난방 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

난방 장비 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

난방 장비 시장은 2026년 472억 4천만 달러 규모에서 2031년 612억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.32%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 성능 기반 건축 법규, 기업의 탈탄소화 약속, 연소 기기 대신 히트 펌프를 선호하는 전력화 프로그램에 의해 주도됩니다. 히트 펌프는 이제 단일 자산으로 연중 쾌적함을 제공하며, 수소 대응 보일러는 건물 소유주에게 단계적인 탈탄소화 경로를 제공합니다. 지역 에너지 운영자들은 폐열 루프와 중앙 집중식 히트 펌프를 결합하여 천연가스 수요를 상쇄하고 있으며, 제조업체들은 설치 시간을 단축하는 모듈형 압축기에 투자하고 있습니다. 정책 연계 리베이트는 초기 비용 장벽을 완화하고 있지만, 더 많은 주택이 전력화됨에 따라 전력망 계획자들은 동시 발생하는 겨울철 피크를 관리해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인
* 한랭 기후 개조의 전력화 추진: 유럽 연합과 미국 북동부 지역의 저탄소 난방 시스템 의무화는 증기 분사식 히트 펌프 판매를 촉진하고 있습니다. 뉴욕주의 5억 달러 규모 리베이트 프로그램과 유틸리티 지원 구독 모델은 초기 비용 부담을 완화합니다.
* 탄소 중립 기업 캠퍼스: 과학 기반 목표를 추구하는 글로벌 기업들은 메가와트급 히트 펌프를 사용하여 서버 팜 폐열을 인근 사무실로 재활용하고 있습니다. 마이크로소프트와 유니레버의 사례는 이러한 추세를 보여주며, 유지보수 위험을 공급업체로 이전하는 ‘서비스형 히트 펌프’ 계약을 확산시키고 있습니다.
* 산업용 건조를 위한 가스상 히트 펌프: 덴마크 댄포스(Danfoss)의 독일 시험 사례에서 160°C의 출구 온도를 제공하며 COP(성능 계수)가 3 이상인 시스템이 식품, 섬유, 제약 산업에서 증기 보일러를 대체하고 있습니다.
* 성능 기반 건축 법규: 유럽의 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 개정안은 공공 건물이 2028년까지 거의 제로 에너지에 도달하도록 의무화하며, ASHRAE 90.1-2025는 미국 기후대 4-8에서 비응축 보일러를 단계적으로 폐지합니다. 이는 히트 펌프 및 하이브리드 시스템에 38억 달러 규모의 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
* 폐열-히트 펌프 지역 에너지 시스템: 중앙 집중식 히트 펌프와 폐열 루프를 결합하여 천연가스 수요를 상쇄하는 시스템이 스칸디나비아, 독일, 중국, 한국 등지에서 확산되고 있습니다.
* 그린 수소 혼합 시범 사업: 영국, 네덜란드, 독일, 중동 지역에서 그린 수소 혼합 시범 사업이 진행되며 장기적인 연료 전환 가능성을 제시합니다.

2.2. 시장 제약 요인
* 전력화 지역의 전력망 용량 병목 현상: 히트 펌프 보급 속도에 비해 배전 변압기 업그레이드가 지연되어 런던에서는 연결 승인에 최대 22개월이 소요됩니다. 이는 단기적인 성장을 저해합니다.
* 복잡한 개조를 위한 숙련된 인력 부족: HVAC 기술자 등록이 감소하는 반면 히트 펌프 프로젝트는 매년 증가하여 독일에서는 설치 예약 대기 시간이 7개월 이상입니다.
* 니켈 가격 변동성: 글로벌 공급망, 특히 인도네시아와 필리핀에 집중된 니켈 가격의 변동성은 시장에 영향을 미 미칩니다.
* 파편화된 주거용 리베이트 관리: 미국, 캐나다, 유럽 연합 등지에서 주거용 리베이트 행정의 파편화는 시장 성장을 둔화시키는 요인입니다.

3. 세그먼트별 분석

3.1. 장비 유형별: 히트 펌프의 보일러 시장 잠식
* 보일러: 2025년 기준 37.54%의 시장 점유율을 유지하며, 산업용 증기 및 90°C 이상의 출력을 요구하는 지역 에너지 부하에 주로 사용됩니다.
* 히트 펌프: 2031년까지 6.38%의 CAGR로 성장하며, 북미의 강제 공기식 용광로 및 유럽의 온수 라디에이터 교체 시장을 잠식하고 있습니다.
* 하이브리드 시스템: 히트 펌프와 보일러를 결합한 패키지는 연간 부하의 80%를 전력화하고 극심한 피크 시에는 화석 연료 백업을 허용하여 채택을 용이하게 합니다.
* 경쟁 전략: 트레인(Trane)의 Tracer 플랫폼과 같은 소프트웨어 기반 솔루션은 하드웨어 마진에서 평생 서비스 가치로 시장을 전환시키고 있습니다.

3.2. 최종 사용자 산업별: 주거 부문의 양적 성장과 산업 부문의 가치 성장
* 주거 부문: 2025년 시장 점유율 57.83%를 차지했으며, 2031년까지 6.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 세금 공제, 유럽의 개조 의무화, 중국의 석탄-전력 전환이 성장을 견인합니다.
* 상업 부문: 약 25%의 점유율을 차지하며, 총 소유 비용(TCO)에 중점을 두고 건물 자동화 통합에 최적화된 장치를 선호합니다.
* 산업 부문: 12%의 점유율을 차지하며, 120°C 이상의 고온 기능과 맞춤형 엔지니어링을 중요하게 여깁니다.
* 공공/기관 부문: 정책 의무화로 인해 초기 채택이 이루어지지만, 투자 회수 기간이 더 길 수 있습니다.

3.3. 연료 유형별: 전력 주도와 수소의 미래 대비
* 전력 기반 시스템: 2025년 연료 점유율 54.72%를 차지했으며, 스칸디나비아와 퀘벡의 저렴한 수력 발전 및 태양광 발전 비용 하락에 힘입었습니다.
* 천연가스: 파이프라인 접근성이 소매 전력보다 저렴한 지역에서 여전히 사용됩니다.
* 수소 대응 모델: 6.63%의 CAGR로 성장하며, 전력망 탈탄소화에 대비하는 역할을 합니다. 보쉬(Bosch)는 100% 수소 사용이 가능하면서도 현재 가스 네트워크에 배포할 수 있는 보일러를 출시했습니다.

3.4. 기술 유형별: 공기열원 히트 펌프의 가속화와 응축 보일러의 기존 기반 유지
* 응축 보일러: 2025년 43.65%의 점유율을 차지했으며, 기존 온수 순환 시스템에 쉽게 개조 가능하고 효율성 규정을 충족합니다.
* 공기열원 히트 펌프: 2031년까지 7.67%의 CAGR을 기록하며, R-32 및 R-454B 냉매를 사용하여 지구 온난화 지수(GWP)를 낮추면서 저온 용량을 유지합니다.
* 하이브리드 솔루션: 가스 인프라가 남아있는 영국과 네덜란드에서 인기가 많습니다.
* 핵심 기술: 가변 속도 인버터 압축기는 핵심 기술 발전으로, 파나소닉(Panasonic)의 이중 로터 설계는 영하 20°C에서도 최대 용량을 유지하며, 다이킨(Daikin)의 고온 모델은 기존 라디에이터에 70°C의 온수를 공급합니다.

3.5. 설치 유형별: 개조 시장의 지배와 신규 설치의 증가
* 개조(Replacement/Retrofit): 2025년 전체 설치 활동의 70.32%를 차지했으며, 유럽과 북미의 15년 이상 된 보일러 교체 수요가 주도합니다. 개조는 전기 패널 업그레이드 및 건물 외피 개선 등 복잡한 작업을 수반합니다.
* 신규 설치(New Installation): 2031년까지 6.89%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 개발업체들이 비응축 장치를 금지하는 성능 인증을 충족해야 하기 때문입니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 40.19%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 중국의 석탄-전력 전환 정책으로 북부 지역에 420만 대의 히트 펌프가 설치되었고, 일본의 보조금 정책은 2025년 출하량을 26% 증가시켰습니다.
* 북미: 연방 및 주 차원의 관대한 세금 공제 혜택에 힘입어 2025년 미국에서 310만 대의 히트 펌프가 출하되었습니다. 캐나다의 Greener Homes Grant는 개조당 최대 5,000 캐나다 달러(약 3,650 USD)를 지원합니다.
* 유럽: ‘Fit for 55’ 패키지는 2030년까지 약 3천만 대의 히트 펌프 설치를 의무화하며, 독일은 2025년에만 35만 6천 대의 신규 장치를 기록했습니다.
* 중동 및 아프리카: 7.81%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 걸프 지역의 지역 냉난방 겸용 히트 펌프 네트워크와 사우디아라비아의 산업 개조가 성장을 주도합니다.

5. 경쟁 환경

난방 장비 시장은 파편화되어 있습니다. 다국적 기업들은 독점 냉매, 수직 압축기 통합, 공장 자동화를 통해 마진을 보호하지만, 아시아 경쟁업체들은 15-25% 낮은 가격과 짧은 보증 기간으로 시장을 위협하고 있습니다. 다이킨(Daikin)의 유럽 상업 매출 11%를 차지하는 구독 기반 모델과 같은 서비스 중심 비즈니스 모델이 확산되고 있습니다.

5.1. 연구 개발 (R&D)
* 저지구온난화지수(GWP) 냉매 개발이 R&D의 핵심이며, 2025년 특허 출원이 전년 대비 34% 증가했습니다.
* 전력망 제약으로 완전한 전력화가 지연되는 지역에서는 하이브리드 가스-전기 시스템이 임시 솔루션으로 부상하고 있습니다.

5.2. 생산 능력 확장
* 다이킨은 폴란드에 연간 50만 대 생산 능력을 갖춘 히트 펌프 공장에 2억 8천만 유로를 투자했습니다.
* 니베(NIBE)는 유럽의 밀린 주문을 충족하기 위해 스웨덴 압축기 생산 라인을 35% 확장했습니다.
* 림(Rheem)은 미국 효율성 표준 개정에 맞춰 앨라배마 공장을 연간 25만 대의 히트 펌프 온수기 생산 시설로 개조했습니다.

5.3. 주요 기업
로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH), 다이킨 인더스트리즈(Daikin Industries Ltd), 캐리어 글로벌 코퍼레이션(Carrier Global Corporation), 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies plc), 미쓰비시 일렉트릭 코퍼레이션(Mitsubishi Electric Corporation) 등이 주요 시장 참여자입니다.

5.4. 최근 산업 동향
* 2026년 1월: 다이킨, 폴란드에 연간 50만 대 생산 규모의 히트 펌프 공장 완공.
* 2025년 12월: 캐리어, 스웨덴 지역 난방 제어 회사 지분 60% 인수 (1억 4,500만 달러).
* 2025년 11월: 비스만(Viessmann), 30% 수소 혼합 인증을 받은 수소 대응 보일러 라인 출시.
* 2025년 10월: 니베, 스웨덴 압축기 생산량 35% 증대를 위해 4억 5천만 스웨덴 크로나(약 4,200만 달러) 투자.

이러한 시장 동향과 경쟁 구도는 난방 장비 시장이 규모, 수직 통합, 서비스 중심 모델을 통해 점유율 변화를 결정하는 경쟁의 장임을 보여줍니다.

이 보고서는 전 세계 난방 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 난방 장비는 구조물에 열을 공급하도록 설계, 활용 및 의도된 모든 장비를 포함합니다.

2026년 기준 전 세계 난방 장비 시장 규모는 472억 4천만 달러이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.32%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 한랭 기후 개조 프로그램에서의 전력화 추진, 탄소 중립 기업 캠퍼스에서 현장 열펌프 수요 증가, 고온 산업 건조를 위한 기상 열펌프 혁신, 성능 기반 건축 법규에 따른 보일러 교체 가속화, 지역 에너지 시스템에서의 폐열-열펌프 통합, 그리고 상업용 보일러에 그린 수소 혼합 시범 사업 추진 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 전력화된 지역에서의 전력망 용량 병목 현상, 다중 기술 개조를 위한 숙련된 노동력 부족, 니켈 가격 변동성으로 인한 첨단 열펌프 부품 비용 상승, 그리고 주거용 리베이트 관리의 파편화 등이 주요 제약 요인으로 꼽힙니다.

본 보고서는 장비 유형(보일러, 용광로, 열펌프, 라디에이터 및 기타 히터), 최종 사용자 산업(주거용, 상업용, 산업용, 공공/기관), 연료 유형(천연가스, 전기, 석유, 바이오매스, 수소-레디), 기술(응축식, 비응축식, 공기열원 열펌프, 지열원 열펌프, 하이브리드 시스템, 스마트 연결 시스템), 설치 유형(신규 설치, 교체/개조) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 열펌프는 의무화 및 한랭 기후 기술 발전의 혜택을 받아 연평균 6.38%로 가장 빠르게 성장하는 장비 유형입니다. 연료 유형 중에서는 수소-레디 보일러가 주목받고 있는데, 이는 현재 천연가스로 작동하다가 전력망 탈탄소화 시 최대 100% 수소로 전환할 수 있어 장기적인 자산 가치를 보호하기 때문입니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 기가 프로젝트에서 태양열-열펌프 하이브리드 시스템을 명시함에 따라 2031년까지 연평균 7.78%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에 따르면, 상위 5개 공급업체가 시장 점유율의 약 35%를 차지하여 중간 정도의 집중도를 보이며, 이는 지역 전문 기업들이 성장할 여지가 있음을 시사합니다. 주요 기업으로는 Daikin Industries, Carrier Global, Robert Bosch, Trane Technologies, Ariston Holding 등이 포함됩니다.

기술적 관점에서는 기상 열펌프, 스마트 연결 시스템, 하이브리드 시스템 등 혁신적인 기술 발전이 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 한랭 기후 개조 프로그램의 전력화 추진
  • 4.2.2 탄소 중립 기업 캠퍼스의 현장 열펌프 수요
  • 4.2.3 고온 산업 건조를 위한 기상 열펌프 혁신
  • 4.2.4 성능 기반 건축 법규가 보일러 교체를 가속화
  • 4.2.5 지역 에너지 시스템의 폐열-열펌프 통합
  • 4.2.6 상업용 보일러의 그린 수소 혼합 시범 사업
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전력화된 지역의 전력망 용량 병목 현상
  • 4.3.2 다중 기술 개조를 위한 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 변동성 있는 니켈 가격이 고급 열펌프 BOM을 인상
  • 4.3.4 파편화된 주거용 리베이트 관리
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 보일러
  • 5.1.2 가열로
  • 5.1.3 히트 펌프
  • 5.1.4 라디에이터 및 기타 히터 유형
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 산업용
  • 5.2.4 공공/기관
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 천연가스
  • 5.3.2 전기
  • 5.3.3 석유
  • 5.3.4 바이오매스
  • 5.3.5 수소 준비
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 응축식
  • 5.4.2 비응축식
  • 5.4.3 공기열원 히트 펌프
  • 5.4.4 지열원 히트 펌프
  • 5.4.5 하이브리드 시스템
  • 5.4.6 스마트 연결 시스템
• 5.5 설치 유형별
  • 5.5.1 신규 설치
  • 5.5.2 교체/개조
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 이탈리아
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 호주
  • 5.6.4.5 대한민국
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 케냐
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daikin Industries Ltd.
  • 6.4.2 Carrier Global Corporation
  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.4 Trane Technologies plc
  • 6.4.5 Ariston Holding N.V.
  • 6.4.6 NIBE Industrier AB
  • 6.4.7 Danfoss A/S
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.9 Thermax Limited
  • 6.4.10 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.11 Lennox International Inc.
  • 6.4.12 Viessmann Climate Solutions SE
  • 6.4.13 Glen Dimplex Group
  • 6.4.14 Rheem Manufacturing Company
  • 6.4.15 BDR Thermea Group B.V.
  • 6.4.16 Bradford White Corporation
  • 6.4.17 A. O. Smith Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망