반려동물 해충 기피제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

반려동물 해충 기피제 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

반려동물 해충 기피제 시장은 2025년 178.2억 달러 규모에서 2030년에는 233.1억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.52%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 반려동물 유형(개, 고양이, 조류 및 기타 동물), 해충 유형(진드기, 파리, 벌, 벼룩 및 기타 해충), 유통 채널(동물 병원, 반려동물 용품점 및 온라인 소매점 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

반려동물 해충 기피제 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 견인됩니다.

* 반려동물 소유 증가: 특히 선진국에서 반려동물 소유 가구가 증가하고 있으며, Z세대 가구가 다수의 반려동물을 소유하는 경향이 두드러집니다. 이들은 예방 건강 제품에 상당한 지출을 하며, 도시화와 늦은 출산 경향이 가처분 소득을 반려동물 관리에 집중시키는 요인으로 작용합니다.
* 기후 변화로 인한 연중 매개체 확산: 기후 변화는 해충 매개체의 계절성과 지리적 분포를 변화시켜 전염 기간을 연장하고 연중 보호의 필요성을 증대시키고 있습니다. 기온 상승은 진드기 종의 북방 확장을 가능하게 하며, 활동 기간을 늘려 개와 고양이의 노출 기간을 증가시킵니다.
* 장기 지속형 전신 제형으로의 전환: 수의사들이 투약 일정을 단순화한 제품을 선호함에 따라, 투약 빈도를 줄이면서 효능을 유지하는 장기 지속형 전신 제형의 채택이 증가하고 있습니다. 1회 투여로 최대 12개월 보호를 제공하는 주사제 또는 서방형 츄어블 제형이 인기를 얻고 있습니다.
* Z세대 가구의 반려동물 웰니스 지출 프리미엄화: Z세대 반려동물 소유자들은 프리미엄 제품과 웰니스 솔루션에 중점을 두는 구매 패턴을 보이며 시장 가치 성장에 기여합니다. 이들은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 제품을 발견하는 경향이 있어 제조업체는 마케팅 전략을 조정하고 있습니다.
* 수의학 제품의 전자상거래 채널 성장: 반려동물 소유자들이 기생충 관리 제품을 온라인으로 구매하면서 전자상거래가 가장 빠르게 성장하는 유통 채널로 부상했습니다. 디지털 플랫폼은 구독 모델과 자동 배송 서비스를 제공하여 치료 순응도를 높이고 비용을 절감합니다.

# 3. 시장 성장 제약 요인

시장 확장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 소비자 신뢰를 저해하는 부작용 리콜: 이속사졸린(isoxazoline) 계열 화합물과 관련된 규제 리콜 및 안전성 우려는 시장 확장을 제약하고, 특히 프리미엄 및 신제품에 대한 소비자 신뢰를 약화시킵니다. 규제 기관의 엄격한 라벨링 요구 사항은 신제품 승인 기간을 연장하고 약물 감시 프로그램 비용을 증가시킵니다.
* 신흥 경제국의 가격 민감도: 개발도상국의 경제적 제약은 반려동물 소유 증가에도 불구하고 프리미엄 구충제 제형의 채택을 제한합니다. 높은 수입 관세 및 환율 변동은 소매 가격을 인상시키며, 가격 탄력성이 높아 사소한 가격 인상에도 수요가 크게 감소합니다.
* 해충 기피제 대체품의 인기 증가: 천연 및 유기농 대체품, DIY 솔루션, 에센셜 오일 기반 제품 등 해충 기피제 대체품에 대한 선호도가 증가하면서 전통적인 화학 기반 제품의 시장 점유율이 잠식될 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 반려동물 유형별

* 개: 2024년 해충 기피제 시장 점유율의 46.2%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 실외 활동을 통한 기생충 노출이 많고, 더 넓은 체표면적에 보호가 필요하기 때문입니다. 라임병 및 에를리히증과 같은 진드기 매개 질병에 대한 소유자의 인식이 높아지면서 이 부문의 성장이 촉진됩니다.
* 고양이: 실내외 고양이 개체수 증가와 벼룩 매개 질병에 대한 인식 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 7.8%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 조류 및 기타 동물: 더 작은 시장 부문을 나타내지만, 특히 도시 지역에서 이국적인 반려동물 소유가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 보입니다.

4.2. 해충 유형별

* 벼룩: 2024년 해충 기피제 시장 규모의 52.6%를 차지하며 역사적인 지배력을 유지하고 있습니다. 연중 번식 주기와 빠른 환경 감염 가능성으로 인해 지속적인 치료 프로토콜이 필요하며, Ctenocephalides felis가 주요 표적 종입니다.
* 진드기: 기후 변화로 인한 지리적 확장과 아시아 긴뿔진드기(Asian longhorned tick)와 같은 신흥 종의 위협에 힘입어 2030년까지 연평균 6.4%의 가속화된 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 파리, 벌 및 기타 곤충: 주로 농촌 및 농업 환경에서 특수 응용 분야를 가진 틈새 시장 부문을 나타냅니다. 진드기 및 벌레는 피부과 응용 및 내부 기생충 통제를 통해 꾸준한 수요를 보이지만, 진단 복잡성과 치료 기간 요구 사항으로 인해 성장이 제한됩니다.

4.3. 유통 채널별

* 동물 병원: 전문적인 전문 지식과 진단 능력에 힘입어 2024년 해충 기피제 시장 점유율의 38.7%를 유지하고 있습니다. 처방전 전용 의약품 규제는 전신 구충제 및 복합 제형에 대한 유통 이점을 창출하며, 부가 가치 서비스가 이 부문의 안정성을 강화합니다.
* 반려동물 용품점 및 온라인 소매점: 옴니채널 구매 트렌드와 D2C(Direct-to-Consumer) 시장 개발에 힘입어 2030년까지 연평균 7.3%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 디지털 플랫폼은 구독 모델과 자동 배송 서비스를 제공하여 치료 순응도를 높이고 비용을 절감합니다.
* 기타 유통 채널: 해충 방제 회사 및 직접 반려동물 소유자 구매를 포함하며, 특정 응용 분야에서 파편화된 상태로 남아 있습니다. 규제 제한과 전문적인 감독 요구 사항이 이들의 성장을 제한합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2024년 반려동물 해충 기피제 시장 점유율의 44.5%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 높은 반려동물당 지출, 광범위한 수의학 서비스, 효율적인 FDA 승인 절차가 주요 요인입니다. 시장 성숙도는 현재 반려동물 개체수 사이에서 침투율이 포화 상태에 가까워지면서 성장을 제한하는 경향이 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 6.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물 소유 증가, 도시 밀레니얼 세대의 소형견 및 고양이 선호, 전자상거래 플랫폼 확장이 성장을 견인합니다.
* 유럽: 프리미엄화 및 유럽 의약품청(EMA) 규제 조화에 힘입어 한 자릿수 중반의 성장을 유지합니다. 장기 지속형 주사 치료가 인기를 얻고 있으며, 엄격한 약물 감시가 새로운 화학 제형의 채택을 지원합니다.
* 남미 및 아프리카: 시장 점유율은 작지만 성장 기회를 제공합니다. 브라질의 확장되는 수의학 네트워크와 남아프리카의 증가하는 도시 반려동물 소유는 국제 기업에게 진입점을 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경

시장은 중간 정도로 통합되어 있으며, Phibro Animal Health Corporation (Zoetis Inc.), Elanco Animal Health Incorporated, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., Virbac SA 등 상위 5개 기업이 2024년 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다.

기업들은 투약 기간 및 보호 스펙트럼에서 제품 차별화를 통해 경쟁하며, 인수합병을 통해 성장 전략을 추구합니다. 생명공학 기업들은 RNA 간섭 및 미세 캡슐화와 같은 신기술을 개발하여 전통적인 화학 기반 제품에 영향을 미칠 수 있습니다. 이속사졸린 계열 화합물이 최근 규제 제출을 지배하고 있지만, 안전성 우려는 대체 화학 제형에 대한 기회를 창출합니다. 기업들은 디지털 약국 및 구독 서비스와의 파트너십을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다.

환경 지속 가능성은 특히 젊은 소비자들 사이에서 중요한 시장 포지셔닝 요소가 되고 있으며, 기업들은 재활용 가능한 포장 및 탄소 중립 배송 관행을 통합하여 제품을 차별화하고 있습니다. 시장은 가격 민감 지역에서는 가치 팩을, 선진 시장에서는 프리미엄 주사 제품을 제공하는 등 다양한 가격 책정 접근 방식을 보여줍니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Merck & Co., Inc.는 개에게 벼룩 및 진드기에 대한 1년 보호를 제공하는 주사제인 Bravecto Quantum (fluralaner for extended-release injectable suspension)에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다.
* 2025년 1월: Boehringer Ingelheim International GmbH는 개 벼룩 및 진드기 치료를 위한 새로운 츄어블 정제인 Frontpro를 출시했습니다.
* 2024년 10월: Elanco Animal Health Incorporated의 Credelio Quattro (lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel chewable tablets)가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다. 이 제품은 벼룩, 진드기, 심장사상충, 회충, 구충, 촌충 등 6가지 기생충 유형으로부터 보호하는 개를 위한 가장 포괄적인 경구 구충제입니다.

본 보고서는 전 세계 반려동물 해충 기피제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 반려동물 해충 기피제는 진드기, 파리, 벼룩 등으로부터 반려동물을 보호하는 화학 물질을 의미하며, 본 연구는 B2C(기업-소비자) 범주에 초점을 맞추고 있습니다.

시장 규모는 2025년 178억 2천만 달러로 평가되며, 2030년에는 233억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 반려동물 유형(개, 고양이, 조류 및 기타 동물), 해충 유형(벼룩, 진드기, 파리, 벌 및 기타 해충), 유통 채널(동물병원, 반려동물 용품점 및 온라인 소매업체, 기타 유통 채널), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, 반려동물 유형 중에서는 개가 46.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 개의 높은 야외 활동 노출과 잘 확립된 수의학 프로토콜에 기인합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 이는 빠른 반려동물 입양 증가, 견고한 전자상거래 인프라, 그리고 가처분 소득 증가에 힘입은 결과입니다. 또한, 기후 변화로 인한 기온 상승은 벼룩 및 진드기 활동 기간을 연장시켜 연중 지속적인 제품 사용을 유도하며 수요 증가에 영향을 미칩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 선진국에서의 반려동물 소유 증가, 기후 변화로 인한 해충의 연중 번식, 장기 지속형 전신 제형으로의 전환, Z세대 가구의 반려동물 건강 관리 지출 프리미엄화, 수의학 제품의 전자상거래 채널 성장, 그리고 AI 기반 진드기 핫스팟 예측과 제품 번들링 통합 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 부작용 관련 리콜로 인한 소비자 신뢰 저하, 신흥 경제국의 가격 민감성, 해충 기피 대체재의 인기 증가, 그리고 핵심 활성 성분의 공급 병목 현상 등이 지적됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Zoetis Inc., Elanco Animal Health Incorporated, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., Virbac SA 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 최근 동향도 상세히 다루고 있습니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 선진국에서 반려동물 소유 증가
  • 4.2.2 기후 변화로 인한 연중 매개체 확산
  • 4.2.3 장기 지속형 전신 제형으로의 전환
  • 4.2.4 Z세대 가구의 반려동물 웰니스 지출 프리미엄화
  • 4.2.5 수의학 제품 전자상거래 채널 성장
  • 4.2.6 제품 번들링에 통합된 AI 기반 진드기 발생 지역 예측
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 소비자 신뢰를 저해하는 부작용 리콜
  • 4.3.2 신흥 경제국의 가격 민감도
  • 4.3.3 해충 기피제 대체품의 인기 증가
  • 4.3.4 주요 활성 성분 공급 병목 현상
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 반려동물 유형별
  • 5.1.1 개
  • 5.1.2 고양이
  • 5.1.3 조류
  • 5.1.4 기타 동물
• 5.2 곤충 유형별
  • 5.2.1 벼룩
  • 5.2.2 진드기
  • 5.2.3 파리
  • 5.2.4 벌
  • 5.2.5 기타 곤충 유형
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 반려동물 클리닉
  • 5.3.2 반려동물 상점 및 온라인 소매업체
  • 5.3.3 기타 유통 채널
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카
  • 5.4.6.2 이집트
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 파이브로 동물 건강 주식회사 (조에티스 주식회사)
  • 6.4.2 일랑코 동물 건강 주식회사
  • 6.4.3 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH
  • 6.4.4 머크 & Co., Inc.
  • 6.4.5 비르박 SA
  • 6.4.6 세바 상테 아니말
  • 6.4.7 베토퀴놀 SA (소파르핀 SCA)
  • 6.4.8 데크라 파마슈티컬스 PLC (EQT 그룹)
  • 6.4.9 센트럴 가든 & 펫 컴퍼니
  • 6.4.10 하츠 마운틴 코퍼레이션 (유니참 코퍼레이션)
  • 6.4.11 노브룩 연구소 Ltd.
  • 6.4.12 펫아이큐, Inc.
  • 6.4.13 비아파르 B.V.
  • 6.4.14 AB7 그룹
  • 6.4.15 톈진 링푸 바이오테크놀로지 Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망