세계의 재실 추적 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

점유 추적 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

‘Occupancy Tracking Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025 – 2030)’ 보고서에 따르면, 점유 추적(Occupancy Tracking) 시장은 2025년 15억 7천만 달러에서 2030년 57억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 29.8%에 달할 것으로 전망됩니다.

이 시장은 크게 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다. 첫째, 제공 유형(Offering Type)은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성됩니다. 둘째, 건물 유형(Building Type)은 사무실, 소매, 교육, 헬스케어, 호텔 및 레스토랑, 기관/집회 시설, 창고, 운송 등으로 나뉩니다. 셋째, 지역(Geography)은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장이 될 것으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인

점유 추적 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 공간 활용 모니터링 및 효율성 증대 필요성: 건물 소유주들은 실제 공간 활용을 정확히 모니터링하고, 에너지 소비를 줄이며, 탈탄소화 및 지속가능성 목표를 달성하기 위한 노력을 강화해야 할 필요성을 절감하고 있습니다. 점유 추적 기술은 기업이 적절한 건물 공간만을 사용하여 비용을 절감하고 효율적으로 운영하려는 목표를 달성하는 데 필수적입니다. 많은 조직이 공간의 절반가량을 낭비하고 있으며, 이는 막대한 절감 잠재력을 시사합니다. 예를 들어, 세계 녹색 건물 연구에 따르면 유럽 기업들은 사무실 건물 내 낭비되는 공간을 줄임으로써 2,430억 달러를 절약할 수 있으며, 전 세계적으로는 작업 공간 최적화를 통해 최대 1조 5천억 달러를 절감할 수 있습니다. 북미 지역에서는 평균적으로 책상과 사무실이 근무 시간의 약 3분의 2 동안 사용되지 않으며, 개인 사무실은 근무 시간의 77% 동안 비어 있는 것으로 나타났습니다.

* 에너지 효율성 증대 역할: 에너지 효율적인 장치에 대한 수요 증가는 시장 성장의 또 다른 주요 동인입니다. 점유 센서는 점유 여부에 따라 장치 및 기타 장비를 끄는 방식으로 에너지 소비를 크게 줄이는 데 기여합니다. 미국 상업용 건물의 경우 조명이 전체 에너지 사용량의 11%, HVAC 시스템이 35%를 차지하며, 전체 전력 사용량의 약 36%를 차지합니다. 이 중 상당 부분은 비어 있는 공간을 난방, 냉방, 조명하는 데 낭비되고 있습니다.

* 스마트 인프라 투자 확대: 스마트 주택, 기업 건물, 공장 및 도시 개발에 대한 투자 증가는 시장을 더욱 활성화할 것입니다. 인도 정부는 ‘디지털 인도’ 이니셔티브의 일환으로 IoT 기술을 추진하며, 100개의 스마트 도시 개발에 7,000억 루피(약 8억 4천만 달러)를 할당하여 교통 통제, 전력 및 물 효율적 사용, 헬스케어 및 기타 서비스를 위한 IoT 센서 데이터 수집 등을 목표로 하고 있습니다. 건물 관리 시스템(BMS)은 에너지 효율성을 최적화하고 거주자의 편안함을 유지하는 데 중요하지만, 대부분 사전 정의된 구성에 의존하여 거주자의 선호도와 일치하지 않는 경우가 많습니다. 따라서 주거 및 산업 건물에서 에너지 사용 관리를 위해 점유 추적은 필수적입니다.

* 고객 채택 증가: 2022년 10월 한 점유 기술 회사인 Occuspace의 고객 설문조사에서 85%가 물리적 공간 사용량을 측정하기 위해 데이터를 활용한다고 응답했습니다. 밴더빌트 대학교는 Waitz 앱을 사용하여 식당과 도서관의 혼잡한 시간을 파악하는 학생들로부터 압도적으로 긍정적인 반응을 얻었습니다.

* 코로나19 팬데믹의 영향 및 장기적 수요: 코로나19 팬데믹은 단기적으로 점유 추적 기술에 대한 관심과 투자를 촉발했지만, 건강한 공간에 대한 인식 제고와 미래 팬데믹 대비를 위한 규제 및 지침이 지속될 것으로 예상되어 기술에 대한 수요는 계속될 것입니다. 또한, 재택근무로의 전환과 팬데믹으로 인한 재정적 어려움은 기업들이 물리적 사무 공간의 필요성에 의문을 제기하게 만들었습니다. 팬데믹 이전에도 미국 상업용 부동산 서비스는 미국 내 미사용 상업용 부동산 가치를 약 1조 달러로 추정했습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1 사무실 건물 공간 증가가 빌딩 유형 부문 성장을 견인

점유 추적 센서는 접수 구역, 회의실, 작업장 또는 전체 사무실 단지에 배치되어 공간 활용 방식에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력은 공간, 인력 및 자원 배분에 대한 더 나은 의사 결정을 가능하게 하여 기업이 더 효율적이고 안전하게 운영되도록 돕습니다. 사무실에서는 공간 활용, 회의실 효율성, 데스크 호텔링 등을 효율적으로 관리하기 위해 고유동성 지역에 모션 감지 센서를 설치합니다.

많은 점유 센서 제조업체들은 사용자 경험 개선을 위해 전략적 제휴를 적극적으로 추진하고 있습니다. 2022년 1월, 스웨덴 기반의 글로벌 IoT 솔루션 제공업체인 Sensative와 저전력 광역 네트워크 연결 솔루션 제공업체인 Actility는 협력 관계를 맺고 LoRaWAN 기반 IoT 데스크 점유 모니터링 솔루션을 출시했습니다.

각 지역의 사무실 공간 증가는 시장에서 점유 추적 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다. 영국 통계청에 따르면, 2023년 1분기 신규 사무실 건물 건설 주문액은 공공 및 민간 사무실을 합쳐 26억 달러를 초과했습니다. 또한, Colliers International에 따르면 2022년 2분기 미국 북동부 지역은 약 3천만 평방피트의 사무실 공간이 건설 중이었습니다.

코로나19 이후 많은 포춘 100대 기업이 하이브리드 근무 모델을 채택했지만, 2023년 3월 아마존과 애플과 같은 기술 대기업들은 직원들에게 주 3회 사무실 출근을 의무화하는 정책을 발표했습니다. 이러한 역동적인 변화로 인해 사무실 점유율은 매주 변동하며, 핫 데스크 시스템을 사용하는 직장에서는 데스크 점유율이 매일 바뀔 수 있어 사무실 공간의 점유 추적에 대한 수요를 더욱 증가시킬 수 있습니다.

3.2 아시아 태평양 지역의 상당한 시장 성장

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 건설 활동 증가로 인해 점유 추적 솔루션에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IBEF에 따르면, 두바이 정부와 인도는 최근 잠무 카슈미르 지역에 산업 단지, IT 타워, 다목적 타워, 물류 센터, 의과대학 및 전문 병원을 포함한 인프라를 건설하기 위한 계약을 체결했습니다.

또한, 중국 국가통계국에 따르면 최근 중국에는 27,700개 이상의 호텔 기업이 있었으며, 이는 전년 대비 약 2,500개 증가한 수치입니다. 지난 3년간 중국의 대형 호텔 그룹 수는 엄청나게 성장했습니다. 이러한 호텔 및 레스토랑 부문의 발전은 시장 수요를 더욱 창출할 수 있습니다.

이 지역에는 인도와 중국과 같은 주요 에너지 소비국들이 포함되어 있습니다. BP plc에 따르면 중국은 세계 최대의 1차 에너지 소비국이며, 최근 1차 에너지 소비량은 약 157.7 엑사줄로 전년 대비 거의 7% 증가했습니다.

한국 국토교통부는 2022년까지 64개 중소도시에 스마트 도시 플랫폼을 개발하기 위한 2,500만 달러 규모의 국가 프로젝트를 발표했습니다. 인도 스마트 시티 미션 규정에 따라 중앙 정부는 미션 이행을 지원하기 위해 5년간 4,800억 루피(약 5억 7천만 달러)를 기여할 예정입니다.

2022년 일본 숙박 시설의 객실 점유율은 46.5%로, 코로나19 팬데믹의 영향으로 34.3%를 기록했던 전년 대비 회복세를 보였습니다. 또한, 2022년 인도에서는 뭄바이가 약 60%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 수도 뉴델리가 그 뒤를 이었습니다. 이러한 발전은 호텔 공간 및 고객을 적절히 모니터링하기 위한 점유 추적 시스템 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다.

# 4. 경쟁 환경

점유 추적 시장은 여러 주요 기업들이 시장에서 활동하며 제품 다각화에 집중하여 시장 점유율을 확대하려는 노력을 기울이고 있어 경쟁이 치열합니다. 이들 기업은 신제품 개발, 파트너십, 인수합병 등 다양한 전략을 채택하여 경쟁 우위를 확보하고 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

* 주요 기업들의 협력 및 확장 사례:
* 2023년 1월, 오토테크 솔루션 혁신 기업인 indie Semiconductor는 선도적인 컴퓨터 비전 기술 회사인 Seeing Machines와 협력하여 운전자 및 차량 탑승자 모니터링을 위한 고급 비전 프로세서 개발을 보완한다고 발표했습니다.
* 2022년 11월, 점유 기술 회사인 Occuspace는 미국과 캐나다의 여러 대학으로 사업을 확장하여 Waitz 모바일 앱을 사용하는 모든 사람에게 캠퍼스 건물에 대한 실시간 및 과거 공간 사용 데이터를 보고한다고 발표했습니다. 이는 특히 공부할 장소를 찾는 학생들에게 유용했습니다.
* 2022년 8월, 시카고 기반의 마케팅 혁신 기업인 Fusion92는 점유 모니터링 기술 회사인 Occuspace와 파트너십을 맺고 소매업체가 유동 인구 데이터를 더 잘 이해하고, 미디어 기여 루프를 닫고, 새로운 오프라인 통찰력을 발견하며, 고객 경험을 개선하는 데 도움이 되는 혁신적인 분석 솔루션을 제공했습니다.

* 주요 시장 참여 기업:
* Honeywell International
* Eaton Corporation
* Schneider Electric
* Legrand Inc.
* Leviton Manufacturing Company

# 5. 최근 산업 발전

* 2023년 5월: Honeywell과 Arcadis는 전 세계 상업용 건물의 에너지 사용 및 탄소 배출을 최적화하는 데 도움이 되는 도구와 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. Honeywell은 머신러닝 및 인공지능(ML/AI) 기반 소프트웨어를 활용하여 센서 기반 분석, 점유 추적 및 예측 유지보수로 제어 시스템을 향상시키는 스마트 빌딩 기술을 제공합니다.
* 2023년 3월: 혁신적인 작업 공간 기술 및 공간 활용 솔루션의 주요 제공업체인 AVUITY는 탁월한 정확성과 효율성으로 업계를 혁신할 것으로 예상되는 최신 센서 라인 출시를 발표했습니다. 최신 VuAI 센서는 최첨단 기술과 고급 알고리즘을 통합하여 타의 추종을 불허하는 실시간 데이터 수집 및 분석 정밀도를 제공합니다. 이 센서는 점유 및 활용뿐만 아니라 온도, 빛, 소음 및 습도의 미세한 변화까지 감지할 수 있습니다.

이러한 시장 동인, 동향 및 기술 발전은 점유 추적 시장이 예측 기간 동안 지속적으로 높은 성장세를 유지할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 ‘점유 추적 시장(Occupancy Tracking Market)’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 점유 추적 시스템은 건물 내 활용도가 낮은 공간이나 과밀 지역을 식별하고, 공간 할당에 대한 더 나은 의사결정을 지원하며, 기업 의사결정자들이 시설 축소를 고려할 때 필요한 실제 데이터를 제공하는 것을 목적으로 합니다. 예를 들어, 건물 내 인원수 및 위치를 추적하는 데 활용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 점유 추적 시장은 2024년 11억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 15.7억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 29.80%를 기록하며 2030년에는 57.9억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 건물 내 공간 활용 및 최적화에 대한 필요성 증가와 에너지 효율적인 장치에 대한 수요 상승이 꼽힙니다. 반면, 점유 추적 시스템의 이점에 대한 인지도 부족은 시장 성장의 주요 과제로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제공 유형별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다.
* 건물 유형별: 사무실, 소매, 교육, 의료, 호텔 및 레스토랑, 기관/집회 시설, 창고, 운송 등 다양한 건물 유형을 포함합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉘어 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Honeywell International, Eaton Corporation, Schneider Electric, Legrand Inc., Leviton Manufacturing Company 등을 포함한 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 다룹니다.

또한, 본 보고서는 시장 개요, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 산업 가치 사슬 분석, COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가 등 심층적인 시장 통찰력을 제공합니다. 연구 방법론, 투자 분석, 시장의 미래 전망 또한 보고서의 주요 구성 요소입니다.

이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 점유 추적 시장에 대한 종합적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 협상력
  • 4.2.2 구매자의 협상력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 시장에 대한 COVID-19 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 건물 내 공간 활용 및 최적화 필요성 증가
  • 5.1.2 에너지 효율적인 장치에 대한 수요 증가
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 재실 추적의 이점에 대한 인식 부족

6. 시장 세분화

• 6.1 제공 유형별
  • 6.1.1 하드웨어
  • 6.1.2 소프트웨어
  • 6.1.3 서비스
• 6.2 건물 유형별
  • 6.2.1 사무실
  • 6.2.2 소매
  • 6.2.3 교육
  • 6.2.4 의료
  • 6.2.5 호텔 및 레스토랑
  • 6.2.6 기관/집회
  • 6.2.7 창고
  • 6.2.8 운송
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Honeywell International
  • 7.1.2 Eaton Corporation
  • 7.1.3 Schneider Electric
  • 7.1.4 Legrand Inc.
  • 7.1.5 Leviton Manufacturing Company
  • 7.1.6 Philips Ltd
  • 7.1.7 Hubbell Building Automation Inc.
  • 7.1.8 Johnson Controls GmbH
  • 7.1.9 Lutron Electronics, Inc.
  • 7.1.10 General Electric
  • 7.1.11 Acuity Brands
• *목록은 완전하지 않음

8. 투자 분석

9. 시장의 미래