플라스틱 캡 및 클로저 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

플라스틱 캡 및 마개 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 플라스틱 캡 및 마개 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.64%의 성장률을 기록하며 2026년 818만 톤에서 2031년 1,027만 톤 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 782만 톤으로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

시장 분석 및 주요 동인

플라스틱 캡 및 마개 시장의 성장은 유럽의 테더드 캡(tethered cap) 의무화, 아세안(ASEAN) 지역의 무균 PET 병입 라인 급증, 아동 보호용 폴리프로필렌(PP) 마개에 대한 제약 산업의 수요 증가 등이 주요하게 견인하고 있습니다. Amcor와 Berry Global의 합병과 같은 시장 통합은 경쟁 역학을 재편하고 있으며, 제조업체들은 강화된 생산자 책임 확대(EPR) 수수료 구조에 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 프로필렌 및 에틸렌과 같은 원자재 가격 변동성은 단기적인 어려움으로 작용하지만, 압축 성형 자동화 및 재활용 원료에 대한 지속적인 투자는 비용 압력을 완화하고 있습니다.

주요 성장 동인 상세:

* EU 일회용 플라스틱 지침에 따른 테더드 캡 채택 의무화 (+1.2% CAGR 영향): 2024년 7월부터 시행되는 EU의 3리터 미만 음료 용기 테더드 캡 의무화는 디자인 표준을 재정립하고 대규모 설비 투자를 촉발했습니다. 이는 쓰레기 감소 목표 달성과 소비자 편의성 증진에 기여하며, 북미 지역에서도 유사한 규제 도입에 앞서 동일한 솔루션이 시험 적용되고 있어 전 세계적인 변화를 예고합니다.
* 아세안 지역 음료 공장의 무균 PET 병입 라인 급증 (+0.8% CAGR 영향): 새로운 무균 충전기는 최대 12개월까지 유통기한을 연장하고 플라스틱 사용량을 60.1% 절감하여, 경량화되고 살균된 마개에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 베트남과 인도네시아의 대규모 프로젝트는 순환 경제 목표를 지원하는 재활용 PET 이니셔티브와 연계되어 연간 20,000톤 이상의 마개 수요를 창출합니다.
* 미국 및 캐나다 제약 산업의 아동 보호용 PP 마개 전환 (+0.6% CAGR 영향): 업데이트된 독극물 예방 표준은 시연 없이 85%의 아동 보호 기능을 요구하며, 안전성과 성인 접근성 균형을 맞춘 정밀 성형 폴리프로필렌 디자인으로의 전환을 유도하고 있습니다. 미국, 캐나다, 호주 간의 규제 동조화는 일반 의약품 라인 전반에 걸쳐 채택을 가속화하여 프리미엄 마개 물량을 증가시킵니다.
* 라틴 아메리카 유제품 시장의 스크류 캡 게이블탑 카톤 전환 (+0.4% CAGR 영향): 라틴 아메리카 지역의 유제품 가공업체들은 편의성과 지속가능성을 위해 재밀봉 가능한 스크류 캡이 적용된 게이블탑 카톤을 채택하고 있습니다. 1억 6,600만 달러 이상의 포장 업그레이드 투자는 재활용 원료를 통합하고 제품 신선도를 연장하는 마개에 대한 수요 증가를 보여주며, MERCOSUR의 식품 등급 재활용 PET 표준 초안이 이를 뒷받침합니다.
* 유럽 수제 맥주 수출 증가에 따른 크라운 마개 수요 촉진 (+0.3% CAGR 영향): 유럽의 수제 맥주 수출 증가는 크라운 마개 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 프로필렌 및 에틸렌 계약 가격 변동성으로 인한 PP/PE 마진 영향 (-1.1% CAGR 영향): 원자재 가격 변동은 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌에 크게 의존하는 마개 제조업체의 마진 안정성을 저해합니다. 기업들은 헤징, 재활용 수지 혼합, 전환 비용을 절감하는 자동화 프로그램을 통해 이러한 비용 충격에 대응하고 있습니다.
* 프리미엄 주류 시장에서 알루미늄 ROPP 마개로의 대체 증가 (-0.7% CAGR 영향): 프리미엄 주류 브랜드는 차단 성능과 인지된 품질 때문에 알루미늄 ROPP 마개를 선호하며, 고마진 부문에서 플라스틱 마개의 점유율을 잠식하고 있습니다. 플라스틱 공급업체들은 유럽과 북미 시장에서 가치 풀을 보호하기 위해 개선된 차단 코팅 및 프리미엄 미학으로 대응하고 있습니다.
* 기존 PET 라인의 테더드 캡 개조 비용 (-0.5% CAGR 영향): 기존 PET 라인에 테더드 캡을 적용하기 위한 개조 비용은 단기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* OECD 시장에서 다층 플라스틱에 대한 EPR 수수료 강화 (-0.4% CAGR 영향): OECD 국가에서 다층 플라스틱에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 수수료가 강화되면서 장기적인 부담으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 스크류 마개의 지배력과 디스펜싱 마개의 성장
스크류 마개는 2025년 플라스틱 캡 및 마개 시장 점유율의 65.02%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 고속 음료, 식품, 제약 라인과의 보편적인 호환성, 낮은 단위 비용, 신뢰할 수 있는 밀봉 기능 덕분입니다. 디스펜싱 마개는 2031년까지 연평균 6.18%의 성장률을 보이며 양념 및 개인 위생용품 분야에서 부분 제어 및 위생에 대한 소비자 선호로 인기를 얻고 있습니다. 또한, 강화된 안전 규제로 인해 변조 방지 및 아동 보호용 마개 수요가 증가하고 있습니다. 크라운 및 ROPP 마개는 맥주 및 프리미엄 주류 시장에서 전통과 진열 효과를 위해 여전히 중요하며, 스냅온 디자인은 빠른 재밀봉 기능이 필요한 가정용 화학제품에 사용됩니다. 테더드 캡 요구사항은 모든 스크류 마개 변형에 걸쳐 재설계 프로젝트를 촉진하며, 경량 병을 채택하는 최종 사용자들은 밀봉 무결성을 손상시키지 않으면서 수지 사용량을 줄이는 고급 나사산 프로파일을 선호합니다.

* 원자재별: 폴리프로필렌의 선두 유지와 바이오 기반 혁신
폴리프로필렌은 2025년 시장 점유율의 55.71%를 차지하며 화학적 내성, 열 안정성, 가공성으로 인해 식품 및 제약 분야에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 충격 내성이 필요한 산업용 화학 포장에, 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 유연한 스냅 마개에 사용됩니다. PET 변형은 단일 재료 패키지가 재활용 시스템을 단순화하고 EU 규정을 준수하는 테더드 디자인을 가능하게 하면서 성장하고 있습니다. 바이오 기반 및 화학적으로 재활용된 수지는 EPR 수수료 변동 및 소비자 지속가능성 기대에 부응하기 위한 브랜드 투자에 힘입어 연평균 7.62%로 빠르게 성장하고 있습니다. 공급망 인증, 색상 안정성, 비용 동등성 등의 과제가 남아있지만, 화학 개선의 확장은 2030년 이후 저탄소 마개 채택을 가속화할 것으로 예상됩니다.

* 제조 기술별: 압축 성형 효율성 및 후성형 TE 밴드 적용의 발전
압축 성형은 엄격한 치수 공차와 낮은 스크랩률을 제공하여 2025년 시장 점유율의 47.12%를 차지했습니다. 다중 캐비티 프레스는 이제 인몰드 슬리팅 및 카메라 비전을 통합하여 가동 시간을 늘리고 노동력을 절감합니다. 사출 성형은 다중 부품 구성이 필요한 복잡한 아동 보호용 및 디스펜싱 마개에 여전히 중요합니다. 후성형 변조 방지(TE) 밴드 적용은 연평균 5.71%로 발전하고 있으며, 이는 생산자들이 전체 금형 교체 없이 새로운 안전 규범을 준수할 수 있도록 합니다. 서보 제어 밴드 적용기의 지속적인 개선은 기존 시스템과 사이클 타임 동등성을 제공하여 중량 제약 및 식품 라인 전반에 걸쳐 채택을 촉진합니다.

* 최종 사용 산업별: 음료 부문의 선두와 제약 부문의 성장
음료 부문은 2025년 전 세계 물량의 48.03%를 차지했으며, 탄산음료, 물, 주스, 맥주를 위한 경량 스크류, 크라운, 테더드 마개에 의존합니다. 고속 충전기는 정밀한 토크 유지 및 산소 차단 특성을 가진 마개를 요구하며, 이는 음료 부문의 규모 경제를 뒷받침합니다. 제약 마개는 고령화 인구와 엄격한 아동 보호법에 힘입어 2031년까지 연평균 7.06%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 업데이트된 규정은 라이너 호환성 및 추적 가능한 수지 조달을 갖춘 토크 제어 폴리프로필렌 부품에 대한 수요를 높입니다. 식품, 개인 위생용품, 가정용 화학제품 부문은 투여, 향기 유지, 화학적 내성에 대한 맞춤형 요구사항으로 수요를 보완합니다. 이러한 다양한 응용 분야는 플라스틱 캡 및 마개 시장에서 견고한 혁신 파이프라인과 안정적인 성장을 유지합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 40.12%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 규모, 일본의 품질 표준, 인도의 확장되는 음료 및 제약 부문이 성장을 견인합니다. 아세안 지역의 무균 투자 물결은 지역 마개 소비를 더욱 강화하며, 순환 경제 정책은 재활용 PET 채택을 가속화합니다. 호주의 국제적인 무역 활동과 높은 생활 수준은 프리미엄 포장재에 대한 수요를 촉진합니다.

* 유럽: 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 목표가 시장을 주도합니다. 특히 독일, 프랑스, 영국은 재활용 및 재사용 가능한 캡 및 마개 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 제약 부문의 성장은 특수 마개 수요를 증가시키며, 식품 및 음료 산업은 혁신적인 개봉 및 밀봉 기술을 요구합니다. 유럽연합의 플라스틱 전략은 바이오 기반 및 생분해성 소재의 채택을 장려하며, 이는 시장의 혁신을 가속화합니다.

* 북미: 미국과 캐나다는 식품 및 음료 부문의 견고한 수요와 제약 산업의 지속적인 성장에 힘입어 중요한 시장으로 남아 있습니다. 소비자 편의성과 제품 안전에 대한 강조는 개봉하기 쉬우면서도 변조 방지 기능이 있는 캡 및 마개에 대한 수요를 높입니다. 전자상거래의 확장은 운송 중 제품 무결성을 보장하는 포장 솔루션의 필요성을 증대시킵니다. 또한, 재활용 콘텐츠 사용 및 경량화에 대한 규제 압력은 지속 가능한 포장 솔루션 개발을 촉진합니다.

* 남미: 브라질, 멕시코, 아르헨티나와 같은 국가들이 인구 증가와 도시화에 따라 음료 및 개인 위생용품 소비를 늘리면서 시장 성장을 주도합니다. 경제적 변동성에도 불구하고, 현지 생산 능력의 확장과 국제 기업의 투자는 플라스틱 캡 및 마개 시장의 발전을 지원합니다. 저렴하면서도 기능적인 포장 솔루션에 대한 수요가 높으며, 이는 지역 제조업체들에게 기회를 제공합니다.

* 중동 및 아프리카: 이 지역은 인구 증가, 생활 수준 향상, 그리고 식품 및 음료 산업의 확장에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 보입니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국은 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 물 부족 문제로 인해 생수 소비가 증가하면서 캡 및 마개 수요가 늘어나고 있으며, 제약 및 개인 위생용품 부문도 꾸준히 성장하고 있습니다. 현지 생산 시설에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 수입 의존도를 줄이고 지역 시장의 자급자족을 강화하는 데 기여합니다.

본 보고서는 플라스틱 캡 및 클로저 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2026년 818만 톤에서 2031년 1,027만 톤으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 4.64%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 스크류 클로저가 65.02%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 다용도성과 고속 충전 라인과의 호환성 덕분입니다.

주요 시장 동인으로는 유럽연합(EU)의 일회용 플라스틱 지침에 따른 테더드 캡(tethered caps) 의무화(2024년 7월 발효), 아세안(ASEAN) 지역 음료 공장의 무균 PET 병입 라인 증가, 미국 및 캐나다 제약 부문의 아동 보호용 PP 클로저 전환, 라틴 아메리카 유제품 시장의 스크류 캡 적용 게이블탑 카톤(gable-top cartons) 채택 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 프로필렌 및 에틸렌 계약 가격의 변동성으로 인한 PP/PE 마진 압박, 프리미엄 주류 시장에서 알루미늄 ROPP(Roll-On Pilfer-Proof)의 대체 증가로 인한 플라스틱 제품 잠식 등이 지목됩니다.

지역별로는 중동 및 아프리카(MEA) 지역이 정부의 경제 다각화 및 소비재 생산 확대 노력에 힘입어 7.78%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경에서는 Amcor와 Berry Global의 합병이 업계 최대 공급업체를 탄생시키며 연간 6억 5천만 달러의 비용 절감과 R&D 투자 강화를 통해 경쟁 심화를 야기할 것으로 분석됩니다. 주요 기업으로는 Silgan Holdings Inc., Amcor PLC, Crown Holdings Inc., AptarGroup Inc., BERICAP GmbH & Co. KG 등이 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(스크류, 디스펜싱, 아동 보호, 개봉 방지, 크라운, ROPP, 스냅/프레스온 클로저), 원료(PP, HDPE, LDPE, PET, PVC 등), 제조 기술(압축 성형, 사출 성형, 후성형 TE-밴드 적용), 최종 사용 산업(음료, 식품, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 가정 및 산업용 화학물질 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 심층 분석합니다.

제약, 화장품, 세면용품 등 최종 사용자 부문에서 광범위한 기회가 존재하며, 원자재 가격 변동성이라는 과제에 대응하기 위해 재활용 수지 사용 확대 및 비용 효율적인 성형 기술 도입이 중요해지고 있습니다. 플라스틱 캡 및 클로저는 재활용 가능하고 경량이라는 특성으로 다양한 탄산 및 비탄산 음료와 산업용품 포장에 이상적입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 일회용 플라스틱 지침에 따른 테더드 캡 의무화
  • 4.2.2 아세안 음료 공장의 무균 PET 병입 라인 급증
  • 4.2.3 미국 및 캐나다 제약 산업의 아동 보호 PP 마개로의 전환
  • 4.2.4 라틴 아메리카 유제품 산업의 스크류 캡이 있는 게이블탑 카톤으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 PP/PE 마진에 영향을 미치는 불안정한 프로필렌 및 에틸렌 계약 가격
  • 4.3.2 고급 주류 시장에서 알루미늄 ROPP 대체 증가, 플라스틱 시장 잠식
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 스크류 클로저
  • 5.1.2 디스펜싱 클로저
  • 5.1.3 어린이 보호 클로저
  • 5.1.4 개봉 방지 클로저
  • 5.1.5 크라운 클로저
  • 5.1.6 ROPP (롤온 필퍼프루프)
  • 5.1.7 스냅/프레스온 클로저
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.2.2 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)
  • 5.2.3 저밀도 폴리에틸렌 (LDPE)
  • 5.2.4 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
  • 5.2.5 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.2.6 기타 원료
• 5.3 제조 기술별
  • 5.3.1 압축 성형
  • 5.3.2 사출 성형
  • 5.3.3 후성형 TE 밴드 적용
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 음료
  • 5.4.2 식품
  • 5.4.3 의약품
  • 5.4.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.4.5 가정용 및 산업용 화학제품
  • 5.4.6 기타 최종 사용 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.2 Amcor PLC
  • 6.4.3 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.4 AptarGroup Inc.
  • 6.4.5 BERICAP GmbH & Co. KG
  • 6.4.6 Guala Closures Group
  • 6.4.7 Closure Systems International
  • 6.4.8 United Caps
  • 6.4.9 Tecnocap S.p.A.
  • 6.4.10 Blackhawk Molding Co.
  • 6.4.11 Evergreen Packaging LLC
  • 6.4.12 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.13 ALPLA Group
  • 6.4.14 Pact Group
  • 6.4.15 Ball Corporation
  • 6.4.16 Smurfit Westrock
  • 6.4.17 Gerresheimer AG
  • 6.4.18 O.Berk Company
  • 6.4.19 Karl H. Bürkle GmbH (Bürkle)

7. 시장 기회 및 미래 전망