글로벌 LNG 액화 터미널 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 LNG 액화 터미널 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 글로벌 LNG 액화 터미널 시장의 성장 동향과 예측을 상세히 분석합니다. 2020년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 시장은 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 지표

글로벌 LNG 액화 터미널 시장은 예측 기간 동안 연평균 6% 이상의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 이는 시장이 여러 플레이어에 의해 세분화되어 있음을 시사합니다. 주요 시장 참여자로는 McDermott, LNG ALLIANCE PTE LTD, Qatargas Operating Company Limited, Bechtel Corporation, China National Offshore Oil Corporation 등이 있습니다.

# 시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 LNG 액화 터미널 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 해상 벙커링, 도로 운송, 독립형 전력 생산 분야에서 LNG 수요가 증가하는 것이 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

특히 소규모 및 중규모 LNG 액화 터미널에 대한 투자가 시장에 중요한 기회를 제공할 것으로 보입니다. 이러한 터미널은 대규모 LNG 프로젝트에 비해 자본 투자가 현저히 낮아 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 전 세계적인 LNG 수요 증가와 액화 터미널 투자 확대로 인해 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 해상 벙커링, 도로 운송 및 독립형 전력 생산 분야에서 LNG 수요 증가

지난 10년간 산업화와 도시화가 급증하면서 전 세계적으로 탄소 및 온실가스 배출량이 증가했습니다. 이에 따라 각국 정부는 탄소 및 온실가스 배출량 감축을 위해 발전 및 차량 연료로 천연가스 사용을 장려하고 있습니다.

정부는 자동차 제조업체와 소비자에게 보조금 및 세금 면제를 제공하는 등 CNG 및 LNG 기반 차량 채택을 늘리기 위한 다양한 지원 정책을 개발하고 있습니다. 이러한 노력으로 전 세계 천연가스 소비량은 2012년 약 3,319.4억 입방미터에서 2021년 약 4,037.5억 입방미터로 21% 이상 증가했습니다.

지역별로 살펴보면, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 아시아 태평양 지역의 총 LNG 수입량은 2019년 69%에서 2025년 77%로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 2025년 총 LNG 수요의 22%를 차지하며 예측 기간 동안 총 수입 증가분의 약 40%를 기여할 것으로 보입니다. 인도는 총 교역량의 약 20%를 차지하며, 2019년에서 2025년 사이에 수입량이 50% 증가하여 강력한 수요 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

미국은 LNG 활동의 중요한 중심지이며, 해양 부문의 엄격한 배출 규제는 미국과 유럽에서 벙커 연료로서 LNG 수요를 자극하고 있습니다. 유럽과 미국에서 가장 큰 동력 중 하나는 디젤 대체이며, 천연가스는 이에 매우 적합합니다. 유럽연합은 황 배출 통제 지역(SECAs)이라는 중요한 이니셔티브를 가지고 있으며, 미국도 유사한 프로그램을 운영하고 있습니다. 이러한 이니셔티브들은 예측 기간 동안 전 세계 LNG 액화 터미널 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다.

2. 중동 및 아프리카 지역의 시장 지배 예상

중동 및 아프리카 지역은 카타르, 알제리, 나이지리아, 이집트, 오만, 예멘, 아랍에미리트, 앙골라 등 주요 LNG 생산 및 수출국을 포함합니다. 특히 카타르, 알제리, 나이지리아는 전 세계적으로 가장 많은 LNG 액화 시설을 보유하고 있습니다. 2021년 전 세계 액화 용량은 459.9 MTPA(연간 백만 톤)에 달했으며, 이 중 카타르, 알제리, 나이지리아의 총 설치 용량은 약 128.2 MTPA였습니다.

카타르는 2019년까지 최대 LNG 수출국이었으나, 2021년에는 수출량이 7,700만 톤으로 감소하여 시장 점유율 21%를 기록하며 2위로 내려섰습니다(2020년 7,710만 톤 대비). 카타르는 생산된 천연가스를 전력 생산에 활용하며, 2021년 전력의 약 95%가 화석 연료에서 나왔습니다. 또한, 해상 운항 선박의 LNG 연료로도 천연가스를 사용합니다.

알제리는 주요 천연가스 생산국 중 하나입니다. BP 통계 검토에 따르면, 2021년 알제리의 천연가스 생산량은 1,000억 입방미터를 넘어섰으며, 이는 2020년 대비 약 24% 증가한 수치입니다. 알제리는 천연가스 순수출국으로, 2021년 수출량이 약 10.4% 증가한 161억 입방미터를 기록했습니다. 국내 천연가스 수요는 기존 가스 인프라 네트워크를 통해 충분히 충족되고 있습니다.

나이지리아는 세계 최대 LNG 수출국 중 하나입니다. 1999년 나이지리아 LNG의 첫 번째 트레인이 가동된 이래, 이 나라는 연간 2,250만 톤(mtpa) 규모의 대규모 LNG 수출 단지를 건설했습니다. 2021년에는 전 세계 LNG 수출 시장에서 6%의 점유율을 차지하며 세계 6위의 수출국이었습니다.

국제 가스 연합(International Gas Union)에 따르면, 카타르와 나이지리아는 각각 약 32 MTPA와 8 MTPA의 액화 용량을 승인받았으며, 이는 수년 내에 가동될 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 이 지역의 LNG 액화 터미널 시장을 더욱 활성화할 것입니다.

# 경쟁 환경

글로벌 LNG 액화 터미널 시장은 세분화되어 있으며, 다수의 기업이 경쟁하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 McDermott, LNG ALLIANCE PTE LTD, Qatargas Operating Company Limited, Bechtel Corporation, China National Offshore Oil Corporation 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 5월: New Fortress Energy는 미국 멕시코만에서 Fast LNG 액화 터미널 포트폴리오를 확장할 계획을 발표했습니다. 이 Fast LNG 터미널은 신속한 건설을 위해 플랫폼 및 잭업 방식으로 설계되었습니다. 회사는 루이지애나 그랜드 아일에서 약 16해리 떨어진 웨스트 델타 리스 블록 38에 첫 두 개의 Fast LNG 장치를 설치할 예정입니다.
* 2022년 3월: 미국은 LNG 액화 터미널 용량을 증대했습니다. 미국은 총 6개의 LNG 액화 터미널을 보유하고 있으며, 이들은 연간 약 8,200만 톤의 LNG를 수출합니다. 이는 2021년 대비 600만 톤 증가한 수치로, Sabine Pass LNG 터미널의 추가 액화 트레인 완공에 기인합니다.

이러한 시장 동향과 산업 발전은 글로벌 LNG 액화 터미널 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

글로벌 LNG 액화 터미널 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 LNG 액화 터미널 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 심층적으로 다룹니다.

1. 보고서 구성 및 방법론
보고서는 연구의 범위, 시장 정의, 그리고 분석에 사용된 주요 가정을 명확히 제시하는 서론으로 시작합니다. 이어서, 데이터 수집 및 분석에 활용된 상세한 연구 방법론을 설명하여 보고서의 신뢰성을 높입니다. 핵심 요약은 보고서의 주요 발견 사항과 결론을 간결하게 제시하여 독자들이 시장의 전반적인 상황을 빠르게 이해할 수 있도록 돕습니다.

2. 시장 개요 및 예측
시장 개요 섹션에서는 LNG 액화 터미널의 CAPEX 예측(2027년까지 USD 억 단위)과 함께 최근 동향 및 개발 사항, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다. 시장 역학 부분에서는 시장 성장을 촉진하는 동인과 성장을 저해하는 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 또한, 공급망 분석을 통해 시장 내 가치 흐름을 파악하고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도를 평가합니다.
글로벌 LNG 액화 터미널 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

3. 시장 세분화 (지리)
시장 세분화는 지리적 관점에서 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 전략적 움직임을 상세히 다룹니다. 여기에는 시장 점유율 확대 및 경쟁 우위 확보를 위한 합병 및 인수, 공동 사업, 협력 및 계약 등의 활동이 포함됩니다. 또한, 각 선도 기업들이 시장 변화에 대응하고 성장을 추구하기 위해 채택한 구체적인 전략들을 분석합니다. 주요 기업으로는 McDermott International Ltd, LNG ALLIANCE PTE LTD, Qatargas Operating Company Limited, Bechtel Corporation, China National Offshore Oil Corporation, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, Chevron Corporation, Petronet LNG Ltd 등이 있습니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 또한 시장 내 새로운 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

6. 보고서가 답변하는 주요 질문
본 보고서는 글로벌 LNG 액화 터미널 시장의 현재 규모, 예측 기간 동안의 성장률, 주요 시장 참여자, 가장 빠르게 성장하는 지역, 그리고 가장 큰 시장 점유율을 가진 지역 등 핵심 질문에 대한 답변을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 LNG 액화 터미널의 CAPEX 예측 (USD 십억)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 지리
  • 5.1.1 북미
  • 5.1.2 유럽
  • 5.1.3 아시아 태평양
  • 5.1.4 남미
  • 5.1.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선도 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 McDermott International Ltd
  • 6.3.2 LNG ALLIANCE PTE LTD
  • 6.3.3 Qatargas Operating Company Limited
  • 6.3.4 Bechtel Corporation
  • 6.3.5 China National Offshore Oil Corporation
  • 6.3.6 TotalEnergies SE
  • 6.3.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.3.8 Shell PLC
  • 6.3.9 Chevron Corporation
  • 6.3.10 Petronet LNG Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향