폐암 수술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

폐암 수술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 예측

폐암 수술 시장은 2025년 63억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 66억 3천만 달러에서 2031년 80억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.98%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장의 경쟁 강도는 단순히 시술량보다는 로봇 플랫폼, 첨단 스테이플링 시스템, AI 기반 영상 기술의 정교함에 의해 결정되며, 이는 수술 시간을 단축하면서도 종양학적 정밀도를 유지하는 데 기여합니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 66억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 80억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 3.98% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 폐암 부담 증가 (+1.2% CAGR 영향): 고령화 인구와 신흥 경제국의 대기 오염 심화로 인해 2035년까지 수술 건수가 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 대만과 같은 지역의 조기 검진 프로그램(저선량 CT 스크리닝)은 0-1기 암의 85%를 발견하여 수술 가능한 환자 수를 크게 늘리고 있습니다. 이는 기기 활용 패턴과 보험 상환 모델을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
* 최소 침습 및 로봇 수술 기술 발전 (+1.5% CAGR 영향): 2025년 1분기에 147대의 다빈치 5 시스템이 설치되는 등, 병원들은 로봇 수술에 대한 전략적 투자를 확대하고 있습니다. 존슨앤드존슨-NVIDIA와 같은 파트너십은 실시간 알고리즘 안내에 중점을 두어 소프트웨어가 핵심 차별화 요소가 되고 있음을 보여줍니다. 이러한 기술은 림프절 채취율을 5.6개에서 7.5개로 향상시킵니다.
* 대기 오염 및 직업적 노출 증가 (+0.8% CAGR 영향): PM2.5 노출은 폐암 환자의 사망 위험을 44% 증가시키며, 이는 고오염 지역인 아시아 태평양 지역에서 흉부 수술 역량 확충에 대한 수요를 집중시키고 있습니다. 석면과 같은 직업적 위험도 특정 산업 지역에서 기기 채택을 촉진합니다.
* 로봇 폐엽 절제술에 대한 보험 상환 확대 (+0.9% CAGR 영향): 미국 HCPCS 코드 S2900은 로봇 수술 용품에 대한 청구를 표준화하여 불확실성을 제거하고 시스템 구매를 지원합니다. 로봇 절제술의 5년 생존율 73%는 SBRT(정위 방사선 치료)보다 36% 높은 비용에도 불구하고 자본 지출을 정당화하는 데 도움이 됩니다.
* 수술 중 AI 영상 및 내비게이션 통합 (+0.7% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 AI 기반 영상 및 내비게이션 기술이 수술 과정에 통합되면서 정밀도를 높이고 있습니다.
* 저선량 CT 스크리닝을 통한 조기 진단 급증 (+1.1% CAGR 영향): 저선량 CT 스크리닝을 통한 조기 폐암 발견 증가는 수술 대상 환자군을 확대하고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 비수술적 대안(SBRT, 표적 치료)의 효과 (-0.8% CAGR 영향): SBRT는 수술 불가능한 환자에게 90% 이상의 국소 제어율을 제공하며, 로봇 절제술보다 낮은 비용(코스당 8,933달러 vs. 12,197달러)으로 치료 알고리즘을 변화시키고 있습니다. 정밀 의학 및 표적 치료의 발전은 수술 대상 환자군을 감소시킵니다.
* 흉부외과 의사 인력 부족 (-1.1% CAGR 영향): 선진 시장에서도 흉부외과 의사 공급이 21% 감소할 것으로 예상되어 수술 역량에 위협이 되고 있습니다. 이는 병원들이 자동화 기술을 도입하여 각 의사의 생산성을 높이도록 유도합니다.
* 로봇 시스템 및 소모품의 높은 초기 자본 비용 (-0.6% CAGR 영향): 주로 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 로봇 시스템의 높은 초기 투자 비용이 시장 확장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
* 신규 에너지 기기에 대한 규제 지연 (-0.4% CAGR 영향): 신규 수술 기기에 대한 규제 승인 지연은 시장 출시를 늦추고 혁신적인 기술의 채택을 방해합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 수술 유형별: 최소 침습 시술이 시장 진화를 주도
* 최소 침습 시술: 2025년 폐암 수술 시장 점유율의 54.78%를 차지했으며, 2031년까지 5.05%의 CAGR로 성장하여 개흉술을 능가할 것으로 예상됩니다. 단일 포트 VATS 및 단일 포트 로봇 접근 방식은 평균 수술 시간을 88분으로 단축하여 기존 다중 포트 시술보다 약 28% 빠릅니다.
* 개흉술: 광범위한 절제술 및 복잡한 폐문 해부학적 구조에 여전히 사용되지만, 채택률이 낮아 전문 센터 외에서는 역할이 제한적입니다. 최소 침습 시술은 수술 후 폐렴 및 심방 세동 발생률을 줄여 개흉술의 평균 7일보다 짧은 4일의 평균 입원 기간을 제공합니다.

3.2. 제품별: 수술 기기가 지배적, 모니터링 기기 가속화
* 수술 기기: 2025년 매출의 59.05%를 차지하며 조직 절개 및 스테이플링에 필수적인 역할을 합니다.
* 모니터링 기기: 2025년부터 2031년까지 5.74%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. AI 엔진이 실시간으로 영상을 수술 콘솔에 연결하면서 성장을 주도합니다. 올림푸스의 BF-P190 기관지 내시경과 지멘스의 AI-Rad Companion과 같은 혁신은 모니터링 기기를 지속적인 수술 학습을 위한 데이터 생성기로 포지셔닝하고 있습니다.

3.3. 수술 접근 방식별: VATS 리더십, RATS 혁신으로 도전받다
* 비디오 보조 흉강경 수술(VATS): 2025년 폐암 수술 시장 점유율의 53.05%를 차지하며, 광범위한 외과 의사 숙련도와 낮은 초기 자본 비용을 바탕으로 시장을 주도했습니다.
* 로봇 보조 흉부 수술(RATS): 5.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 3D 광학 및 손목형 기구를 통해 VATS의 13.1%에 비해 전환율을 6.3%로 낮춥니다. 환자당 평균 4,700달러의 추가 비용에도 불구하고, RATS는 평균 입원 기간을 4일로 단축하여 병상 비용을 절감하고 처리량을 향상시킵니다.

3.4. 최종 사용자별: 병원이 시장의 중심, ASCs(외래 수술 센터)가 성장
* 병원: 2025년 수요의 62.10%를 차지하며, 복잡한 폐엽 절제술에 필요한 고난도 인프라와 중환자실 지원을 제공합니다.
* 외래 수술 센터(ASCs): 연간 4.82% 성장하며, 낮은 천장 높이와 간소화된 드레이핑 프로토콜에 적합한 소형 로봇 카트를 활용하여 설치 시간을 10분으로 단축합니다. 낮은 간접비와 효율적인 환자 흐름을 통해 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.
* 전문 암 센터: 병리학, 영상 및 수술 기록을 통합하는 전사적 AI 플랫폼을 통해 정밀 종양학 프로그램을 위한 피드백 루프를 강화합니다.

3.5. 지역별 분석
* 북미: 2025년 매출의 36.10%를 차지하며 시장을 선도합니다. 이는 조화로운 보험 상환 시스템과 FDA 510(k) 경로를 통한 신속한 기술 승인 덕분입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 5.59%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 오염 증가와 정부 지원 보험 확대로 인해 1, 2선 도시에서 최소 침습 시술이 보조금을 받으며 확산되고 있습니다. 중국의 AI 기반 진단 프로젝트는 딥러닝 분류를 일상적인 스크리닝에 통합하는 도약 전략을 보여줍니다.
* 유럽: MDR(의료기기 규정)에 부합하는 평가를 통해 안정적인 채택을 유지하며, 비용 효율성을 강조합니다.

4. 경쟁 환경

폐암 수술 시장은 중간 정도의 파편화된 특징을 보입니다. Intuitive Surgical은 다중 포트 로봇 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있지만, 소프트웨어 중심의 AI 내비게이션 레이어를 중심으로 한 경쟁자들이 부상하고 있습니다. 존슨앤드존슨과 NVIDIA의 제휴는 예측 분석을 하드웨어와 결합하여 가치를 기기에서 데이터 관리로 전환하려는 시도입니다. 지멘스 헬스케어는 형광 투시 시간을 절반으로 줄이는 자동화된 C-arm 영상 기술로 대응하며, 영상 기기 공급업체들이 수술 중 공간을 목표로 하는 교차 모달 경쟁을 보여줍니다.

외래 수술 센터(ASCs)를 위한 80만 달러 미만의 소형 로봇 카트와 같이 외래 로봇 수술 분야에는 아직 미개척 시장이 존재합니다. Body Vision Medical의 LungVision은 기존 C-arm에 AI 기반 형광 투시를 오버레이하여 시설이 대규모 로봇 구매 없이 내비게이션 기능을 추가할 수 있도록 합니다. 특허 활동은 반자동 봉합 및 스테이플링 기술로 집중되고 있으며, 이는 미래에 외과 의사의 감독 임계값에 대한 규제 논쟁을 예고합니다.

주요 시장 참여 기업:
* Accuray Incorporated
* Olympus Corporation
* Siemens Healthineers AG
* Johnson & Johnson (Ethicon)
* GE HealthCare

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: 존슨앤드존슨 메드테크는 Qure.ai와 협력하여 인도 전역에 AI 기반 폐 결절 클리닉을 개설했습니다.
* 2025년 4월: Baptist Health-Fort Smith는 폐암 조기 진단을 위해 Ion 로봇 기관지 내시경 시스템을 도입했습니다.
* 2024년 12월: Apollo Cancer Centre는 인도 전역에 “LungLife” 저선량 CT 스크리닝 프로그램을 시작했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 폐암 수술 시장이 기술 혁신과 환자 중심의 치료 접근 방식에 의해 지속적으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 폐암 수술 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 개복술(Thoracotomy), 비디오 흉강경 수술(VATS), 로봇 보조 흉부 수술(RATS)을 포함한 모든 수술 방식과 관련 일회용품을 포함하며, 악성 폐 조직을 절제, 시각화 또는 모니터링하는 데 사용되는 기기 및 시스템의 연간 총 수익을 다룹니다. 다만, 의약품 치료제, 수술 후 임플란트, 진단 영상 장비, 비종양성 흉부 기기 및 완화적 절제 키트는 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 폐암 부담 증가, 최소 침습 및 로봇 수술 기술의 발전, 대기 오염 및 직업적 노출 증가, 로봇 폐엽 절제술에 대한 보험 적용 확대, 수술 중 AI 영상 및 내비게이션 통합, 저선량 CT 검사를 통한 조기 진단율 급증 등이 꼽힙니다. 반면, 비수술적 대안(예: SBRT, 표적 치료)의 효과, 흉부외과 의사 부족, 로봇 시스템 및 일회용품의 높은 초기 투자 비용, 신규 에너지 기기에 대한 규제 지연 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 폐암 수술 기기 시장은 2026년 66.3억 달러에서 2031년까지 80.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.98%로 예상됩니다. 수술 방식별로는 비디오 흉강경 수술(VATS)이 53.05%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있으나, 로봇 보조 수술이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 최소 침습 수술은 이미 시장의 54.78%를 점유하며 5.05%의 CAGR로 발전하고 있으며, 이는 회복 시간 단축과 합병증 감소에 기인합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 빠른 검진 도입과 의료 인프라 개선에 힘입어 5.59%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

보고서는 수술 유형(개복술, 최소 침습 수술), 제품(수술 기기, 모니터링 기기), 수술 접근 방식(개복, VATS, RATS), 최종 사용자(병원, 전문 암 센터, 외래 수술 센터), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Accuray, GE HealthCare, Johnson & Johnson, Olympus, Siemens Healthineers, Intuitive Surgical, Medtronic 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

연구 방법론은 흉부외과 의사, 수술실 조달 책임자, 지역 유통업체와의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO, GLOBOCAN, CMS, Eurostat 등 공신력 있는 기관의 데이터를 활용한 2차 연구를 병행합니다. 시장 규모는 초기 단계 폐암 발생 사례를 수술 수요로 전환하는 하향식 접근 방식과 공급업체 수익 집계 및 ASP(평균 판매 가격) 분석을 통한 상향식 검증을 통해 추정됩니다. 보고서는 연간 업데이트 주기를 통해 최신 정보를 반영하며, 명확한 기기 범위 정의, 현장 인터뷰를 통한 물량 삼각측량, 그리고 연간 모델 업데이트를 통해 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.

미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 AI 기반 영상, 실시간 내비게이션, 소형 로봇 기술이 경쟁 구도를 단순 하드웨어에서 정밀성과 워크플로우 효율성을 결합한 통합 소프트웨어-서비스 생태계로 전환시키고 있음을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 폐암 부담
  • 4.2.2 최소 침습 및 로봇 수술의 기술 발전
  • 4.2.3 증가하는 대기 오염 및 직업적 노출
  • 4.2.4 로봇 폐엽 절제술에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.5 수술 중 AI 영상 및 내비게이션 통합
  • 4.2.6 저선량 CT 검진을 통한 초기 단계 진단 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 비수술적 대안(SBRT, 표적 치료)의 효과
  • 4.3.2 흉부외과 의사 인력 부족
  • 4.3.3 로봇 시스템 및 소모품의 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.4 신규 에너지 장치에 대한 규제 지연
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 수술 유형별
  • 5.1.1 개흉술
  • 5.1.1.1 폐엽절제술
  • 5.1.1.2 기관지 소매 절제술
  • 5.1.1.3 구역절제술
  • 5.1.1.4 폐전절제술
  • 5.1.2 최소 침습 수술
• 5.2 제품별
  • 5.2.1 수술 기구
  • 5.2.2 모니터링 기구
• 5.3 수술 접근법별
  • 5.3.1 개방형
  • 5.3.2 비디오 흉강경 수술 (VATS)
  • 5.3.3 로봇 보조 흉부 수술 (RATS)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 전문 암 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Accuray Incorporated
  • 6.3.2 GE HealthCare
  • 6.3.3 Johnson & Johnson (Ethicon)
  • 6.3.4 Olympus Corporation
  • 6.3.5 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.6 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.7 Intuitive Surgical
  • 6.3.8 Medtronic plc
  • 6.3.9 Stryker Corporation
  • 6.3.10 KARL STORZ SE
  • 6.3.11 Boston Scientific Corporation
  • 6.3.12 Neomend Inc.
  • 6.3.13 Trokamed GMBH
  • 6.3.14 Scanlan International Inc.
  • 6.3.15 BSD Medical Corp.
  • 6.3.16 Teleflex Incorporated
  • 6.3.17 AngioDynamics Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망