방사선 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

방사선 치료 시장 규모 및 성장 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

방사선 치료 시장은 2026년 91억 4천만 달러에서 2031년 128억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.08%를 기록할 전망입니다. 현재 시장 성장은 정밀 의학 프로토콜의 증가, 외래 환자 치료에 대한 보험 적용 확대, 그리고 치료 계획 시간을 단축시키는 인공지능(AI) 도구의 도입에 힘입어 이루어지고 있습니다. 외부 빔 방사선 치료(External Beam Radiation Therapy, EBRT) 방식이 현재 매출을 지배하고 있으나, 후기 단계 옵션들이 승인 및 보험 적용을 받으면서 표적 방사성 의약품(targeted radiopharmaceuticals)이 점차 탄력을 받고 있습니다. 영상 유도 및 적응형 치료 계획에 대한 수요는 추가 치료실에 대한 자본 지출을 연기하면서 소프트웨어 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 동시에 아시아 태평양 지역의 중소득 국가 암 계획은 새로운 시설 설치를 지원하며, 이는 유럽의 높은 차입 비용으로 인한 양성자 치료실 프로젝트 지연을 상쇄하는 역할을 합니다. 그러나 핵심 방사성 동위원소의 공급 취약성과 공인 의료 물리학자의 심각한 부족은 주요 운영 위험으로 남아 있습니다.

주요 시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 91억 4천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 128억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 7.08% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 성장 동력 (Drivers)

방사선 치료 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 정밀 의학을 통한 초정밀 선량 전달: 콘빔 CT 및 실시간 종양 추적 기능을 통합한 영상 유도 플랫폼은 매일 적응형 재계획을 지원하여 건강한 조직 마진을 절반으로 줄이고 안전한 선량 증량을 가능하게 합니다. MR-linac 설치의 초기 임상 데이터는 희소 전이성 간 병변에서 92%의 국소 제어율을 보고했으며, 이는 기존 CT 유도 프로토콜 대비 두 자릿수 개선을 의미합니다. 국제 표준(IEC 60601-2-64) 또한 정위 시스템에 대해 2mm 미만의 등중심 정확도를 요구하며, 2027년까지 설치 기반의 40%에 걸쳐 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 양성자 시스템은 이제 2mm 스팟 크기의 펜슬 빔 스캐닝을 제공하여 소아과 센터에서 두개골 치료 시 인지 구조를 보호하는 데 도움을 줍니다.
* 외래 방사선 치료 절차에 대한 보험 적용 확대: 2025년 1월, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 외래 정위체 방사선 치료(SBRT)에 대한 병원 기반 치료와 동일한 지불액을 책정하여, 독립형 센터에 연간 약 4억 2천만 달러의 시설 수수료를 제공했습니다. 민간 보험사들도 빠르게 이를 따랐으며, Anthem은 두 달 후 외래 수술 센터에 대한 폐 SBRT 적용 범위를 추가하여 1,400만 명의 가입자에게 영향을 미쳤습니다. 독일 또한 두경부암에 대한 세기 조절 방사선 치료(IMRT)를 외래 목록에 추가하여 6개월 이내에 거의 5분의 1에 해당하는 사례를 주간 클리닉 환경으로 전환시켰습니다.
* AI 기반 적응형 치료 계획을 통한 워크플로우 시간 단축: 딥러닝 기반의 윤곽 그리기 및 빔 각도 최적화 도구는 많은 고용량 시설에서 방사선 치료 계획 시간을 몇 시간에서 1시간 미만으로 단축시켰으며, 이는 동일한 인력으로 30% 더 많은 환자 치료 시작을 가능하게 합니다. 다기관 연구에 따르면 두경부암 사례에 대한 AI 생성 윤곽은 78%의 경우에서 수동 편집이 필요 없었으며, 이는 완전 자동화된 적응형 워크플로우에 대한 유럽 규제 승인을 이끌어냈습니다.
* FLASH 및 초고선량률 방사선 치료의 개념 증명 성공: 최초의 인체 FLASH 임상 시험은 1초 미만에 치료 선량을 전달했으며, 6개월 추적 관찰에서 3등급 독성이 전혀 보고되지 않아 더 넓은 치료 창을 시사했습니다. 40명의 환자를 대상으로 한 복부 FLASH 양성자 연구가 진행 중이며, 2026년 잠재적인 혁신 치료 지정에 대한 정보를 제공할 것으로 예상됩니다. 주요 공급업체들은 FLASH 준비 가속기 상용화를 위해 1억 8천만 달러의 자금을 유치했습니다.
* 중소득 국가의 국가 암 계획을 통한 방사선 치료 인프라 구축: 아시아 태평양 지역의 중소득 국가들은 국가 암 계획을 통해 방사선 치료 시설 구축을 지원하고 있으며, 이는 유럽의 높은 차입 비용으로 인한 양성자 치료실 프로젝트 지연을 상쇄하는 역할을 합니다.
* 전이성 질환 관리를 위한 방사성 의약품 승인: 전이성 질환 관리를 위한 방사성 의약품 승인도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 높아진 가중평균자본비용(WACC)으로 인한 선형 가속기 및 양성자 치료실 CAPEX 압박: 가중평균자본비용(WACC)이 2023년 5.2%에서 2025년 7.8%로 상승하면서, 양성자 치료실의 투자 회수 기간이 12년으로 늘어나 유럽과 라틴 아메리카 전역에서 프로젝트 연기가 발생하고 있습니다. 한 선도적인 스페인 병원 체인은 마드리드 설치를 취소했는데, 이는 자금 조달 비용이 예상 매출의 40%를 초과했기 때문입니다.
* 숙련된 선량계획사 및 의료 물리학자 부족: 2025년 기준 공인 의료 물리학자 공석률은 23%에 달하여, 새로운 장비 시운전에 9개월 지연을 초래하고 기존 인력의 주당 54시간 근무를 강요하고 있습니다. 영국은 부서의 40%가 최소 인력 기준에 미달하여 설치된 용량의 85%만 일일 슬롯을 제공할 수 있다고 보고했습니다.
* 보험사의 비교 효과 증거에 대한 면밀한 조사: 보험사들은 비교 효과 증거에 대한 면밀한 조사를 통해 특정 치료법의 채택을 제한할 수 있습니다.
* 방사성 동위원소 및 소모품 공급망 취약성: 핵심 방사성 동위원소 및 소모품에 대한 공급망 취약성은 주요 운영 위험으로 남아 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 치료 유형별: 외부 빔 방사선 치료(EBRT)는 2025년 매출의 82.11%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 광범위한 종양 적용 가능성과 확립된 인프라로 인해 활용도가 높지만, 저분할 방사선 치료(hypofractionation)를 통한 치료 압축은 매출 성장을 완화합니다. 전신 방사선 치료는 Pluvicto와 같은 루테튬-177 제제의 상업적 성공에 힘입어 2031년까지 7.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 세기 조절 방사선 치료(IMRT)는 2025년 기술 매출의 31.73%를 차지했으며, 이는 전립선암 및 두경부암의 표준 치료법으로서의 위상을 반영합니다. 양성자 빔 치료는 2025년 중국 지방 정부의 8개 신규 센터 자금 지원에 힘입어 8.38%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 단일 치료실 설계의 비용 하락(현재 약 2,500만 달러)은 지역 병원들의 이 치료법 도입을 유도하고 있습니다.
* 적용 분야별: 유방암은 2025년 매출의 24.48%를 차지하며 여전히 가장 큰 적용 분야이지만, 초저분할 방사선 치료(ultra-hypofractionation)는 환자당 분할 횟수를 줄여 달러 성장률을 둔화시켰습니다. 폐암은 수술 불가능 환자에게 90%의 국소 제어율을 달성하는 4분할 SBRT 프로토콜에 힘입어 2031년까지 6.87%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉은 복잡한 사례에 대한 통합 종양학 서비스를 활용하여 2025년 지출의 61.26%를 차지했습니다. 외래 수술 센터(ASC)는 보험 적용 동등성과 5분할 요법으로 인해 외래 치료가 점점 더 실현 가능해지면서 2031년까지 10.15%의 CAGR로 가장 빠른 성장 궤도를 보입니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 북미는 2025년 방사선 치료 시장 매출의 41.52%를 차지했습니다. CMS의 외래 치료 동등성 정책은 상반기 장비 주문을 22% 증가시켰으며, 주로 도시의 독립형 시설에서 이루어졌습니다. 캐나다는 농촌 접근성 보조금으로 8개의 선형 가속기를 추가했으며, 멕시코의 민간 부문은 보험 가입이 증가하면서 볼륨이 확장되었습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 9.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 인도의 12억 달러 규모의 150개 선형 가속기 설치 계획은 9주에 달하는 대기자 명단을 절반으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 일본, 한국, 호주는 탄소 이온 및 양성자 치료 서비스를 지원하기 위해 보험 적용 및 인력 파이프라인을 강화하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 매출의 28%를 차지하지만 예산 제약에 직면해 있습니다. 독일은 외래 치료 수가를 업그레이드하여 두경부암 사례의 18%를 주간 클리닉 환경으로 전환시켰습니다. 영국의 고정된 수가 정책은 양성자 치료 수가를 비용의 60%로 유지하여 민간 투자를 억제하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 걸프 협력 회의(GCC) 조달에 힘입어 6%의 점유율을 차지합니다. 사우디아라비아는 2025년에 8개의 선형 가속기 자금 조달을 계획하고 있으며, 2030년까지 인구 백만 명당 4대의 장비에 도달하는 것을 목표로 합니다.
* 남미: 남미는 4.5%의 점유율을 차지하며, 브라질은 거시 경제 변동성에도 불구하고 12개의 선형 가속기를 설치했습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

Varian (Siemens Healthineers), Elekta, Accuray는 2025년 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보였습니다. 현재 경쟁은 소프트웨어 중심으로 전개되고 있습니다. Varian의 Ethos는 전립선 계획 시간을 52분으로 단축했으며, 서비스 계약 갱신율 78%를 확보했습니다. 양성자 공급업체는 IBA와 Hitachi가 다중 치료실 학술 시설을 목표로 하는 반면, Mevion의 단일 치료실 장비는 진입 비용을 40% 절감하여 양분되어 있습니다.

Novartis와 같은 방사성 의약품 개발업체들은 치료 유형의 경제성을 재편하고 있으며, Pluvicto는 2025년 첫 3분기 동안 미국에서만 5억 2천만 달러의 매출을 기록했습니다. ViewRay와 같은 소규모 신규 진입업체들은 2025년에 18개의 MRIdian 주문을 확보하며 실시간 이미징을 활용하여 희소 전이성 치료 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 2025년에는 모션 관리 및 선량 최적화 관련 특허 출원이 증가하여 소프트웨어 경쟁이 심화되고 있음을 시사합니다.

주요 시장 참여자:
* GE Healthcare
* Accuray Incorporated
* Siemens Healthineers AG
* Isoray Inc.
* Elekta AB

최근 산업 발전:
* 2025년 5월: Siemens Healthineers는 Varian 주문 13% 증가에 힘입어 분기 매출 67억 달러를 보고했습니다.
* 2025년 1월: Gustave Roussy와 THERYQ는 초고선량률로 밀리초 치료를 제공하는 FLASHKNiFE 기술을 공개했습니다.
* 2025년 2월: ViewRay는 18개의 MRIdian 설치를 기록하고 자동 빔 각도 최적화 소프트웨어를 출시했습니다.
* 2024년 8월: Accuray는 새로운 나선형 방사선 전달 시스템인 Accuray Helix에 대한 CE 마크 승인을 획득했습니다. 이 시스템은 신흥 시장을 염두에 두고 경제성, 자동화 및 사용 편의성을 강조하여 전 세계 방사선 치료 접근성을 확대하도록 설계되었습니다.

# 7. 결론

방사선 치료 시장은 정밀 의학, AI 기술, 그리고 외래 치료에 대한 보험 적용 확대에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 인프라 확충이 시장 성장을 주도할 것입니다. 그러나 높은 자본 비용, 숙련된 인력 부족, 그리고 공급망 취약성은 시장의 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 경쟁은 소프트웨어 혁신과 새로운 치료 방식(특히 방사성 의약품)을 중심으로 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 방사선 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 암 치료를 위한 외부 빔 시스템, 근접 치료 장치, 계획 소프트웨어 및 관련 서비스에서 발생하는 전 세계 연간 총 수익으로 정의되며, 소모성 방사성 의약품 및 진단 영상 장비는 분석 범위에서 제외됩니다.

보고서에 따르면, 전 세계 방사선 치료 시장은 2031년까지 128.7억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 7.08%를 기록할 전망입니다. 특히 양성자 빔 치료는 8.38%의 CAGR로 전체 시장 성장률을 상회할 것으로 보이며, 외래 수술 센터(ASC)의 지출은 5회 분할 정위체 방사선 치료에 대한 보험 적용 확대와 환자 선호도 증가에 힘입어 10.15%의 CAGR로 빠르게 증가하고 있습니다. 지역별로는 다년간의 국가 암 계획을 통해 선형 가속기 및 양성자 치료 센터 구축이 활발한 아시아-태평양 지역이 2031년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 서브 밀리미터 선량 전달을 위한 정밀 의학의 발전, 외래 방사선 치료 절차에 대한 보험 적용 확대, AI 기반 적응형 계획을 통한 워크플로우 시간 단축(2026년까지 계획 주기 1시간 미만), FLASH 및 초고선량률 방사선 치료의 개념 증명 성공, 중소득 국가의 암 계획을 통한 방사선 치료 인프라 구축 자금 지원, 그리고 전이성 질환 관리를 위한 방사성 의약품 승인 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 가중평균자본비용(WACC)으로 인한 선형 가속기 및 양성자 치료실의 자본 지출 압박, 숙련된 선량계획사 및 의료 물리학자 부족, 비교 효과 증거에 대한 보험사의 면밀한 조사, 그리고 동위원소 및 소모품에 대한 방사선 공급망의 취약성 등이 지적됩니다.

보고서는 치료 유형(외부 빔, 근접 치료, 전신 방사선 치료), 기술(영상 유도, 세기 조절, 정위 방사선 수술, 양성자 빔 등 다양한 기술), 적용 분야(유방암, 전립선암, 폐암, 두경부암, 중추신경계/뇌암, 위장암 등 주요 암종), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 전문 클리닉, 외래 수술 센터), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 심층 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Accuray Incorporated, Elekta AB, Siemens Healthineers AG, GE Healthcare 등 21개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 종양 전문의, 의료 물리학자 등 전문가 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO IARC, IAEA DIRAC, 국가 암 등록 기관, 무역 협회 자료, 기업 재무 보고서 등 광범위한 2차 연구를 결합하여 이루어졌습니다. 시장 규모 추정 및 예측은 암 유병률, 치료 가이드라인 침투율, 방사선 치료 접근율을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 출하량 샘플을 통한 상향식 검증을 통해 이루어졌습니다. Mordor Intelligence는 치료 장치 및 서비스에만 집중하고, 모델을 매년 업데이트하며, 실제 인터뷰를 통해 가정을 조정함으로써 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 추정치를 제공합니다.

이 보고서는 방사선 치료 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 도전 과제 및 주요 기회를 명확하게 제시하여 전략적 의사 결정에 필수적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 서브 밀리미터 선량 전달을 위한 정밀 의학 추진
  • 4.2.2 외래 RT 시술에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.3 AI 기반 적응형 계획으로 워크플로우 시간 단축
  • 4.2.4 FLASH 및 초고선량률 개념 증명 성공
  • 4.2.5 중소득 국가 암 계획의 RT 구축 자금 지원
  • 4.2.6 전이성 질환 관리를 위한 방사성 의약품 승인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 WACC 속 리니악 및 양성자 치료실 CAPEX 압박
  • 4.3.2 숙련된 선량계사/의료 물리학자 부족
  • 4.3.3 비교 효과 증거에 대한 보험사의 면밀한 조사
  • 4.3.4 동위원소 및 소모품에 대한 방사성 공급망 취약성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 치료 유형별
  • 5.1.1 외부 방사선 치료 (EBRT)
  • 5.1.2 내부 / 근접 치료
  • 5.1.3 전신 방사선 치료
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 영상 유도 방사선 치료
  • 5.2.2 세기 조절 방사선 치료
  • 5.2.3 정위 방사선 수술
  • 5.2.4 양성자 빔 치료
  • 5.2.5 3D 입체 조형 방사선 치료
  • 5.2.6 용적 조절 회전 방사선 치료
  • 5.2.7 기타 기술
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 유방암
  • 5.3.2 전립선암
  • 5.3.3 폐암
  • 5.3.4 두경부암
  • 5.3.5 중추 신경계 / 뇌
  • 5.3.6 위장관
  • 5.3.7 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 의원
  • 5.4.2 전문 클리닉
  • 5.4.3 외래 수술 센터
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Accuray Incorporated
  • 6.3.2 Becton Dickinson (BD)
  • 6.3.3 CDR Systems
  • 6.3.4 CIVCO Radiotherapy
  • 6.3.5 Eckert & Ziegler
  • 6.3.6 Elekta AB
  • 6.3.7 GE Healthcare
  • 6.3.8 Hitachi Ltd.
  • 6.3.9 Ion Beam Applications SA
  • 6.3.10 Isoray Inc.
  • 6.3.11 Klarity
  • 6.3.12 Mevion Medical Systems
  • 6.3.13 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.3.14 Nordion Inc.
  • 6.3.15 Orfit Industries
  • 6.3.16 ProTom International
  • 6.3.17 Qfix
  • 6.3.18 RaySearch Laboratories
  • 6.3.19 Sumitomo Heavy Industries
  • 6.3.20 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.21 ViewRay Technologies

7. 시장 기회 & 미래 전망