하스 아보카도 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

하스 아보카도 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 하스 아보카도 시장의 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 지역별 분석을 상세히 다루고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 하스 아보카도 시장은 2025년 157억 달러에서 2026년 166억 6천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.14%를 기록하며 2031년에는 224억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 가장 큰 시장은 북미 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 시장 개요 및 주요 성장 동력

하스 아보카도 시장의 성장은 주로 소비자들이 영양 밀집 식품을 선호하는 경향, 신흥 경제국의 중산층 확대, 그리고 멕시코, 페루, 콜롬비아 등 주요 생산국으로부터의 연중 안정적인 공급에 기인합니다. 과거 아보카도 가격의 계절적 변동성이 구매를 저해했던 것과 달리, 안정적인 공급은 소비자들의 구매 시도와 재구매를 촉진하고 있습니다. 또한, 소매업체들이 잘 익은 아보카도를 ‘장바구니 필수품’으로 포지셔닝하고, 소셜 미디어를 통해 과카몰리 외의 다양한 활용 레시피를 홍보하는 전략은 건강에 민감한 소비자들 사이에서 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

수확 후 기술의 발전 또한 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 숙성 지연 기술은 공급업체가 품질 저하 없이 먼 시장까지 유통망을 확장할 수 있게 하여 하스 아보카도 시장의 글로벌 입지를 넓히고 있습니다. 반면, 물 사용량과 삼림 벌채에 대한 환경적 감시, 그리고 멕시코와 미국 간의 무역 마찰은 비용 변동성을 야기하며, 이는 마진 보호를 위한 지리적 다변화 및 기술적 효율성 추구를 장려하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 성장 동력은 다음과 같습니다:

* 건강에 대한 관심 증가로 인한 식단 변화 (+1.6% CAGR 영향): 미국 내 1인당 아보카도 가용량은 2023년 9파운드에서 2024년 9.22파운드로 증가했습니다. 단일 불포화 지방과 섬유질의 이점이 강조되면서 아보카도는 일상적인 건강 필수품으로 자리 잡았습니다. 바이럴 레시피 트렌드는 아침 식사, 스무디, 식물성 요리 등 다양한 활용을 장려하며 성숙 시장에서도 기본 수요를 높이고 있습니다. 인플루언서와 피트니스 앱은 아보카도 구매를 적극적인 건강 선택으로 프레이밍하며, 이는 심혈관 질환 위험 관리에 관심 있는 소비자들에게 큰 반향을 얻고 있습니다. 이러한 추세는 장기적인 예방 의료 지출과도 일치하여 일시적인 유행이 아닌 구조적인 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
* 멕시코와 페루의 연중 공급 확대 (+1.4% CAGR 영향): 멕시코의 2025년 수확량은 2024년 대비 3% 증가한 275만 미터톤으로 예상되며, 페루의 반대 계절 작물은 멕시코의 비수기 동안 글로벌 공급 안정성을 높입니다. 이러한 동기화된 수확 일정은 가격 급등을 완화하고 프로모션 가격 책정을 지원하여 가구 침투율을 점진적으로 높입니다. 제어된 분위기 컨테이너와 IoT 센서와 같은 물류 기술은 다일간의 운송 중 유통 기한을 연장하여 하스 아보카도 시장의 유통을 비전통적인 수입 허브로까지 확대하고 있습니다.
* 소매업체의 고마진 농산물 강조 (+1.2% CAGR 영향): 대형 슈퍼마켓 체인들은 아보카도를 프리미엄 농산물 진열의 핵심 품목으로 격상시키고 있습니다. 이는 유기농 채소 및 특수 조미료와 함께 판매될 때 장바구니 가치를 높이는 능력에 기인합니다. Mission Produce와 같은 기업은 독점적인 숙성 기술이 일관성을 38% 향상시킨다고 주장하며, 이를 통해 매장은 바로 먹을 수 있는 하스 아보카도를 일반 상품보다 높은 가격에 판매할 수 있습니다.
* 아시아 태평양 지역 중산층 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 2022년 8월 시장 개방 이후 케냐가 중국의 세 번째로 큰 아보카도 공급원이 된 것은 아시아 소비 패턴의 빠른 확장을 보여줍니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자들은 수입 아보카도를 현대적이고 건강한 삶의 상징으로 인식하고 있습니다. 외식 체인들은 아보카도 토스트와 스시 변형을 도입하여 새로운 식사 시간대와 메뉴 기회를 창출하고 있으며, 이는 소매 판매에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 디지털 상거래의 신선 농산물 판매 급증 (+0.6% CAGR 영향): 온라인 식료품 쇼핑의 증가와 함께 신선 농산물, 특히 아보카도의 디지털 판매가 급증하고 있습니다. 이는 소비자들에게 편리성과 접근성을 제공하며 시장 성장을 촉진합니다.
* 수확 후 기술을 통한 손실 감소 (+0.4% CAGR 영향): 수확 후 기술은 아보카도의 숙성 속도를 늦춰 유통 중 손실을 줄이고, 공급업체가 먼 시장까지 제품을 확장할 수 있도록 지원하여 품질을 유지하면서 글로벌 시장 확대를 가능하게 합니다.

# 시장 성장을 저해하는 주요 요인

* 물 집약적 재배 방식에 대한 반발 (-0.8% CAGR 영향): 아보카도 한 개당 약 60갤런의 물이 사용된다는 추정치는 캘리포니아와 미초아칸 등 가뭄 지역에서 더욱 엄격한 물 할당 규제를 야기하며 감시를 강화하고 있습니다. 재배자들은 양수 비용 증가와 잠재적인 경작 면적 제한에 직면하여 생산 비용이 상승하고 있습니다. 소매업체들은 아보카도와 물 부족을 연결하는 다큐멘터리로 인한 소비자 불매 운동을 우려하고 있습니다.
* ESG 우려 속 삼림 벌채에 대한 감시 강화 (-0.6% CAGR 영향): 멕시코와 안데스 지역의 산림 개간에 대한 환경적 우려는 기관 투자자와 기업 지속 가능성 프로그램으로부터 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 주요 소매업체들은 공급망 감사 요구 사항을 시행하여 재배자와 수출업자에게 규정 준수 비용과 복잡성을 가중시키고 있습니다. 위성 매핑은 미초아칸과 안데스 지역의 아보카도 과수원과 산림 손실을 연결하며, 슈퍼마켓의 ‘무벌채 서약’을 촉발하여 원산지 감사를 요구하고 있습니다.
* 공급망 내 가격 변동성 (-0.5% CAGR 영향): 아보카도 공급망은 기상 조건, 지정학적 사건, 무역 정책 변화 등 다양한 요인에 의해 가격 변동성에 취약합니다. 이러한 변동성은 수입 의존도가 높은 시장에서 소비자 가격과 소매업체 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 서유럽 시장의 수요 성숙화 (-0.3% CAGR 영향): 서유럽 시장은 이미 아보카도 소비가 성숙 단계에 접어들어, 다른 신흥 시장과 같은 급격한 수요 증가를 기대하기 어렵습니다. 이는 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 지역별 시장 분석

* 북미 지역: 2025년 하스 아보카도 시장의 33.25%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 성숙한 소비 습관과 멕시코 과수원과의 근접성에 기반합니다. 미국은 2023년에 27억 8,900만 파운드를 수입했으며, 이 중 약 80%를 멕시코가 차지하여 소매업체들이 주간 광고를 위한 숙성된 과일을 안정적으로 확보할 수 있었습니다. 2025년 3월 미국이 멕시코 농산물에 25% 관세를 부과했을 때 시카고 도매 가격이 전년 대비 80% 이상 급등했던 사례는 공급망의 취약성을 보여줍니다. 캐나다는 2024년 멕시코산 아보카도를 2억 8,436만 달러어치 수입하며 미국 항만 검사가 지연될 때 대체 채널을 제공했습니다. 장기적으로 인구 증가와 제품 혁신이 1인당 섭취량 정체를 상쇄하겠지만, 마진 유지는 다변화된 소싱 전략에 달려 있습니다.
* 아시아 태평양 지역: 2031년까지 8.23%의 CAGR로 성장하며 2028년에는 유럽을 가치 면에서 추월할 것으로 예상됩니다. 중국이 2022년 8월 시장 개방 이후 케냐의 세 번째로 큰 아보카도 공급원이 된 것은 경제적 역풍 속에서도 중산층 소비자들이 건강 식품에 기꺼이 비용을 지불할 것이라는 가설을 입증합니다. 음식 배달 앱과 퀵 커머스 업체들은 이국적인 샐러드 볼에 아보카도를 포함시켜 일상적인 소비를 정상화하고 있습니다. 호주는 국내 생산량 10,685미터톤으로 1인당 4.5kg을 소비하며, 국내 과잉 공급을 완화하기 위해 일본과 싱가포르로 수출을 확대하고 있습니다. 이 지역의 콜드체인 인프라 구축은 부패를 줄이고 일관된 소매 품질을 지원하여 아시아 태평양을 하스 아보카도 시장 내 브랜드 차별화를 위한 전략적 격전지로 만들고 있습니다.
* 유럽 지역: 성숙하면서도 꾸준한 시장을 보이며, 로테르담 항구를 통한 효율적인 진입이 이를 뒷받침합니다. 네덜란드의 정교한 재수출 네트워크는 계절적 불균형을 완화하며, Nature’s Pride와 같은 기업은 다양한 원산지의 아보카도를 혼합하여 연중 공급 연속성을 보장합니다. 2025년 1월 Westfalia가 벨기에 가공업체 Syros를 인수한 것은 통과일 수요가 정체될 때 성장을 유지하기 위한 부가가치 경로로의 전환을 강조합니다. 서유럽 소비자들은 바로 먹을 수 있는 포장과 플라스틱 없는 포장을 선호하며, 이는 공급업체들이 숙성 알고리즘과 지속 가능한 재료를 개선하도록 압력을 가하고 있습니다.

# 최근 주요 산업 동향

* 2025년 8월: 멕시코 아보카도 산업은 멕시코 아보카도 수출 생산자 및 포장업자 협회(APEAM)와 멕시코 하스 아보카도 수입업자 협회(MHAIA)의 주도로 2026년까지 무벌채 수출을 달성하겠다고 약속했습니다. 이는 멕시코 정부의 2030년까지 모든 농산물 수출을 무벌채로 만들겠다는 광범위한 이니셔티브와 일치합니다. APEAM과 MHAIA는 현재 과수원의 85% 이상이 새로운 규정에 따라 즉시 아보카도 수출 자격을 갖출 것으로 추정합니다.
* 2025년 3월: 미국은 아보카도를 포함한 멕시코 농산물 수입에 25%의 관세를 부과했습니다. 이는 멕시코 수출업자들이 수확을 중단하게 만들었고, 시카고와 에버렛과 같은 시장에서 도매 가격이 전년 대비 80% 이상 급등하는 결과를 초래했습니다.
* 2023년 7월: 미국 정부는 케냐에서 1억 6천만 달러(226억 실링) 규모의 이니셔티브를 통해 아보카도 수출 시장을 확대했습니다. 미국은 케냐 작물 및 유제품 시장 시스템(KCDMS) 프로젝트를 통해 서부 케냐 농부들에게 10만 개 이상의 아보카도 묘목을 공급하여 원예 및 유제품 부문에서 경쟁력 있고 포괄적이며 회복력 있는 시장 시스템을 촉진함으로써 농업 생산량을 늘리고자 합니다.

이 보고서는 Hass 아보카도 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Hass 아보카도는 풍부한 영양소(비타민 C, B5, B6, E, K, 칼륨, 엽산, 단백질, 건강한 지방 등)와 독특한 맛을 지닌 품종으로, 전 세계적으로 수요가 증가하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년 Hass 아보카도 시장 규모는 166억 6천만 달러에 달했으며, 2031년까지 연평균 6.14%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

지역별 시장 동향:
현재 북미 지역이 33.25%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 확고한 소비 기반과 멕시코산 공급과의 근접성에 기인합니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 중산층 소득 증가와 건강 인식 향상에 힘입어 연평균 8.23%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 보고서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장을 세분화하여 분석하며, 각 지역 내 주요 국가들의 동향을 상세히 다룹니다.

주요 시장 동인:
Hass 아보카도 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 건강 문제에 따른 식단 변화 및 건강식품 선호 증가
* 멕시코와 페루 등 주요 생산국으로부터의 연중 공급 확대
* 소매업체들의 고마진 농산물에 대한 강조
* 아시아-태평양 지역 중산층의 구매력 증가 및 수요 상승
* 디지털 상거래 채널을 통한 신선 농산물 판매의 급증
* 수확 후 기술 발전(예: 1-MCP 포장 삽입재 및 CA(Controlled-Atmosphere) 컨테이너 활용)으로 인한 유통 중 손실 감소 및 유통기한 연장

주요 시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요인들 또한 존재합니다.
* 물 집약적인 아보카도 재배 방식에 대한 환경적 반발
* ESG(환경, 사회, 지배구조) 우려 속 삼림 벌채에 대한 감시 강화
* 공급망 내 가격 변동성
* 서유럽 시장의 수요 성숙화

보고서의 분석 범위 및 방법론:
본 보고서는 시장의 전반적인 이해를 돕기 위해 다음과 같은 광범위한 분석을 포함합니다.
* 시장 규모 및 성장 예측: 생산량(부피), 소비량(부피 및 가치), 수입량(부피 및 가치), 수출량(부피 및 가치) 및 가격 추세 분석을 통해 시장의 현재 상태와 미래를 예측합니다.
* 시장 환경 분석: 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 규제 환경, 기술 전망, 가치/공급망 분석, PESTLE 분석 등을 통해 시장의 거시적 및 미시적 환경을 심층적으로 탐구합니다.
* 경쟁 환경: Westfalia Fruit, Mission Produce, Calavo Growers, Camposol, Danper, Avocados From Mexico (AFM), Olam Agri, Nature’s Pride, Greenyard, Fresh Del Monte Produce 등 주요 이해관계자들의 목록과 경쟁 구도를 분석합니다.

이 보고서는 Hass 아보카도 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 문제로 인한 식단 변화
  • 4.2.2 멕시코와 페루로부터의 연중 공급 확대
  • 4.2.3 고마진 농산물에 대한 소매업체의 강조
  • 4.2.4 아시아 태평양 중산층 수요 증가
  • 4.2.5 디지털 상거래에서 신선 농산물 판매 급증
  • 4.2.6 수확 후 기술로 인한 수축 손실 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 물 집약적 재배에 대한 반발
  • 4.3.2 ESG 문제 속에서 삼림 벌채에 대한 감시 강화
  • 4.3.3 공급망의 가격 변동성
  • 4.3.4 서유럽에서 수요 성숙
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 가치 / 공급망 분석
• 4.7 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (생산 분석 (수량), 소비 분석 (수량 및 가치), 수입 분석 (수량 및 가치), 수출 분석 (수량 및 가치), 가격 추세 분석)

• 5.1 지역별
  • 5.1.1 북미
  • 5.1.1.1 미국
  • 5.1.1.2 캐나다
  • 5.1.1.3 멕시코
  • 5.1.2 유럽
  • 5.1.2.1 스페인
  • 5.1.2.2 프랑스
  • 5.1.2.3 영국
  • 5.1.2.4 독일
  • 5.1.2.5 네덜란드
  • 5.1.3 아시아 태평양
  • 5.1.3.1 인도
  • 5.1.3.2 베트남
  • 5.1.3.3 중국
  • 5.1.3.4 호주
  • 5.1.4 남미
  • 5.1.4.1 페루
  • 5.1.4.2 콜롬비아
  • 5.1.4.3 칠레
  • 5.1.5 아프리카
  • 5.1.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.1.6 중동
  • 5.1.6.1 이스라엘

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 이해관계자 목록
  • 6.1.1 웨스트팔리아 프루트
  • 6.1.2 미션 프로듀스
  • 6.1.3 칼라보 그로워스
  • 6.1.4 캄포솔
  • 6.1.5 단페르 (단페르 트루히요 S.A.)
  • 6.1.6 멕시코 아보카도 (AFM)
  • 6.1.7 올람 아그리
  • 6.1.8 네이처스 프라이드
  • 6.1.9 그린야드
  • 6.1.10 프레시 델 몬테 프로듀스

7. 시장 기회 및 미래 전망