사료 프리바이오틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

사료 프리바이오틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

사료 프리바이오틱스 시장은 2026년 31억 3천만 달러로 추정되며, 2025년 29억 8천만 달러에서 성장하여 2031년에는 39억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록할 것입니다. 이러한 상승세는 항생제 성장 촉진제 사용을 제한하는 엄격한 글로벌 규제, 항생제 없는 육류에 대한 수요 증가, 효소 생산 혁신을 통한 비용 절감 등이 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 가금류 및 수산양식 산업의 급속한 산업화와 북미 지역의 선제적인 규제 준수가 장 건강 솔루션과 생산성 목표 간의 연관성을 더욱 강화하여 사료 프리바이오틱스 시장의 지속적인 확장을 위한 기반을 마련했습니다. 또한, 의료적으로 중요한 항생제 사용을 중단하라는 식품 서비스 주요 기업 및 소매 체인에 대한 소비자 압력 증가와 주요 생산자들의 수직 통합 전략은 새로운 상업적 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.

시장은 하위 첨가제(프락토올리고당, 갈락토올리고당, 이눌린, 락툴로스, 만난올리고당, 자일로올리고당 및 기타 프리바이오틱스), 동물(수산양식, 가금류, 반추동물, 돼지), 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 부피(Metric Tons) 기준으로 제공됩니다.

주요 보고서 요약

* 동물별: 가금류가 2025년 사료 프리바이오틱스 시장 점유율 46.02%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 5.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 하위 첨가제별: 이눌린이 2025년 사료 프리바이오틱스 시장 규모의 24.78%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 5.12%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출 점유율 31.34%를 기록하며 가장 큰 시장을 형성했으며, 북미 지역은 2031년까지 4.67%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 시장 집중도: 낮은 집중도를 보입니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 항생제 성장 촉진제에 대한 규제 금지: 규제 당국은 사료에서 항생제 성장 촉진제를 체계적으로 제거하여, 사료 제조사들이 성능을 보호하는 기능성 대체재를 채택하도록 강제하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 수의학 사료 지침(Veterinary Feed Directive)은 감독 비용을 증가시켰고, 유럽 연합은 항균 성장 촉진제를 전면 금지했으며, 중국의 콜리스틴(colistin) 금지는 프리바이오틱스 솔루션에 연간 약 4억 달러 규모의 시장을 열었습니다. 브라질 농업부의 잔류물 모니터링 강화와 같은 규제 변화는 사료 제조 경제학을 근본적으로 변화시켜, 프리바이오틱스를 규제 준수 및 위험 관리 비용을 고려할 때 전통적인 성장 촉진제와 비용 경쟁력 있는 위치에 놓이게 했습니다.
2. 아시아 태평양 지역의 산업화된 가금류 및 수산양식업 강화: 아시아 태평양 지역의 고밀도 가축 사육 시설은 생물학적 안전 조건 하에서 사료 효율성을 유지하기 위해 정밀 프리바이오틱스 프로그램으로 전환하고 있습니다. 중국의 아프리카 돼지열병(ASF) 이후 재건 노력은 장 미생물 관리(gut microbiome management)를 강조하며, 베트남의 수산양식 부문은 수질 스트레스를 상쇄하기 위해 프리바이오틱스 강화 사료를 사용합니다. 연간 8% 성장하는 인도의 가금류 산업은 항생제 없는 닭고기 수출 프로토콜을 충족하기 위해 프리바이오틱스를 통합하고 있습니다.
3. 식품 서비스 주요 기업의 항생제 없는 육류 수요: 주요 식품 서비스 기업들은 공급망 전반에 걸쳐 사료 첨가제 선택에 직접적인 영향을 미치는 포괄적인 항생제 없는 조달 정책을 시행했습니다. 맥도날드의 2027년까지 전 세계적으로 항생제 없는 닭고기를 조달하겠다는 약속은 공급업체에게 대체 장 건강 관리 전략을 입증하도록 하는 계약 요구 사항을 만들었으며, 프리바이오틱스는 가장 기술적으로 실현 가능한 솔루션을 대표합니다. 유럽 소매 체인들도 유사한 요구 사항을 시행하여, 프리바이오틱스 보충 제품이 5-8%의 가격 프리미엄을 받을 수 있는 프리미엄 시장 부문을 창출했습니다.
4. 효소 생산 혁신을 통한 제조 비용 절감: 효소 생물정제 기술의 발전은 복합 올리고당 생산의 비용 구조를 근본적으로 변화시켜, 이전에 비쌌던 프리바이오틱스 화합물을 주류 사료 응용 분야에 경제적으로 실현 가능하게 만들었습니다. DSM의 자일로올리고당 생산을 위한 독점 효소 플랫폼은 기질 활용 개선 및 처리 시간 단축을 통해 2024년 이후 30%의 비용 절감을 달성했습니다.

제약 요인:

1. 사료 제조사의 높은 가격 민감도: 사료 제조 결정의 본질적인 가격 민감도는 프리바이오틱스 채택에 상당한 장벽을 만듭니다. 특히 가축 생산자들이 낮은 마진으로 운영하며 장기적인 성능 이점보다 즉각적인 비용 절감을 우선시하는 시장에서 더욱 그렇습니다. 사료는 집약적인 가축 사육에서 총 생산 비용의 60-70%를 차지하므로, 제조사들은 투자 수익을 입증하지 않고 톤당 사료 비용을 증가시키는 성분 대체에 대해 극도로 신중합니다.
2. 가축 종 및 사료 조성에 따른 효능 가변성: 다양한 가축 종, 생산 시스템 및 사료 조성에 걸쳐 프리바이오틱스 화합물의 가변적인 효능은 사료 제조사들 사이에 회의론을 불러일으키고 표준화된 적용 프로토콜 개발을 제한했습니다. 일리노이 대학교 연구에 따르면 프락토올리고당 보충은 옥수수-대두 사료에서 사료 전환 효율을 12% 향상시켰지만, 밀 기반 제형에서는 유의미한 이점을 보이지 않아 복잡한 상호작용을 강조했습니다.

세그먼트 분석

* 하위 첨가제별: 이눌린은 2025년 사료 프리바이오틱스 시장 점유율 24.78%를 유지했으며, 2031년까지 5.12%의 CAGR로 세그먼트 성장을 주도하고 있습니다. 이눌린의 비피더스균 증식 특성은 장 미생물총에서 유익한 박테리아 성장을 촉진하고, 자연적인 단맛은 사료 섭취량을 개선합니다. 프락토올리고당은 광범위한 연구 검증과 제조 인프라에 의해 주도되며, 갈락토올리고당은 수생 환경에서의 안정성으로 인해 프리미엄 수산양식 적용 분야에서 주목받고 있습니다. 만난올리고당은 가금류 적용 분야에서 살모넬라 및 대장균 군집화를 줄이는 데 효과적이며, 자일로올리고당은 농업 폐기물에서 파생된 비용 효율적인 대안으로 부상하고 있습니다.
* 동물별: 가금류는 2025년 사료 프리바이오틱스 시장 규모의 46.02%를 차지했으며, 연간 5.18%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 육계 통합업체들은 프리바이오틱스가 항생제 성장 촉진제를 대체할 때 일관된 사료 전환율 향상과 낮은 폐사율을 보고합니다. 반추동물 적용 분야는 규제 조사를 받고 있는 이오노포어 사료 첨가제의 대안을 찾는 낙농업에서 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 수산양식 부문은 가장 빠르게 성장하는 동물 카테고리로, 새우 양식업은 수질 문제에 대처하고 질병 압력을 줄이기 위해 프리바이오틱스 강화 사료를 채택하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 사료 프리바이오틱스 시장 점유율 31.34%로 시장 선두를 유지하고 있으며, 이는 지배적인 가축 생산 기반과 효율성 및 생물학적 안전을 우선시하는 동물 농업 시스템의 급속한 산업화를 반영합니다. 중국의 아프리카 돼지열병(ASF) 이후 재건은 장 건강 관리를 강조하며, 대규모 농장은 프리바이오틱스 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다.
* 북미: 엄격한 규제 시행과 차세대 프리바이오틱스 적용을 위한 시험장으로서의 위상을 확립하는 기술 혁신에 힘입어 2031년까지 4.67%의 CAGR로 전 세계 성장을 주도합니다. 미국 시장은 FDA의 수의학 사료 지침 시행으로 이점을 얻고 있으며, 이는 일상적인 항생제 사용을 효과적으로 제거하고 대체 장 건강 솔루션에 대한 구조적 수요를 창출했습니다.
* 유럽: 확립된 규제 프레임워크와 지속 가능한 동물 생산에 대한 소비자 선호도에 힘입어 꾸준한 시장 발전을 보여주며, 프리미엄 및 유기농 부문에서 특히 강세를 보입니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)의 사료 첨가제 승인에 대한 지속적인 검토는 입증된 프리바이오틱스 화합물로 시장 점유율을 통합했습니다.

경쟁 환경

사료 프리바이오틱스 시장은 낮은 집중도를 보이며, 전문 영양 회사와 기존 사료 첨가제 제조업체는 주로 제품 효능, 기술 지원 역량 및 규제 준수를 기반으로 경쟁합니다. 경쟁 역학은 현장 시험을 통해 일관된 동물 성능 결과를 입증하고 종별 제형 지침을 제공하는 기업의 능력에 점점 더 영향을 받으며, 이는 입증된 프리바이오틱스 제품을 일반 올리고당 공급업체와 차별화합니다.

DSM-Firmenich AG, Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Vetanco SA, Land O’Lakes, Inc., Alltech, Inc.는 2024년 가치에서 상당한 점유율을 차지했으며, 수직 통합 및 다종 R&D 파이프라인을 통해 규모의 경제를 달성했습니다. 이들의 경쟁 우위는 제품 카탈로그를 넘어 고객 충성도를 확보하는 농장 자문 서비스로 확장됩니다. Kemin Industries 및 BENEO와 같은 기업이 특정 장 건강 문제를 해결하기 위해 전문 프리바이오틱스 포트폴리오를 활용하는 정밀 영양 적용 분야에서 새로운 기회가 존재합니다. 시장은 독점 프리바이오틱스 혼합물 및 표적 전달 시스템을 통한 제품 차별화에 대한 관심이 증가했으며, Novus International 및 Adisseo와 같은 기업은 특정 동물 범주에 대한 프리바이오틱스 효능을 최적화하는 종별 제형을 개발하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 9월: De Heus Animal Nutrition은 인도 펀자브에 1,700만 달러를 투자하여 인도에서 가장 크고 기술적으로 진보된 사료 제조 시설 중 하나인 새로운 동물 사료 공장을 설립했습니다. 이 공장은 18만 톤의 설치 용량을 갖추고 있으며, 사료 프리바이오틱스 전용 생산 라인을 갖추고 있습니다.
* 2025년 8월: DSM Nutritional Products는 아시아 수산양식 수요를 목표로 델프트에 자일로올리고당 생산 능력을 확장하기 위해 5천만 달러를 투자했습니다.
* 2024년 3월: Alltech은 동남아시아 가금류 및 수산양식 고객에게 서비스를 제공하기 위해 태국에 4천만 달러 규모의새로운 생산 시설을 건설했습니다.

본 보고서는 글로벌 사료 프리바이오틱스 시장을 종합적으로 분석하며, 시장 규모 및 성장 예측, 주요 산업 동향, 시장 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 상세히 다루고 있습니다.

1. 연구 범위 및 방법론
본 연구는 사료 첨가제가 체중 증가, 사료 전환율, 사료 섭취량 등 동물의 특성을 향상시키기 위해 사용되는 상업적으로 제조된 제품임을 전제로 합니다. 프리바이오틱스는 장내 유익 미생물의 성장을 촉진하는 비소화성 식품 성분으로 정의됩니다. 시장 범위는 복합 사료 제조업체를 최종 소비자로 간주하며, 가치 추가 없이 사료 첨가제를 재판매하는 회사, 농부가 직접 보충제나 프리믹스로 사용하는 경우, 그리고 기업의 내부 소비는 이중 계산을 피하기 위해 제외됩니다.
연구 방법론은 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계로 구성됩니다. 특히, 업계 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 채택하며, 45개국 150개 이상의 기업에서 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하여 방대한 데이터를 활용합니다. 데이터의 투명성을 강조하고, 보고서와 함께 엑셀 형식의 데이터를 제공하여 사용자 편의성을 높입니다.

2. 주요 시장 동향 및 예측
글로벌 사료 프리바이오틱스 시장은 2031년까지 연평균 4.92%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 전 세계 수요의 31.34%를 차지하며 가장 큰 시장으로, 이는 방대한 가축 사육 기반과 급속한 농업 산업화에 기인합니다.
가금류 생산자들은 사료 전환율 유지 및 35일의 짧은 사육 주기 내 항생제 무첨가 기준 충족을 위해 프리바이오틱스를 가장 많이 활용하는 주요 사용자입니다. 효소 생산 혁신은 2024년 이후 만난 올리고당 및 자일로 올리고당의 비용을 15-20% 절감하여 가격 경쟁력을 높였습니다.
경쟁 환경에서는 DSM Nutritional Products, Cargill, Evonik Industries가 2024년 시장 가치의 30% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인
주요 시장 동인:
* 항생제 성장 촉진제(AGP)에 대한 규제 금지 조치 확대
* 아시아-태평양 지역의 산업형 가금류 및 양식업 강화
* 주요 식품 서비스 업체들의 항생제 무첨가 육류에 대한 수요 증가
* 효소 생산 혁신을 통한 제조 비용 절감
* 농산업 폐기물의 프리바이오틱스 사료 원료화
* 미생물 대사 경로를 표적으로 하는 정밀 바이오틱스 개발

주요 시장 제약 요인:
* 사료 배합업체의 높은 가격 민감도
* 가축 종 및 사료 종류에 따른 효능의 가변성
* 신규 β-MOS에 대한 무작위 현장 시험 부족
* 프로바이오틱스 및 식물성 첨가제와의 예산 점유 경쟁

4. 시장 세분화
본 보고서는 다음 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 첨가제 유형: 프락토 올리고당, 갈락토 올리고당, 이눌린, 락툴로스, 만난 올리고당, 자일로 올리고당 및 기타 프리바이오틱스.
* 동물 유형: 양식(어류, 새우 등), 가금류(육계, 산란계 등), 반추동물(육우, 젖소 등), 돼지 및 기타 동물.
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 전 세계 주요 지역 및 세부 국가별 분석을 포함합니다.

5. 경쟁 환경
주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 기업 환경 및 Alltech, DSM-Firmenich AG, Cargill, Archer Daniels Midland Co., Evonik Industries AG 등 15개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 심층적으로 파악합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 동물 개체수
  • 4.1.1 가금류
  • 4.1.2 반추동물
  • 4.1.3 돼지
• 4.2 사료 생산
  • 4.2.1 양식
  • 4.2.2 가금류
  • 4.2.3 반추동물
  • 4.2.4 돼지
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 호주
  • 4.3.2 브라질
  • 4.3.3 캐나다
  • 4.3.4 중국
  • 4.3.5 프랑스
  • 4.3.6 독일
  • 4.3.7 인도
  • 4.3.8 이탈리아
  • 4.3.9 일본
  • 4.3.10 멕시코
  • 4.3.11 네덜란드
  • 4.3.12 필리핀
  • 4.3.13 러시아
  • 4.3.14 남아프리카 공화국
  • 4.3.15 스페인
  • 4.3.16 태국
  • 4.3.17 튀르키예
  • 4.3.18 영국
  • 4.3.19 미국
  • 4.3.20 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 항생제 성장 촉진제에 대한 규제 금지
  • 4.5.2 아시아 태평양 지역의 산업용 가금류 및 양식업 강화
  • 4.5.3 주요 식품 서비스 업체의 항생제 없는 육류 수요
  • 4.5.4 효소 생산 혁신으로 제조 비용 절감
  • 4.5.5 농산업 폐기물의 프리바이오틱 사료 원료화
  • 4.5.6 미생물 대사 경로를 표적으로 하는 정밀 생물제
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 사료 배합자의 높은 가격 민감도
  • 4.6.2 가축 종 및 사료에 따른 효능 가변성
  • 4.6.3 새로운 β-MOS에 대한 무작위 현장 시험 부족
  • 4.6.4 예산 점유를 위한 프로바이오틱스 및 식물성 첨가제와의 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 보조 첨가제
  • 5.1.1 프락토올리고당
  • 5.1.2 갈락토올리고당
  • 5.1.3 이눌린
  • 5.1.4 락툴로스
  • 5.1.5 만난 올리고당
  • 5.1.6 자일로 올리고당
  • 5.1.7 기타 프리바이오틱스
• 5.2 동물
  • 5.2.1 양식
    • 5.2.1.1 어류
    • 5.2.1.2 새우
    • 5.2.1.3 기타 양식 어종
  • 5.2.2 가금류
    • 5.2.2.1 육계
    • 5.2.2.2 산란계
    • 5.2.2.3 기타 가금류
  • 5.2.3 반추동물
    • 5.2.3.1 육우
    • 5.2.3.2 젖소
    • 5.2.3.3 기타 반추동물
  • 5.2.4 돼지
  • 5.2.5 기타 동물
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
    • 5.3.1.1 미국
    • 5.3.1.2 캐나다
    • 5.3.1.3 멕시코
    • 5.3.1.4 기타 북미 지역
  • 5.3.2 남미
    • 5.3.2.1 브라질
    • 5.3.2.2 아르헨티나
    • 5.3.2.3 칠레
    • 5.3.2.4 기타 남미 지역
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 독일
    • 5.3.3.2 프랑스
    • 5.3.3.3 이탈리아
    • 5.3.3.4 네덜란드
    • 5.3.3.5 러시아
    • 5.3.3.6 스페인
    • 5.3.3.7 터키
    • 5.3.3.8 영국
    • 5.3.3.9 기타 유럽 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
    • 5.3.4.1 중국
    • 5.3.4.2 인도
    • 5.3.4.3 일본
    • 5.3.4.4 인도네시아
    • 5.3.4.5 대한민국
    • 5.3.4.6 태국
    • 5.3.4.7 베트남
    • 5.3.4.8 호주
    • 5.3.4.9 필리핀
    • 5.3.4.10 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.5 중동
    • 5.3.5.1 이란
    • 5.3.5.2 사우디아라비아
    • 5.3.5.3 기타 중동 지역
  • 5.3.6 아프리카
    • 5.3.6.1 이집트
    • 5.3.6.2 케냐
    • 5.3.6.3 남아프리카 공화국
    • 5.3.6.4 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
  • 6.4.1 Alltech, Inc.
  • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
  • 6.4.3 Cargill, Inc.
  • 6.4.4 Archer Daniels Midland Co.
  • 6.4.5 Evonik Industries AG
  • 6.4.6 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
  • 6.4.7 Land O’Lakes, Inc.
  • 6.4.8 Kemin Industries
  • 6.4.9 EW Nutrition
  • 6.4.10 Impextraco NV
  • 6.4.11 Vetanco SA
  • 6.4.12 Novus International, Inc. (Mitsui & Co.)
  • 6.4.13 Novonesis A/S
  • 6.4.14 Adisseo
  • 6.4.15 IFF (International Flavors & Fragrances)

7. 사료 첨가제 CEO를 위한 주요 전략적 질문