살충제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

살충제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031) 보고서 요약

본 보고서는 살충제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 적용 방식(화학 관개, 엽면 살포, 훈증 등), 작물 유형(상업 작물, 과일 및 채소, 곡물 및 곡류 등), 그리고 지역(북미, 유럽 등)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 예측을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

2026년 살충제 시장 규모는 397억 달러로 추정되며, 2025년 383.3억 달러에서 성장하여 2031년에는 473.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.57%로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

현재 시장은 견고한 식량 안보 압력, 저위험 화학물질에 대한 규제 선호, RNA 간섭(RNAi) 플랫폼의 혁신 가속화 등으로 인해 경쟁 우선순위가 재편되고 있습니다. 생산자들은 증가하는 저항성을 회피하고 엄격해지는 잔류물 한도를 준수하는 바이오 합리적 제품으로 포트폴리오를 전환하고 있습니다. 정밀 농업 하드웨어와 AI 기반 해충 예측 기술은 처리 정확도를 높여 재배자들이 더 적은 화학물질로 수확량 보호를 유지할 수 있도록 돕고 있습니다. 동시에 중국발 중간재 부족과 유럽의 엄격한 승인 기준은 제형 개발업체들이 공급망을 다변화하고 현지 제조 탄력성에 투자하도록 유도하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 적용 방식별: 2025년 살충제 시장 점유율의 55.02%를 엽면 살포(Foliar treatment)가 차지하며 선두를 달렸습니다. 종자 처리(Seed treatment)는 2031년까지 3.65%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 2025년 살충제 시장 규모의 41.12%를 곡물 및 곡류(Grains and cereals)가 차지했습니다. 콩류 및 유지종자(Pulses and oilseeds)는 2026년부터 2031년까지 3.58%의 CAGR로 확장될 준비가 되어 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 37.62%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 3.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 살충제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 전 세계 식량 수요 증가 및 경작지 감소 (+0.8% CAGR 영향): 1961년부터 2016년까지 1인당 경작지는 3분의 1 감소했지만, 칼로리 요구량은 계속 증가하여 재배자들이 투입재 사용을 강화하도록 강요하고 있습니다. 밀집 재배 지역의 해충 압력 증가는 2020년 이후 살충제 살포율을 15-20% 증가시켰습니다. 정밀 분무기는 보호 기능을 손상시키지 않으면서 화학물질 사용량을 조절하는 데 도움을 줍니다. 인구 밀도와 단백질이 풍부한 주식으로의 식단 다변화가 빠르게 진행되는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 정부는 ISO 14001 제도 하에 문서화된 해충 관리 계획을 의무화하여 수확량과 환경 목표의 균형을 맞추는 통합 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다.
* 기존 화학물질에 대한 해충 저항성 심화 (+0.6% CAGR 영향): 500종 이상의 절지동물 종이 피레스로이드에 저항성을 보이며, 주요 작물 해충에서 네오니코티노이드 내성이 확산되고 있습니다. 농부들은 살포 간격을 단축하고 여러 작용 방식을 가진 프리미엄 조합으로 전환하여 대응하고 있습니다. 이러한 도전은 교차 저항성 패턴을 깨뜨릴 수 있는 RNAi 및 미생물 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 안전성 및 저항성 관리 프로필이 개선된 신규 화학물질 도입 (+0.5% CAGR 영향): 독특한 작용 방식을 가진 새로운 살충제 계열은 프리미엄 시장을 개척하고 농부들이 고착화된 저항성을 극복하는 데 도움을 줍니다. 브로플라닐리드(Broflanilide)는 2024년 EPA 승인을 받은 최초의 IRAC 그룹 30 분자로, 피레스로이드와 네오니코티노이드가 실패할 때 재배자들에게 새로운 선택지를 제공합니다. 이 메타-다이아미드는 나비목 및 딱정벌레목 해충에 강력한 방제 효과를 제공하며, 수분 매개자 및 기타 유익한 유기체에 대한 위험이 낮습니다.
* 정밀 농업 기술을 통한 살포 효율성 증대 (+0.4% CAGR 영향): GPS 및 머신 비전 카메라로 유도되는 가변 살포 장비는 방제 수준을 유지하면서 살충제 사용량을 최대 30%까지 줄입니다. 원격 이미지는 해충 발생 지점을 정확히 찾아내어 재배자들이 경제적 위협이 있는 구역에만 처리를 집중할 수 있도록 합니다.
* RNAi 기반 살충 작용 방식의 출현 (+0.3% CAGR 영향): 북미 지역이 선도하며 전 세계적으로 채택이 확산될 것으로 예상됩니다.
* AI 기반 예측 해충 발생 모델링 (+0.2% CAGR 영향): 북미 및 브라질 지역에서 장기적으로 영향을 미칠 것으로 보입니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 합성 활성 성분에 대한 엄격한 환경 규제 (-0.7% CAGR 영향): 유럽의 네오니코티노이드 전면 금지는 상당한 매출 감소를 가져왔으며, 클로르피리포스(chlorpyrifos)의 철회 또한 전 세계 살충제 판매를 저해했습니다. 규제 기관은 수분 매개자 안전을 우선시하며, 광범위한 생태독성학적 자료를 요구하여 승인 기간을 연장시키고 있습니다.
* 유기농산물로의 소비자 전환 (-0.4% CAGR 영향): 2024년 전 세계 유기농 식품 판매는 8.4% 성장했으며, 20-40%의 프리미엄을 형성했습니다. 소매 체인은 인증된 공급업체에게 무합성 잔류물 기준을 충족하도록 요구하여, 기존 살충제 시장에서 고부가가치 원예 수요의 일부를 제거하고 있습니다.
* 활성 성분 공급망 중단 (중국 규제) (-0.3% CAGR 영향): 전 세계적으로 영향을 미치며, 가격에 민감한 지역에서 가장 큰 영향을 받습니다.
* 기후 변화로 인한 해충 범위 변화로 제품 수명 주기 단축 (-0.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 지역적 편차를 보이며 장기적으로 영향을 미칩니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 적용 방식별: 엽면 살포가 주도하고 종자 처리가 성장

* 엽면 살포: 2025년 살충제 시장 매출의 55.02%를 차지하며, 공기 중 및 작물 내 해충 모두에 대한 다용성을 보여줍니다. 광범위한 곡물 재배에서 재배자들이 빠르고 가시적인 효과와 익숙한 장비를 선호하여 채택이 지속됩니다. 그러나 공중 비산 및 작업자 노출에 대한 규제 강화는 저용량 및 캡슐화된 변형 제품 혁신을 압박하고 있습니다.
* 종자 처리: 2031년까지 3.65%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 종자 표면에 활성 성분을 예방적으로 배치함으로써 현장 노출을 제한하고, 초기 생육 단계 보호를 강조하는 통합 프로그램과 일치합니다. RNAi와 같은 생명공학 기술이 종자 처리 제형으로 이동함에 따라, 이러한 제품을 사용하는 살충제 시장 규모는 더욱 가속화될 가능성이 높습니다.

4.2. 작물 유형별: 곡물이 물량을 지배하고 특수 작물이 가치를 견인

* 곡물 및 곡류: 2025년 전 세계 살충제 물량의 41.12%를 차지하며, 옥수수, 밀, 쌀의 광대한 경작 면적을 반영합니다. 지속적인 단일 재배는 해충 발생을 심화시키고, 재배자들은 수확량 한계를 보호하기 위해 연속적인 처리에 의존합니다.
* 콩류 및 유지종자: 식물성 단백질 수요 증가에 따른 콩 및 유채 재배 확대로 연간 3.58%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특정 화학물질의 작물 잔류물은 엄격한 수입 허용 기준에 직면하여, 수출업체들이 프리미엄 시장을 유지하기 위해 저잔류 제품으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 과일 및 채소: 경작 면적은 작지만, 미미한 외관 손상 허용 기준 때문에 헥타르당 더 높은 지출을 보입니다.
* 특수 작물 (면화, 플랜테이션 작물): 효능과 섬유 또는 풍미 무결성 사이의 균형을 맞추는 맞춤형 솔루션이 필요합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.62%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 집중적인 옥수수-콩 윤작, 정교한 농업 기계, 디지털 농업 도구의 조기 채택이 그 배경입니다. 옥수수 뿌리벌레와 콩 진딧물 복합체에서 증가하는 저항성에 직면하여, RNAi 종자 처리 및 화학 살포 빈도를 줄이는 스택형 형질의 채택이 촉진되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 높은 인구 밀도와 곡물 자급률 증대를 위한 정부의 의무화에 힘입어 2031년까지 3.88%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도의 소규모 농부들은 수확량 증대 효과가 입증됨에 따라 고효율 제품을 채택하고 있습니다. 베트남, 태국, 인도네시아는 쌀 생산을 확대하고 고부가가치 과일 수출로 다변화하고 있으며, 이는 맞춤형 해충 관리 프로그램을 요구합니다. 중국은 여전히 가장 큰 살충제 생산국이자 사용자이며, 공급자이자 규제자로서 글로벌 가격 역학을 형성합니다.
* 유럽: 세계에서 가장 엄격한 승인 체계에도 불구하고 2024년 매출에서 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 프리미엄 인증 제도 하의 특수 작물에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 식물 보호 제품 규제는 많은 기존 활성 성분을 제거했지만, 미생물 및 페로몬 기술 채택을 통해 가치를 회복하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

살충제 시장은 집중도가 낮으며, 상위 5개 기업이 매출의 소수 지분만을 차지하여 지역 챔피언 및 바이오 합리적 스타트업을 위한 충분한 공간을 남겨두고 있습니다. FMC는 페로몬 전문 기업 인수를 통해 광범위한 응용 분야를 아우르는 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. Syngenta와 Corteva는 종자, 형질, 디지털 플랫폼을 통합한 통합 솔루션을 활용하여 화학 솔루션을 더 넓은 농업 의사결정 생태계에 통합하고 있습니다.

전략적 초점은 상품 합성에서 RNAi, 미생물 대사 산물, 차세대 다이아미드와 같은 독점적인 작용 방식 발견으로 이동하고 있습니다. RNAi 해충 방제에 대한 특허 출원은 2022년에서 2024년 사이에 증가하여 생명공학 경쟁의 심화를 시사합니다. 작물 보호 대기업과 데이터 플랫폼 제공업체 간의 AI 파트너십은 제품 판매를 디지털 자문 구독과 연결하여 수익 흐름을 다변화하는 것을 목표로 합니다.

중국 중간재의 비용 인플레이션은 이중 소싱 및 국내 생산 능력 투자 동기를 부여합니다. Corteva의 브라질 공장은 물류 변동성을 우회하기 위한 근접 시장 제조의 좋은 예입니다. 한편, 유럽 기업들은 현지에서 미생물 활성 성분을 생성하는 농장 내 발효 장치를 탐색하여 콜드 체인의 제약을 줄이고 있습니다. 경쟁 우위는 점점 더 규제 이해도, 디지털 통합, 그리고 가치 사슬 감사관에게 지속 가능성 성과를 명확히 설명하는 능력에 달려 있습니다.

주요 시장 참여 기업: FMC Corporation, Syngenta Group Co., Ltd. (ChemChina), Corteva, Inc., Bayer AG, ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (Syngenta Group Co., Ltd.)

7. 최근 산업 동향

* 2025년 8월 (Bayer): 인도 11개 주 원예 재배자를 위한 이중 작용 살충제 ‘Camalus’를 출시했습니다. 토마토, 가지, 고추 등 고부가가치 채소의 씹는 해충과 흡즙 해충을 동시에 방제하며, 통합 해충 관리(IPM) 관행과 일치하고 필요한 살포 횟수를 줄여줍니다.
* 2025년 9월 (Bayer): 인도 주요 쌀 재배 지역을 대상으로, 한 번의 살포로 벼 줄기벌레로부터 벼를 보호하고 뿌리 강화 및 분얼 증진을 돕는 과립형 살충제 ‘BICOTA’를 출시했습니다.
* 2025년 2월 (Syngenta): 새로운 PLINAZOLIN 기반 활성 성분인 ‘isocycloseram’에 대한 EPA 승인을 신청했습니다. 옥수수용 ‘Opello’와 곡물 및 콩류용 ‘Equento’로 판매될 예정이며, IRAC 그룹 30으로 분류되어 접촉 및 섭취를 통해 빠른 섭식 중단을 제공하여 옥수수 뿌리벌레, 철사벌레, 흰점박이꽃무지 등 초기 해충에 대한 새로운 저항성 관리 도구를 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 살충제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함한 서론으로 시작합니다.

핵심 요약 및 주요 결과:
글로벌 살충제 시장은 2026년까지 397억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 적용 방식 중에서는 종자 처리(Seed Treatment)가 2031년까지 연평균 3.65%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 정밀 농업 프로토콜에 부합하는 예방적이고 노출이 적은 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. RNAi 기반 살충제는 표적 해충에 특이적인 유전자 침묵 효과, 비표적 유기체에 대한 무해성, 그리고 합성 대체재보다 효율적인 규제 경로를 통해 시장에서 주목받고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2031년까지 연평균 3.88% 성장하며 가장 큰 절대적 성장을 기여할 것으로 예측되는데, 이는 곡물 생산 증가와 단백질 소비 상승에 힘입은 바가 큽니다. 합성 활성 성분에 대한 주요 제약 요인은 엄격한 환경 규제이며, 특히 유럽의 네오니코티노이드 금지 조치는 생물학적 대안으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

주요 산업 동향 및 시장 동인:
보고서는 헥타르당 살충제 소비량, 활성 성분 가격 분석, 그리고 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 미국 등 25개국에 걸친 광범위한 규제 프레임워크를 심층적으로 다룹니다. 또한, 가치 사슬 및 유통 채널 분석을 통해 시장의 구조적 이해를 돕습니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계 식량 수요 증가와 경작지 감소, 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 심화, 안전성 및 저항성 관리 프로필이 개선된 신규 화학 물질 도입, 정밀 농업 기술을 통한 적용 효율성 증대, RNAi 기반 살충 작용 방식의 출현, 그리고 AI 기반 예측 해충 발생 모델링 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 합성 활성 성분에 대한 엄격한 환경 규제, 유기농산물로의 소비자 선호도 변화, 활성 성분 공급망 중단(특히 중국의 규제 영향), 그리고 기후 변화로 인한 해충 범위 변화로 인한 제품 수명 주기 단축 등이 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 분석됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
본 보고서는 적용 방식(화학 관개, 엽면 살포, 훈증, 종자 처리, 토양 처리), 작물 유형(상업 작물, 과일 및 채소, 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 잔디 및 관상용), 그리고 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 아프리카)별로 시장 규모와 성장 예측을 상세히 제시하여, 각 부문의 가치 및 물량 변화를 예측합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 FMC Corporation, Syngenta Group, Corteva, Bayer AG, BASF SE, ADAMA Agricultural Solutions, UPL Ltd., Sumitomo Chemical, Nufarm Ltd. 등 15개 주요 기업에 대한 심층적인 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 등을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 합니다.

연구 방법론 및 보고서의 강점:
본 보고서는 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계 방법론을 따릅니다. 보고서는 간결하고 통찰력 있는 분석, 철저한 상향식 접근 방식, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸친 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터, 데이터 출처의 투명성, 그리고 모든 데이터를 포함하는 엑셀 문서 제공을 통해 사용자 편의성을 강조합니다. 이 보고서는 작물 보호 화학물질 분야 CEO들을 위한 핵심 전략적 질문에 답하며, 시장의 현재 상태와 미래 방향에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 헥타르당 살충제 소비량
• 4.2 유효 성분 가격 분석
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 칠레
  • 4.3.6 중국
  • 4.3.7 프랑스
  • 4.3.8 독일
  • 4.3.9 인도
  • 4.3.10 인도네시아
  • 4.3.11 이탈리아
  • 4.3.12 일본
  • 4.3.13 멕시코
  • 4.3.14 미얀마
  • 4.3.15 네덜란드
  • 4.3.16 파키스탄
  • 4.3.17 필리핀
  • 4.3.18 러시아
  • 4.3.19 남아프리카 공화국
  • 4.3.20 스페인
  • 4.3.21 태국
  • 4.3.22 우크라이나
  • 4.3.23 영국
  • 4.3.24 미국
  • 4.3.25 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 경작지 감소와 함께 증가하는 전 세계 식량 수요
  • 4.5.2 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 증가
  • 4.5.3 안전성 및 저항성 관리 프로필이 개선된 새로운 화학 물질 도입
  • 4.5.4 정밀 농업 기술을 통한 적용 효율성 증대
  • 4.5.5 RNAi 기반 살충 작용 방식의 출현
  • 4.5.6 AI 기반 예측 해충 발생 모델링
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 합성 활성 물질에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.6.2 유기농 농산물로의 소비자 전환
  • 4.6.3 유효 성분 공급망 중단 (중국 규제)
  • 4.6.4 기후 변화로 인한 해충 서식지 변화로 제품 수명 단축

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 적용 방식
  • 5.1.1 화학비료 관주
  • 5.1.2 엽면 살포
  • 5.1.3 훈증
  • 5.1.4 종자 처리
  • 5.1.5 토양 처리
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 상업 작물
  • 5.2.2 과일 및 채소
  • 5.2.3 곡물 및 곡류
  • 5.2.4 콩과 식물 및 유료 작물
  • 5.2.5 잔디 및 관상용
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 프랑스
  • 5.3.2.3 스페인
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 영국
  • 5.3.2.7 네덜란드
  • 5.3.2.8 우크라이나
  • 5.3.2.9 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 베트남
  • 5.3.3.6 필리핀
  • 5.3.3.7 파키스탄
  • 5.3.3.8 미얀마
  • 5.3.3.9 인도네시아
  • 5.3.3.10 태국
  • 5.3.3.11 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 칠레
  • 5.3.4.4 남미 기타 지역
  • 5.3.5 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 FMC Corporation
  • 6.4.2 Syngenta Group Co., Ltd.
  • 6.4.3 Corteva, Inc.
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.7 UPL Ltd.
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.9 Nufarm Ltd.
  • 6.4.10 Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd.
  • 6.4.11 PI Industries Ltd.
  • 6.4.12 Albaugh LLC
  • 6.4.13 Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.14 Rainbow Agro (Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.)
  • 6.4.15 Gowan Company, LLC

7. 작물 보호 화학물질 CEO를 위한 주요 전략적 질문