인슈어테크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

인슈어테크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 성장 전망

인슈어테크(Insurtech) 시장은 2025년 1조 1,900억 달러에서 2026년 1조 3,400억 달러로 성장하여, 2031년에는 2조 4,400억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 12.72%의 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 급격한 성장은 보험사들이 정책을 설계, 유통, 서비스하는 방식의 구조적 변화를 반영합니다. 디지털 우선 경험이 필수적인 요소가 되면서, 클라우드 네이티브 전환, AI 기반 보험 인수 심사, 임베디드 보험 등이 시범 단계를 넘어 기업 표준으로 자리 잡았습니다. 이는 보험사들이 운영 비용을 절감하고, 시장 출시 속도를 높이며, 새로운 고객층에 도달할 수 있도록 합니다. 또한, 10여 개 이상의 관할 구역에서 정부 샌드박스가 솔루션 출시를 가속화했으며, 모빌리티 및 IoT 플랫폼과의 전략적 파트너십은 자동차 및 재산 보험 분야의 위험 평가를 재정의하고 있습니다. 이제 경쟁 우위는 단순히 대차대조표 규모가 아닌, 데이터 접근성, 플랫폼 민첩성, 그리고 비보험 구매 여정에 보험을 원활하게 통합하는 능력에 달려 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 상품군별: 손해보험(Property & Casualty)이 2025년 인슈어테크 시장 점유율의 58.73%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 특수 보험(Specialty Lines)은 2031년까지 연평균 18.63%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 전통적인 에이전트/브로커가 2025년 인슈어테크 시장 매출의 40.62%를 점유했으나, 임베디드 보험 플랫폼은 2031년까지 연평균 16.78%로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 개인/소매(Retail/Individual) 정책이 2025년 인슈어테크 시장 수요의 67.08%를 차지했으며, 중소기업/상업(SME/Commercial) 부문은 2031년까지 연평균 15.18%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 인슈어테크 시장의 37.25%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 16.25%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 인슈어테크 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* AI 및 머신러닝(ML)의 보험 인수 심사 및 청구 처리 도입 증가: AI 기반 의사결정 엔진은 정책 발행 및 청구 분류의 상당 부분을 자동화하여 처리 시간을 단축하고 예측 정확도를 높입니다. 스위스 리(Swiss Re)의 사례처럼 클라우드 기반 청구 분석으로 인프라 자동화를 통해 평가 시간을 절반으로 줄일 수 있었습니다. 이 기술은 또한 사용량 기반 모빌리티 보험과 같은 마이크로-기간 상품을 가능하게 하며, 규제 당국이 설명 가능한 모델에 익숙해짐에 따라 개인 자동차, 소규모 상업 및 사이버 보험 분야에서 AI 침투가 가장 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
* 개인 맞춤형 온디맨드 보험 상품에 대한 수요 증가: 소비자들이 전자상거래와 유사하게 보험을 쉽게 선택하기를 기대하면서 나타납니다. 알리안츠(Allianz)와 코스모 커넥티드(Cosmo Connected)의 파트너십은 커넥티드 헬멧에 사고 보험을 월정액으로 임베드하여 IoT 데이터가 서류 작업 없이 자동 정책 활성화를 유도하는 사례입니다. 파라메트릭 상품은 미리 정의된 트리거가 발생하면 지급되어 긴 청구 조정 과정을 피할 수 있어 여행, 농업, 기후 위험 분야의 격차를 메우고 있습니다.
* 클라우드 네이티브 핵심 시스템으로의 전환 증가: 운영상의 필수 과제가 되었습니다. CFO들은 두 자릿수 비용 절감을 목표로 하고, CIO들은 AI 확장을 위한 탄력적인 컴퓨팅을 추구합니다. 링컨 파이낸셜 그룹(Lincoln Financial Group)은 120개의 온프레미스 시스템을 2년 이내에 멀티 클라우드 아키텍처로 전환했습니다. 유럽의 악사 독일(AXA Germany)은 클라우드 전환 후 배치 처리 속도를 25% 향상시켰습니다.
* 규제 샌드박스의 확산: 소비자 보호를 저해하지 않으면서 혁신을 촉진합니다. 영국 금융감독청(FCA)의 샌드박스는 2025년에 3개의 새로운 인슈어테크 기업을 승인하여 감독 하에 제한된 범위의 파일럿을 가능하게 했습니다. 미국 켄터키주의 보험 혁신 샌드박스는 시간 제한이 있는 규제 완화를 제공하여 전국적인 확장을 모색하는 스타트업을 유치합니다.
* 모빌리티 및 IoT 플랫폼과의 데이터 파트너십: 실시간 위험 평가 및 맞춤형 상품 개발을 가능하게 합니다. 이는 특히 자동차 및 재산 보험 분야에서 중요하며, 새로운 데이터 소스를 통해 보험사들은 보다 정확한 가격 책정과 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.
* 임베디드 유통 모델의 급속한 성장: 보험이 비보험 구매 과정에 자연스럽게 통합되는 추세를 반영합니다. 전자상거래, 항공권 예매, 차량 공유 앱 등에서 원클릭 보험 가입이 가능해지면서, 수동 프로세스에 비해 견적부터 계약까지의 시간이 크게 단축됩니다.

4. 시장 성장 제약 요인

* 레거시 핵심 시스템 통합의 복잡성: 수십 년 된 메인프레임은 현대적인 API가 부족하여 실시간 데이터 교환을 어렵고 비용이 많이 들게 합니다. 이는 전면적인 교체와 점진적인 개선 사이의 어려운 선택을 강요하며, 실패한 전환은 고객 신뢰를 저해하고 규제 당국의 조사를 받을 수 있습니다.
* 규제 및 컴플라이언스 파편화: 은행과 달리 보험은 글로벌 바젤(Basel) 스타일의 협약이 없어 자본, 지급 능력, 유통 규칙이 크게 다릅니다. 여러 관할 구역으로 확장하는 기업은 국가별로 정책 문구, 공개 형식, 불만 처리 절차를 맞춤화해야 하므로 서비스 비용이 증가합니다.
* 재보험 역량 제약: 특히 MGA(Managing General Agents)에게 영향을 미치며, 이는 새로운 보험 상품의 출시와 확장을 어렵게 할 수 있습니다.
* 수익성 중심의 투자 전환: 투자자들이 ‘성장 우선’에서 ‘수익성 우선’으로전환하면서, 보험 기술 스타트업들은 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있습니다.

본 보고서는 인슈어테크 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 인슈어테크를 보험 산업의 효율성을 향상시키는 기술 서비스로 정의합니다. 시장 동향, 신흥 부문 평가, 역동적인 변화, 시장 통찰력 및 전반적인 개요를 다루고 있습니다.

인슈어테크 시장은 2026년 1.34조 달러 규모에서 2031년까지 연평균 12.72%의 성장률을 기록하며 2.44조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동인으로는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)의 보험 인수 및 청구 처리 과정에서의 채택 증가, 개인 맞춤형 온디맨드 보험 상품에 대한 수요 증대, 클라우드 네이티브 핵심 시스템으로의 전환 가속화, 규제 샌드박스를 통한 신제품 출시 촉진, 모빌리티 및 사물 인터넷(IoT) 플랫폼과의 데이터 파트너십 확대, 그리고 임베디드 유통 모델의 급속한 성장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 레거시 핵심 시스템 통합의 복잡성, 규제 및 컴플라이언스의 파편화, MGA(Managing General Agent)에 대한 재보험 역량 제약, 그리고 투자자들이 ‘성장 우선’에서 ‘수익성 중심’으로 전략을 전환하는 추세 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 상품 라인별로는 생명보험, 건강보험, 손해보험(자동차, 주택, 상업, 책임 등), 그리고 사이버, 반려동물, 해양, 여행 보험과 같은 특수 보험으로 나뉩니다. 유통 채널별로는 D2C(Direct-to-Consumer) 디지털, 애그리게이터/마켓플레이스, 디지털 브로커/MGA, 임베디드 보험 플랫폼, 디지털 역량을 갖춘 전통 에이전트/브로커, 방카슈랑스 및 기타 채널을 포함합니다. 최종 사용자별로는 소매/개인, 중소기업/상업, 대기업/법인, 정부/공공 부문으로 구분되며, 지리적으로는 북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화하여 각 지역별 시장 규모와 전망을 제시합니다.

특히, 특수 보험(사이버, 반려동물, 해양, 여행 등)은 연평균 18.63%의 가장 빠른 성장률을 보이며 기존 손해보험 상품의 성장세를 능가할 것으로 예상됩니다. 유통 모델에서는 임베디드 보험 플랫폼이 전자상거래, 여행, SaaS 워크플로우에 보험을 직접 통합하며 2031년까지 연평균 16.78%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 스마트폰 중심의 소비자층, 우호적인 핀테크 정책, 그리고 낮은 기존 보험 침투율에 힘입어 아시아태평양 지역이 연평균 16.25%의 성장률로 고성장 지역으로 부상하고 있습니다.

국제적 확장을 시도하는 인슈어테크 기업들은 파편화된 규제 체제, 레거시 시스템 통합의 어려움, 그리고 변동성 있는 재보험 역량 등의 주요 장벽에 직면하고 있습니다. 경쟁 환경은 중간 정도의 파편화를 보이며, 상위 5개 참여 기업의 시장 점유율이 높지 않아 차별화를 위한 충분한 기회가 존재합니다. 보고서에는 Lemonade, Hippo Insurance, Root Insurance 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

결론적으로, 인슈어테크 시장은 기술 혁신과 소비자 수요 변화에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것이며, 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 새로운 기회를 모색할 수 있을 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 보험 인수 및 청구에 AI & ML 채택 증가
  • 4.2.2 개인 맞춤형 온디맨드 보험 상품에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 핵심 시스템으로의 전환 증가
  • 4.2.4 제품 출시를 가속화하는 규제 샌드박스
  • 4.2.5 모빌리티 & IoT 플랫폼과의 데이터 파트너십
  • 4.2.6 임베디드 유통 모델의 급속한 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 핵심 시스템 통합 복잡성
  • 4.3.2 규제 & 규정 준수 파편화
  • 4.3.3 MGA를 위한 재보험 역량 제약
  • 4.3.4 “모든 비용을 감수하는 성장”에서 수익성으로의 투자자 전환
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 & 자금 조달 환경
• 4.9 스타트업 생태계 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 라인별 (보험 유형)
  • 5.1.1 생명 보험
  • 5.1.2 건강 보험
  • 5.1.3 재산 및 상해 보험 (P&C): 자동차, 주택, 상업, 책임 등
  • 5.1.4 특수 보험 (예: 사이버, 반려동물, 해상, 여행)
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 소비자 직접 판매 (D2C) 디지털
  • 5.2.2 통합 플랫폼/마켓플레이스
  • 5.2.3 디지털 브로커/MGA
  • 5.2.4 임베디드 보험 플랫폼
  • 5.2.5 전통적인 에이전트/브로커 (디지털 지원)
  • 5.2.6 방카슈랑스 (디지털 지원)
  • 5.2.7 기타 채널
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 소매/개인
  • 5.3.2 중소기업/상업
  • 5.3.3 대기업/법인
  • 5.3.4 정부/공공 부문
• 5.4 지역별 (가치, 십억 달러)
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 캐나다
  • 5.4.1.2 미국
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아-태평양
  • 5.4.4.1 인도
  • 5.4.4.2 중국
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.4.7 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 & 개발
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 레모네이드
  • 6.4.2 하마 보험
  • 6.4.3 루트 보험
  • 6.4.4 오스카 헬스
  • 6.4.5 브라이트 헬스
  • 6.4.6 클로버 헬스
  • 6.4.7 넥스트 보험
  • 6.4.8 중안
  • 6.4.9 위폭스
  • 6.4.10 알란
  • 6.4.11 디보티드 헬스
  • 6.4.12 코얼리션
  • 6.4.13 슬라이스 랩스
  • 6.4.14 메트로마일
  • 6.4.15 폴리시바자르
  • 6.4.16 디지트 보험
  • 6.4.17 매니펫츠
  • 6.4.18 파이 보험
  • 6.4.19 도마
  • 6.4.20 킨 보험

7. 시장 기회 & 미래 전망