보험 제3자 관리자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

보험 제3자 관리자(TPA) 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 보험 제3자 관리자(TPA) 시장은 2026년 5,925억 2천만 달러에서 2031년 8,453억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 7.36%를 기록하며 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 TPA 부문의 규모와 중요성이 증대되고 있음을 반영합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 시장 분석 및 주요 성장 동력

이 시장 성장의 주요 동력은 자가 보험 건강 플랜의 채택 증가입니다. 이는 효율적인 청구 관리 및 규제 준수를 위한 전문적인 관리 서비스를 필요로 합니다. 보험사들은 또한 디지털 우선 관리 모델로 전환하여 워크플로우를 간소화하고 운영 비용을 절감하며 고객 서비스를 향상시키고 있습니다. 고급 분석 기술의 활용은 위험 할당을 최적화하고 청구를 보다 효과적으로 모니터링하며 재무 성과를 개선하는 데 기여하고 있습니다.

이러한 변화는 보험사들이 운영 유연성, 확장성 및 회복탄력성을 추구함에 따라 관리 업무 아웃소싱 추세를 가속화했습니다. TPA는 복잡한 규제 환경, 다주 면허, 사이버 보안 문제에 대응하는 데 중요한 역할을 합니다. 실시간 데이터 관리 및 감사 준비 프로세스의 필요성 또한 제3자 전문성의 중요성을 강조하고 있습니다. 인도에서는 IRDAI 지침, 국가 건강 청구 교환(National Health Claim Exchange) 구현, Ayushman Bharat 프로그램 확장 등 규제 및 정책 이니셔티브가 TPA 시장의 추가 성장을 견인하고 있습니다. 이는 다국어 지원 및 효율적인 청구 처리를 지원할 수 있는 확장 가능하고 규정을 준수하는 TPA 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 보험 유형별: 2025년 기준 생명 및 건강 보험이 51.27%로 시장을 선도했으며, 여행 보험 TPA는 2026-2031년 동안 11.33%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 유형별: 2025년 청구 관리가 40.76%를 차지했고, 공급자 네트워크 관리가 11.98%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 보험사가 55.32%를 점유했으며, 정부 건강 제도가 10.38%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기업 규모별: 2025년 대기업이 62.37%를 차지했고, 중소기업(SME)은 11.55%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 2025년 클라우드 기반 배포가 47.39%를 차지했으며, AI 기반 플랫폼이 2031년까지 13.75%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 29.39%의 시장 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 11.36%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 보험 TPA 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력:

1. 중견 기업의 자가 보험 건강 플랜 증가 (+1.8% CAGR 영향): 중견 및 대기업 사이에서 자가 보험 건강 플랜 채택이 주류가 되고 있으며, 특히 중소기업은 위험 관리 및 비용 통제를 위해 레벨 펀드 하이브리드 플랜을 채택하고 있습니다. 이는 TPA가 스톱로스 보장, 규제 준수 지원 및 고용주 요구에 맞는 유연한 관리 서비스를 제공해야 하는 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 이 동인은 북미 지역에서 가장 강하게 나타나고 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
2. 청구 처리의 디지털화 및 하이퍼 자동화 (+1.5% CAGR 영향): 보험사들이 클라우드 플랫폼으로 전환하고 AI를 활용하여 청구 접수 분류, 사기 탐지 및 준비금 최적화를 수행함에 따라 디지털 우선 청구 처리는 처리 시간을 크게 단축하고 있습니다. 통합 운영 모델은 효율성을 향상시키고, 생성형 코딩 도구는 높은 정확도를 달성하며 청구당 인건비를 절감합니다. 이 동인은 북미 및 EU 지역에서 단기적(2년 이내) 영향을 미칩니다.
3. 비용 투명성 및 가치 기반 관리 촉진을 위한 규제 압력 (+1.2% CAGR 영향): 규제 당국은 건강 플랜 및 보험사에게 네트워크 내 협상 요율, 네트워크 외 허용 금액, 처방약 가격을 표준화된 기계 판독 가능한 파일로 공개하도록 요구함으로써 의료비 투명성을 적극적으로 높이고 있습니다. 이는 고용주, 소비자 및 기타 이해관계자의 정보에 입각한 의사 결정을 지원하고 의료비 비교를 위한 표준화된 프레임워크를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 동인은 미국 및 EU 데이터 체제를 중심으로 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
4. AI 기반 사기 분석을 통한 손실률 개선 (+1.0% CAGR 영향): 사기, 낭비 및 남용은 손실률에 상당한 영향을 미치며, AI 기반 분석은 TPA가 과다 청구, 비정상적인 청구 패턴 및 인간 검토로는 놓칠 수 있는 기타 불규칙성을 탐지하는 데 점점 더 도움이 되고 있습니다. 위험 점수 기반 분류는 경계선 사례만 수동 검토로 보내어 사기 행위에 대한 억제 효과를 유지하면서 공급자 관계 및 회원 경험을 보호합니다. 이 동인은 북미 및 유럽에 집중되어 단기적(2년 이내) 영향을 미칩니다.
5. 규모 확장을 가능하게 하는 사모 펀드 통합 (+0.9% CAGR 영향): 사모 펀드(PE)의 통합은 TPA 시장에서 규모 확장을 가능하게 하는 중요한 동력입니다. PE는 지역 전문 기업을 인수하여 전국적인 입지를 구축하고, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 시장 점유율을 확대합니다. 이 동인은 북미를 중심으로 유럽 및 일부 MEA 시장으로 확장되어 장기적(4년 이상) 영향을 미칩니다.
6. 사후 바인딩 TPA 지원이 필요한 임베디드 보험 모델 (+0.7% CAGR 영향): 임베디드 보험 모델은 보험 상품이 비보험 상품 또는 서비스(예: 항공권 구매 시 여행 보험)에 통합되는 형태로, TPA의 사후 바인딩 지원에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 모델은 특히 여행 및 핀테크 분야에서 강력하며, 아시아 태평양 지역에서는 모바일 우선 가속화가 두드러집니다. 이 동인은 전 세계적으로 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.

본 보고서는 보험 제3자 관리자(TPA) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence에 따르면, TPA 시장은 보험사 또는 자가보험 플랜을 대신하여 청구 심사, 정책 및 혜택 관리, 공급자 네트워크 관리 및 관련 분석을 유료로 수행하는 모든 인가된 조직을 포함합니다. 이는 생명 및 건강 보험, 퇴직 및 연금, 상업 일반 책임, 자동차, 근로자 보상, 여행 등 전 세계 다양한 보험 유형을 아우르며, 보험사의 자체 서비스 센터, 순수 소프트웨어 공급업체, 계열 재보험사 단위는 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
보험 TPA 시장은 2026년 5,925억 2천만 달러에서 2031년 8,453억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.36%에 달할 것입니다. 이러한 꾸준한 성장은 중견 기업의 자가보험 플랜 채택 증가, 청구 처리의 디지털화 및 하이퍼 자동화 가속화, 비용 투명성 및 가치 기반 관리에 대한 규제 압력, AI 기반 사기 분석을 통한 손실률 개선, 사모 펀드 통합을 통한 전국적 규모 경제 실현, 그리고 임베디드 보험 모델에 대한 사후 TPA 지원 필요성 등에 힘입은 바 큽니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 사이버 위험 및 데이터 프라이버시 책임 증가, 다주 면허 및 규제 준수의 복잡성, 보험사의 자체 관리로 인한 수수료 마진 압박, 그리고 AI/청구 기술 인력의 심각한 부족 등이 있습니다.

주요 시장 세분화 및 동향:
시장은 보험 유형, 서비스 유형, 최종 사용자, 기업 규모, 기술 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 보험 유형별: 2025년 기준, 생명 및 건강 보험이 51.27%의 점유율로 선두를 차지했으며, 여행 TPA는 2026년부터 2031년까지 11.33%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 서비스 유형별: 청구 관리가 40.76%의 점유율을 기록했으며, 공급자 네트워크 관리가 11.98%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 기술별: 클라우드 기반 플랫폼, 온프레미스 솔루션, AI 지원 TPA, 블록체인 지원 TPA 등이 주요 기술 동향으로 부상하고 있습니다.

지역별 시장 역학:
지역별로는 아시아 태평양 지역이 11.36%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장세를 보이며, 이는 중국의 보편적 공공 보험 적용과 인도의 지속적인 시장 확장에 힘입은 바 큽니다. 북미는 강력한 자가보험 침투율을 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 특히 인도는 IRDAI 지침, 국가 건강 청구 교환(National Health Claim Exchange), 아유슈만 바라트(Ayushman Bharat)의 청구량 증가로 인해 현지 규제 준수 및 다국어 지원이 가능한 디지털 우선 TPA에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 서비스 기대치와 데이터 거버넌스 표준을 상향시키고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Sedgwick Claims Management Services, Gallagher Bassett Services, Crawford & Company 등 주요 기업들의 프로필이 다루어집니다. 보험사의 일상적인 청구 업무 내재화 및 수수료 투명성 요구는 TPA 마진을 압박하고 있으나, TPA들은 지급 무결성 편집, 사기 분석, 네트워크 설계 역량을 통해 수익성을 보호하고 계약 갱신을 방어하고 있습니다. 미래 전망 및 기회로는 AI, 블록체인, 클라우드 등 첨단 기술의 채택과 청구 관리 서비스의 성장이 강조됩니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 연구(클레임 관리자, 혜택 컨설턴트, 지역 규제 기관 등과의 인터뷰)와 2차 연구(공개 데이터, 기업 보고서, 무역 협회 백서 등)를 결합한 엄격한 방법론을 통해 작성되었습니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 모델링되었으며, 데이터 검증 및 연간 업데이트 주기를 통해 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence는 일관된 범위, 다중 소스 검증, 연간 예측 업데이트를 통해 시장에 대한 가장 균형 잡히고 재현 가능한 시각을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중견 기업의 자가 자금 조달 건강 보험 계획 증가
  • 4.2.2 청구 처리의 디지털화 및 초자동화 가속화
  • 4.2.3 비용 투명성 및 가치 기반 행정에 대한 규제 압력
  • 4.2.4 AI 기반 사기 분석을 통한 손해율 개선
  • 4.2.5 사모 펀드 통합을 통한 전국 규모 경제 실현
  • 4.2.6 계약 후 TPA 지원이 필요한 임베디드 보험 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 증가하는 사이버 위험 및 데이터 프라이버시 책임
  • 4.3.2 다주 면허 및 규정 준수 복잡성
  • 4.3.3 보험사의 자체 행정으로 인한 수수료 마진 압박
  • 4.3.4 AI/청구 기술 인력의 심각한 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 TPA의 디지털 채택 및 중요성
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 보험 유형별
  • 5.1.1 생명 및 건강 보험
  • 5.1.2 은퇴 및 연금
  • 5.1.3 상업 일반 책임
  • 5.1.4 자동차
  • 5.1.5 산재 보상
  • 5.1.6 여행
  • 5.1.7 기타
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 청구 관리
  • 5.2.2 정책 관리
  • 5.2.3 청구 및 등록
  • 5.2.4 공급자 네트워크 관리
  • 5.2.5 위험 및 규정 준수 서비스
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 보험 회사
  • 5.3.2 자가 보험 고용주
  • 5.3.3 정부 건강 제도
  • 5.3.4 브로커 및 재보험사
• 5.4 기업 규모별
  • 5.4.1 대기업
  • 5.4.2 중소기업
• 5.5 기술별
  • 5.5.1 클라우드 기반 플랫폼
  • 5.5.2 온프레미스 솔루션
  • 5.5.3 AI 기반 TPA
  • 5.5.4 블록체인 기반 TPA
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 호주
  • 5.6.4.5 대한민국
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sedgwick Claims Management Services
  • 6.4.2 Gallagher Bassett Services
  • 6.4.3 Crawford & Company
  • 6.4.4 CorVel Corporation
  • 6.4.5 Charles Taylor TPA
  • 6.4.6 UMR Inc.
  • 6.4.7 ESIS Inc.
  • 6.4.8 Helmsman Management Services
  • 6.4.9 Meritain Health
  • 6.4.10 Healthscope Benefits
  • 6.4.11 Planned Administrators Inc. (PAI)
  • 6.4.12 Davies Group
  • 6.4.13 EXL Service/Xceedance
  • 6.4.14 Amalgamated Employee Benefits Administrators
  • 6.4.15 BASIC TPA
  • 6.4.16 HR Works
  • 6.4.17 AbsencePlus
  • 6.4.18 UC Alternative
  • 6.4.19 Caremark TPA
  • 6.4.20 Trizetto Provider Solutions
  • 6.4.21 Key Benefit Administrators

7. 시장 기회 & 미래 전망