사료 프로바이오틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

사료용 프로바이오틱스 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

사료용 프로바이오틱스 시장은 2026년부터 2031년까지의 성장 추세 및 예측을 다루는 보고서입니다. 2026년 33.1억 달러 규모에서 2031년에는 42.1억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.95%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 항생제 없는 생산 의무화, 기능성 동물성 단백질로의 전환, 그리고 프로바이오틱스 생존력을 보장하는 기술 발전 등에 의해 강력한 추진력을 얻고 있습니다.

공급망 이해관계자들은 수직 통합 제조 방식으로 대응하고 있으며, 정밀 영양 플랫폼은 특정 장내 미생물군에 맞는 균주를 제공하여 사료 전환 효율성을 높이고 잔류물 없는 육류, 우유, 해산물의 프리미엄 포지셔닝을 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 수요의 중심축 역할을 하고 있지만, 북미의 규제 확실성과 탄소 발자국 라벨링 규정은 전 세계적으로 반향을 일으키는 혁신을 촉진하고 있습니다. 다국적 사료 첨가제 공급업체들이 캡슐화 역량을 확장하고 신흥 바이오테크 기업들이 효능, 지속 가능성 및 원가 우위로 차별화된 균주별 솔루션을 상용화함에 따라 시장 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 시장 수치:
* 연구 기간: 2018년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 33.1억 달러
* 2031년 시장 규모: 42.1억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 4.95%
* 가장 빠르게 성장하는 첨가제: 비피도박테리아(Bifidobacteria)
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 보고서 핵심 요약

* 첨가제 유형별: 비피도박테리아(Bifidobacteria)는 2025년 사료용 프로바이오틱스 시장 매출의 33.62%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.21%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 동물 유형별: 가금류(Poultry)는 2025년 사료용 프로바이오틱스 시장 규모의 46.45%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 2031년까지 연평균 5.14%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific)은 2025년 매출 점유율 32.10%를 차지했으며, 북미(North America)는 2031년까지 연평균 4.28%의 성장이 예상됩니다.

# 3. 글로벌 사료용 프로바이오틱스 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

사료용 프로바이오틱스 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.

* 항생제 없는 생산 의무화: 전 세계 규제 기관들이 항생제 성장 촉진제를 단계적으로 폐지함에 따라, 사료용 프로바이오틱스 시장은 28억 달러 규모의 대체 시장을 확보할 준비가 되어 있습니다. 유럽 연합의 금지 조치 이후 가금류 생산성이 안정적으로 유지되었으며, 미국은 2024년 수의사 처방 지침을 강화하여 모든 의학적으로 중요한 항생제에 대한 수의사 감독을 의무화했습니다. 중국 또한 2024년 1월 승인된 프로바이오틱스 균주 목록을 확대하고 수출 잔류물 기준을 강화하여 양돈 및 가금류 단지에서 즉각적인 채택을 유도하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 기능성 육류 및 유제품 수요 급증: 아시아 태평양 지역의 중산층 확대는 오메가-3 지방산, CLA, 생체 이용 가능한 미네랄이 풍부한 동물성 단백질에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 이는 프로바이오틱스를 단순한 장 개선제에서 부가가치를 창출하는 기능성 성분으로 변화시키고 있습니다. 중국과 인도에서 프로바이오틱스 강화 유제품에 15-20%의 추가 비용을 지불하려는 소비자 의향은 2024년 이후 23% 증가했습니다. 2024년 업데이트된 한국의 라벨링 규정은 프로바이오틱스 유래 동물성 단백질을 강화 식품과 동등하게 취급하여 건강 중심 유통을 확대하고 있습니다.
* 포자 형성 바실러스 미세 캡슐화 기술 발전: 과거 고온 펠릿화 공정은 영양 세포의 최대 80%를 파괴하여 완제품 사료의 생균수를 감소시켰습니다. 그러나 새로운 고분자 기반 미세 캡슐은 90°C 조건에서도 바실러스 포자의 95%를 보호하며, 이는 유럽과 미국 전역의 상업용 사료 공장에서 검증된 혁신입니다. 카길의 2024년 특허 출원은 회장(ileum)에서 선택적으로 용해되는 pH 반응성 코팅을 통해 군집화 효율성을 높이는 기술을 보여줍니다. 캡슐화는 상온에서 유통기한을 3배 연장하여 냉장 보관이 어려운 시장을 대상으로 하는 수출업체의 콜드체인 비용을 25-30% 절감합니다.
* 탄소 발자국 라벨링이 장 효율성 첨가제 촉진: 유럽 및 북미 식료품 체인의 의무적인 탄소 공개는 메탄 배출량을 줄이는 가축 공급업체에 보상을 제공합니다. 특정 락토바실러스(Lactobacillus) 균주는 반추위 발효를 조절하여 우유 생산량을 유지하면서 메탄을 감소시키는 것으로 확인되었습니다. 유럽 연합의 탄소 국경 조정 메커니즘은 육류 수입에 내재된 배출량을 추적하여 유제품 협동조합이 메탄 감소 프로바이오틱스를 채택하도록 장려하고 있습니다. 월마트와 같은 소매업체는 탄소 강도를 공급업체 평가표에 반영하여 광범위한 배포를 장려하고 있습니다.
* 정밀 영양 플랫폼을 통한 균주-미생물군 매칭: 특정 장내 미생물군에 맞는 균주를 정밀하게 매칭하는 정밀 영양 플랫폼은 전환 효율성을 높이고 잔류물 없는 육류, 우유, 해산물의 프리미엄 포지셔닝을 강화합니다.
* 새우 EMS(조기 폐사 증후군) 발생으로 인한 프로바이오틱스 수처리 가속화: 아시아 태평양 양식 지역, 특히 동남아시아에서는 새우 EMS 발생이 증가하면서 프로바이오틱스 수처리제 사용이 가속화되고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 현장 조건에서의 균주별 효능 가변성: 통제된 실험실 환경에서의 성공이 상업적 환경에서는 종종 감소하여 구매자 신뢰를 저해하고 반복 주문을 제한합니다. 2024년 미국 47개 유제품 농장을 대상으로 한 메타 분석에 따르면, 우유 생산량 증가는 사료 구성, 열 부하 및 기본 미생물 다양성에 크게 영향을 받는 것으로 나타났습니다. 제한된 현장 진단은 균주 선택을 방해하고, 샘플-실험실 물류는 피드백 루프를 지연시킵니다.
* 규제 이질성 및 서류 비용: 대부분의 관할권이 코덱스(Codex) 지침을 따르지만, 각국은 안전성, 안정성 및 대상 종 효능에 대한 고유한 서류를 요구합니다. 이로 인해 다국적 공급업체는 첫 매출 발생 전 균주당 최대 600만 달러에 달하는 중복 데이터 생성 비용을 부담해야 하며, 이는 소규모 진입 기업에게 큰 장벽이 됩니다. 신흥 시장은 주기적으로 균주 목록과 등록 비용을 개정하여 시장 출시 일정에 불확실성을 더합니다.
* 고온 펠릿화로 인한 생존력 손실: 고온 펠릿화 공정은 프로바이오틱스의 생존력을 저하시켜 생산 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다. (이는 미세 캡슐화 기술 발전으로 완화되고 있으나 여전히 제약 요인으로 남아있습니다.)
* 포스트바이오틱스 및 파라바이오틱스와의 경쟁 심화: 포스트바이오틱스(Postbiotics) 및 파라바이오틱스(Paraprobiotics)와 같은 대체재의 등장은 특히 선진 시장에서 경쟁을 심화시키고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 첨가제 유형별 (By Sub Additive)

비피도박테리아(Bifidobacteria)는 2025년 사료용 프로바이오틱스 시장 점유율 33.62%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.21%의 최고 성장률을 기록하며 지배력을 강화할 것으로 예상됩니다. 캡슐화 기술 발전은 펠릿 및 매쉬 사료 모두에서 세포 무결성을 보호하여 단일 위 동물뿐만 아니라 일부 반추 동물 프로그램으로도 적용 범위를 넓히고 있습니다. 균주 유전체와 장내 미생물군을 일치시키는 정밀 플랫폼은 효능을 더욱 확고히 하여 양돈 시험에서 사료 전환율 개선을 이끌고 있습니다.

락토바실리(Lactobacilli)는 사일리지 기반 유제품 사료에서 여전히 영향력이 크지만, 엔테로코커스(Enterococcus)는 항생제 내성 유전자 우려로 인해 모멘텀을 잃었습니다. 페디오코커스(Pediococcus)와 스트렙토코커스(Streptococcus)는 각각 온수 어류 및 육계 초기 사료에서 특정 틈새시장을 채우고 있지만, 선두 두 속을 위협할 만한 규모는 부족합니다. 점차 엄격해지는 잔류물 한도는 가공 후에도 지속되는 캡슐화된 균주를 선호하며, 이는 프리미엄 가축 가치 사슬 전반에 걸쳐 비피도박테리아를 신제품 상용화의 선두에 두게 합니다.

4.2. 동물 유형별 (By Animal)

가금류(Poultry)는 2025년 사료용 프로바이오틱스 시장 규모의 46.45%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.14%로 성장할 것으로 예상됩니다. 육계 및 산란계 통합업체들은 항생제 없이 빠른 성장 주기를 유지하기 위해 다중 균주 혼합물을 활용하여 사료 효율성을 높이고 폐사율을 낮춥니다. 산란계 생산자들은 프로바이오틱스 프로그램이 장내 칼슘 흡수를 안정화할 때 더 강한 난각과 더 긴 생산 주기를 얻을 수 있습니다. 이는 전반적인 계란 품질 향상과 생산성 증대로 이어집니다. 육계의 경우, 프로바이오틱스는 사료 전환율 개선, 성장 촉진, 그리고 질병 저항력 강화에 기여하여 농가의 수익성을 높이는 핵심 요소로 작용합니다. 이러한 이점들로 인해 가금류 부문은 사료용 프로바이오틱스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

돼지(Swine)는 2025년 시장 점유율 28.12%로 두 번째로 큰 부문을 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.88%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이유 후 스트레스와 질병에 취약한 어린 돼지에게 프로바이오틱스는 장 건강을 개선하고 설사 발생률을 줄이는 데 필수적입니다. 이는 항생제 사용을 줄이고 성장률을 향상시키는 데 기여합니다. 번식돈의 경우, 프로바이오틱스는 모돈의 면역력을 강화하고 새끼 돼지의 생존율을 높이는 데 도움을 줍니다.

반추동물(Ruminants)은 2025년 시장 점유율 15.33%를 기록했으며, 2031년까지 연평균 5.31%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 젖소와 비육우에서 프로바이오틱스는 사료 효율성을 높이고 소화기 질환을 예방하며, 스트레스 상황에서의 생산성 저하를 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 반추위 기능 개선을 통해 영양소 흡수를 최적화하고 메탄 배출량을 줄이는 잠재력도 주목받고 있습니다.

수생동물(Aquaculture)은 2025년 시장 점유율 7.21%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.25%로 성장할 것으로 예상됩니다. 양식업에서는 질병 발생률을 줄이고 성장률을 높이며, 수질을 개선하는 데 프로바이오틱스가 활용됩니다. 특히 새우와 어류 양식에서 항생제 사용을 줄이고 지속 가능한 생산 방식을 지원하는 데 기여합니다.

기타 동물(Other Animals) 부문은 2025년 시장 점유율 2.89%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.97%로 성장할 것으로 예상됩니다. 여기에는 반려동물(개, 고양이), 말, 토끼 등이 포함됩니다. 반려동물 사료 시장에서 소화 건강, 면역력 강화, 피부 및 털 건강 개선을 위한 프로바이오틱스 수요가 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 사료 프로바이오틱스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정, 정의, 범위 및 연구 방법론을 포함하며, 사료 첨가제가 증체량, 사료 전환율, 사료 섭취량 등 동물 특성 개선을 위해 사용되는 상업적으로 제조된 제품임을 명확히 합니다. 프로바이오틱스는 유익한 특성을 위해 체내에 도입되어 장내 유익균을 유지하거나 회복시키는 미생물로 정의됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 사료 프로바이오틱스 시장은 2026년 33.1억 달러에서 2031년 42.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 주요 동인 및 제약:
* 시장 동인: 항생제 대체 및 항균제 없는 생산 의무화, 아시아 태평양 지역의 기능성 육류 및 유제품 수요 급증, 포자 형성 바실러스 미세 캡슐화 기술 발전, 장 효율성 첨가제를 촉진하는 탄소 발자국 라벨링, 미생물군에 맞는 정밀 영양 플랫폼, 새우 조기 폐사 증후군(EMS) 발생으로 인한 프로바이오틱스 수처리 가속화 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약: 현장 조건에서의 균주별 효능 가변성, 규제 이질성 및 서류 작업 비용, 열 펠릿화 과정에서의 생존율 손실로 인한 제조원가(COGS) 상승, 포스트바이오틱스 및 파라바이오틱스와의 경쟁 심화 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 주요 시장 트렌드 및 발견:
* 선도 균주: 비피도박테리아(Bifidobacteria)는 펠릿화 과정에서 생존율을 보호하는 캡슐화 기술 발전 덕분에 2025년 매출의 33.62%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
* 주요 채택 동물: 가금류 생산자들은 엄격한 항생제 금지 및 짧은 생산 주기에 직면해 있으며, 사료 효율을 8-12% 향상시키는 프로바이오틱스 프로그램이 비용 및 규제 요구 사항을 모두 충족시키므로 주요 채택자입니다.
* 수산 양식의 빠른 채택: 새우 조기 폐사 증후군(EMS)과 잔류물 없는 수출 표준은 새우 및 어류 양식업자들이 생존율을 70%까지 높이는 수중 프로바이오틱스를 사용하도록 유도하고 있습니다.
* 메탄 감소: 락토바실러스(Lactobacillus) 균주는 반추위 발효를 재조정하여 메탄 배출량을 최대 18%까지 줄이며, 이는 탄소 발자국 라벨링을 통해 점점 더 보상받는 이점입니다.

4. 시장 세분화:
보고서는 다음을 기준으로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 첨가제 유형: 비피도박테리아, 엔테로코커스, 락토바실리, 페디오코커스, 스트렙토코커스 및 기타 프로바이오틱스.
* 동물 유형: 수산 양식(어류, 새우 등), 가금류(육계, 산란계 등), 반추동물(육우, 젖소 등), 돼지 및 기타 동물.
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 광범위한 국가별 분석을 포함합니다. 특히 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 멕시코, 네덜란드, 필리핀, 러시아, 남아프리카 공화국, 대한민국, 스페인, 태국, 터키, 영국, 미국, 베트남 등 22개국의 규제 프레임워크를 상세히 다룹니다.

5. 경쟁 환경 및 연구 방법론:
보고서는 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 경쟁사 현황 및 Adisseo, BASF SE, Cargill, DSM-Firmenich AG, Evonik Industries AG, IFF, Kemin Industries, Inc., Kerry Group plc, Lallemand Inc., Lesaffre Group, Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.), Phibro Animal Health Corp. 등 15개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.
연구 방법론은 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종화, 연구 결과 도출의 4단계로 구성된 견고한 접근 방식을 따릅니다. 특히, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 철저한 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 통해 시장에 대한 깊이 있는 이해를 제공합니다.

이 보고서는 사료 첨가제 산업의 CEO들을 위한 핵심 전략적 질문에 답하며, 시장 이해관계자들에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 가축 수
  • 4.1.1 가금류
  • 4.1.2 반추동물
  • 4.1.3 돼지
• 4.2 사료 생산
  • 4.2.1 양식
  • 4.2.2 가금류
  • 4.2.3 반추동물
  • 4.2.4 돼지
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 호주
  • 4.3.2 브라질
  • 4.3.3 캐나다
  • 4.3.4 중국
  • 4.3.5 프랑스
  • 4.3.6 독일
  • 4.3.7 인도
  • 4.3.8 인도네시아
  • 4.3.9 이탈리아
  • 4.3.10 일본
  • 4.3.11 멕시코
  • 4.3.12 네덜란드
  • 4.3.13 필리핀
  • 4.3.14 러시아
  • 4.3.15 남아프리카
  • 4.3.16 대한민국
  • 4.3.17 스페인
  • 4.3.18 태국
  • 4.3.19 튀르키예
  • 4.3.20 영국
  • 4.3.21 미국
  • 4.3.22 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 항생제를 대체하는 항균제 없는 생산 의무화
  • 4.5.2 아시아 태평양 지역의 기능성 육류 및 유제품 수요 급증
  • 4.5.3 포자 형성 바실러스 미세 캡슐화 기술 발전
  • 4.5.4 장 효율성 첨가제를 촉진하는 탄소 발자국 라벨링
  • 4.5.5 균주를 미생물군에 맞추는 정밀 영양 플랫폼
  • 4.5.6 새우 EMS 발생으로 인한 프로바이오틱스 수처리 가속화
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 현장 조건에서 균주별 효능 가변성
  • 4.6.2 규제 이질성 및 서류 비용
  • 4.6.3 열 펠릿화 생존율 손실로 인한 COGS(매출원가) 상승
  • 4.6.4 포스트바이오틱스 및 파라바이오틱스와의 경쟁 심화

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 첨가제
  • 5.1.1 비피도박테리아
  • 5.1.2 엔테로코커스
  • 5.1.3 락토바실리
  • 5.1.4 페디오코커스
  • 5.1.5 스트렙토코커스
  • 5.1.6 기타 프로바이오틱스
• 5.2 동물
  • 5.2.1 양식
    • 5.2.1.1 어류
    • 5.2.1.2 새우
    • 5.2.1.3 기타 양식 종
  • 5.2.2 가금류
    • 5.2.2.1 육계
    • 5.2.2.2 산란계
    • 5.2.2.3 기타 가금류
  • 5.2.3 반추동물
    • 5.2.3.1 육우
    • 5.2.3.2 젖소
    • 5.2.3.3 기타 반추동물
  • 5.2.4 돼지
  • 5.2.5 기타 동물
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
    • 5.3.1.1 미국
    • 5.3.1.2 캐나다
    • 5.3.1.3 멕시코
    • 5.3.1.4 기타 북미 지역
  • 5.3.2 남미
    • 5.3.2.1 브라질
    • 5.3.2.2 아르헨티나
    • 5.3.2.3 칠레
    • 5.3.2.4 기타 남미 지역
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 독일
    • 5.3.3.2 프랑스
    • 5.3.3.3 이탈리아
    • 5.3.3.4 네덜란드
    • 5.3.3.5 러시아
    • 5.3.3.6 스페인
    • 5.3.3.7 터키
    • 5.3.3.8 영국
    • 5.3.3.9 기타 유럽 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
    • 5.3.4.1 중국
    • 5.3.4.2 인도
    • 5.3.4.3 일본
    • 5.3.4.4 인도네시아
    • 5.3.4.5 대한민국
    • 5.3.4.6 태국
    • 5.3.4.7 베트남
    • 5.3.4.8 호주
    • 5.3.4.9 필리핀
    • 5.3.4.10 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.5 중동
    • 5.3.5.1 이란
    • 5.3.5.2 사우디아라비아
    • 5.3.5.3 기타 중동 지역
  • 5.3.6 아프리카
    • 5.3.6.1 이집트
    • 5.3.6.2 케냐
    • 5.3.6.3 남아프리카 공화국
    • 5.3.6.4 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
  • 6.4.1 Adisseo (China National BlueStar (Group) Co,Ltd. )
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bio-Vet Inc.
  • 6.4.4 Cargill, Incorporated.
  • 6.4.5 Novonesis Group
  • 6.4.6 DSM-Firmenich AG
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 IFF (Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.9 Kemin Industries, Inc.
  • 6.4.10 Kerry Group plc
  • 6.4.11 Lallemand Inc.
  • 6.4.12 Lesaffre Group
  • 6.4.13 MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH
  • 6.4.14 SHV Holdings N.V. (Nutreco N.V.)
  • 6.4.15 Phibro Animal Health Corp.

7. 사료 첨가제 CEO를 위한 주요 전략적 질문