퍼스널 케어 위탁 생산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

퍼스널 케어 위탁 생산 시장: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

시장 개요 및 주요 수치

퍼스널 케어 위탁 생산 시장은 2026년 270.3억 달러 규모에서 2031년 400.9억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 시장 규모는 249.8억 달러로 추정됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

이러한 성장은 규제 강화, 시장 출시 속도에 대한 브랜드의 집중, 지속 가능성 압력 증가, 그리고 인플레이션 및 원자재 변동성으로 인한 자본 위험 완화 필요성 등 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다. 디지털 제형 도구와 모듈식 생산 시스템은 최소 주문 수량(MOQ)을 줄여 틈새 시장 진입자와 자체 브랜드(Private Label) 소매업체에게 기회를 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 확장 가능한 생산 기반으로 비용 우위를 점하고 있지만, 북미와 서유럽에서는 공급 탄력성 강화를 위한 리쇼어링(reshoring) 활동이 가속화되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2025년 제조 서비스가 퍼스널 케어 위탁 생산 시장 점유율의 81.78%를 차지했으며, 턴키 R&D 및 제형 서비스는 2031년까지 12.10%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 스킨케어가 35.05%의 매출을 기록했으며, 헤어케어는 2031년까지 14.12%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 형식별: 2025년 튜브 및 파우치가 39.86%의 점유율로 선두를 달렸으며, 에어로졸은 12.74%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 위탁 생산 모델별: 2025년 OBM/자체 브랜드가 퍼스널 케어 위탁 생산 시장 규모의 49.68%를 차지했으며, ODM은 2031년까지 연간 12.38% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 37.92%의 점유율로 시장을 지배했으며, 해당 지역은 예측 기간 동안 13.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 (Drivers)

1. 서비스 제공 범위의 진화: 위탁 생산 업체들은 GMP 생산, 규제 서류 제출, 디지털 배치 추적, 지속 가능성 컨설팅을 통합한 엔드-투-엔드 솔루션 파트너로 진화하고 있습니다. 특히 2025년 12월 발효되는 미국 MoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act) 법안의 GMP 기한은 FDA 규제에 부합하는 생산 라인을 갖춘 파트너에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 이는 브랜드가 핵심 역량인 브랜드 구축 및 채널 전략에 집중할 수 있도록 지원합니다.
2. 제조 현지화: 지정학적 마찰, 컨테이너 부족, 운송 비용 상승 등으로 인해 허용 가능한 리드 타임이 단축되면서, 조달 팀은 공급망을 지역 허브로 재편하고 있습니다. 북미와 서유럽에서는 모듈식 클린룸 설계에 대한 투자가 증가하여 색조 화장품이나 필오프 마스크 등 다양한 포맷으로의 빠른 전환이 가능해졌습니다. 이는 재고 보유 기간을 최대 25일 단축시키고, 유기농 인증, 알레르기 정보 공개, 포장재 생산자 책임 등 지역별 규제 차이를 우회하는 데 도움이 됩니다.
3. 인디/DTC 브랜드의 생산 아웃소싱 증가: 디지털 소매의 진입 장벽이 낮아지면서 마케팅 역량은 뛰어나지만 제조 역량이 부족한 수많은 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드가 등장했습니다. 낮은 최소 주문 수량(MOQ) 라인을 갖춘 위탁 생산 업체들은 5,000개 미만의 파일럿 생산 및 소량 샘플링을 제공하며 이러한 격차를 해소합니다. 인디 브랜드의 짧은 트렌드 주기는 4주 이내에 제형 변경이 가능한 민첩한 파트너에 대한 수요를 높이고 있습니다.
4. 유기농 및 천연 제형 수요: 2024년 3월부터 시행된 USDA의 유기농 강화 규정(SOE)은 유기농 체인의 모든 취급자에 대한 인증을 의무화하고, “100% 유기농” 및 “유기농”(최소 95% 함량)이라는 두 가지 공식 주장을 정의합니다. 감사된 공급망과 분리된 보관 시설을 운영하는 위탁 생산 업체들은 농장 수준까지 추적 가능한 프리미엄 스킨케어 제품 출시를 유치하고 있습니다. 유럽과 일본에서 이러한 성장이 두드러집니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

1. 엄격한 규제 및 위조품 문제: 2025년 12월부터 MoCRA의 전면 시행으로 미국으로 제품을 선적하는 모든 화장품 시설은 등록, 제품 목록화, 부작용 파일 유지 의무를 지게 됩니다. 미준수 시 입국 거부, 민사 처벌 또는 제품 압류가 발생할 수 있습니다. EU의 디지털 제품 여권과 같은 유사한 규제는 추적성을 강화하지만, 위탁 생산 업체에게는 상당한 감사, 문서화, 일련번호 부여 비용을 발생시킵니다. 위조품 확산은 브랜드가 위변조 방지 봉인 및 블록체인 기반 배치 검증을 요구하게 만듭니다.
2. 원자재 가격 및 공급망 변동성: 다우(Dow)의 글리콜 에테르 가격 인상(2025년 1월)과 같은 원자재 가격 변동은 마진을 압박하고 견적 유효성을 복잡하게 만듭니다. 위탁 생산 업체는 용매 및 계면활성제 노출을 헤지하거나 주기적인 재가격 책정 조항을 수용해야 하며, 이는 하위 공급망 관계에 부담을 줍니다. 항만 혼잡과 정치적 긴장은 향료 오일, 팜유 유래 지방산, 유리 스포이드 등에서 일시적인 부족 현상을 야기합니다.

세그먼트 분석

* 서비스 유형별: 제조 서비스의 지배력과 R&D의 성장
* 제조 서비스는 2025년 퍼스널 케어 위탁 생산 시장의 81.78%를 차지하며, 확장 가능하고 GMP를 준수하는 생산 라인에 대한 브랜드의 핵심 요구를 반영합니다. 이 부문은 다중 교대 근무, 자동화된 충전, 원자재 규모의 경제를 통해 이점을 얻습니다. 2031년까지 연간 12.10%의 성장률은 디지털 제형이 확산되더라도 물리적 생산이 여전히 병목 현상임을 보여줍니다.
* R&D 및 제형 서비스는 비록 매출 비중은 작지만, 시장의 파이프라인 역할을 합니다. 초기 단계의 참여는 파일럿 생산이 상업적 규모로 전환될 때 후속 제조 계약을 확보하는 데 기여합니다.

* 제품 유형별: 스킨케어의 선두와 헤어케어의 혁신
* 스킨케어는 2025년 35.05%의 시장 점유율로 지배적이며, 클렌저, 세럼, 선크림 등 다단계 루틴이 성장을 견인합니다. 레티노이드, 세라마이드, 프로바이오틱스와 같은 활성 성분에 대한 수요는 발효 탱크 및 클린룸 환경을 필요로 하며, 이는 관련 인증을 보유한 위탁 생산 업체와 잘 부합합니다.
* 헤어케어는 두피 건강 인식, 다양한 모발 유형 포용성, 바이오 기술 기반 본드 리페어 제품에 힘입어 14.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

* 포장 형식별: 튜브 및 파우치의 지속 가능성 전환 주도
* 튜브 및 파우치는 2025년 39.86%의 점유율을 기록했는데, 이는 단일 용량의 편리함이 여행용 소매, 전자상거래 샘플링, 위생적인 디스펜싱과 잘 맞아떨어지기 때문입니다. 재활용 가능한 단일 소재 라미네이트는 장벽층의 쉬운 분리를 가능하게 하여 EU 재활용 규정 준수를 용이하게 합니다.
* 에어로졸은 드라이 샴푸, 셀프 태닝 미스트, SPF 스프레이 덕분에 12.74%의 CAGR 전망을 보입니다. 제조업체들은 지구 온난화 잠재력이 낮은 차세대 추진제로 라인을 전환하고 있으며, 이는 기술적 장벽을 높입니다.

* 위탁 생산 모델별: 자체 브랜드(Private Label) 성장의 가속화
* 자체 브랜드(Private Label)/OBM(Original Brand Manufacturing) 활동은 시장 매출의 49.68%를 차지하며, 소매업체의 영향력과 자체 브랜드에 대한 소비자의 신뢰 증가를 반영합니다. 대형 소매업체는 턴키 파트너와 협력하여 전국 브랜드보다 20% 저렴하면서도 거의 동일한 성능을 제공하는 클린 포뮬러 제품군을 출시합니다.
* ODM(Original Design Manufacturing)은 연간 12.38% 성장하며, 브랜드가 기본 제형 라이브러리를 채택하고 향 또는 색상 변형을 선택하여 90일 이내에 시장에 진입할 수 있도록 합니다. 이는 트렌드 성분을 활용하려는 소셜 미디어 기반 비즈니스에 매력적입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 퍼스널 케어 위탁 생산 시장의 37.92%를 차지했으며, 2031년까지 연간 13.78% 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 한국, 태국은 계면활성제 공장에서 펌프 몰더 클러스터에 이르는 밀집된 공급업체 생태계를 보유하고 있습니다. 상하이의 새로운 R&D 센터는 신속한 프로토타입-생산 전환을 가능하게 하여 지역 공급 탄력성을 강화합니다.
* 북미: 성숙했지만 전략적으로 중요한 시장입니다. MoCRA 규제 준수 기한은 FDA 등록 공장에 대한 규제 해자를 형성하여 기존 운영자에게 물량을 집중시킵니다. 브랜드는 미국 또는 캐나다 필러를 사용할 때 국내 리드 타임 절감 및 ESG 투명성을 높이 평가합니다.
* 유럽: 엄격한 규제와 프리미엄 포지셔닝의 균형을 이룹니다. EU의 재활용 포장 의무화는 리필 포드 조립 및 단일 소재 부품에 대한 투자를 촉진합니다. 독일과 프랑스 연구소는 블루 바이오 기술 활성 성분 및 마이크로바이옴 안전 보존제에 중점을 두어 이 지역의 기술적 명성을 확고히 합니다.
* 라틴 아메리카 및 중동: 중산층 수요 증가와 정부의 수입 대체 정책에 힘입어 소규모 기반에서 중간 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

퍼스널 케어 위탁 생산 시장에서의 성공은 기업의 혁신 능력, 변화하는 소비자 선호도 및 규제 요구 사항에 대한 적응력, 그리고 운영 효율성 유지에 달려 있습니다. 기존 기업들은 지속 가능한 제조 관행 개발, 첨단 기술 투자, 서비스 제공 범위 확장에 집중해야 합니다. 천연 및 유기농 제품에 대한 증가하는 수요에 대응하고 엄격해지는 규제 요구 사항을 준수하기 위해 R&D 역량을 강화하는 것이 필수적입니다.

시장 점유율을 확보하려는 경쟁자들에게는 틈새 시장 전문화와 혁신적인 제형에 대한 집중이 중요한 기회를 제공합니다. 기업들은 강력한 품질 관리 시스템을 개발하고 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 유연한 생산 능력을 유지해야 합니다. 제품 개발부터 포장 및 유통에 이르는 포괄적인 솔루션을 제공하는 능력은 시장 성공에 점점 더 중요해질 것입니다.

주요 기업으로는 McBride PLC, Colep Consumer Products, PLZ Corp, Voyant Beauty, Albea Services S.A.S. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 2월: Fagron은 웰니스 제품 제공 및 라틴 아메리카 시장 확장을 위해 CareFirst Specialty Pharmacy(미국)와 Injeplast(브라질)를 3천만 유로에 인수했습니다.
* 2025년 1월: 한국콜마는 5년 내 1억 달러 매출과 미주 지역 유통 확대를 목표로 미국 제2공장을 발표했습니다.
* 2024년 11월: Cosmewax는 태양광 에너지 시스템을 갖춘 1,100만 유로 규모의 스페인 스킨케어 공장을 개장하여 생산 능력을 50% 증대시켰습니다.
* 2024년 8월: Cosmetics & Cleaners International은 제조 및 유통을 위해 노스캐롤라이나에 108,000평방피트 규모의 공장에 840만 달러를 투자했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 퍼스널 케어 위탁 생산 시장이 지속적인 혁신과 적응을 통해 성장할 것임을 시사합니다.

개인 위생용품 위탁 생산(Contract Manufacturing) 시장은 기업들이 제품 설계, 제형, 제조, 포장 등 전반적인 서비스를 외부 전문 업체에 아웃소싱하는 형태를 의미합니다. 이는 특히 소규모 기업들이 막대한 초기 투자 없이 자체 브랜드를 통해 제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 본 보고서는 개인 위생용품 산업 내 아웃소싱 서비스 수요를 현재 시장 동향 및 역학 관계, 지정학적 요인을 고려하여 분석합니다.

개인 위생용품 위탁 생산 시장은 2026년 270억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 8.21% 성장하여 400억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력: 서비스 제공 범위의 진화로 인한 아웃소싱 집중 심화, 납기 단축 및 비용 우위를 위한 제조 현지화, 인디/DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드의 생산 아웃소싱 급증, 유기농 및 천연 제형 수요 증가, AI 기반 신속 제형 플랫폼 도입, 리필 가능 포장 의무화에 따른 전문 위탁 생산 수요 증대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

주요 제약 요인: 엄격한 규제 및 위조품 문제, 원자재 가격 및 공급망 변동성, 대형 뷰티 브랜드의 자체 생산 능력 확장이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 서비스 유형(R&D 및 제형, 제조, 포장 및 관련 서비스, 턴키/풀서비스 제조), 제품 유형(스킨케어, 헤어케어, 색조 화장품 등), 포장 형식(에어로졸, 병 및 용기, 튜브 및 파우치 등), 위탁 생산 모델(OEM, ODM, OBM/자체 브랜드, 임가공), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 동향 및 특징:
* 서비스 유형: 순수 제조 서비스가 2025년 시장 매출의 81.78%를 차지하며 가장 지배적인 부문입니다.
* 지역: 아시아-태평양 지역은 전 세계 위탁 생산 가치의 37.92%를 공급하며, 2031년까지 연평균 13.78%의 성장이 예상되는 핵심 지역입니다.
* 포장 형식: 에어로졸 적용 제품은 드라이 샴푸, 선케어 스프레이 등의 수요 증가와 기술 발전에 힘입어 연평균 12.74%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 규제 영향: 미국의 MoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act) 규제는 2025년 12월까지 모든 시설의 등록 및 GMP(우수 제조 관리 기준) 표준 충족을 의무화하여 규제 준수 비용을 증가시키지만, 자본력이 우수한 업체에 유리하게 작용할 것입니다.
* 인디/DTC 브랜드: 이들 브랜드는 소량 주문 및 빠른 처리 시간을 제공하는 파트너에 의존하며, 시장 전반에 걸쳐 민첩한 생산 모델을 강화하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Fareva Group, KDC/ONE, Intercos S.p.A, Kolmar Korea Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 서비스 제공의 진화로 아웃소싱 집중 가능
  • 4.2.2 리드 타임 및 비용 이점을 위한 제조 현지화
  • 4.2.3 인디/DTC 브랜드의 생산 아웃소싱 급증
  • 4.2.4 유기농 및 천연 제형에 대한 수요
  • 4.2.5 AI 기반 신속 제형 플랫폼
  • 4.2.6 특수 CM을 요구하는 리필 가능 포장 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 및 위조품 문제
  • 4.3.2 원자재 가격 및 공급망 변동성
  • 4.3.3 메가 뷰티 브랜드의 자체 생산 능력 확장
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 R&D 및 제형
  • 5.1.2 제조
  • 5.1.3 포장 및 관련 서비스
  • 5.1.4 턴키 / 풀서비스 제조
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 스킨케어
  • 5.2.2 헤어케어
  • 5.2.3 색조 화장품
  • 5.2.4 향수 및 데오도란트
  • 5.2.5 구강 관리
  • 5.2.6 기타 제품 유형
• 5.3 포장 형식별
  • 5.3.1 에어로졸
  • 5.3.2 병 및 용기
  • 5.3.3 튜브 및 파우치
  • 5.3.4 펌프 및 디스펜서
  • 5.3.5 스틱 및 롤온
  • 5.3.6 기타 포장 형식
• 5.4 계약 제조 모델별
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 ODM
  • 5.4.3 OBM / 자체 브랜드
  • 5.4.4 위탁 제조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fareva 그룹
  • 6.4.2 KDC/ONE (Knowlton Development Corp.)
  • 6.4.3 Intercos S.p.A
  • 6.4.4 한국콜마(주)
  • 6.4.5 McBride plc
  • 6.4.6 Albea Services S.A.S
  • 6.4.7 PLZ Corp
  • 6.4.8 Voyant Beauty LLC
  • 6.4.9 Maesa
  • 6.4.10 Cosmetic Solutions LLC
  • 6.4.11 Colep Consumer Products
  • 6.4.12 Powerpack Cosmetics
  • 6.4.13 H.S.A. S.p.A
  • 6.4.14 Clarion Cosmetics
  • 6.4.15 CoValence Laboratories
  • 6.4.16 Ancorotti Cosmetics
  • 6.4.17 Tropical Products Inc.
  • 6.4.18 Virospack
  • 6.4.19 HCT 그룹
  • 6.4.20 Vistta Cosmetics

7. 시장 기회 및 미래 전망