안과용 의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

안과용 의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 안과용 의약품 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 약물 종류, 적응증, 제형, 제품 유형, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 405억 8천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 602억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 성장률(CAGR) 8.24%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석 및 주요 동향

안과용 의약품 시장은 2026년 405억 8천만 달러에서 2031년 602억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 8.24%의 성장률을 기록할 것입니다. 인구 고령화, 당뇨병 유병률 증가, 유전자 및 세포 치료제의 풍부한 파이프라인이 꾸준한 수요를 견인하고 있습니다. 동시에 AI 기반 신약 개발 및 국소 활성 의약품 성분(API) 생산은 개발 및 공급망 전략을 재편하고 있습니다. 특허 만료로 인한 재정적 역풍은 고가 서방형 임플란트 및 장기 지속형 생물학적 제제로 부분적으로 상쇄되고 있으며, 원격 의료 처방이 확산됨에 따라 유통은 전자상거래로 전환되고 있습니다. 경쟁 강도는 여전히 치열하여, 기존 기업들은 수명 주기 연장에 의존하고, 신흥 바이오 기업들은 혁신적인 메커니즘으로 투자자들을 유치하고 있습니다. 기후 변화 관련 보존제 규제 및 무균 규정은 규정 준수 비용을 증가시키지만, 안전성을 차별화하는 무보존제 제형 개발을 촉진하는 촉매 역할도 합니다.

# 주요 보고서 요약

* 약물 종류별: 항녹내장제가 2025년 안과용 의약품 시장 점유율의 27.55%를 차지하며 선두를 달렸고, 망막 질환 치료제는 2031년까지 연평균 16.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적응증별: 망막 질환이 2025년 시장 규모의 35.53%를 차지했으며, 안구 감염 및 염증은 2031년까지 연평균 12.85%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제형별: 점안액이 2025년 시장 규모의 63.63%를 차지했고, 임플란트 및 삽입제는 2026년부터 2031년까지 연평균 11.87%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 처방약이 2025년 시장 점유율의 72.13%를 차지했으며, 일반의약품(OTC) 부문은 연평균 9.7%로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 병원 약국이 2025년 매출의 47.13%를 점유했으나, 온라인 약국은 2031년까지 연평균 11.81%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 42.13%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 12.21%로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

# 글로벌 안과용 의약품 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 인구 고령화 및 만성 안구 질환 유병률 증가: 유엔은 60세 이상 인구가 2050년까지 21억 명으로 두 배 증가할 것으로 예측하며, 이는 녹내장, 황반변성, 백내장 진단과 강한 상관관계를 보입니다. 일본의 사례(2026년 고령층 29%, 2020년 이후 녹내장 진단 12% 증가)는 이러한 압력을 잘 보여줍니다. 의료 시스템은 시술 비용 절감을 위해 자가 투여 또는 외래 치료를 장려하며, 이는 방문 빈도를 줄이는 장기 지속형 삽입제에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 역학은 특히 서방형 제형에서 안과용 의약품 시장의 성장 잠재력을 증폭시킵니다.
2. 당뇨병 유병률 증가로 인한 망막 질환 치료제 수요 증대: 국제당뇨병연맹(IDF)은 당뇨병 환자 수가 2045년까지 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 당뇨병성 망막병증 및 황반부종의 증가로 이어집니다. 2023년 미국 FDA가 승인한 EYLEA HD는 유리체내 투여 간격을 16주로 연장하여 효능을 유지하면서도 진료 부담을 줄였습니다. 2024년 승인된 Genentech의 Susvimo 포트 전달 시스템은 일회성 주사 대신 리필 카트리지로 수익 모델을 전환했습니다. 이러한 혁신은 연금형수익 모델을 구축하여 장기적인 환자 관리를 가능하게 하고, 이는 제약 회사에 안정적인 매출을 보장합니다.

3. 안과용 의약품 시장의 미충족 수요: 전 세계적으로 실명 및 시력 손상의 주요 원인인 녹내장, 황반변성, 당뇨병성 망막병증과 같은 만성 안과 질환은 여전히 효과적인 치료법을 필요로 합니다. 현재 치료법은 종종 침습적이고 빈번한 투여를 요구하며, 이는 환자의 순응도를 저하시키고 의료 시스템에 부담을 줍니다. 특히, 안구 후방 질환의 경우 약물 전달의 어려움으로 인해 치료 효과가 제한적인 경우가 많습니다. 이러한 미충족 수요는 혁신적인 약물 전달 시스템과 장기 지속형 제형 개발을 위한 강력한 동기가 됩니다. 예를 들어, 유전자 치료제와 세포 치료제는 기존 치료법으로 관리하기 어려운 유전성 망막 질환에 대한 새로운 희망을 제시하고 있습니다.

4. 기술 발전과 혁신적인 약물 전달 시스템: 안과용 의약품 시장은 약물 전달 기술의 발전에 힘입어 빠르게 진화하고 있습니다. 마이크로니들, 나노입자, 생체 분해성 임플란트, 그리고 유전자 치료 벡터와 같은 혁신적인 전달 시스템은 약물의 생체 이용률을 높이고 투여 빈도를 줄이며 부작용을 최소화하는 데 기여합니다. 특히, 안구 내 주사(intravitreal injection)의 부담을 줄이기 위한 경구 투여 또는 국소 투여 제형 개발 연구가 활발히 진행 중입니다. 이러한 기술 발전은 환자의 편의성을 크게 향상시키고 장기적인 치료 순응도를 높여 궁극적으로 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 빅데이터 분석은 신약 개발 과정에서 표적 발굴 및 임상 시험 설계의 효율성을 높이는 데 활용되고 있습니다.

5. 전략적 파트너십 및 인수합병(M&A) 활동 증가: 안과용 의약품 시장의 성장 잠재력은 제약 및 바이오 기업 간의 전략적 파트너십과 인수합병 활동을 촉진하고 있습니다. 대형 제약사들은 혁신적인 기술을 보유한 소규모 바이오텍 기업과의 협력을 통해 파이프라인을 확장하고 시장 점유율을 높이려 합니다. 이러한 협력은 신약 개발의 위험을 분산시키고, 연구 개발 비용을 공유하며, 시장 출시를 가속화하는 이점을 제공합니다. 최근 몇 년간 안과 분야에서 이루어진 주요 M&A 사례들은 이러한 추세를 명확히 보여주며, 이는 시장의 역동성과 성장 기대감을 반영합니다. 예를 들어, 특정 질환에 특화된 기술을 가진 스타트업 인수는 해당 분야의 전문성을 강화하고 새로운 시장 기회를 창출하는 데 기여합니다.

결론적으로, 고령화 사회, 만성 질환 유병률 증가, 미충족 수요, 기술 혁신, 그리고 활발한 산업 활동은 안과용 의약품 시장의 지속적인 성장을 견인하는 핵심 동력입니다. 이러한 요인들은 향후 안과 치료의 패러다임을 변화시키고 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 전 세계 안과용 의약품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 안과용 의약품은 녹내장, 백내장, 당뇨병성 망막병증 등 다양한 안과 질환 치료에 사용됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
전 세계 안과용 의약품 시장은 2026년 405.8억 달러 규모에서 2031년 602.9억 달러로 연평균 8.24%의 견조한 성장이 예상됩니다.

2. 시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다음 기준에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 약물 분류: 녹내장 치료제, 안구건조증 치료제, 항염증제, 항감염제, 망막 질환 치료제, 항알레르기제, 복합 요법.
* 적응증: 녹내장, 안구건조증, 망막 질환, 알레르기성 결막염, 안구 감염 및 염증, 기타(노안, 수술 후 관리, 희귀 질환).
* 제형: 점안액, 연고 및 젤, 캡슐 및 정제, 임플란트 및 삽입제, 스프레이 및 비강 전달.
* 제품 유형: 처방 의약품, 일반 의약품(OTC).
* 유통 채널: 병원 약국, 소매 약국 및 약국 체인, 온라인 약국.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 구분되며, 주요 글로벌 지역 내 17개국의 시장 점유율 및 동향을 포함합니다.

3. 시장 동인:
주요 시장 성장 동인으로는 고령화 및 만성 안과 질환 유병률 증가, 당뇨병 발병률 증가에 따른 망막 질환 치료제 수요 증대, 처방약의 일반의약품 전환(Rx-to-OTC)으로 인한 소비자 접근성 확대, 유전자 및 세포 치료제 파이프라인으로의 신규 자본 유치, AI 기반 신약 개발을 통한 개발 주기 단축, 그리고 관세 및 공급망 위험으로 인한 API(원료의약품) 현지 생산 증가 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인:
반면, 특허 만료 및 제네릭 침투로 인한 마진 압박, 높은 제형 복잡성 및 엄격한 무균 규제, 다회 투여 요법에 대한 환자 순응도 저하로 인한 효능 제한, 그리고 기후 변화 관련 보존제 사용 금지로 인한 재제형 비용 증가 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

5. 주요 시장 통찰 및 동향:
* 최대 수익원: 망막 질환 치료제는 2025년 매출의 35.53%를 차지하며 2031년까지 연평균 16.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 빠른 성장 지역: 아시아-태평양 지역은 보험 적용 확대 및 API 현지 생산 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 12.21%의 성장률로 모든 지역을 능가할 것으로 전망됩니다.
* 주목할 만한 제형: 지속 방출형 임플란트 및 삽입제는 높은 초기 비용에도 불구하고 진료 방문 횟수를 줄이고 환자 순응도를 개선하여 연평균 11.87%의 성장이 기대됩니다.
* 유전자 치료제의 영향: 1회성 유전자 치료제는 50만 달러 이상의 제조 비용이 들지만, 평생 주사 비용을 없앨 수 있다는 점에서 지불자들의 지원이 증가하고 있습니다.
* 유통 채널 변화: 원격 의료 처방 및 당일 배송 서비스의 편의성으로 인해 온라인 약국은 연평균 11.81% 성장하며, 병원 채널은 주로 병원 내 시술에 집중하는 경향을 보입니다.

6. 경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 AbbVie(Allergan), Alcon Inc., Novartis AG 등 21개 주요 기업의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망:
미충족 수요 평가를 포함한 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석도 제공됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 만성 안과 질환 유병률 급증
  • 4.2.2 증가하는 당뇨병 발병률이 망막 질환 치료를 촉진
  • 4.2.3 처방약에서 일반의약품으로 전환하여 소비자 접근성 확대
  • 4.2.4 유전자 및 세포 치료 파이프라인이 새로운 자본 유치
  • 4.2.5 AI 기반 신약 개발로 개발 주기 단축
  • 4.2.6 관세 및 공급망 위험으로 인한 API 현지 생산
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 특허 만료 및 제네릭 침식으로 마진 압박
  • 4.3.2 높은 제형 복잡성과 엄격한 무균 규제
  • 4.3.3 다회 투여 요법에 대한 환자 비순응으로 효능 제한
  • 4.3.4 기후 변화로 인한 방부제 금지로 재제형 비용 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 약물 분류별
  • 5.1.1 녹내장 치료제
  • 5.1.2 안구건조증 치료제
  • 5.1.3 항염증제
  • 5.1.4 항감염제
  • 5.1.5 망막 질환 치료제
  • 5.1.6 항알레르기제
  • 5.1.7 복합 요법
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 녹내장
  • 5.2.2 안구건조증
  • 5.2.3 망막 질환
  • 5.2.4 알레르기성 결막염
  • 5.2.5 안구 감염 및 염증
  • 5.2.6 기타 (노안, 수술 후, 희귀 질환)
• 5.3 제형별
  • 5.3.1 점안액
  • 5.3.2 연고 및 젤
  • 5.3.3 캡슐 및 정제
  • 5.3.4 임플란트 및 삽입제
  • 5.3.5 스프레이 및 비강 전달
• 5.4 제품 유형별
  • 5.4.1 처방약
  • 5.4.2 일반의약품
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 병원 약국
  • 5.5.2 소매 약국 및 드럭스토어
  • 5.5.3 온라인 약국
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애브비 (앨러간)
  • 6.3.2 에어리 파마슈티컬스 Inc.
  • 6.3.3 알콘 Inc.
  • 6.3.4 알리메라 사이언스 Inc.
  • 6.3.5 아펠리스 파마슈티컬스 Inc.
  • 6.3.6 바슈 앤 롬 코퍼레이션
  • 6.3.7 바이엘 AG
  • 6.3.8 아이포인트 파마슈티컬스 Inc.
  • 6.3.9 F. 호프만-라 로슈 Ltd
  • 6.3.10 글라우코스 코퍼레이션
  • 6.3.11 존슨 앤 존슨 비전
  • 6.3.12 니콕스 SA
  • 6.3.13 노발릭 GmbH
  • 6.3.14 노바티스 AG
  • 6.3.15 오큘라 테라퓨틱스 Inc.
  • 6.3.16 오츠카 제약 Co. Ltd
  • 6.3.17 리제네론 파마슈티컬스 Inc.
  • 6.3.18 산텐 제약 Co. Ltd
  • 6.3.19 선 파마슈티컬 인더스트리즈 Ltd.
  • 6.3.20 테바 파마슈티컬 인더스트리즈 Ltd.
  • 6.3.21 비아트리스 Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망