거실 및 식당 가구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

거실 및 식탁 가구 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 거실 및 식탁 가구 시장의 규모, 점유율 및 산업 동향을 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 추세와 전망을 상세히 다룹니다. 시장은 제품 유형(좌석 및 소파, 의자, 커피 및 사이드 테이블, TV 등), 재료(목재, 금속 등), 유통 채널(B2C/소매, B2B/프로젝트), 최종 사용자(가정/주거, 상업), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

거실 및 식탁 가구 시장 규모는 2026년 2,561억 달러에서 2031년 3,144억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.19%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 여전히 가장 큰 시장을 유지하고 있으나, 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 이는 경기 부양책에 따른 주택 개조 수요 증가, 무역 정책 변화로 인한 소싱 발자국 변화, 그리고 가격 투명성 및 배송 단위 비용 상승에 따른 전문 소매업의 경제성 조정 등 다양한 요인에 의해 시장 환경이 재편되고 있기 때문입니다. 특히 중국의 전국적인 보상 판매 프로그램과 인도의 중산층 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 기준 소파 및 섹션형 가구가 전체 매출의 30.92%를 차지하며 시장을 선도했으며, 커피 및 사이드 테이블은 2031년까지 5.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 기준 목재가 38.73%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 플라스틱 및 아크릴은 5.37%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 기준 B2C/소매 채널이 78.94%를 차지했으며, B2B 프로젝트 채널은 4.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준 주거용이 73.81%를 차지했으며, 상업용은 4.90%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미가 32.64%의 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 4.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 글로벌 주거 건설 및 도시 주택의 빠른 성장: 주택 완공은 이사 후 3~6개월 이내에 가구를 구매하는 경향이 있어 즉각적인 판매 기회를 창출합니다. 특히 중서부와 북동부 지역의 주택 완공 및 기존 주택 거래 활동이 가구 매장 방문객 수를 증가시키고 있습니다. 다세대 주택 개발은 모듈형, 다기능 가구 수요를 촉진합니다.
* 전자상거래 및 옴니채널 소매 플랫폼의 확장: 2025년까지 글로벌 가구 전자상거래 매출은 4,554억 달러에 육박할 것으로 예상되며, 미국 온라인 가구 시장만 해도 870억 달러 규모로 연간 12% 성장하여 오프라인 매장 성장을 크게 앞지르고 있습니다. 옴니채널 소매업체는 단일 채널 경쟁사보다 89% 더 많은 고객을 유지하며, AI 기반 개인화 및 간소화된 결제 시스템에 투자하는 기업이 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 다기능, 공간 절약형 가구에 대한 수요 증가: 아시아-태평양 지역을 중심으로 신규 도시 주택의 소형화 추세가 컨버터블 소파 베드, 확장형 식탁, 리프트업 커피 테이블, 쌓을 수 있는 의자 등 다기능 가구에 대한 수요를 높이고 있습니다. 재택 및 하이브리드 근무 환경에서 하나의 공간이 여러 용도로 사용되면서 모듈형 섹션 소파와 중첩형 테이블이 인기를 얻고 있습니다.
* 신흥 경제국의 가처분 소득 증가: 특히 아시아-태평양 지역의 가처분 소득 증가는 프리미엄 가구 업그레이드 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.
* AR/VR 공간 시각화 도구의 전환율 증대: 증강 현실(AR) 및 3D 시각화 도구는 고객이 구매 전 실제 공간에서 가구의 크기, 스케일, 색상을 확인할 수 있도록 도와 반품률을 25~35%에서 8~12%로 크게 낮추고 고객 신뢰도를 높여 순이익을 증대시킵니다.
* 디지털 퀵턴 맞춤형 제조: 북미와 유럽을 중심으로 디지털 맞춤형 제조가 확산되고 있으며, 아시아-태평양 제조 허브에서도 초기 단계에 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성: 목재, 금속, 직물 등 원자재 가격의 변동성은 전 세계적으로, 특히 북미와 라틴 아메리카 일부 지역에서 마진에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 부피가 큰 상품의 공급망 및 운송 차질: 부피가 큰 가구 운송에 대한 지속적인 운송 능력 부족으로 인해 운송 비용이 상승하고 있습니다. 품목당 350달러에서 3,000달러에 달하는 가구 운송 비용과 주거지 배송 할증료, 리프트게이트 서비스 비용, 지연료 등 부대 비용이 마진을 압박하고 있습니다.
* 심각한 온라인 가격 경쟁 및 마진 압박: 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 온라인 가격 경쟁이 심화되어 마진 압박이 가중되고 있습니다.
* 강화된 포름알데히드/VOC 배출 규제: 미국 환경보호청(EPA)의 TSCA Title VI와 같은 규제는 복합 목재 제품의 포름알데히드 배출 한도를 설정하고 있으며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 제3자 인증 및 엄격한 품질 관리 테스트를 요구하여 규정 준수 비용을 증가시키고 있습니다.

5. 세부 시장 분석

* 제품 유형별:
* 소파 및 섹션형 가구: 거실 공간의 핵심적인 역할을 하며 높은 단가를 형성합니다. 모듈형 소파와 컨버터블 침대 겸용 소파는 작은 공간에 적합하며, 성능 좋은 실내 장식재와 얼룩 방지 직물은 가족 단위 고객층을 확대합니다.
* 커피 및 사이드 테이블: 리프트업, 중첩, 수납 기능 등 다기능성으로 인해 가장 빠른 성장을 보입니다. 슬림한 프로파일과 공간 효율적인 메커니즘은 캐주얼한 식사나 노트북 작업에도 활용됩니다.
* 식탁 및 식탁 의자: 인테리어 업데이트 주기에 맞춰 교체 수요가 꾸준하며, 수납 기능이 추가된 벤치와 청소하기 쉬운 의자 스타일이 인기를 얻고 있습니다.
* 미디어 수납 가구: 디스플레이 장착이 보편화되면서 부피가 큰 미디어 캐비닛 대신 슬림한 콘솔이나 벽 시스템으로 수요가 이동하고 있습니다.
* 재료별:
* 목재: 소비자 선호도와 좌석, 테이블, 수납 가구 전반에 걸친 구조적 다양성으로 인해 2025년 매출의 38.73%를 차지하며 지배적인 위치를 유지합니다.
* 플라스틱 및 아크릴: 폴리프로필렌의 강도 대비 중량 및 비용 이점을 활용하여 5.37%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 쌓기 및 소형 공간 좌석에 빠르게 적용됩니다.
* 복합 재료: 금속 베이스와 목재 또는 유리 상판의 조합은 현대적인 미학을 제공하며 내구성과 유지보수 용이성을 향상시킵니다.
* 유리 및 금속: 유리는 작은 방에 시각적인 가벼움을 더하고, 금속 프레임은 식탁 의자 등 사용량이 많은 가구의 구조적 성능을 안정화합니다.
* 유통 채널별:
* B2C/소매: 2025년 유통의 78.94%를 차지하며, 실내 장식 및 식탁 가구에 대한 매장 기반 평가와 온라인 검색 및 결제의 중요성을 반영합니다. 옴니채널 전략은 대형 품목의 반품을 줄이는 데 핵심적입니다.
* B2B/프로젝트: 2031년까지 4.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 호텔, 사무실 리프레시, 주거 개발 프로젝트에서 다량 주문이 발생합니다. 상업용 등급의 사양은 주거용과 차별화된 수요를 창출합니다.
* 최종 사용자별:
* 주거용: 2025년 매출의 73.81%를 차지하며, 소파, 섹션형 가구, 식탁, 수납 가구 등 가정용 가구의 핵심적인 역할을 반영합니다. 모듈형 및 다용도 디자인은 재구성 가능성과 부품 가용성을 통해 평생 가치를 높입니다.
* 상업용: 4.90%의 CAGR로 주거용 성장을 앞지를 것으로 예상되며, 객실 리프레시, 브랜드 표준, 작업 공간 재구성 등이 주기적인 업그레이드를 유도합니다. 강화된 프레임, 청소하기 쉬운 표면, 화재 안전 및 접근성 표준 준수가 중요합니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 기준 32.64%의 점유율로 가장 큰 시장을 유지하며, 대규모 교체 시장과 활발한 가구 형성 주기가 성장을 견인합니다. 미국 단독 주택 완공은 2025년 10월 기준 전년 대비 2.0% 증가한 100만 9천 호를 기록하며 단기적인 가구 구매 주기를 강화하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 4.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 경기 부양책에 따른 업그레이드 수요와 다기능 제품을 선호하는 소형 주거 형태가 성장을 주도합니다. 중국의 전국적인 보상 판매 정책과 인도의 중산층 확대가 시장을 활성화하고 있습니다.
* 유럽: 높은 주택 보급률과 빈번한 인테리어 교체 주기로 꾸준한 성장세를 보입니다. 조직화된 소매업체와 강력한 디자인 유산이 글로벌 트렌드를 주도하며, 지속 가능성 우선순위가 재료 선택에 영향을 미칩니다.
* 중동 및 아프리카: GCC(걸프협력회의) 투자 프로젝트가 호텔 및 주거 프로젝트를 지원하며 B2B 수요를 강화하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

시장은 상위 기업들이 중소 지역 전문업체 및 디지털 우선 운영을 통해 성장하는 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드와 경쟁하는 형태로 중간 정도의 집중도를 보입니다. 2024년부터 2026년까지는 브랜드들이 옴니채널 및 소싱 전략을 강화하면서 통합 및 채널 전환이 활발하게 이루어지고 있습니다.

* Ashley Furniture: 2024년 3월 Resident Home을 인수하여 포트폴리오를 확장했으며, 미국 내 생산 능력 확장 및 자동화에 투자하고 국제 시장 진출을 확대했습니다.
* Wayfair: 매장 전략을 강화하고 AI 도구를 도입하여 고객 경험을 개선하고 있습니다.
* Williams-Sonoma: 견고한 실적과 탄력적인 영업 마진을 기록했으며, 공급망 다각화와 자체 제조를 통해 B2B 사업을 확장했습니다.
* La-Z-Boy: 2025년 미국 남동부 지역의 15개 매장 네트워크를 인수하여 소매 유통을 강화하고 “Century Vision” 목표를 가속화했습니다. 2025년 11월에는 비핵심 브랜드(Kincaid, American Drew)를 정리하여 마진 개선을 목표로 했습니다.
* IKEA: 미국 내 입지를 확장하고 NYTILLVERKAD 컬렉션을 통해 디자인을 재해석하여 핵심 거실 가구 라인업을 강화했습니다.

이러한 전략적 움직임은 매장 확장, 체험형 머천다이징, 디자인 리프레시가 시장 점유율을 보호하는 동시에 온라인 시각화 및 배송 조정이 구매 마찰을 줄이는 데 중요함을 보여줍니다. 또한, 재료 유연성과 배출 규제 준수는 브랜드가 지속 가능성과 비용 목표의 균형을 맞추는 데 있어 핵심적인 차별화 요소로 작용합니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: La-Z-Boy는 비핵심 Kincaid 및 American Drew 케이스굿 및 Kincaid 실내 장식 라인을 정리하여 약 3천만 달러의 순매출 감소에도 불구하고 핵심 브랜드에 집중함으로써 마진을 75~100bp 증가시키는 것을 목표로 하는 전략적 포트폴리오 최적화를 발표했습니다.
* 2025년 11월: La-Z-Boy는 장기적인 “Century Vision” 전략의 일환으로 미국 내 물리적 소매 확장을 추진했으며, 샌안토니오 등지에 신규 매장을 개발하여 100주년 기념을 앞두고 지역 시장 침투를 가속화했습니다.
* 2025년 10월: Ashley Furniture Industries는 Vento Furniture와 전략적 파트너십을 맺고 나이지리아 신흥 가구 시장에 진출한다고 발표하며, 하이포인트 마켓에서 첫 서아프리카 주요 진출을 알렸습니다.
* 2025년 10월: La-Z-Boy는 미국 남동부 지역의 Atlanta Furniture Galleries로부터 15개 매장 네트워크(연간 약 8천만 달러 매출) 인수를 완료하여 소매 입지를 확장하고 Century Vision 성장 전략을 진전시켰습니다.

이 보고서는 글로벌 거실 및 식당 가구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인, 최신 트렌드 및 규제 프레임워크에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 거실 및 식당 가구 시장은 2026년 2,561억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 4.19% 성장하여 3,144억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 전 세계 주거용 건설 및 도시 주택의 급속한 성장, 전자상거래 및 옴니채널 소매 플랫폼의 확장, 다기능 및 공간 절약형 가구에 대한 수요 증가, 신흥 경제국의 가처분 소득 상승, AR/VR 룸 시각화 도구를 통한 전환율 증대, 그리고 디지털 퀵턴 맞춤형 제조의 발전이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 목재, 금속, 직물 등 원자재 가격의 변동성, 부피가 큰 상품의 공급망 및 운송 차질, 온라인 가격 경쟁 심화 및 마진 압박, 그리고 포름알데히드/VOC 배출에 대한 엄격한 규제 강화 등이 언급됩니다.

제품 유형별로는 소파 및 섹션 가구가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 커피 및 사이드 테이블이 가장 빠르게 성장하는 품목으로 나타났습니다. 소재별로는 목재가 지배적이며, 비용 및 디자인 유연성으로 인해 플라스틱 및 아크릴 소재의 성장이 두드러집니다. 유통 채널은 B2C/소매(홈센터, 전문 가구점, 온라인 등)와 B2B/프로젝트로 구분되며, 최종 사용자별로는 가정/주거용과 상업용(숙박업, 사무실 등)으로 나뉩니다.

지역별 분석에서는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 경기 부양책에 따른 업그레이드 수요와 소형 주거 형태의 확산에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 및 옴니채널 모델은 구매 행동을 변화시키고 있습니다. 소매업체들은 시각화 및 촉각 평가를 지원하기 위해 쇼룸을 추가하고 온라인 도구를 강화하여, 부피가 큰 상품의 전환율을 높이고 반품률을 낮추고 있습니다. 물류 비용은 기본 운임 및 부대 비용 상승, 그리고 커브사이드 배송과 화이트 글러브 배송 간의 비용 차이로 인해 총 마진에 압력을 가하며, 효율적인 포장 및 이행 모델로 제품 구성을 유도하고 있습니다. 또한, 에어로졸 코팅 및 관련 마감재에 대한 엄격한 배출 규제는 테스트 및 규정 준수 요구 사항을 증가시켜, 강력한 품질 시스템을 갖춘 통합 제조업체에 유리하게 작용하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(Inter IKEA Group, Ashley Furniture Industries, Wayfair Inc. 등 주요 20개사 포함)을 다룹니다. 미래 시장 기회로는 순환 경제 모델(렌탈, 리퍼비시, 재판매)과 스마트 IoT 기반 거실 가구 생태계의 발전이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 주거용 건설 및 도시 주택의 급속한 성장
  • 4.2.2 전자상거래 및 옴니채널 소매 플랫폼의 확장
  • 4.2.3 다기능, 공간 절약형 가구에 대한 수요
  • 4.2.4 신흥 경제국의 가처분 소득 증가
  • 4.2.5 전환율을 높이는 AR/VR 공간 시각화 도구
  • 4.2.6 디지털 신속 맞춤형 제조
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (목재, 금속, 직물)
  • 4.3.2 부피가 큰 상품의 공급망 및 운송 중단
  • 4.3.3 치열한 온라인 가격 경쟁 및 마진 압박
  • 4.3.4 더욱 엄격해진 포름알데히드/VOC 배출 규제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급자의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰
• 4.7 시장의 최근 개발 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰
• 4.8 가구 산업의 규제 프레임워크 및 산업 표준에 대한 통찰

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 좌석 및 소파
  • 5.1.2 의자
  • 5.1.3 커피 및 사이드 테이블
  • 5.1.4 TV 스탠드 및 캐비닛
  • 5.1.5 식탁
  • 5.1.6 식탁 의자 및 벤치
  • 5.1.7 오토만 및 푸프
  • 5.1.8 기타
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 목재
  • 5.2.2 금속
  • 5.2.3 플라스틱 및 아크릴
  • 5.2.4 유리 및 석재
  • 5.2.5 기타 재료
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 B2C / 소매
    • 5.3.1.1 홈 센터
    • 5.3.1.2 전문 가구점
    • 5.3.1.3 온라인
    • 5.3.1.4 기타 유통 채널
  • 5.3.2 B2B / 프로젝트
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 가정 / 주거용
  • 5.4.2 상업용 (숙박업, 사무실, 기타)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 캐나다
    • 5.5.1.2 미국
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 페루
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 아르헨티나
    • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 스페인
    • 5.5.3.5 이탈리아
    • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아-태평양
    • 5.5.4.1 인도
    • 5.5.4.2 중국
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 대한민국
    • 5.5.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
    • 5.5.4.7 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 인터 이케아 그룹
  • 6.4.2 애슐리 가구 산업
  • 6.4.3 윌리엄스-소노마 Inc.
  • 6.4.4 라지보이 Inc.
  • 6.4.5 웨이페어 Inc.
  • 6.4.6 만와 홀딩스
  • 6.4.7 니토리 홀딩스
  • 6.4.8 쿠카 홈
  • 6.4.9 오페인 홈 그룹
  • 6.4.10 허먼 밀러 Inc.
  • 6.4.11 킴볼 인터내셔널
  • 6.4.12 더럼 가구 Inc.
  • 6.4.13 B&B 이탈리아 (하워스 라이프스타일)
  • 6.4.14 나투찌 S.p.A.
  • 6.4.15 에단 앨런 인테리어
  • 6.4.16 베른하르트 가구
  • 6.4.17 사우더 목공
  • 6.4.18 플렉스스틸 산업
  • 6.4.19 RH (레스토레이션 하드웨어)
  • 6.4.20 스틸케이스 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망