호흡기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

호흡기 의료기기 시장 개요 및 전망 (2025-2031)

본 보고서는 2025년부터 2031년까지의 호흡기 의료기기 시장 규모, 점유율 및 산업 동향을 분석합니다. 기기 유형(진단 및 모니터링 기기, 치료 기기, 소모품), 적응증(만성 폐쇄성 폐질환, 천식 등), 환자 연령대(성인, 소아/신생아), 최종 사용자(병원, 호흡기 및 수면 클리닉 등), 그리고 지역별(북미 등)로 시장을 세분화하여 USD 가치 기준으로 예측을 제공합니다.

1. 시장 개요

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 호흡기 의료기기 시장은 2026년 302억 달러 규모에서 2031년 410억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 성장 동력 및 시장 분석

이러한 견고한 성장은 고소득 국가의 인구 고령화, 만성 호흡기 질환의 유병률 증가, 그리고 기술 발전 및 의료 인프라 개선에 의해 주도됩니다.

만성 호흡기 질환의 유병률 증가는 호흡기 의료기기 시장 성장의 주요 동력 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 전 세계적으로 세 번째로 흔한 사망 원인이며, 2019년에 약 320만 명의 사망자를 발생시켰습니다. 또한, 천식은 전 세계적으로 약 2억 6천 2백만 명에게 영향을 미치는 흔한 만성 질환입니다. 이러한 질병의 높은 유병률은 진단, 모니터링 및 치료를 위한 호흡기 의료기기에 대한 수요를 증가시킵니다.

기술 발전 또한 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 웨어러블 기술 등이 호흡기 의료기기에 통합되면서, 환자 모니터링의 정확성과 편의성이 향상되고 있습니다. 예를 들어, 스마트 인헤일러, 원격 환자 모니터링 시스템, 휴대용 진단 기기 등은 환자들이 집에서 자신의 상태를 관리하고 의료 전문가와 연결될 수 있도록 돕습니다. 이러한 혁신은 환자 순응도를 높이고 의료 접근성을 개선하여 시장 확대를 촉진합니다.

또한, 고소득 국가의 의료비 지출 증가와 건강보험 적용 확대는 환자들이 첨단 호흡기 의료기기에 접근할 수 있는 기회를 늘리고 있습니다. 정부와 민간 부문의 투자는 연구 개발을 장려하고 새로운 제품의 시장 출시를 가속화하여 시장 성장에 기여합니다.

그러나 시장은 엄격한 규제 승인 절차, 높은 기기 비용, 그리고 개발도상국의 낮은 의료 접근성 등의 제약 요인에 직면해 있습니다. 특히, 신기술 기기의 경우 임상 시험 및 승인에 상당한 시간과 비용이 소요될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 만성 호흡기 질환의 부담 증가와 기술 혁신은 예측 기간 동안 시장에 긍정적인 영향을 미 미칠 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 호흡기 진단, 모니터링, 치료 및 소모품 장비를 포함하는 전 세계 호흡기기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 병원, 수면 클리닉, 재택 의료 환경 전반에 걸쳐 인간의 호흡을 지원하거나 측정하는 모든 장비를 다루며, 인공호흡기, 산소 농축기, CPAP/BiPAP 시스템 등이 주요 제품군입니다. 마취 전달 또는 산업용 호흡기 보호 장비는 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 호흡기 질환 유병률 증가, 진단 및 치료 기기의 기술 발전, 재택 의료 호흡기 장비의 빠른 보급, 정부 이니셔티브 및 보험 적용 확대, 원격 보정을 가능하게 하는 원격 연결 호흡기 관리 플랫폼, 그리고 COVID-19 팬데믹 이후 초소형 저소음 산소 농축기에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 첨단 기기의 높은 비용, 여러 관할권에 걸친 엄격한 규제 승인 절차, 휴대용 기기용 리튬 이온 배터리 공급 제약, 연결형 호흡기 모니터의 데이터 프라이버시 우려 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 기기 유형(진단 및 모니터링 기기, 치료 기기, 소모품 및 일회용품), 적응증(COPD, 천식, 수면 무호흡증, 감염성 질환 등), 환자 연령대(성인, 소아/신생아), 최종 사용자(병원, 호흡기 및 수면 클리닉, 외래 수술 및 응급 센터, 재택 환경), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

2026년 기준 호흡기기 시장 규모는 302억 달러였으며, 2031년에는 410억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 치료 기기 부문이 연평균 성장률 11.25%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 공공 보험 확대 및 일본의 고령화 인구에 힘입어 10.51%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 재택 의료 환경으로의 치료 전환은 지불자 인센티브와 원격 모니터링 시스템에 의해 가속화되며, 연간 11.7% 성장할 것으로 예측됩니다. 유럽의 CE-MDR 및 중국의 Class III 재분류와 같은 규제 변화는 승인 기간을 연장하고 규정 준수 비용을 증가시켜 제품 출시 전략에 영향을 미치고 있습니다.

보고서는 AirLife, Philips, ResMed, Medtronic 등 주요 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도 및 시장 점유율 분석을 포함합니다. 연구 방법론은 COPD, 천식, 수면 무호흡증 유병률 및 중환자실 입원율을 기반으로 한 하향식 모델과 공급업체 출하량, 병원 병상 수 등을 통한 상향식 검증을 결합합니다. 또한, 호흡기 치료사, 생체 의학 엔지니어 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO, FDA, Eurostat 등 공개 데이터셋을 활용한 2차 연구를 통해 데이터의 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence는 환자 중심의 범위, 연간 데이터 업데이트 주기, 이중 출처 가격 감사를 통해 시장 분석의 신뢰성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 호흡기 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 진단 및 치료 기기의 기술 발전
  • 4.2.3 재택 의료 호흡기 장비의 빠른 보급
  • 4.2.4 정부 이니셔티브 및 상환 확대
  • 4.2.5 원격 보정을 가능하게 하는 원격 연결 호흡기 관리 플랫폼
  • 4.2.6 코로나19 이후 초소형, 저소음 산소 발생기 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 기기의 높은 비용
  • 4.3.2 엄격한 다중 관할권 규제 승인
  • 4.3.3 휴대용 기기용 리튬 이온 배터리 공급 제약
  • 4.3.4 연결된 호흡기 모니터의 데이터 프라이버시 문제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 진단 및 모니터링 기기
  • 5.1.1.1 폐활량계
  • 5.1.1.2 수면 검사 기기
  • 5.1.1.3 최대 유량계
  • 5.1.1.4 맥박 산소 측정기
  • 5.1.1.5 호기말 이산화탄소 측정기
  • 5.1.1.6 기타 진단 및 모니터링 기기
  • 5.1.2 치료 기기
  • 5.1.2.1 CPAP 기기
  • 5.1.2.2 BiPAP 기기
  • 5.1.2.3 가습기
  • 5.1.2.4 분무기
  • 5.1.2.5 산소 농축기
  • 5.1.2.6 인공호흡기
  • 5.1.2.7 흡입기
  • 5.1.2.8 기타 치료 기기
  • 5.1.3 소모품 및 일회용품
  • 5.1.3.1 마스크
  • 5.1.3.2 호흡 회로 및 튜브
  • 5.1.3.3 기타 일회용품
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 COPD
  • 5.2.2 천식
  • 5.2.3 수면 무호흡증
  • 5.2.4 감염성 질환
  • 5.2.5 기타 호흡기 질환
• 5.3 환자 연령 그룹별
  • 5.3.1 성인
  • 5.3.2 소아 / 신생아
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 호흡기 및 수면 클리닉
  • 5.4.3 외래 수술 및 응급 센터
  • 5.4.4 가정 환경
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.3.1 AirLife
  • 6.3.2 Asahi Kasei Corp. (ZOLL Medical)
  • 6.3.3 Baxter
  • 6.3.4 Beijing Aeonmed Co.
  • 6.3.5 Dragerwerk AG
  • 6.3.6 Fisher & Paykel Healthcare Ltd
  • 6.3.7 Flexicare (Group) Ltd
  • 6.3.8 GE HealthCare
  • 6.3.9 Getinge
  • 6.3.10 Hamilton Medical
  • 6.3.11 ICU Medical Inc.
  • 6.3.12 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.13 Medical Depot Inc. (Drive DeVilbiss)
  • 6.3.14 Medikro Oy
  • 6.3.15 Medtronic plc
  • 6.3.16 Mindray Bio-Medical Electronics
  • 6.3.17 OMRON Healthcare
  • 6.3.18 React Health
  • 6.3.19 ResMed
  • 6.3.20 Teleflex Inc.
  • 6.3.21 Vyaire Medical

7. 시장 기회 및 미래 전망