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관리형 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 관리형 서비스(Managed Services) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.34%를 기록하며 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 3,902.1억 달러 규모에서 2026년에는 4,305.6억 달러로 성장하고, 2031년에는 7,042억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기업들이 하이브리드 클라우드의 복잡성, 사이버 위협 증가, 지속적인 예산 압박에 대응하여 IT 운영 아웃소싱을 확대하고 있음을 반영합니다. 클라우드 중심의 서비스 제공 모델, 인공지능(AI) 도입, 규제 압력 등이 시장을 재편하고 있으며, 경쟁 우위는 지능형 자동화와 산업별 전문성에 달려 있습니다.
주요 시장 현황:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 4,305.6억 달러
* 시장 규모 (2031년): 7,042억 달러
* 성장률 (2026-2031년): 10.34% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., IBM Corporation, AT&T Inc., HP Development Company LP (순서 무관)
시장 분석 및 주요 동인:
관리형 서비스 시장은 여러 핵심 동인에 의해 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
* 하이브리드 클라우드 운영 모델로의 전환 (CAGR에 2.8% 영향):기업들이 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 환경을 통합하여 운영하면서 IT 인프라의 복잡성이 증가하고 있습니다. 이러한 복잡성을 효율적으로 관리하고 최적화하기 위해 전문적인 관리형 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
* IT 인프라의 복잡성 증가 및 전문 인력 부족 (CAGR에 2.5% 영향): 빠르게 변화하는 기술 환경과 다양한 솔루션의 도입으로 기업 내부에서 모든 IT 시스템을 관리하기가 점점 어려워지고 있습니다. 특히 클라우드, AI, 빅데이터 등 신기술 분야의 전문 인력 확보가 어려워지면서 외부 전문가의 도움을 받는 관리형 서비스의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
* 운영 비용 절감 및 핵심 비즈니스 집중 (CAGR에 2.0% 영향): 기업들은 관리형 서비스를 통해 IT 인프라 운영에 드는 고정 비용을 변동 비용으로 전환하고, 내부 자원을 핵심 비즈니스 역량 강화에 집중할 수 있습니다. 이는 전반적인 운영 효율성을 높이고 시장 경쟁력을 확보하는 데 기여합니다.
* 강화되는 규제 준수 및 보안 요구사항 (CAGR에 1.8% 영향): 데이터 프라이버시, 정보 보안 등과 관련된 규제가 전 세계적으로 강화되면서 기업들은 복잡한 규제 환경에 대응해야 합니다. 관리형 서비스 제공업체는 최신 보안 기술과 규제 준수 전문성을 바탕으로 기업의 부담을 덜어줍니다.
* 디지털 전환 가속화 및 신기술 도입 (CAGR에 1.2% 영향): 인공지능, 사물 인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅 등 신기술 도입이 가속화되면서 이를 효과적으로 통합하고 관리할 수 있는 전문 서비스의 중요성이 부각되고 있습니다. 관리형 서비스는 기업이 이러한 기술을 신속하게 도입하고 활용할 수 있도록 지원합니다.
본 보고서는 매니지드 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 매니지드 서비스는 운영 효율성 증대 및 비용 절감을 목표로 특정 프로세스와 기능을 사전에 아웃소싱하는 관행으로, IT 운영을 간소화하고 사용자 만족도를 높이며 서비스 품질을 향상시키는 동시에 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.
매니지드 서비스 시장은 2026년 4,305억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2031년에는 7,042억 달러에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 10.34%를 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 하이브리드 클라우드 운영 모델로의 전환, 기업 IT 예산의 비용 최적화 압력, 사이버 위협 증가 및 규제 준수 의무 강화, 원격 관리 서비스 수요를 촉발하는 엣지 컴퓨팅 도입 확대, 24/7 매니지드 탐지 및 대응을 요구하는 사이버 보험 요건, 그리고 지속가능성 및 친환경 IT 규제가 매니지드 전력/냉각 서비스 수요를 증대시키는 점 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 지속적인 데이터 주권 및 개인정보 보호 규제, 다중 벤더 통합 및 레거시 시스템 상호 운용성 문제, 장기 MSP 계약의 벤더 종속 위험 및 높은 전환 비용, 그리고 MSP 내 인력 부족으로 인한 서비스 품질 확장성 한계 등이 지적됩니다.
본 보고서는 배포 방식(온프레미스, 클라우드 – 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드), 서비스 유형(매니지드 데이터 센터, 보안, 통신, 네트워크, 인프라, 모빌리티 등), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(BFSI, IT 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 제조, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 부문, 에너지 및 유틸리티, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육 및 비영리 부문 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. COVID-19의 시장 영향 또한 고려되었습니다.
배포 모델별로는 클라우드 배포 모델이 2025년 52.35%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며, 특히 하이브리드 클라우드가 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 서비스 유형별로는 사이버 위협 증가와 엄격한 규제 준수 의무로 인해 24/7 모니터링 및 전문 지식이 요구되는 매니지드 보안 서비스가 다른 서비스 유형보다 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조, 금융 서비스 및 공공 부문의 급속한 디지털 전환에 힘입어 2031년까지 11.28%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, IBM, Cisco, Fujitsu, HPE, Microsoft, Verizon, Dell, Nokia, Deutsche Telekom, Rackspace, Tata Consultancy Services, Wipro, Accenture, Capgemini, HCL Technologies, Cognizant, NTT Data, DXC Technology, Lumen, Orange Business Services 등 주요 21개 기업의 상세 프로필이 제공됩니다. 또한, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 및 거시 경제 요인 평가도 보고서에 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 하이브리드 클라우드 운영 모델로의 전환
- 4.2.2 기업 IT 예산에 대한 비용 최적화 압력
- 4.2.3 증가하는 사이버 위협량 및 규정 준수 의무
- 4.2.4 원격 관리 서비스가 필요한 엣지 컴퓨팅 도입
- 4.2.5 연중무휴 관리형 탐지 및 대응을 위한 사이버 보험 전제 조건
- 4.2.6 관리형 전력/냉각을 유도하는 지속 가능성 및 친환경 IT 규제
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 지속적인 데이터 주권 및 개인 정보 보호 규제
- 4.3.2 다중 공급업체 통합 및 레거시 상호 운용성 문제
- 4.3.3 장기 MSP 계약의 공급업체 종속 위험 및 높은 해지 비용
- 4.3.4 MSP 내 인력 부족으로 인한 서비스 품질 확장성 제한
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 공급업체의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 시장에 대한 거시 경제 요인 평가
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 배포 방식별
- 5.1.1 온프레미스
- 5.1.2 클라우드
- 5.1.2.1 퍼블릭 클라우드
- 5.1.2.2 프라이빗 클라우드
- 5.1.2.3 하이브리드 클라우드
- 5.2 서비스 유형별
- 5.2.1 관리형 데이터 센터
- 5.2.2 관리형 보안
- 5.2.3 관리형 통신
- 5.2.4 관리형 네트워크
- 5.2.5 관리형 인프라
- 5.2.6 관리형 모빌리티
- 5.2.7 기타
- 5.3 기업 규모별
- 5.3.1 중소기업
- 5.3.2 대기업
- 5.4 최종 사용자 산업별
- 5.4.1 BFSI
- 5.4.2 IT 및 통신
- 5.4.3 의료 및 생명 과학
- 5.4.4 제조업
- 5.4.5 소매 및 전자상거래
- 5.4.6 정부 및 공공 부문
- 5.4.7 에너지 및 유틸리티
- 5.4.8 미디어 및 엔터테인먼트
- 5.4.9 기타 (교육, 비영리)
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 남미 기타
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 유럽 기타
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 일본
- 5.5.4.3 인도
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 동남아시아
- 5.5.4.6 아시아 태평양 기타
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 중동
- 5.5.5.1.1 사우디아라비아
- 5.5.5.1.2 아랍에미리트
- 5.5.5.1.3 튀르키예
- 5.5.5.1.4 중동 기타
- 5.5.5.2 아프리카
- 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.5.5.2.2 나이지리아
- 5.5.5.2.3 이집트
- 5.5.5.2.4 아프리카 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 행보
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
- 6.4.1 IBM Corporation
- 6.4.2 Cisco Systems Inc.
- 6.4.3 Fujitsu Ltd
- 6.4.4 ATandT Inc.
- 6.4.5 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
- 6.4.6 Microsoft Corporation
- 6.4.7 Verizon Communications Inc.
- 6.4.8 Dell Technologies Inc.
- 6.4.9 Nokia Corporation
- 6.4.10 Deutsche Telekom AG (T-Systems)
- 6.4.11 Rackspace Technology Inc.
- 6.4.12 Tata Consultancy Services Ltd
- 6.4.13 Wipro Ltd
- 6.4.14 Accenture plc
- 6.4.15 Capgemini SE
- 6.4.16 HCL Technologies Ltd
- 6.4.17 Cognizant Technology Solutions
- 6.4.18 NTT Data Corp.
- 6.4.19 DXC Technology Co.
- 6.4.20 Lumen Technologies Inc.
- 6.4.21 Orange Business Services
7. 시장 기회 및 미래 전망
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관리형 서비스는 기업이 자체적으로 운영하기 어려운 IT 인프라, 애플리케이션, 보안, 네트워크 등 특정 IT 기능을 외부 전문 업체에 위탁하여 관리 및 운영하는 포괄적인 서비스를 의미합니다. 이는 단순한 아웃소싱을 넘어, 서비스 제공업체가 고객의 IT 환경을 능동적으로 모니터링하고 문제 발생 시 신속하게 해결하며, 시스템 최적화, 업데이트, 보안 강화 등을 지속적으로 수행하는 것이 특징입니다. 고객은 서비스 수준 협약(SLA)에 따라 정해진 품질의 서비스를 제공받으며, IT 운영 부담을 줄이고 핵심 비즈니스에 집중할 수 있게 됩니다.
관리형 서비스는 그 범위와 대상에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다. 첫째, 인프라 관리형 서비스는 서버, 스토리지, 네트워크 장비, 데이터센터 등 물리적 또는 가상 인프라의 설치, 구성, 모니터링, 유지보수를 담당합니다. 여기에는 관리형 호스팅이나 관리형 클라우드 인프라 서비스가 포함됩니다. 둘째, 애플리케이션 관리형 서비스는 ERP, CRM, SCM 등 특정 비즈니스 애플리케이션의 배포, 운영, 패치, 성능 최적화를 지원합니다. 셋째, 보안 관리형 서비스(MSS)는 방화벽, 침입 탐지 시스템(IDS/IPS), 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템 운영, 취약점 관리, 위협 모니터링 및 대응 등 기업의 전반적인 보안 태세를 강화합니다. 넷째, 네트워크 관리형 서비스는 LAN, WAN, Wi-Fi 등 네트워크 인프라의 설계, 구축, 운영, 모니터링, 트래픽 관리를 포괄합니다. 다섯째, 데이터베이스 관리형 서비스는 데이터베이스의 설치, 구성, 백업, 복구, 성능 튜닝, 보안 관리 등을 전문적으로 수행합니다. 여섯째, 클라우드 관리형 서비스는 AWS, Azure, GCP 등 퍼블릭 클라우드 환경의 자원 프로비저닝, 비용 최적화, 보안, 거버넌스, 운영 전반을 관리하여 클라우드 활용의 효율성을 극대화합니다. 마지막으로, 데스크톱 및 디바이스 관리형 서비스는 직원들의 PC, 모바일 기기 등 엔드포인트 기기의 배포, 관리, 보안, 기술 지원을 제공하여 업무 환경의 안정성을 확보합니다.
관리형 서비스는 기업의 다양한 IT 요구사항을 충족시키며 광범위하게 활용됩니다. 첫째, 전문 인력 고용 및 교육, 인프라 구축 및 유지보수 비용을 절감하여 전반적인 IT 운영 비용 효율성을 높입니다. 둘째, 최신 기술과 전문 지식을 갖춘 외부 전문가를 활용함으로써 기업 내부의 IT 전문성 부족 문제를 해결합니다. 셋째, IT 운영 부담을 줄이고 기업의 핵심 역량에 자원을 집중할 수 있도록 지원하여 비즈니스 경쟁력을 강화합니다. 넷째, 24시간 7일 모니터링 및 신속한 문제 해결을 통해 운영 효율성을 증대하고 시스템 가용성을 보장합니다. 다섯째, 전문적인 보안 관리 및 위협 대응을 통해 기업의 정보 자산을 안전하게 보호합니다. 여섯째, 비즈니스 변화에 따른 IT 자원의 유연한 확장 및 축소를 가능하게 하여 민첩성을 확보합니다. 일곱째, 데이터 보호 및 산업별 규제 준수를 지원하여 법적 리스크를 최소화합니다. 마지막으로, 재해 복구(DR) 및 비즈니스 연속성(BC) 계획 수립 및 운영을 통해 예기치 않은 상황에서도 비즈니스 중단을 최소화합니다.
관리형 서비스의 발전과 확산에는 다양한 기술들이 밀접하게 연관되어 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 IaaS, PaaS, SaaS 등 클라우드 환경 자체가 관리형 서비스의 기반이 되거나, 클라우드 자원 관리를 위한 관리형 서비스가 제공되는 핵심 기술입니다. 자동화 및 오케스트레이션 기술은 반복적인 IT 작업을 자동화하고 복잡한 워크플로우를 조율하여 서비스 제공의 효율성을 높입니다. 모니터링 및 로깅 기술은 시스템 성능, 보안 이벤트, 애플리케이션 로그 등을 실시간으로 수집하고 분석하여 문제 발생을 예측하고 신속하게 대응하는 데 필수적입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)은 예측 분석, 이상 감지, 자동화된 문제 해결, 보안 위협 분석 등에 활용되어 관리형 서비스의 지능화 및 효율화를 도모하는 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)의 핵심입니다. 컨테이너 및 마이크로서비스 아키텍처는 애플리케이션 배포 및 관리를 용이하게 하며, 관리형 서비스 제공업체가 더욱 유연하게 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 또한, 데브옵스(DevOps) 방법론은 개발과 운영의 통합을 통해 소프트웨어 배포 및 운영의 효율성을 높이며, 관리형 서비스는 이러한 데브옵스 환경 구축 및 운영을 지원하기도 합니다.
현재 관리형 서비스 시장은 여러 요인에 의해 급격한 성장을 보이고 있습니다. 첫째, 전 산업 분야에서 디지털 전환이 가속화되면서 IT 인프라 및 애플리케이션의 복잡성이 증가하고, 이를 효율적으로 관리할 필요성이 커지고 있습니다. 둘째, 클라우드, AI, 빅데이터, 보안 등 신기술 분야의 전문 인력 확보가 어려워지면서 외부 전문가의 필요성이 증대되고 있습니다. 셋째, 경기 불확실성 속에서 기업들은 IT 투자 대비 효율성을 극대화하고자 하며, 관리형 서비스는 예측 가능한 비용으로 고품질 서비스를 제공하여 이러한 요구를 충족시킵니다. 넷째, 사이버 공격의 고도화 및 빈번한 발생으로 전문적인 보안 관리의 중요성이 부각되면서 보안 관리형 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다섯째, 클라우드 도입이 확산됨에 따라 복잡한 클라우드 환경의 관리 및 최적화 요구가 증가하면서 클라우드 관리형 서비스 시장이 급성장하고 있습니다. 마지막으로, 데이터 프라이버시 및 산업별 규제 준수 요구가 강화되면서 전문적인 IT 거버넌스 및 컴플라이언스 관리가 중요해지고 있습니다.
미래 관리형 서비스 시장은 더욱 고도화되고 전문화될 것으로 전망됩니다. 첫째, AI와 머신러닝 기반의 AIOps 기술이 관리형 서비스에 더욱 깊이 통합되어, 예측 유지보수, 자동화된 문제 해결, 지능형 모니터링이 보편화될 것입니다. 이를 통해 서비스 제공업체는 더욱 능동적이고 효율적인 IT 운영을 지원할 수 있게 됩니다. 둘째, 기업들이 다양한 클라우드 환경을 활용함에 따라, 복잡한 멀티/하이브리드 클라우드 환경을 통합적으로 관리하고 최적화하는 서비스의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 클라우드 비용 최적화, 거버넌스, 보안 관리가 핵심 역량이 될 것입니다. 셋째, 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처, 위협 인텔리전스, SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) 등 최신 보안 기술이 접목된 고도화된 보안 관리형 서비스가 더욱 중요해질 것입니다. 사이버 위협의 진화에 맞춰 선제적이고 자동화된 보안 대응이 필수화될 것입니다. 넷째, 엣지 디바이스와 IoT 기기의 확산에 따라 분산된 엣지 환경의 인프라 및 데이터 관리를 위한 관리형 서비스 수요가 증가할 것입니다. 엣지 컴퓨팅의 복잡성을 관리하고 데이터를 효율적으로 처리하는 역량이 중요해집니다. 다섯째, 특정 산업(금융, 헬스케어, 제조 등)의 규제 및 비즈니스 특성을 반영한 맞춤형 관리형 서비스가 더욱 다양하게 등장하여, 산업별 특화된 요구사항을 충족시킬 것입니다. 마지막으로, 에너지 효율성, 탄소 배출량 감축 등 지속 가능한 IT 운영을 지원하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관점의 관리형 서비스에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다. 이처럼 관리형 서비스는 기업의 디지털 전환을 가속화하고 비즈니스 경쟁력을 강화하는 핵심 동력으로서 그 역할이 더욱 확대될 것입니다.