제지 산업 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

제지 산업 기계 시장 성장 보고서 2030: 시장 개요 상세 요약

본 보고서는 제지 산업 기계 시장의 현재 및 미래 동향을 심층적으로 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 전망을 제시합니다. 시장은 운영 모드(완전 자동, 반자동, 수동), 기계 유형(목재 준비 및 펄프 공장 기계, 제지 생산 기계 등), 최종 사용자 산업(포장, 펄프 및 제지 생산자, 식음료 등), 용지 등급(포장 및 크라프트지 라인 등) 및 지역별로 세분화되어 있습니다.

# 시장 규모 및 성장 전망

제지 산업 기계 시장 규모는 2026년 1,189억 3천만 달러에서 2031년 1,491억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.63%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전자상거래 포장 수요 증가, 플라스틱 사용 금지 법안 시행, 그리고 자동화 가속화에 의해 주도되고 있습니다. 특히 자동화는 고속 포장 및 티슈 라인으로의 자본 투자를 유도하고 있습니다.

반자동 기계가 여전히 전체 설치에서 지배적인 위치를 차지하고 있지만, 완전 자동 구성은 노동 강도 감소, 예측 유지보수 통합, 그리고 엄격해지는 품질 표준 충족을 목표로 가장 빠르게 발전하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 크라프트지 및 티슈 생산 능력 증설에 힘입어 기계 출하량에서 선두를 달리고 있습니다. 반면, 유럽과 북미 지역의 제지 공장들은 자산 수명 연장 및 에너지 효율 의무 충족을 위해 Industry 4.0 개조에 우선순위를 두고 있습니다. 중국 OEM들이 가격 경쟁력을 앞세우면서 경쟁이 심화되고 있으며, 기존 업체들은 디지털 트윈, 번들 금융, 서비스 구독 등으로 대응하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 운영 모드별: 2025년 기준 반자동 시스템이 48.52%의 시장 점유율을 차지했습니다.
* 기계 유형별: 펄프 성형 장비 시장은 2026년부터 2031년까지 6.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 포장 부문이 54.72%의 시장 점유율을 기록했습니다.
* 용지 등급별: 티슈 및 위생 라인 시장은 2026년부터 2031년까지 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 45.81%의 시장 점유율을 차지했습니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양

# 시장 동인 (Drivers)

1. 전자상거래 주도 골판지 및 포장재 수요 급증: 온라인 소매업의 성장은 2024년 전 세계 골판지 상자 소비량을 7천만 톤 이상으로 끌어올렸으며, 이는 인라인 검사 카메라를 통합한 고속 골판지 기계 주문 증가로 이어졌습니다. 아마존의 2027년까지 혼합 재료 우편물 제거 약속은 수성 배리어 코팅 모듈에 대한 수요를 더욱 촉진하여, 기존 그래픽 용지 개조 대신 포장재 R&D 예산을 집중시키고 있습니다. 새로운 투자는 주로 전자상거래 침투율이 계속 증가하는 아시아 태평양 지역의 물류 허브에 집중되고 있습니다.
2. 펄프 성형 지속 가능한 포장 라인 확장: 펄프 성형은 계란판을 넘어 전자제품 삽입물, 화장품 트레이, 식품 서비스 클램쉘 등으로 확대되며 브랜드들이 폴리스티렌을 대체하려는 움직임을 보이고 있습니다. PulPac의 건식 성형 섬유 공정은 에너지 집약적인 건조 오븐을 없애고 사이클 시간을 단축하여 소량 생산의 수익성을 높였습니다. 덴마크 생산 업체 Hartmann은 2025년 초 기계 주문이 40% 증가했는데, 이는 2030년까지 재활용성을 의무화하는 EU 포장 및 포장 폐기물 규제와 관련이 있습니다.
3. 에너지 및 물 효율적인 생산을 위한 공장 업그레이드: 에너지는 제지 공장 운영 비용의 15-25%를 차지하므로, 통합 생산 업체들은 증기 사용량을 줄이기 위해 프레스 섹션을 재건하고, 슈 프레스를 추가하며, 열 회수 시스템을 설치하고 있습니다. 중국의 2024년 환경법은 제지 공장의 에너지 강도를 톤당 500kWh로 제한하여, 고급 펠트, 세라믹 닥터 블레이드, 폐쇄 루프 응축수 시스템 등 효율성을 12-18% 높이는 사양으로의 전환을 유도하고 있습니다.
4. 일회용 플라스틱에 대한 정부 금지 조치: 인도의 2024년 전국적인 플라스틱 금지 조치는 약 3백만 톤의 플라스틱을 포장재 흐름에서 제거하여, EN 13432 퇴비화 테스트를 통과하는 코팅 판지 및 성형 펄프 시스템 조달을 가속화했습니다. 2024년부터 전면 시행된 EU 일회용 플라스틱 지침은 폴리스티렌 식품 용기를 금지하여, 고객들이 섬유 기반 재료를 검증하고 기계 슬롯을 확보하는 데 시급함을 더하고 있습니다.
5. 공장의 신속한 자동화 및 Industry 4.0 개조: 디지털 트윈, IoT 센서, 인공지능(AI) 기반 품질 관리 및 예측 유지보수 시스템을 통합하는 Industry 4.0 기술은 생산 효율성을 높이고 인건비를 절감하며 품질 표준을 충족하는 데 필수적입니다. 북미와 유럽이 이러한 개조를 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역도 뒤따르고 있습니다.
6. 종이 제품 공급망의 근해화 (Near-Shoring): 북미와 유럽에서 공급망 안정성 및 운송 지연 방지를 위해 종이 제품 생산 시설을 국내 또는 인근 지역으로 이전하는 경향이 증가하고 있습니다. 이는 해당 지역의 제지 산업 기계 수요를 촉진하는 요인으로 작용합니다.

# 시장 제약 (Restraints)

1. 펄프 및 재생 섬유 가격 변동성: 펄프 및 재생 섬유 가격의 예측 불가능한 변동은 제지 공장의 운영 비용에 직접적인 영향을 미쳐, 새로운 기계 투자에 대한 불확실성을 증가시킵니다. 특히 펄프를 수입하는 공장에서는 이러한 변동성이 더욱 크게 작용합니다.
2. 차세대 자동화 기계의 높은 자본 지출 (CAPEX): 완전 통합형 티슈 라인과 같은 차세대 자동화 기계는 8천만~1억 2천만 달러에 달하는 높은 초기 투자 비용을 요구합니다. 2025년의 높은 금리는 대출 조건을 더욱 강화하여, 동남아시아 및 라틴 아메리카의 중소 규모 공장들이 업그레이드를 연기하게 만듭니다.
3. 스마트 기계 운영을 위한 숙련 노동자 부족: 북미와 유럽의 제지 공장 기술자 중 약 35%가 2028년까지 은퇴할 것으로 예상되지만, 펄프 및 제지 프로그램 등록률은 지난 10년간 40% 감소했습니다. 디지털 트윈 및 머신 비전 검사 모듈은 PLC 프로그래밍 및 통계적 공정 제어 기술을 요구하는데, 이는 기존 기계 기술자들이 일반적으로 배우지 않는 기술입니다.
4. 에너지 집약적 공장의 배출 규제 준수 비용: 유럽과 중국을 중심으로 강화되는 환경 규제는 에너지 집약적인 제지 공장에 상당한 배출 규제 준수 비용을 부과합니다. 이는 공장 업그레이드 및 새로운 기계 도입에 대한 투자를 제약하는 요인이 될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 운영 모드별: 자동화가 프리미엄 포지셔닝을 주도
* 완전 자동 라인: AI 기반 품질 관리 및 예측 유지보수를 통합하면서 2031년까지 6.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 고장 간 시간(MTBF)을 20-30% 향상시키는 등 경제적 이점을 제공합니다.
* 반자동 시스템: 2025년 48.52%로 가장 큰 점유율을 유지하며, 자본 유연성과 잦은 등급 변경 시 수동 조작 가능성을 제공합니다.
* 수동 설정: 장인의 기술과 처리량보다 가치를 중시하는 수제지 및 보안 용지 틈새 시장에서 여전히 사용됩니다.

2. 기계 유형별: 성형 라인이 기존 범주를 능가
* 제지 생산 기계: 2025년 지출의 42.53%를 차지하며 통합 크라프트지 및 라이너보드 생산 능력을 뒷받침합니다.
* 펄프 성형 라인: 6.43%의 CAGR로 다른 모든 범주를 능가할 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 전환 및 마감 장비: 브랜드 소유자들이 더 짧은 리드 타임과 다양한 SKU를 요구함에 따라 꾸준한 업그레이드가 필요합니다.
* 목재 준비 및 펄프 공장 기계: 버진 섬유 공장에 필수적이지만, 재활용 함량 의무화로 인해 탈묵 셀 및 오염물 제거 스크린으로 자본 지출이 전환되고 있습니다.
* 보조 시스템: 폐수 정화기 등은 증기를 회수하고 천연가스 사용량을 10-15% 줄이는 공장 전체의 에너지 관리 프로그램에 통합됩니다. ANDRITZ의 Celli 인수와 Valmet의 노후 제지 기계 수명 연장 노력은 시장 역동성을 보여줍니다.

3. 최종 사용자 산업별: 식품 서비스 부문에서 섬유 채택 가속화
* 포장 부문: 2025년 기계 수요의 54.72%를 차지했으며, 전자상거래 물류 및 플라스틱 우편물 대체에 의해 주도됩니다.
* 식음료 전환업체: 퇴비화 규정을 준수하는 배리어 코팅 보드 및 성형 펄프 용기로 전환하면서 2031년까지 6.47%의 가장 빠른 성장률을 보이는 부문으로 부상하고 있습니다. 맥도날드와 스타벅스의 폴리스티렌 및 PLA 코팅 컵 단계적 폐지 약속은 인라인 코팅 장비에 대한 즉각적인 수요를 창출했습니다.
* 펄프 및 제지 생산자: 더 높은 재활용 함량을 처리하고 에너지 강도를 줄이기 위해 운영을 현대화하고 있습니다.
* 인쇄 및 출판: 프리미엄 카탈로그 및 다이렉트 메일 삽입물에 집중하며 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

4. 용지 등급별: 티슈 라인이 프리미엄 투자를 주도
* 포장 및 크라프트지 라인: 2025년 주문의 45.39%를 차지했습니다.
* 티슈 및 위생 장비: 6.78%의 CAGR로 가장 빠르게 시장 규모를 확장하고 있습니다. 티슈 성장은 1인당 소비량이 서구 수준에 근접하고 있는 아시아 태평양 지역과 인구 증가가 위생 수요를 촉진하는 중동 지역에 집중되어 있습니다.
* 그래픽 및 인쇄 등급: 정체 상태를 유지합니다.
* 특수 및 보안 등급: 고마진 워터마킹 및 홀로그램 모듈을 통해 틈새 수익을 제공합니다. Toscotec의 인도 및 터키 주문, Valmet의 NTT 플랫폼은 이 부문의 성장을 보여줍니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 출하량의 45.81%를 차지하며 제지 산업 기계 시장을 지배했으며, 중국, 인도, 동남아시아 국가들이 크라프트지 및 티슈 생산 능력을 확장함에 따라 2031년까지 7.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 2024년 환경 규제는 에너지 효율적인 프레스 섹션 및 폐열 회수 시스템에 대한 투자를 유도하고 있으며, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 골판지 및 티슈 주문을 가속화하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 기계 수요의 약 35%를 차지하며, 자동화 개조, 근해화, 특수 등급 라인에 의해 주도됩니다. 미국의 전환업체들은 공급망 단축을 위해 재건축하고 있으며, 캐나다는 물 재활용 및 흑액 가스화로 펄프 공장을 현대화하고 있습니다. 유럽 시장은 2025년 포장 및 포장 폐기물 규제를 중심으로 탈묵 및 배리어 코팅 적용 장비 주문이 증가하고 있습니다. 독일과 이탈리아는 OEM 허브 역할을 합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 브라질 유칼립투스 펄프, 걸프 지역 포장 능력, 아프리카 티슈 프로젝트의 성장에 의해 주도됩니다. 브라질은 섬유 이점을 활용하기 위해 화학 펄프 소화기를 추가하고 있으며, 사우디아라비아는 식품 수입을 위한 상자 공장을 설치하고 있습니다. 아프리카의 주문은 남아프리카의 통합 공장과 나이지리아의 반자동 티슈 리와인더에 집중되어 있습니다.

# 경쟁 환경

제지 산업 기계 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Voith의 MillOne 디지털 생태계는 하드웨어, IoT 센서 및 분석을 다년간의 서비스 계약에 통합하여 반복적인 수익을 창출합니다. ANDRITZ는 2025년 4월 Celli Group을 인수하여 티슈 기계 설계 범위를 확장했습니다. Valmet은 모듈식 재건축 및 효소 탈묵 특허로 배출 규제 준수 비용에 대응하고 있습니다. Toscotec, Kadant, Parason과 같은 중견 기업들은 더 빠른 리드 타임, 모듈식 납품, 낮은 자본 지출로 사업을 확보하고 있습니다. 중국 OEM인 Baosuo와 Beston은 펄프 성형 및 소형 티슈 라인에서 기존 업체보다 20-30% 낮은 가격으로 경쟁하며, 서구 공급업체들이 에너지 절약 및 평생 지원을 강조하도록 만들고 있습니다. ABB의 Raumaster와의 파트너십은 센서 분석 오버레이를 통해 기술 기업들이 시장에 진입하는 방식을 보여줍니다. 중국 브랜드의 공격적인 수출과 기존 업체들의 디지털 트윈 라이선싱을 통한 설치 기반 방어로 경쟁 강도는 더욱 심화될 것입니다.

주요 시장 참여자:
* Valmet Oyj
* ANDRITZ AG
* ABB Ltd.
* Bellmer GmbH
* Barry-Wehmiller Group

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Valmet은 미국 Sylvamo와 재건축 계약을 체결하여 18%의 에너지 절감과 15년의 수명 연장을 목표로 합니다.
* 2025년 4월: ANDRITZ는 A.Celli Group 인수를 완료하여 티슈 라인 엔지니어링 범위를 확장했습니다.
* 2025년 3월: Voith는 MillOne 자율 생태계를 출시했으며, 초기 채택자들은 최대 12%의 개선을 경험했습니다.
* 2025년 1월: ANDRITZ는 북미 자동화 역량을 강화하기 위해 ATN Engineering을 인수했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 구도는 제지 산업 기계 시장이 지속적인 혁신과 효율성 향상을 통해 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 제지 산업 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 제지 산업 기계 시장은 목재 펄프, 재활용 섬유 및 기타 셀룰로스 기반 재료를 펄프화, 시트 형성, 건조 및 절단과 같은 공정을 통해 완제품으로 변환하는 데 사용되는 산업 장비 부문을 의미합니다.

보고서는 시장을 운영 모드(완전 자동, 반자동, 수동), 기계 유형(목재 준비 및 펄프 밀 기계, 제지 생산 기계, 전환 및 마감 기계, 펄프 성형 기계, 보조 시스템), 최종 사용자 산업(포장, 펄프 및 제지 생산자, 인쇄 및 출판, 식음료, 기타 최종 사용자 산업), 용지 등급(포장 및 크라프트지 라인, 티슈 및 위생 용지 라인, 그래픽 및 인쇄 용지 라인, 특수 및 보안 용지 라인) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 제지 산업 기계 시장은 2026년에 1,189억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.63%로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 출하량의 45.81%를 차지하며 시장 수요를 주도하고 있으며, 7.03%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 기계 유형별로는 브랜드들이 섬유 기반 포장을 채택함에 따라 펄프 성형 장비가 6.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 운영 모드별로는 노동 비용 절감, 예측 유지보수 도입, ISO 9001 감사 추적 만족을 목표로 하는 제지 공장의 노력에 힘입어 완전 자동화 라인이 6.12%의 CAGR로 점유율을 확대하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 전자상거래의 급증에 따른 골판지 및 포장재 수요 증가, 펄프 성형 지속 가능한 포장 라인의 확장, 에너지 및 물 효율적인 생산을 위한 제지 공장의 업그레이드, 일회용 플라스틱에 대한 정부 규제 및 금지, 제지 공장의 신속한 자동화 및 인더스트리 4.0 개조, 그리고 제지 제품 공급망의 근거리 생산(Near-Shoring) 추세가 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 펄프 및 재활용 섬유 가격의 변동성, 차세대 자동화 기계의 높은 자본 지출(CAPEX), 스마트 기계 운영을 위한 숙련된 노동력 부족, 그리고 에너지 집약적인 제지 공장의 배출 규제 준수 비용 등이 있습니다.

보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 부문에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Voith GmbH & Co. KGaA, Valmet Oyj, ANDRITZ AG 등 주요 글로벌 기업들의 상세한 회사 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 주도의 골판지 및 포장재 수요 급증
  • 4.2.2 펄프 성형 지속 가능한 포장 라인 확장
  • 4.2.3 에너지 및 물 효율적인 생산을 위한 공장 업그레이드
  • 4.2.4 일회용 플라스틱에 대한 정부 금지 조치
  • 4.2.5 공장의 빠른 자동화 및 인더스트리 4.0 개조
  • 4.2.6 종이 제품 공급망의 근해화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 펄프 및 재생 섬유 가격 변동성
  • 4.3.2 차세대 자동화 기계의 높은 CAPEX
  • 4.3.3 스마트 기계 작동을 위한 숙련 노동자 부족
  • 4.3.4 에너지 집약적 공장의 배출 규제 준수 비용
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 작동 모드별
  • 5.1.1 완전 자동
  • 5.1.2 반자동
  • 5.1.3 수동
• 5.2 기계 유형별
  • 5.2.1 목재 준비 및 펄프 공장 기계
  • 5.2.2 제지 생산 기계
  • 5.2.3 전환 및 마감 기계
  • 5.2.4 펄프 성형 기계
  • 5.2.5 보조 시스템
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 펄프 및 제지 생산자
  • 5.3.3 인쇄 및 출판
  • 5.3.4 식음료
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 용지 등급별
  • 5.4.1 포장 및 크라프트지 라인
  • 5.4.2 티슈 및 위생 용지 라인
  • 5.4.3 그래픽 및 인쇄 용지 라인
  • 5.4.4 특수 및 보안 용지 라인
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Voith GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.2 Valmet Oyj
  • 6.4.3 ANDRITZ AG
  • 6.4.4 ABB Ltd.
  • 6.4.5 Bellmer GmbH
  • 6.4.6 Barry-Wehmiller Group
  • 6.4.7 Toscotec S.p.A.
  • 6.4.8 Kadant Inc.
  • 6.4.9 Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd.
  • 6.4.10 IHI Corporation
  • 6.4.11 A.Celli Group
  • 6.4.12 Kawanoe Zoki Co., Ltd.
  • 6.4.13 Parason Machinery India Pvt. Ltd.
  • 6.4.14 Beston Group Co., Ltd.
  • 6.4.15 HOBEMA Maschinenfabrik GmbH
  • 6.4.16 Popp Maschinenbau GmbH
  • 6.4.17 Baosuo Paper Machinery Manufacture Co., Ltd.
  • 6.4.18 Recard S.p.A.
  • 6.4.19 Cellwood Machinery AB

7. 시장 기회 및 미래 전망