다.
* 약물 분류별: 살균제(클로르헥시딘, CPC), 아연 및 금속 이온 제제, 이산화염소 및 아염소산염, 기타(예: 산소 발생제) 등으로 구분됩니다.
* 적응증별: 구강 내 원인과 구강 외 원인(호흡기 질환, 간 질환, 위장 질환, 신장 질환 등)으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: 치과 병원, 종합 병원, 가정 관리로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 유리한 건강기능식품 규제, 높은 치주 질환 유병률에 힘입어 12.67%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 다루어지며, Colgate-Palmolive Company, Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson (Listerine), GlaxoSmithKline plc, Church & Dwight Co. (TheraBreath) 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 제공됩니다.

본 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망을 포함하여 구취 시장에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 치주 질환 및 구강 위생 불량의 유병률 증가
  • 4.2.2 구강 건조증 관련 구취를 가진 노인 인구 증가
  • 4.2.3 전자상거래 플랫폼을 통한 OTC 구강 관리 SKU 확산
  • 4.2.4 획기적인 구강 미생물 프로바이오틱스 및 신바이오틱스
  • 4.2.5 자가 진단을 가능하게 하는 스마트폰 연결 구취 센서
  • 4.2.6 구취 검사를 의무화하는 고용주 치과 건강 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 클로르헥시딘 관련 미각 변화 및 치아 착색
  • 4.3.2 가정 요법 및 무설탕 껌으로의 소비자 대체
  • 4.3.3 구취에 대한 보험 적용 / 임상 지침 부재
  • 4.3.4 사회적 낙인으로 인한 진단 부족 및 치료 지연
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 항균 구강청결제
  • 5.1.2 치약 & 구강 젤
  • 5.1.3 프로바이오틱 스프레이 & 트로키
  • 5.1.4 껌 & 민트
• 5.2 약물 분류별
  • 5.2.1 살균제 (클로르헥시딘, CPC)
  • 5.2.2 아연 & 금속 이온 제제
  • 5.2.3 이산화염소 & 아염소산염
  • 5.2.4 기타 (예: 산소 발생제)
• 5.3 적응증별
  • 5.3.1 구강 내 원인
  • 5.3.2 구강 외 원인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 치과
  • 5.4.2 병원
  • 5.4.3 가정용
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 남아프리카
    • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Colgate-Palmolive Company
  • 6.4.2 Procter & Gamble Co.
  • 6.4.3 Johnson & Johnson (Listerine)
  • 6.4.4 GlaxoSmithKline plc
  • 6.4.5 Church & Dwight Co. (TheraBreath)
  • 6.4.6 Dr. Harold Katz, LLC
  • 6.4.7 Rowpar Pharmaceuticals Inc.
  • 6.4.8 Abbott Laboratories
  • 6.4.9 Lion Corporation
  • 6.4.10 Sunstar Suisse SA
  • 6.4.11 Blis Technologies Ltd.
  • 6.4.12 Hawley & Hazel (Darlie)
  • 6.4.13 Reckitt Benckiser Group plc
  • 6.4.14 Kao Corporation
  • 6.4.15 3M Company
  • 6.4.16 Himalaya Wellness Co.
  • 6.4.17 Dabur India Ltd.
  • 6.4.18 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.19 Unilever plc
  • 6.4.20 GC Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망