라이다 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

LiDAR 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 시장 규모는 33억 2천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 2031년에는 77억 9천만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.62%를 기록할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여자로는 Sick AG, Velodyne LiDAR, Leica Geoystems AG, Faro Technologies Inc., Denso Corporation 등이 있습니다.

시장 분석 및 주요 동인

LiDAR 시장의 성장은 비용 최적화된 VCSEL(수직 공진 표면 발광 레이저), 성숙 단계에 접어든 SPAD(단일 광자 애벌런치 다이오드) 어레이, 그리고 차량용 시스템 온 칩(SoC)의 발전 덕분입니다. 이 기술들은 대량 생산 차량의 진입 비용을 낮추고 감지 범위와 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 또한, UN R-157과 같은 규제는 레이더-카메라 조합만으로는 충족할 수 없는 심도 인식 기능을 명시함으로써 LiDAR 시장에 지속적인 규제 준수 동력을 제공하고 있습니다. 미국에서는미국에서는 자율주행 기술 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 안전 표준 및 규제 논의가 활발히 진행되고 있으며, 이는 차량의 주변 환경 인식 능력 강화에 대한 요구를 증대시키고 있습니다. 이러한 규제 환경은 LiDAR 기술이 제공하는 정밀한 3D 공간 정보와 객체 감지 능력이 필수적인 요소로 부상하게 만드는 주요 동인 중 하나입니다.

또한, LiDAR 기술은 자동차 산업 외에도 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있습니다. 스마트 시티 구축을 위한 인프라 모니터링, 산업 자동화를 위한 로봇 비전, 드론을 이용한 지형 매핑 및 측량, 그리고 보안 및 감시 시스템 등에서 LiDAR의 역할이 확대되고 있습니다. 특히, 스마트 팩토리와 물류 자동화 분야에서는 로봇의 정확한 위치 인식과 장애물 회피를 위해 LiDAR 센서가 핵심적인 역할을 수행하며 생산성과 안전성을 향상시키고 있습니다.

이러한 다각적인 응용 분야의 확장은 LiDAR 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 함께 센서의 소형화, 경량화, 그리고 가격 경쟁력 확보가 이루어지면서 더욱 광범위한 산업에서 LiDAR 채택이 가속화될 것입니다. 특히, 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술과의 융합은 LiDAR 데이터의 분석 및 활용 가치를 극대화하여 새로운 서비스와 솔루션 개발을 촉진할 것으로 기대됩니다.

LiDAR(Light Detection and Ranging)는 펄스 레이저 광을 활용하여 지구까지의 거리를 측정하고, 항공 시스템으로 획득한 데이터와 결합하여 지구 표면의 윤곽 및 특징에 대한 정밀한 3차원 정보를 생성하는 원격 감지 기술입니다. 본 보고서는 LiDAR 시장을 애플리케이션(로봇 차량, ADAS, 환경 모니터링, 산업 등), 유형(항공, 지상), 제품/기술(기계식, 고체), 구성 요소(레이저 스캐너, 내비게이션 및 포지셔닝, 빔 스티어링, 광검출기, 소프트웨어 및 서비스), 범위(단거리, 중거리, 장거리), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 토목 공학 및 건설, 에너지 및 유틸리티, 농업, 석유 및 가스 등) 및 지역별로 세분화하여 분석하며, 각 부문의 시장 규모를 USD 가치로 제시합니다.

LiDAR 시장은 2026년 33.2억 달러 규모에서 2031년까지 77.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 비용 효율적인 속도 측정 및 간섭 면역성이라는 장점 덕분에 고체 주파수 변조 연속파(FMCW) 센서가 연평균 27.2%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 500달러 미만의 혁신적인 고체 센서가 중국 및 EU 자동차 시장에서 디자인-윈을 가속화하고 있다는 점이 꼽힙니다. 또한, UN R-157 자율주행 규제가 레벨 3 LiDAR의 확산을 촉진하고 있으며, 미국 인프라 법안은 회랑 및 기후 복원력 LiDAR 매핑 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. 아프리카와 남미의 유틸리티 규모 재생 에너지 분야에서 드론 기반 지형 측량 수요가 증가하고 있으며, 북해 및 동아시아의 해상 풍력 발전소 건설을 위한 수심 측량 LiDAR 캠페인, 그리고 다크 웨어하우스 로봇 공학을 위한 인지 융합(Perception-Fusion) 기술 수요 역시 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 EU의 눈 안전 규제가 1550nm 장거리 자동차 LiDAR의 적용을 저해하고 있다는 점, 4D 이미징 레이더의 가격 경쟁 압박이 단거리 ADAS 센서에 영향을 미친다는 점, 궤도 LiDAR 임무를 위한 우주 등급 부품의 희소성, 그리고 포인트 클라우드 데이터의 폭증으로 인해 국가 매핑 기관의 데이터 처리 부담이 가중되고 있다는 점 등이 있습니다.

경쟁 환경에서는 Hesai와 같은 중국 공급업체들이 수직 통합, 정부 보조금, 공격적인 가격 책정을 통해 자동차 부문 매출의 약 60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 주요 기업으로는 Hesai Technology, RoboSense LiDAR, Velodyne Lidar Inc., Innoviz Technologies Ltd, Valeo SA, Leica Geosystems AG, Sick AG, Teledyne Optech, FARO Technologies Inc., Topcon Corporation, Luminar Technologies Inc., Ouster Inc., Continental AG, DENSO Corporation, Aeva Technologies 등이 있습니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 특히, UN R-157 규제는 LiDAR만이 충족할 수 있는 심도 인식 기능을 의무화하여 주요 시장에서 레벨 3 자율 기능에 대한 필수 통합을 유도하고 있어, 관련 기술 개발 및 시장 확장에 중요한 기회가 될 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 500달러 미만 고체 센서의 돌파구, 중국 및 EU 자동차 설계 수주 가속화

  • 4.2.2 자율주행 규제 UN R-157, L3 LiDAR 생산량 증가 촉발

  • 4.2.3 미국 인프라 법안, 회랑 및 기후 복원력 LiDAR 매핑 자금 지원

  • 4.2.4 아프리카 및 남미의 유틸리티 규모 재생에너지를 위한 드론 기반 지형 조사

  • 4.2.5 북해 및 동아시아의 해상 풍력 수심 LiDAR 캠페인

  • 4.2.6 암흑 창고 로봇 공학을 위한 인지 융합 수요

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EU 눈 안전 규정, 1550nm 장거리 자동차 LiDAR 저해

  • 4.3.2 단거리 ADAS 센서에 대한 4D 이미징 레이더 가격 압박

  • 4.3.3 궤도 LiDAR 임무를 위한 우주 등급 부품 부족

  • 4.3.4 포인트 클라우드 데이터 폭증으로 인한 국가 매핑 기관 과부하

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

• 4.7 산업 가치 사슬 분석

• 4.8 기술 스냅샷
  • 4.8.1 측정 프로세스 옵션

  • 4.8.2 레이저 옵션

  • 4.8.3 빔 조향 옵션

  • 4.8.4 광검출기 옵션

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 항공

  • 5.1.1.1 지형

  • 5.1.1.2 수심

  • 5.1.2 지상

  • 5.1.2.1 모바일

  • 5.1.2.2 정적

• 5.2 제품/기술별
  • 5.2.1 기계식

  • 5.2.2 솔리드 스테이트 (MEMS)

• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 레이저 스캐너

  • 5.3.2 내비게이션 및 위치 확인 (IMU / GNSS)

  • 5.3.3 빔 조향 및 MEMS 미러

  • 5.3.4 광검출기 / 수신기

  • 5.3.5 소프트웨어 및 서비스

• 5.4 범위별
  • 5.4.1 단거리 (<100m)
  • 5.4.2 중거리 (100-200m)

  • 5.4.3 장거리 (>200m)

• 5.5 애플리케이션별
  • 5.5.1 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS)

  • 5.5.2 로봇 및 자율 주행 차량 (산업용

  • 5.5.2.1 배송

  • 5.5.3 회랑 및 지형 매핑

  • 5.5.4 환경 및 산림 모니터링

  • 5.5.5 도시 계획 및 스마트 인프라

  • 5.5.6 해양 및 수심 측량

• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 자동차

  • 5.6.2 항공우주 및 방위

  • 5.6.3 토목 공학 및 건설

  • 5.6.4 에너지 및 유틸리티

  • 5.6.5 농업

  • 5.6.6 석유 및 가스

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 남미 기타 지역

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 프랑스

  • 5.7.3.3 영국

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 대한민국

  • 5.7.4.4 인도

  • 5.7.4.5 호주

  • 5.7.4.6 인도네시아

  • 5.7.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 아랍에미리트

  • 5.7.5.2 남아프리카

  • 5.7.5.3 사우디아라비아

  • 5.7.5.4 나이지리아

  • 5.7.5.5 케냐

  • 5.7.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 헤사이 테크놀로지

  • 6.4.2 로보센스 라이다

  • 6.4.3 벨로다인 라이다 Inc.

  • 6.4.4 이노비즈 테크놀로지스 Ltd

  • 6.4.5 발레오 SA

  • 6.4.6 라이카 지오시스템즈 AG (헥사곤 AB)

  • 6.4.7 식 AG

  • 6.4.8 텔레다인 옵텍

  • 6.4.9 파로 테크놀로지스 Inc.

  • 6.4.10 탑콘 코퍼레이션

  • 6.4.11 루미나 테크놀로지스 Inc.

  • 6.4.12 아우스터 Inc.

  • 6.4.13 콘티넨탈 AG

  • 6.4.14 발레오 샬터 운트 센조렌 GmbH

  • 6.4.15 덴소 코퍼레이션

  • 6.4.16 에바 테크놀로지스

  • 6.4.17 넵텍 테크놀로지스 Corp. (MDA)

  • 6.4.18 아르고 라이다 (아르고 AI)

• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 전망