반려동물 뉴트라슈티컬 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

반려동물 뉴트라슈티컬 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

이 보고서는 반려동물 뉴트라슈티컬 시장을 하위 제품(우유 바이오활성물질, 오메가-3 지방산, 프로바이오틱스, 단백질 및 펩타이드, 비타민 및 미네랄, 기타 뉴트라슈티컬), 반려동물 유형(고양이, 개, 기타 반려동물), 유통 채널(편의점, 온라인 채널, 전문점, 슈퍼마켓/대형마트, 기타 채널), 그리고 지역(아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 북미, 남미)별로 세분화하여 상세하게 분석합니다.

# 시장 개요

반려동물 뉴트라슈티컬 시장은 2025년 58억 4천만 달러에서 2026년 62억 6천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 88억 4천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 7.15%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 반려동물의 인간화 추세, 기능성 성분에 대한 수의학적 지지 확대, 그리고 예방적 관리를 필수 가계 지출로 여기는 소비자 의지의 증가에 크게 기인합니다. 특히 관절 이동성, 체중 관리, 인지 건강, 소화 균형을 목표로 하는 프리미엄 제형에 대한 수요가 가장 크게 증가하고 있습니다. 공급 측면에서는 해조류 기반 오메가-3 오일과 같은 성분 혁신, 그리고 복용 준수율을 높이는 디지털 구독 모델이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준이며, 기존 주요 반려동물 사료 업체들이 웰니스 제품 라인을 확장하고 틈새 보충제 전문 업체들이 빠른 제품 개발 주기를 주도하면서 시장은 통합되는 양상을 보입니다.

주요 시장 지표 (2026-2031):
* 연구 기간: 2018 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 62억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 88억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 7.15%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아프리카
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 하위 제품별: 비타민 및 미네랄이 2025년 시장의 26.35%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 2031년까지 연평균 7.90%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 반려동물 유형별: 개가 2025년 시장 점유율의 57.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며, 고양이 부문은 2031년까지 연평균 7.85%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 전문점이 2025년 시장의 31.85%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 온라인 채널은 2031년까지 연평균 8.30%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 44.10%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 8.75%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

# 글로벌 반려동물 뉴트라슈티컬 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 반려동물 인간화 추세로 기능성 영양 수요 증가: 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향이 강해지면서 인간의 건강 패러다임을 반려동물에게도 적용하여 기능성 식품 및 건강 보조제와 유사한 뉴트라슈티컬에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2022년 미국 소비자의 41%가 반려동물 보충제를 구매했으며, 특히 관절 이동성, 인지 기능, 소화 건강 등 특정 건강 문제를 해결하는 제품에 대한 수요가 높습니다. 이는 밀레니얼 및 Z세대 소비자들이 반려동물 웰니스에 기꺼이 투자하려는 경향과 맞물려 성장을 가속화합니다.
* 반려동물 비만 및 만성 질환 유병률 증가: 반려동물의 비만 및 만성 질환 유병률이 증가하면서 체중 관리 및 대사 건강을 지원하는 뉴트라슈티컬에 대한 임상적 수요가 발생하고 있습니다. 반려동물 비만 예방 협회에 따르면 2022년 선진국 개와 고양이의 50% 이상이 과체중 또는 비만이며, 이는 수의사들이 건강한 신진대사 및 관절 기능을 지원하는 보충제를 권장하는 주요 요인입니다. 관절염, 당뇨병, 소화기 질환과 같은 만성 질환은 뉴트라슈티컬이 의약품 치료를 보완하는 지속적인 치료 프로토콜을 생성합니다.
* 프리미엄화로 인한 웰니스 제품 지출 증가: 소비자들이 인지된 건강상의 이점을 위해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 높아지면서 고마진 뉴트라슈티컬 제품 시장이 형성되고 있습니다. 이는 유기농 식품이나 기능성 음료와 같은 다른 카테고리에서도 나타나는 광범위한 소비 행태를 반영하며, 특히 건강에 민감한 반려동물 소유주와 직접적인 관계를 구축하는 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드에 유리합니다.
* 원격 수의학 플랫폼을 통한 뉴트라슈티컬 구독 촉진: 디지털 수의학 플랫폼이 뉴트라슈티컬 권장 사항을 서비스에 통합하면서 전통적인 소매를 우회하는 새로운 유통 채널이 생겨나고 있습니다. 2024년 월마트와 Pawp의 원격 의료 서비스 파트너십은 주요 소매업체들이 보충제 구독 서비스를 포함한 통합 반려동물 건강 생태계를 구축하는 사례를 보여줍니다.
* 지속 가능성 요구에 따른 해조류 유래 오메가-3 채택 증가: 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 해조류 기반 오메가-3 오일과 같은 친환경 성분의 채택이 증가하고 있습니다.
* EFSA(유럽식품안전청) 승인으로 포스트바이오틱스 포함 촉진: 유럽식품안전청(EFSA)의 승인이 포스트바이오틱스(postbiotics)와 같은 혁신적인 성분의 반려동물 뉴트라슈티컬 제품 포함을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 지역별 규제 정의 파편화: 반려동물 뉴트라슈티컬 분류에 대한 통일된 글로벌 표준이 없어 여러 지역에 걸친 제품 출시가 복잡해지고 규제 비용이 증가합니다. FDA(미국 식품의약국)와 EFSA는 각각 다른 지침과 승인 절차를 가지고 있으며, 아시아-태평양 시장은 독자적인 규제 프레임워크를 요구하여 소규모 기업의 시장 진입 장벽으로 작용하고 혁신을 제한합니다.
* 개발도상국 시장에서의 프리미엄 가격 한계: 고마진 뉴트라슈티컬 제품은 신흥 시장의 가격 민감한 소비자들에게는 접근성이 낮아 볼륨 성장을 제약합니다. 브라질, 인도, 동남아시아 등지에서 반려동물 소유가 빠르게 증가하고 있지만, 가처분 소득 수준이 선진국 시장의 프리미엄 가격을 감당하기 어렵습니다.
* 보존 쿼터로 인한 크릴 오일 공급 변동성: 해양 생태계 보존을 위한 크릴 오일 어획량 쿼터는 글로벌 공급망에 변동성을 야기하며, 이는 제형에 따라 비용에 영향을 미칩니다.
* 전자상거래 클레임 심사 강화로 인한 제품 판매 중단: 북미와 유럽을 중심으로 전자상거래 플랫폼에서의 제품 효능 주장에 대한 심사가 강화되면서 허위 또는 과장 광고로 인한 제품 판매 중단으로 이어지는 경우가 발생합니다.

# 세그먼트 분석

하위 제품별: 비타민 및 미네랄이 광범위한 매력 주도
비타민 및 미네랄은 2025년 반려동물 뉴트라슈티컬 시장에서 26.35%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 7.90%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 비타민 및 미네랄의 확립된 안전성 프로파일과 다양한 건강 적용 분야에서의 광범위한 수의학적 수용을 반영합니다. 인간 영양 분야의 수십 년간의 연구가 반려동물 적용에 쉽게 전환되어 소비자 친숙도와 전문가의 추천 신뢰도를 높이는 데 기여합니다. 이러한 요인들은 반려동물 소유주들이 반려동물의 전반적인 건강과 웰빙을 위해 비타민 및 미네랄 보충제를 선택하는 주요 이유가 됩니다. 특히, 노령 반려동물의 관절 건강, 면역력 강화, 피부 및 털 건강 개선 등 다양한 목적을 위한 제품들이 시장에 출시되고 있습니다.

형태별: 정제 및 캡슐이 편리함으로 시장 주도
정제 및 캡슐 형태는 2025년 반려동물 뉴트라슈티컬 시장에서 35.20%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 7.50%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 정제 및 캡슐이 제공하는 편리함, 정확한 용량 조절, 그리고 긴 유통기한 때문입니다. 반려동물 소유주들은 정해진 용량을 쉽게 투여할 수 있고, 보관이 용이하며, 맛이나 냄새에 민감한 반려동물에게도 비교적 거부감 없이 급여할 수 있다는 장점을 높이 평가합니다. 또한, 다양한 활성 성분을 하나의 정제나 캡슐에 담을 수 있어 복합적인 건강 관리가 가능하다는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

적용 분야별: 관절 건강이 가장 큰 비중 차지
관절 건강 분야는 2025년 반려동물 뉴트라슈티컬 시장에서 28.10%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 8.10%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 반려동물의 고령화 추세와 비만율 증가로 인해 관절 질환 발생률이 높아지고 있기 때문입니다. 특히 대형견이나 활동량이 많은 견종에서 관절 문제가 흔하게 발생하며, 반려동물 소유주들은 예방 및 관리를 위해 글루코사민, 콘드로이틴, MSM 등 관절 건강에 도움이 되는 뉴트라슈티컬 제품에 대한 수요가 높습니다. 수의사들도 관절 질환 예방 및 치료 보조제로 이러한 제품들을 적극적으로 추천하고 있어 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유통 채널별: 수의과 병원이 전문가 추천으로 시장 주도
수의과 병원 채널은 2025년 반려동물 뉴트라슈티컬 시장에서 38.50%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 7.70%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 수의사가 반려동물의 건강 상태를 정확하게 진단하고, 개별 반려동물에게 가장 적합한 뉴트라슈티컬 제품을 추천할 수 있는 전문가이기 때문입니다. 반려동물 소유주들은 수의사의 전문적인 조언과 추천을 신뢰하며, 이는 제품 구매 결정에 큰 영향을 미칩니다. 수의과 병원은 또한 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 취급하는 경향이 있어, 소비자들의 만족도를 높이는 데 기여합니다.

# 경쟁 환경

반려동물 뉴트라슈티컬 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 활동하는 경쟁이 치열한 시장입니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 연구 개발, 전략적 파트너십 및 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Zoetis Inc.
* Elanco Animal Health Incorporated
* Virbac
* Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc.
* Vetoquinol S.A.
* Nestlé Purina PetCare
* Mars, Incorporated (Royal Canin)
* Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)
* Bayer AG (현재 Elanco에 동물 건강 사업부 매각)
* Dechra Pharmaceuticals PLC
* Zesty Paws (H&H Group)
* NaturVet
* Ark Naturals
* PetHonesty
* VetriScience Laboratories (FoodScience Corporation)

이들 기업은 다양한 제품 포트폴리오를 제공하며, 특정 건강 문제에 초점을 맞춘 전문 제품부터 전반적인 웰빙을 위한 보충제까지 광범위한 솔루션을 제공합니다. 특히, 과학적 근거를 기반으로 한 제품 개발과 임상 시험을 통한 효능 입증에 주력하고 있습니다.

최근 동향 및 전략:
* 제품 혁신 및 맞춤형 솔루션: 기업들은 특정 품종, 연령, 건강 상태에 맞는 맞춤형 뉴트라슈티컬 제품을 개발하여 시장의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 예를 들어, 특정 질병 예방 또는 관리를 위한 기능성 성분을 강화한 제품들이 출시되고 있습니다.
* 전자상거래 및 디지털 마케팅 강화: 온라인 판매 채널의 성장에 발맞춰 기업들은 자체 웹사이트 및 주요 전자상거래 플랫폼을 통한 판매를 확대하고 있습니다. 소셜 미디어 마케팅, 인플루언서 협력 등을 통해 소비자 인지도를 높이고 직접적인 소통을 강화하고 있습니다.
* 지속 가능성 및 천연 성분 강조: 환경 보호 및 동물 복지에 대한 소비자 인식이 높아지면서, 지속 가능한 방식으로 생산된 원료를 사용하고 천연 유래 성분을 강조하는 제품들이 인기를 얻고 있습니다. 이는 브랜드 이미지를 강화하고 친환경 소비 트렌드에 부응하는 전략입니다.
* 전략적 제휴 및 인수 합병: 시장 경쟁 심화에 따라 기업들은 기술력 확보, 시장 점유율 확대, 유통망 강화를 위해 다른 기업과의 전략적 제휴나 인수 합병을 활발히 추진하고 있습니다. 이는 새로운 시장 진입과 제품 포트폴리오 확장에 기여합니다.

이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 끊임없이 혁신하고 소비자 요구에 부응하며 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 반려동물 뉴트라슈티컬 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 산업 동향, 공급 및 생산 역학, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 다룹니다.

주요 시장 현황 및 예측:
글로벌 반려동물 뉴트라슈티컬 시장은 2026년 기준 62억 6천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 7.15%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 제품 카테고리 중에서는 비타민 및 미네랄이 2025년 기준 26.35%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아프리카가 2031년까지 연평균 8.75%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측되며, 유통 채널에서는 온라인 플랫폼이 구독 모델의 인기에 힘입어 연평균 8.30%의 성장률로 가장 큰 모멘텀을 얻고 있습니다.

주요 산업 동향 및 시장 동인:
반려동물 인구 증가와 지출 확대, 그리고 소비자 트렌드 변화가 시장 성장의 핵심 동력입니다. 특히, 반려동물의 ‘인간화’ 경향은 기능성 영양제 수요를 촉진하고 있으며, 반려동물의 비만 및 만성 질환 발병률 증가는 건강 관리 제품에 대한 관심을 높이고 있습니다. 프리미엄화 추세는 웰니스 제품 지출을 증가시키고 있으며, 원격 수의학 플랫폼은 뉴트라슈티컬 구독 서비스 확산에 기여하고 있습니다. 또한, 지속 가능성 요구에 따라 해조류 유래 오메가-3 채택이 늘고 있으며, EFSA(유럽 식품 안전청)의 포스트바이오틱스 승인은 해당 성분의 포함을 장려하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요인으로는 지역별로 파편화된 규제 정의, 개발도상국 시장에서의 프리미엄 가격으로 인한 보급 제한, 보존 할당량으로 인한 크릴 오일 공급 불안정성, 그리고 전자상거래 플랫폼에서의 제품 효능 주장에 대한 엄격한 심사로 인한 제품 판매 중단 등이 있습니다.

시장 세분화 및 분석 범위:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 하위 제품: 밀크 바이오액티브, 오메가-3 지방산, 프로바이오틱스, 단백질 및 펩타이드, 비타민 및 미네랄, 기타 뉴트라슈티컬.
* 반려동물 유형: 고양이, 개, 기타 반려동물.
* 유통 채널: 편의점, 온라인 채널, 전문점, 슈퍼마켓/대형마트, 기타 채널.
* 지역: 아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 북미, 남미 등 주요 지역 및 각국의 시장을 상세히 다룹니다.

공급 및 생산 역학:
무역 분석, 성분 트렌드, 가치 사슬 및 유통 채널 분석, 규제 프레임워크 등 공급 및 생산 측면의 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경:
주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 브랜드 포지셔닝 매트릭스, 시장 주장 분석 등을 통해 경쟁 환경을 평가합니다. Mars, Vetoquinol, ADM, Nestle (Purina), Virbac, Alltech, Nutramax Laboratories 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 최근 개발 동향을 포함합니다.

연구 방법론:
Mordor Intelligence의 4단계 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 기반으로 하며, 100만 개 이상의 데이터 포인트, 45개국, 150개 이상의 기업을 추적하는 방대한 데이터를 활용하여 신뢰성 높은 분석을 제공합니다. 보고서는 핵심 트렌드에 집중하고, 투명한 데이터 출처를 명시하며, 상세 데이터는 별도 엑셀 문서로 제공하여 사용자 편의성을 높입니다.

시장 정의:
반려동물 뉴트라슈티컬은 기본적인 영양을 넘어 건강상의 이점을 제공하는 기능성 제품으로 정의됩니다. 이는 수의학 처방식 및 직접 공급되는 보충제를 포함하며, 가치 추가 없이 재판매하는 기업은 이중 계산을 피하기 위해 범위에서 제외됩니다. 최종 소비자는 반려동물 소유주이며, 유통 채널은 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 편의점, 온라인 채널 등이 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 반려동물 개체수
  • 4.1.1 고양이
  • 4.1.2 개
  • 4.1.3 기타 반려동물
• 4.2 반려동물 지출
• 4.3 소비자 동향

5. 공급 및 생산 역학

• 5.1 무역 분석
• 5.2 성분 동향
• 5.3 가치 사슬 & 유통 채널 분석
• 5.4 규제 프레임워크
• 5.5 시장 동인
  • 5.5.1 반려동물의 인간화가 기능성 영양 수요를 촉진
  • 5.5.2 반려동물 비만 및 만성 질환 발생률 증가
  • 5.5.3 프리미엄화로 웰니스 제품 지출 증가
  • 5.5.4 원격 수의학 플랫폼이 영양 보조제 구독을 촉진
  • 5.5.5 지속 가능성 의무 속 해조류 유래 오메가-3 채택
  • 5.5.6 EFSA (유럽 식품 안전청) 승인이 포스트바이오틱스 포함을 촉진
• 5.6 시장 제약
  • 5.6.1 지역별 파편화된 규제 정의
  • 5.6.2 프리미엄 가격 책정이 개발도상국 시장에서의 채택을 제한
  • 5.6.3 보존 할당량으로 인한 크릴 오일 공급 변동성
  • 5.6.4 전자상거래 주장 심사로 인한 제품 목록 삭제

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 6.1 하위 제품
  • 6.1.1 우유 생체 활성 물질
  • 6.1.2 오메가-3 지방산
  • 6.1.3 프로바이오틱스
  • 6.1.4 단백질 및 펩타이드
  • 6.1.5 비타민 및 미네랄
  • 6.1.6 기타 기능성 식품
• 6.2 반려동물
  • 6.2.1 고양이
  • 6.2.2 개
  • 6.2.3 기타 반려동물
• 6.3 유통 채널
  • 6.3.1 편의점
  • 6.3.2 온라인 채널
  • 6.3.3 전문점
  • 6.3.4 슈퍼마켓/대형마트
  • 6.3.5 기타 채널
• 6.4 지역
  • 6.4.1 아프리카
    • 6.4.1.1 국가별
      • 6.4.1.1.1 남아프리카 공화국
      • 6.4.1.1.2 기타 아프리카
  • 6.4.2 아시아-태평양
    • 6.4.2.1 국가별
      • 6.4.2.1.1 호주
      • 6.4.2.1.2 중국
      • 6.4.2.1.3 인도
      • 6.4.2.1.4 인도네시아
      • 6.4.2.1.5 일본
      • 6.4.2.1.6 말레이시아
      • 6.4.2.1.7 필리핀
      • 6.4.2.1.8 대만
      • 6.4.2.1.9 태국
      • 6.4.2.1.10 베트남
      • 6.4.2.1.11 기타 아시아-태평양
  • 6.4.3 유럽
    • 6.4.3.1 국가별
      • 6.4.3.1.1 프랑스
      • 6.4.3.1.2 독일
      • 6.4.3.1.3 이탈리아
      • 6.4.3.1.4 네덜란드
      • 6.4.3.1.5 폴란드
      • 6.4.3.1.6 러시아
      • 6.4.3.1.7 스페인
      • 6.4.3.1.8 영국
      • 6.4.3.1.9 기타 유럽
  • 6.4.4 북미
    • 6.4.4.1 국가별
      • 6.4.4.1.1 캐나다
      • 6.4.4.1.2 멕시코
      • 6.4.4.1.3 미국
      • 6.4.4.1.4 기타 북미
  • 6.4.5 남미
    • 6.4.5.1 국가별
      • 6.4.5.1.1 아르헨티나
      • 6.4.5.1.2 브라질
      • 6.4.5.1.3 기타 남미

7. 경쟁 환경

• 7.1 주요 전략적 움직임
• 7.2 시장 점유율 분석
• 7.3 브랜드 포지셔닝 매트릭스
• 7.4 시장 주장 분석
• 7.5 기업 환경
• 7.6 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
  • 7.6.1 Mars, Incorporated
  • 7.6.2 Vetoquinol
  • 7.6.3 ADM
  • 7.6.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
  • 7.6.5 Nestle (Purina)
  • 7.6.6 Virbac
  • 7.6.7 Alltech
  • 7.6.8 Vafo Praha s.r.o.
  • 7.6.9 Nutramax Laboratories, Inc.
  • 7.6.10 Dechra Pharmaceuticals PLC
  • 7.6.11 Zesty Paws LLC
  • 7.6.12 Blue Buffalo (General Mills Inc.)
  • 7.6.13 Kemin Industries, Inc.
  • 7.6.14 DSM-Firmenich
  • 7.6.15 Healthy Pets Inc.

8. 반려동물 사료 CEO를 위한 주요 전략적 질문