세계의 정형외과 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

정형외과 의료기기 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 동향

정형외과 의료기기 시장은 2025년 599억 7천만 달러 규모에서 2026년 628억 9천만 달러로 성장하고, 2031년에는 788억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.64%를 기록할 것으로 전망됩니다.

이 시장의 성장은 전 세계적인 인구 고령화, 골관절염 유병률 증가, 최소 침습 기술의 빠른 채택에 의해 강력하게 추진되고 있습니다. 특히 정형외과 생체 재료(Orthobiologics) 분야는 두 자릿수 성장률을 보이며 시장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다. 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASC)의 시술 점유율 확대, 로봇 수술 및 3D 프린팅 기술의 발전 또한 시장 역학을 재편하고 있습니다.

반면, 보험 상환 압력, 원자재 가격 변동성, 유럽 연합의 의료기기 규정(MDR) 강화로 인한 신규 임플란트 출시 지연, 아시아 태평양 지역의 물량 기반 조달(Volume-Based Procurement, VBP) 정책으로 인한 가격 압박은 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 시장 선두 기업들은 번들 로봇 플랫폼, 공급망 현지화, 데이터 기반 사후 관리 서비스 등을 통해 수익성을 확보하려는 전략을 모색하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약 (Key Takeaways)

* 제품 유형별: 2025년 기준 관절 치환 임플란트가 정형외과 의료기기 시장 점유율의 35.78%를 차지했으며, 정형외과 생체 재료는 2031년까지 10.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년에는 기존 임플란트가 47.83%의 점유율로 시장을 지배했으나, 로봇 보조 및 내비게이션 시스템은 2031년까지 9.84%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 55.18%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으나, 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 8.86%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 42.64%의 수익으로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (Drivers)

3.1. 전 세계적인 인구 고령화 및 골관절염 유병률 증가
세계보건기구(WHO)에 따르면 2030년까지 60세 이상 인구가 전체 인구의 6분의 1을 차지하고, 2050년에는 21억 명에 이를 것으로 추정됩니다. 골관절염은 이미 5억 9천 5백만 명에게 영향을 미치고 있으며, 동아시아와 서유럽에서 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 일본과 한국은 1인당 임플란트 수요가 가장 높지만, 엄격한 보험 상환 상한선으로 인해 계층화된 제품 포트폴리오가 요구됩니다. 중국의 경우, 고령 인구가 1, 2선 도시에 집중되어 사립 병원에서는 프리미엄 가격이 책정되는 반면, 공공 입찰에서는 경제적인 국내 임플란트가 선호됩니다.

3.2. 로봇 수술 및 3D 프린팅 기술 발전
로봇 수술은 많은 대량 시술 센터에서 필수적인 조달 요건으로 자리 잡았습니다. Zimmer Biomet의 ROSA Shoulder, Johnson & Johnson의 VELYS 플랫폼이 Stryker의 Mako, Smith & Nephew의 Cori와 함께 2024년에 출시되어 무릎과 고관절을 넘어 어깨 및 부분 관절까지 적용 범위가 확대되었습니다. 병원들은 로봇-임플란트 번들 계약을 통해 다년간의 물량을 확보하며, 정형외과 의료기기 시장을 통합된 생태계 중심으로 재편하고 있습니다. 한편, 3D 프린팅은 수술 가이드에서 하중 지지 임플란트로 발전했으며, 3D Systems는 골 유착을 향상시키는 격자 구조의 티타늄 발목 케이지에 대한 승인을 획득했습니다. 분산형 적층 제조는 재고를 줄이지만, 현지 프린팅 허브에서 ISO 13485 등급의 품질 관리가 필요합니다.

3.3. 외래 수술 센터(ASC)의 확장
ASC는 병원보다 낮은 간접비로 정형외과 시술을 제공하며, 번들 결제 인센티브와도 부합합니다. 미국 ASC의 대관절 시술 건수는 2020년 10,800건에서 2023년 38,600건으로 급증했으며, 2029년까지 무릎 및 고관절 치환술의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 임플란트 공급업체들은 ASC의 선호를 얻기 위해 빠른 회복 프로토콜, 원격 모니터링, 적시 재고 관리 서비스 등을 제공하고 있습니다. 유럽은 시설 인허가가 더 엄격하여 미국보다 뒤처져 있지만, 스페인과 영국의 사모펀드 지원 네트워크는 외래 환자 시술의 증가 추세를 보여줍니다.

3.4. 아시아의 물량 기반 조달(VBP)을 통한 비용 효율적인 국내 혁신
중국과 인도는 물량 기반 조달(VBP)을 시행하여 무릎 임플란트 가격을 50-70% 인하했으며, 이는 현지 제조업체 승인 급증으로 이어졌습니다. 2024년에만 23개의 새로운 중국 정형외과 의료기기 라이선스가 부여되었습니다. 국내 기업들은 이제 저비용 임플란트를 아프리카와 동남아시아로 수출하며 신흥 시장에서 기존 기업들을 위협하고 있습니다. 이에 따라 정형외과 의료기기 시장은 가격에 민감한 대량 시장과 프리미엄 기술 시장으로 양분되어, 글로벌 제조업체들은 이중 포트폴리오를 육성해야 하는 상황에 직면했습니다.

# 4. 시장 제약 요인 (Restraints)

4.1. 높은 기기 비용 및 보험 상환 격차
신흥 시장에서는 여전히 자비 부담이 40%를 초과하여, 많은 인구가 첨단 임플란트를 감당하기 어렵습니다. 브라질의 공공 시스템은 무릎 임플란트당 약 600달러(소매가 2,000-3,000달러)만 상환합니다. 미국 메디케어는 2025년 무릎 관절 전치환술(TKA) 지급액을 2% 삭감하여, 그룹 구매 조직(GPO)에 대한 영향력을 강화했습니다. 제조업체들은 가격에 민감한 지역을 위해 간소화된 제품 라인을 제공하지만, 회색 시장으로의 유출은 채널 갈등의 위험을 초래합니다.

4.2. 엄격한 규제 승인 및 제품 리콜
유럽 MDR의 승인 적체는 유럽 내 신제품 출시 주기를 12-24개월 연장시켜, 일부 기업들은 FDA 승인 경로를 우선시하게 만들고 있습니다. 2024년 Zimmer Biomet의 고관절 보철물 리콜과 같은 고위험 리콜 사례는 금속 및 마찰학에 대한 조사를 강화하여 소송 위험과 외과 의사의 신중함을 증가시킵니다. 소규모 기업들은 규제 준수 비용으로 어려움을 겪으며 시장 통합을 가속화하고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 제품 유형별
관절 치환 임플란트는 2025년 시장 점유율 35.78%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 성숙 시장의 포화와 가격 압력으로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 무릎 임플란트가 골관절염 유병률로 인해 시장을 지배하며, 역전형 어깨 시스템은 어깨 부문 점유율을 높이고 있습니다. 고관절에서는 금속-금속 베어링에 대한 과거 우려를 해결하기 위해 세라믹-폴리에틸렌 베어링으로 전환하는 추세입니다. 발목 관절 성형술은 아직 틈새 시술이지만, Paragon 28의 APEX 3D 케이지와 같은 적층 제조된 환자 맞춤형 부품 덕분에 인기를 얻고 있습니다.

정형외과 생체 재료는 2031년까지 10.22%의 CAGR로 전체 정형외과 의료기기 시장을 능가하며, 척추 유합술 및 외상 이식 분야에서 주목받고 있습니다. 외상 고정 장치는 아시아의 오토바이 사고와 북미의 스포츠 사고로 인해 꾸준한 물량을 추가하고 있지만, 병원들은 나사 및 플레이트와 같은 일반 상품에 대해 공격적으로 가격 협상을 합니다. 척추 임플란트는 유합 케이지와 운동 보존 디스크로 분류되며, 젊은 환자들은 일반적으로 후자를 선호합니다. 스포츠 의학 기기, 특히 생체 흡수성 앵커는 활동적인 고령화 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 변화들은 시장 점유율을 생체 재료 및 고마진 연조직 솔루션으로 재분배하고 있습니다.

5.2. 기술별
기존 임플란트는 2025년 정형외과 의료기기 시장 점유율의 47.83%를 차지했지만, 로봇 보조 시스템은 9.84%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 병원들이 재현 가능한 정렬과 짧은 입원 기간을 추구하기 때문입니다. Mako 시스템 한 대의 설치는 해당 시설을 수명 주기 동안 100만 달러 상당의 독점 하드웨어 및 일관된 임플란트 물량에 묶어둘 수 있습니다. 3D 프린팅은 생산을 진료 시점에 더 가깝게 이동시켜 재고를 줄이지만, 분산형 프린팅 시설에 ISO 13485 준수 의무를 부과합니다. 적층 제조가 골 유착을 촉진하는 격자 구조를 재현함에 따라, 환자 맞춤형 하중 지지 임플란트는 시험 단계에서 일상적인 사용으로 전환되어 맞춤형 치료를 위한 정형외과 의료기기 시장 규모를 확장하고 있습니다.

Zimmer Biomet의 Persona IQ 무릎과 같은 센서 기반 임플란트는 실시간 하중 데이터를 전송하여 연결된 기기가 장기 모니터링에 활용될 수 있도록 합니다. 보험사들은 비용-결과 차이에 대해 여전히 회의적이며, 사이버 보안 의무는 추가 비용을 발생시키지만, 초기 채택자들은 재수술에 대한 불안감 감소를 언급합니다. AI 기반 계획 도구는 편향 검증에 대한 규제 문제에 직면하여 승인 기간이 연장되고 있지만, 미래 워크플로우 자동화에 대한 가능성을 가지고 있습니다. 기존 임플란트는 2031년까지 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되지만, 데이터가 풍부한 플랫폼이 프리미엄 상환을 받음에 따라 전체 시장 성장에 대한 상대적 기여도는 감소할 것입니다.

5.3. 최종 사용자별
병원은 2025년 정형외과 의료기기 시장 규모의 55.18%를 차지했지만, 외래 수술 센터(ASC)는 당일 퇴원 및 번들 결제 효율성을 제공하며 8.86%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 공급업체 관리 재고 및 빠른 회복 프로토콜은 운전자본 및 수술실 회전율 최소화를 추구하는 ASC 운영자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 의사 소유의 전문 클리닉은 선택적 어깨 및 스포츠 의학 시술을 선별하여 병원 구매 그룹보다 낮은 직접 할인을 협상합니다. 원격 모니터링 도구는 이제 수술 후 재활 앱과 통합되어 가정 환경이 장기 치료를 위한 정형외과 의료기기 시장 생태계에 진입하고 있습니다.

이러한 침식에도 불구하고, 병원은 여전히 집중 치료 역량으로 인해 복합 외상 및 재수술의 중심 역할을 합니다. 그러나 보험사의 정책은 주요 대관절 치환술을 외래 경로로 전환하도록 유도하고 있으며, 이는 기기 제조업체들이 속도와 예측 가능성을 위해 포장, 자동화 및 디지털 사후 관리를 맞춤화하도록 요구하고 있습니다. 이러한 치료 장소의 재균형은 정형외과 의료기기 시장의 수익 흐름을 다양화하고 공급망의 민첩성을 요구합니다.

# 6. 지역 분석

6.1. 북미
북미는 2025년 전 세계 수익의 42.64%를 창출하며 가치 측면에서 정형외과 의료기기 시장에 가장 크게 기여하고 있습니다. 메디케어의 2025년 무릎 관절 전치환술 지급액 2% 삭감은 병원 마진을 압박하여 ASC로의 빠른 전환을 유도하고 공급업체와의 협상을 강화했습니다. 캐나다의 단일 지불자 모델은 임플란트 가격을 제한하고 대기자 명단을 늘리는 반면, 멕시코는 비용 절감을 원하는 미국 환자들을 유인하는 의료 관광 허브를 구축하고 있습니다.

6.2. 유럽
유럽은 MDR 병목 현상으로 인해 신제품 출시가 지연되고 규제 준수 비용이 증가하고 있으며, 특히 대륙 최대 시장인 독일에서 두드러집니다. 영국의 국민 건강 서비스(NHS)는 결정적인 비용 효율성 데이터가 나올 때까지 프리미엄 로봇 기술의 채택을 제한하고 있습니다. 남유럽의 재정 제약은 자본 예산을 방해하지만, 스페인과 이탈리아의 민간 보험사들은 보장 범위를 확대하고 있습니다. 동유럽은 저렴한 기존 임플란트를 요구하는 반면, 북유럽 국가들은 디지털 건강 인프라에 투자하여 원격 모니터링을 관절 치환 경로에 통합하고 있습니다.

6.3. 아시아 태평양
아시아 태평양은 2031년까지 8.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이는 중국의 물량 기반 입찰과 인도의 중산층 확대, CDSCO(인도 중앙 의약품 표준 통제 기구)의 간소화된 절차에 힘입은 바가 큽니다. 일본의 고령화 인구는 엄격한 국내 임상 시험 요건에도 불구하고 고관절 및 무릎 치환술에 대한 수요를 유지하고 있으며, 호주의 치료용품관리국(TGA)은 FDA 표준을 반영하여 시험 출시의 발판 역할을 합니다. 한국은 AI 기반 수술 파일럿 프로그램에 공공 보조금을 지원하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 불균등한 발전을 보이며, 걸프 협력 회의(GCC) 국가들은 세계적 수준의 정형외과에 투자하고, 남아프리카는 공공-민간 분할의 균형을 맞추며, 나머지 지역은 보험 상환 격차로 인해 제약을 받고 있습니다. 남미에서는 브라질이 물량을 주도하지만 경제성과 씨름하고 있으며, 콜롬비아와 칠레는 보험 침투율 증가로 이득을 얻고 있습니다. 이러한 발전은 정형외과 의료기기 시장 점유율을 고인구, 가치 지향적 구매자에게 재분배하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

정형외과 의료기기 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 지역 전문가와 민첩한 혁신 기업들이 기술 및 지리적 틈새시장을 채우고 있습니다. Stryker의 Mako 생태계는 사례당 임플란트 물량을 늘려 충성도를 높이고 번들 계약에 대한 규제 조사를 야기하고 있습니다. Zimmer Biomet은 스마트 임플란트 원격 측정 기술을 활용하여 사후 관리를 차별화하고, Johnson & Johnson은 VELYS 스위트 아래에 영상, 내비게이션 및 외상 플레이팅을 통합하고 있습니다. Smith & Nephew는 Cori 로봇의 중급 병원 채택에 중점을 두며, Medtronic은 AiBLE 척추 플랫폼을 확장하고 있습니다.

인수 합병은 규모와 역량 확보 경쟁을 강조합니다. Globus Medical의 2023년 NuVasive와의 합병은 보완적인 척추 포트폴리오와 로봇 기술을 결합하여, 중급 기업들이 R&D 자금을 조달하고 글로벌 규제 의무를 이행하기 위해 통합하는 전략을 보여줍니다. 아시아 제조업체들은 물량 기반 조달을 활용하여 국내 규모를 확립한 후 비용 최적화된 임플란트를 수출하여 신흥 지역에서 기존 기업들을 위협하고 있습니다. 정형외과 생체 재료 및 외상 고정 분야는 낮은 자본 집약도와 빠른 규제 경로 덕분에 벤처 캐피탈의 투자를 유치하며, SeaSpine 및 Orthofix와 같은 기업들이 대관절 거대 기업과 직접 경쟁하지 않고 전문화할 수 있도록 합니다.

센서 내장 하드웨어 및 AI 소프트웨어 분야의 지적 재산권 출원은 계속 가속화되고 있지만, FDA의 2024년 알고리즘 편향 지침은 승인 주기를 연장하여 노련한 규제 팀을 갖춘 기업들에게 유리하게 작용하고 있습니다. ISO 13485 감사와 같은 품질 관리 시스템 인증은 MDR 하에서 비용 장벽을 제시하여, 소규모 기업들이 대기업 포트폴리오 내에서 안식처를 찾는 시장 통합을 더욱 가속화하고 있습니다. 경쟁의 판도가 독립형 임플란트에서 기술 생태계로 전환됨에 따라, 플랫폼의 폭과 데이터 통합이 미래 리더십을 정의할 것입니다.

# 8. 주요 시장 참여자

* Smith & Nephew PLC
* Zimmer Biomet
* Stryker Corporation
* Johnson & Johnson Inc
* Medtronic

# 9. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Stryker는 AAOS 2025에서 4세대 Mako 4 SmartRobotics 시스템을 선보였습니다. 이 시스템은 고관절, 무릎, 부분 무릎 및 척추 시술을 지원하며 전 세계적으로 150만 건 이상의 시술에 사용되었습니다. Mako Spine은 미국에서 제한적으로 출시되었으며 2025년 하반기에 전면 출시될 예정이며, Mako Shoulder도 제한적으로 출시되었습니다.
* 2025년 3월: J&J MedTech는 AAOS 2025에서 VELYS 로봇 보조 무릎 시스템(31개국에서 10만 건 이상 시술), KINCISE 2 자동화 시스템, 외상용 VOLT Plating을 포함한 디지털 정형외과 솔루션을 강조했습니다. VELYS는 CT 없이도 무릎 전치환술/부분 치환술에서 우수한 임플란트 정렬을 제공하며, KINCISE 2는 비구 추출과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 외과 의사의 부담을 줄입니다.
* 2025년 2월: Medtronic은 AiBLE 생태계 내에서 CD Horizon ModuLeX를 출시했습니다. 이 모듈형 나사 시스템은 척추 변형 시술을 위해 설계되었으며 수술 중 유연성을 제공합니다. 내비게이션, 로봇 및 AI와 통합되어 로드, 추간체 유합 장치 및 뼈 제거를 위한 포괄적인 계획을 지원하여 소아 변형과 같은 복잡한 사례의 효율성을 높입니다.
* 2024년 8월: DePuy Synthes (J&J)는 TriLEAP 시스템을 출시하여 전족부, 중족부 및 후족부 외상/재건을 위한 로우 프로파일 티타늄 플레이트로 사지 포트폴리오를 확장했습니다.

이 보고서는 전 세계 정형외과 의료기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 관절 재건 시스템, 외상 고정 플레이트, 척추 기구, 관절경 도구 및 정형외과 생체 재료를 포함하여 인체 뼈와 관절을 외과적으로 수리, 교체 또는 안정화하는 데 사용되는 모든 이식형 및 재사용 가능한 제품으로 정의됩니다. 보조기, 외부 재활 보조기, 목발 등은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전 세계적인 고령화 인구와 골관절염 유병률 증가, 스포츠 부상 및 외상 사고의 증가, 로봇 수술 및 3D 프린팅 기술의 발전이 있습니다. 또한 외래 수술 센터(ASC)의 확산, AI 기반 스마트 임플란트 및 데이터 기반 정렬 기술의 도입, 아시아 지역의 물량 기반 조달을 통한 비용 효율적인 국내 혁신도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 기기 비용과 보험 적용의 격차, 엄격한 규제 승인 절차 및 제품 리콜 문제, 티타늄, PEEK, 세라믹과 같은 핵심 원자재의 병목 현상이 있습니다. AI 기반 기기 승인을 늦추는 알고리즘 편향 및 사이버 위험 또한 중요한 제약 요인으로 작용합니다.

시장은 제품 유형, 기술, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 제품 유형별로는 무릎, 고관절, 어깨, 발목 임플란트를 포함하는 관절 치환 임플란트, 유합 및 비유합 장치를 포함하는 척추 임플란트, 플레이트 및 나사, 골수강 내 못, 외부 고정 장치를 포함하는 외상 고정 장치, 관절경 장치 및 연조직 복구 임플란트를 포함하는 스포츠 의학 기기, 그리고 탈회골 기질, 합성골 대체재, 줄기세포 치료 제품을 포함하는 정형외과 생체 재료 등으로 나뉩니다. 기술별로는 기존 임플란트, 3D 프린팅 환자 맞춤형 임플란트, 로봇 보조 및 내비게이션 시스템, 스마트 센서 기반 임플란트, AI 기반 계획 및 측정 도구가 포함됩니다. 최종 사용자는 병원, 외래 수술 센터, 전문 정형외과 클리닉, 가정 및 재활 환경으로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 광범위하게 분석됩니다.

시장 규모는 2026년 628.9억 달러에서 2031년에는 788.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 정형외과 생체 재료 부문은 연평균 10.22%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 외래 수술 센터(ASC)는 2029년까지 미국 대관절 시술의 30%를 차지하며 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 지역별로는 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역이 연평균 8.76% 성장하며 가장 많은 시술량 증가를 기록할 것으로 예측됩니다. 로봇 보조 수술은 로봇 부문에서 연평균 9.84%의 성장률을 보이며 가장 파괴적인 기술 트렌드로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 주요 기업들의 시장 점유율이 다루어지며, Arthrex, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Medtronic, Stryker, Zimmer Biomet Holdings Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 1차 및 2차 연구, 시장 규모 산정 및 예측, 엄격한 데이터 검증 과정을 통해 신뢰성 있는 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화되는 세계 인구 및 골관절염 유병률
  • 4.2.2 증가하는 스포츠 부상 및 외상 사고
  • 4.2.3 로봇 수술 및 3D 프린팅 기술 발전
  • 4.2.4 외래 수술 센터 확장
  • 4.2.5 AI 기반 스마트 임플란트 및 데이터 기반 정렬
  • 4.2.6 아시아 물량 기반 조달을 통한 비용 효율적인 국내 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 기기 비용 및 상환 격차
  • 4.3.2 엄격한 규제 승인 및 제품 리콜
  • 4.3.3 핵심 원자재 병목 현상 (티타늄, PEEK, 세라믹)
  • 4.3.4 알고리즘 편향 및 사이버 위험으로 인한 AI 기기 승인 지연
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 관절 교체 임플란트
  • 5.1.1.1 무릎 임플란트
  • 5.1.1.2 고관절 임플란트
  • 5.1.1.3 어깨 임플란트
  • 5.1.1.4 발목 임플란트
  • 5.1.2 척추 임플란트
  • 5.1.2.1 유합 장치
  • 5.1.2.2 비유합 장치
  • 5.1.3 외상 고정 장치
  • 5.1.3.1 플레이트 & 나사
  • 5.1.3.2 골수강 내 못
  • 5.1.3.3 외부 고정 장치
  • 5.1.4 스포츠 의학 장치
  • 5.1.4.1 관절경 장치
  • 5.1.4.2 연조직 복구 임플란트
  • 5.1.5 정형외과 생체 재료
  • 5.1.5.1 탈회 골 기질
  • 5.1.5.2 합성 골 대체재
  • 5.1.5.3 줄기세포 치료 제품
  • 5.1.6 기타 제품 유형
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 기존 임플란트
  • 5.2.2 3D 프린팅 환자 맞춤형 임플란트
  • 5.2.3 로봇 보조 & 내비게이션 시스템
  • 5.2.4 스마트 센서 지원 임플란트
  • 5.2.5 AI 기반 계획 & 측정 도구
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 정형외과 클리닉
  • 5.3.4 가정 & 재활 환경
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Arthrex Inc.
  • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG (Aesculap)
  • 6.3.3 Conmed Corporation
  • 6.3.4 Enovis (formerly DJO Global)
  • 6.3.5 Exactech
  • 6.3.6 Globus Medical (NuVasive Inc.)
  • 6.3.7 Integra LifeSciences
  • 6.3.8 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
  • 6.3.9 LimaCorporate
  • 6.3.10 Medtronic
  • 6.3.11 MicroPort Orthopedics
  • 6.3.12 Orthofix Medical Inc.
  • 6.3.13 Össur
  • 6.3.14 Paragon 28
  • 6.3.15 SeaSpine
  • 6.3.16 Smith & Nephew plc
  • 6.3.17 Spineart SA
  • 6.3.18 Stryker Corporation
  • 6.3.19 Wright Medical
  • 6.3.20 Zimmer Biomet Holdings Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망