MRI 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

자기공명영상(MRI) 시장은 2026년 109억 2천만 달러에서 2031년 146억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.07%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준입니다.

현재 MRI 시장은 소프트웨어 기반의 빠른 재구성 기술, 헬륨 프리 자석, 휴대용 저자장 플랫폼의 발전으로 소유 비용이 절감되고, 학술 병원에서부터 농촌 지역의 이동식 장치에 이르기까지 임상 적용 범위가 확대되고 있습니다. 인공지능(AI) 알고리즘 및 현장 진료 시스템에 대한 규제 승인은 과거 실험적 개념이었던 기술들을 보험 적용 가능한 표준으로 전환시키고 있으며, 고령화 인구와 만성 질환 감시의 증가는 스캔 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 공급업체 전략은 업그레이드 가능한 하드웨어와 구독 기반 소프트웨어로 전환되어, 헬륨 공급 부족 및 인력난과 같은 운영상의 어려움 속에서도 시설들이 이미지 품질 저하 없이 교체 주기를 연장할 수 있도록 지원하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 하드웨어는 2025년 매출의 68.35%를 차지하며 시장을 주도했으나, 소프트웨어는 2031년까지 10.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 아키텍처 유형별: 폐쇄형 시스템은 2025년 기준 74.24%의 점유율을 보였으며, 개방형 시스템은 2031년까지 8.34%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 자장 강도별: 중자장 스캐너(0.5-1.5T)는 2025년 46.23%의 점유율을 차지했으며, 고자장 3T 시스템은 7.25%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 신경학은 2025년 매출의 33.75%를 차지했으나, 심장학은 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 매출의 58.89%를 유지했으나, 외래 수술 센터는 9.03%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 37.86%를 기여했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.91%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 MRI 시장의 주요 성장 동인 및 통찰력:
* 만성 질환 영상 수요 증가: 2024년 전 세계 사망 원인의 74%를 차지하는 비전염성 질환의 증가는 반복적인 모니터링에 방사선이 없는 MRI를 선호하게 만들고 있습니다. 심장 MRI는 핵 스트레스 테스트를 대체하고 있으며, 종양학 분야에서는 확산 강조 영상(DWI) 및 동적 조영 증강(DCE) 시퀀스를 통해 CT보다 조기에 종양 반응을 추적합니다. 신경학 분야에서는 7T 시스템을 활용하여 1.5T에서는 보이지 않던 병변을 시각화하며, MRI가 일회성 진단 도구를 넘어 평생 바이오마커 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.
* 고령 인구 증가: 전 세계 65세 이상 인구는 2070년대 후반까지 22억 명에 이를 것으로 예상되며, 80세 이상 인구는 2030년대 중반까지 2억 6천 5백만 명에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 정형외과 MRI 수요를 가속화하고 치매 유병률 증가에 따른 아밀로이드 민감성 시퀀스 필요성을 증대시키고 있습니다. 고령 환자들은 이온화 방사선을 피하기 위해 CT보다 MRI를 선호하며, AI 가속 프로토콜은 처리량 유지에 필수적입니다.
* AI 기반 고자장 MRI 혁신: 딥러닝 재구성 기술은 뇌 및 척추 스캔 시간을 최대 60% 단축하면서도 95% 이상의 진단 신뢰도를 유지합니다(예: Siemens Deep Resolve). Canon의 AiCE는 1천만 개의 주석이 달린 이미지를 활용하여 추가 스캔 시간 없이 1mm 미만의 등방성 근골격계 연구를 제공하며, GE의 AIR Recon DL은 k-공간을 직접 처리하여 이전에 움직임으로 손실되었던 신호를 복구합니다. 이러한 도구들은 1.5T 자석이 3T에 가까운 성능을 발휘하게 하여, MRI 시장의 차별화가 자석 강도에서 알고리즘 강도로 전환되고 있습니다.
* 헬륨 프리 업그레이드 가능 자석 플랫폼: 2024년 지정학적 공급 충격으로 헬륨 가격이 리터당 30달러를 초과하는 등 공급 불안정성이 심화되면서 헬륨 프리 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. Siemens DryCool은 시스템당 1,500리터의 헬륨을 제거하여 연간 5만 달러를 절감하며, Philips BlueSeal은 헬륨 사용량을 7리터로 줄여 극저온 인프라가 없는 시설에서도 사용 가능하게 합니다. GE의 Freelium 개조는 헬륨 재충전 간격을 10년으로 연장하여 소유 비용을 절감하고 업그레이드를 가속화합니다.
* 휴대용/현장 진료용 저자장 MRI: Hyperfine Swoop와 같은 이동식 1.5T 트레일러 및 카트 기반 0.064T 장치는 원격 지역의 접근성을 확대하고 있습니다. 2024년 FDA 및 IAC 승인을 통해 보험 적용이 가능해지면서 수요가 촉진되고 있습니다.
* 외래 영상 센터의 확산: 북미 및 서유럽에서 비용 효율적인 외래 영상 센터의 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 성장을 저해하는 요인 분석:
* 높은 초기 투자 및 서비스 비용: 3T 시스템은 250만~300만 달러에 달하며, 연간 서비스 비용은 30만 달러를 초과할 수 있습니다. RF 차폐를 위한 건설 비용은 50만~100만 달러가 추가되어, 낮은 처리량 지역에서는 투자 회수 기간이 10년으로 길어집니다.
* 보험 상환 압력: CMS는 2025년 의사 수가를 2.83% 삭감하여 MRI 수가를 건당 15~30달러 인하했으며, 영국 NHS는 추천 건수 증가에도 불구하고 영상 예산을 동결했습니다. 민간 보험사의 사전 승인 절차는 검사를 지연시키고 검사량을 약 8% 감소시킵니다.
* 헬륨 공급 불확실성: 지정학적 공급 충격으로 인한 헬륨 공급의 불확실성은 운영 비용에 영향을 미칩니다.
* MRI 기술자 및 방사선 전문의 부족: 북미, 서유럽, 호주 등지에서 숙련된 인력 부족은 시장 성장을 제약합니다.
* 안전 및 호환성 문제: 임플란트 및 강자성 위험과 관련된 안전 및 호환성 우려가 존재합니다.
* 중소득 국가의 제한된 접근성: 남아시아 및 사하라 이남 아프리카 등 중소득 국가에서는 높은 비용으로 인해 접근성이 제한적입니다.

세그먼트 분석:
* 제품 유형별: 하드웨어는 2025년 전체 시장 매출의 68.35%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 소프트웨어는 클라우드 PACS 및 AI 재구성 기술의 발전으로 2031년까지 10.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. GE AIR Recon DL과 같은 소프트웨어 추가 기능은 200만 달러 규모의 자석 업그레이드를 연기하면서도 유사한 이미지 품질을 제공합니다. 서비스 시장은 안정적이지만, 헬륨 프리 설계로 인해 극저온 유지보수 비용이 절감되면서 마진 침식이 발생하고 있습니다. 공급업체들은 Philips SmartSpeed 및 Siemens syngo.via와 같은 구독 모델을 통해 예측 가능한 현금 흐름을 확보하고 있습니다.
* 아키텍처 유형별: 폐쇄형 스캐너는 우수한 자장 균일성으로 인해 2025년 매출의 74.24%를 차지했으나, 개방형 시스템은 비만 및 폐쇄공포증 환자 증가에 따라 연평균 8.34% 성장할 것으로 전망됩니다. 폐쇄공포증은 불완전 스캔의 10~15%를 유발하며 진정제 사용으로 건당 500~1,000달러의 추가 비용이 발생합니다. 개방형 C자형 자석은 불안감을 완화하고 스캔 실패율을 60% 감소시키며, 350파운드 이상의 환자도 수용 가능합니다. 사지 전용 시스템은 100만 달러 미만의 가격으로 스포츠 의학 클리닉에서 성장하고 있습니다.
* 자장 강도별: 중자장 장치(0.5~1.5T)는 2025년 46.23%를 차지하며 범용성을 보였으나, 고자장 3T 스캐너는 심장학 및 전립선 프로토콜의 발전으로 7.25%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다. AI 재구성 기술은 1.5T 시스템이 3T 이미지 품질을 모방하게 하지만, 스캔 시간이 길어져 바쁜 센터의 처리량을 제한합니다. 휴대용 저자장 장치는 응급 및 농촌 지역에서 틈새시장을 개척하고 있으며, 100개 미만의 초고자장 7T 시스템은 간질 및 다발성 경화증 연구를 위해 학술 연구소에 집중되어 있습니다.
* 적용 분야별: 신경학이 2025년 가장 큰 비중을 차지했지만, 심장 MRI는 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 동력입니다. 미국 심장학회(ACC)는 심근염에 대한 심장 MRI를 Class I, 관상동맥 허혈 평가에 Class IIa 권고를 부여하여 미국 내 연간 약 2백만 건의 추가 연구 수요를 창출했습니다. 근골격계 영상은 AI 연골 및 인대 분할 기술로 판독 시간을 40% 단축하며, 종양학은 DWI 및 DCE 시퀀스로 치료 반응을 조기에 발견합니다. 유방 MRI는 2024년 미국 유방 밀도 통지 의무화 이후 보조 스크리닝 수요가 증가했습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 매출의 58.89%를 유지했으나, 외래 수술 센터는 정형외과 및 척추 시술의 비용 효율적인 시설로의 전환에 따라 9.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 연구 기관은 매출 비중은 작지만 AI 및 7T 프로토콜의 채택에 영향을 미치며, 이는 나중에 일상적인 진료로 확산됩니다. 반려동물 보험 가입률 증가에 따라 수의학 분야의 수요도 증가하고 있으며, 휴대용 MRI는 응급 진료소 및 요양 시설로 영상 진료를 분산시켜 최종 사용자 기반을 확대하고 있습니다.

지역 분석:
* 북미: 2025년 전 세계 매출의 37.86%를 차지하며, 학술 연구 허브와 7T 임상 도입의 이점을 누리고 있습니다. 그러나 CMS 수가 삭감 및 시설 중립 지불 정책은 독립형 센터로의 진료량 전환을 장려하여 매출 분포를 변화시키고 있습니다. 캐나다의 민관 파트너십은 대기 시간을 최대 20% 단축했으며, 멕시코 국경 클리닉은 40~60% 낮은 가격으로 미국 환자를 유치하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 8.91%의 CAGR로 MRI 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. United Imaging은 2024년까지 200대 이상의 uMR Omega 3T 스캐너를 배치하며 서구 경쟁사 대비 30~40%의 가격 경쟁력을 활용하고 있습니다. 인도의 69억 달러 규모 Ayushman Bharat 예산은 지역 병원에 새로운 설치를 지원하여 진료 지연을 단축하고 있습니다. 일본의 평균 연령 49세와 신경학에 대한 집중은 고자장 수요를 견인하며, 한국은 현지 인구 특성에 맞춰진 AI 알고리즘에 투자하고 있습니다. 호주는 방사선과 업그레이드를 위해 5억 호주 달러(3억 3천만 달러)를 배정했으며, 3T 장비에 중점을 두고 있습니다.
* 유럽: 예산 제약이 있는 국가 시스템은 사전 승인을 강화하고 교체 주기를 연장하고 있습니다. 독일의 법정 보험사는 MRI 적응증을 축소하여 2024년 진료량을 5~8% 감소시켰습니다. 영국의 영상 예산은 추천 건수 증가에도 불구하고 동결되어 대기열이 길어지고 있습니다. 남유럽은 인구 밀도가 낮은 지역의 접근성을 개선하기 위해 휴대용 장치를 배치하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동은 신규 3차 병원에 3T 및 7T 시스템을 도입하고 있으며, 사하라 이남 아프리카는 열악한 인프라로 인해 이동식 트레일러에 크게 의존합니다.
* 남미: 환율 변동과 수입 관세로 인해 신규 구매보다 리퍼비시 장비를 선호하는 경향이 있어 시장 성장이 조심스럽습니다.

경쟁 환경:
Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Canon Medical은 2025년 시장의 상당 부분을 점유하며 높은 시장 집중도를 보였습니다. 중국 업체인 United Imaging, Mindray, Neusoft는 30~40% 할인과 국내 서비스 네트워크를 통해 가격에 민감한 지역에서 점유율을 확대하고 있습니다. 기존 업체들은 Siemens syngo.via 및 GE Edison과 같은 소프트웨어 생태계를 통해 AI, 시각화, 클라우드 아카이빙을 통합한 구독 모델로 사용자를 유치하고 있습니다. 헬륨 프리 자석은 이제 기본 기능이 되었으며(Siemens DryCool, Philips BlueSeal, GE Freelium), Canon의 Vantage Orian과 같이 자석 교체 없이 그라디언트 코일을 교체할 수 있는 모듈화 전략이 중요해지고 있습니다. Arterys 및 Subtle Medical과 같은 소프트웨어 전문 기업들은 FDA 승인 알고리즘을 직접 라이선스하여 가치 사슬을 분열시키고 있습니다. Siemens는 2024년 47개의 AI MRI 특허를 출원하며 자동화된 계획 및 움직임 보정에 중점을 두어 알고리즘 경쟁을 심화하고 있습니다. 2024년 FDA가 발표한 의료 기기로서의 소프트웨어(SaMD)에 대한 규제 명확성은 AI 도구의 상업적 출시를 가속화하여 하드웨어 및 소프트웨어기업 모두에게 새로운 기회와 도전을 제시하고 있습니다. 이러한 변화는 의료 영상 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있으며, 특히 AI 기반 솔루션의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 미래에는 데이터 통합, 보안, 그리고 사용자 친화적인 인터페이스가 성공의 핵심 요소가 될 것입니다.

전 세계 자기공명영상(MRI) 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 자기공명영상(MRI) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 0.2T에서 7T 자기장을 사용하는 신규 고정형, 이동형, 폐쇄형, 개방형 및 현장 진료(Point-of-Care) MRI 스캐너를 포함하며, 서비스 계약, 별도 판매 코일, 리퍼비시/렌탈 장비 및 수의과용 스캐너는 제외됩니다. MRI 시장은 2031년까지 146억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.07%로 꾸준히 성장할 전망입니다.

시장 성장의 주요 동력은 만성 및 노인성 질환 증가, 고가 영상 진단 장비에 대한 보험 적용 확대 및 정부 지원, MRI 기술 발전, 의료 지출 증가 및 인프라 현대화, 임상 적용 범위 확장, 그리고 비이온화 진단 대안으로의 전환 등입니다. 반면, MRI 시스템의 높은 비용, 환자 안전 및 호환성 문제, 공인 기술자 부족, 중소득 국가에서의 제한적인 접근성은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.

주목할 만한 시장 동향으로는 AI 재구성 및 클라우드 PACS 확산에 힘입어 소프트웨어 부문이 연평균 10.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 메디케어의 ‘사이트 중립 지불’ 정책으로 외래 수술 센터의 MRI 수요가 증가하여 해당 부문은 2031년까지 연평균 9.03%의 높은 성장률을 보일 것입니다. 헬륨 프리(helium-free) 자석 기술은 연간 운영 비용을 최대 5만 달러까지 절감합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국의 국내 제조 역량 강화와 인도의 인프라 프로그램에 힘입어 연평균 8.91%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 휴대용 MRI 시스템은 FDA 승인, 사이트 중립적 보험 상환, 응급 및 중환자실에서의 침상 진단 필요성 증가로 채택이 가속화되고 있습니다.

보고서는 아키텍처(폐쇄형, 개방형, 휴대용/현장 진료), 자기장 강도(저자기장, 고자기장 등), 이동성(고정형, 이동형), 적용 분야(신경학, 종양학, 심장학 등), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터 등), 그리고 주요 지리적 영역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 분석에서는 Siemens Healthineers, GE HealthCare, Koninklijke Philips 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 엄격하게 설계되었습니다. 방사선 전문의 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 공개 데이터를 활용한 2차 연구를 병행했습니다. 시장 규모 추정 및 예측은 국가별 MRI 검사량, 스캐너 활용률, 교체 주기 등을 기반으로 한 하향식(Top-down) 접근 방식과 제조업체 출하량 데이터를 활용한 상향식(Bottom-up) 검증을 통해 이루어졌습니다. 모든 데이터는 두 차례의 분석가 검토 및 자동 이상 징후 플래그를 거쳐 검증되며, 보고서는 매년 업데이트되어 최신 시장 동향을 반영합니다. 이러한 절차 기반 모델링, 전문가 피드백, 연간 업데이트 주기의 조합은 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 투명한 분석 기반을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 노화 관련 질병의 전 세계적 부담 증가
  • 4.2.2 고가 영상 진단 기법에 대한 보험 적용 확대 및 정부 지원 증가
  • 4.2.3 MRI 기술 혁신
  • 4.2.4 전 세계 의료비 지출의 꾸준한 증가 및 병원 & 외래 영상 인프라 현대화
  • 4.2.5 MRI의 임상 적응증 확대
  • 4.2.6 환자 중심의 비이온화 진단 대안으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 MRI 시스템의 높은 비용
  • 4.3.2 환자를 위한 안전 및 호환성 문제
  • 4.3.3 공인 MRI 기술자 부족
  • 4.3.4 중소득 국가에서의 제한된 접근성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 & 보험 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 아키텍처별
  • 5.1.1 폐쇄형 MRI 시스템
  • 5.1.2 개방형 MRI 시스템
  • 5.1.3 휴대용/현장 진료 MRI 시스템
• 5.2 자장 강도별
  • 5.2.1 저자장 (≤0.5 T) MRI 시스템
  • 5.2.2 중자장 (1.0 T – 1.5 T) MRI 시스템
  • 5.2.3 고자장 (3 T) MRI 시스템
  • 5.2.4 초고자장 & 매우 고자장 (>3 T) MRI 시스템
• 5.3 이동성별
  • 5.3.1 고정형 시스템
  • 5.3.2 이동식 트레일러 기반 시스템
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 신경학
  • 5.4.2 종양학
  • 5.4.3 심장학
  • 5.4.4 근골격계
  • 5.4.5 위장병학 & 간장학
  • 5.4.6 기타 적용 분야
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 진단 영상 센터
  • 5.5.3 외래 수술 센터
  • 5.5.4 학술 & 연구 기관
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 독일
    • 5.6.2.2 영국
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 스페인
    • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 일본
    • 5.6.3.3 인도
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 호주
    • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동
    • 5.6.4.1 GCC
    • 5.6.4.2 남아프리카
    • 5.6.4.3 기타 중동
  • 5.6.5 남미
    • 5.6.5.1 브라질
    • 5.6.5.2 아르헨티나
    • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 Siemens Healthineers AG
  • 6.4.2 GE HealthCare Technologies, Inc.
  • 6.4.3 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.4.4 Canon Medical Systems Corp.
  • 6.4.5 Fujifilm Holdings Corp.
  • 6.4.6 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
  • 6.4.7 Shenzhen Anke High-Tech Co., Ltd.
  • 6.4.8 Esaote S.p.A.
  • 6.4.9 Hyperfine, Inc.
  • 6.4.10 Bruker Corporation
  • 6.4.11 FONAR Corporation
  • 6.4.12 Neusoft Medical Systems Co., Ltd.
  • 6.4.13 Aurora Healthcare U.S.
  • 6.4.14 Medonica Co., Ltd.
  • 6.4.15 Time Medical Systems
  • 6.4.16 Aspect Imaging Ltd.
  • 6.4.17 IMRIS (Deerfield Imaging)
  • 6.4.18 Paramed Medical Systems
  • 6.4.19 Synaptive Medical

7. 시장 기회 & 미래 전망