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스낵바 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망
본 보고서는 스낵바 시장의 규모, 동향, 점유율 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 스낵바 시장은 2026년 219억 4천만 달러에서 2031년 326억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 8.28%를 기록할 전망입니다. 소비자들이 편의성과 영양을 점점 더 중요하게 여기면서, 휴대하기 쉬운 스낵바는 전통적인 포장 식품을 대체하며 통근, 학교, 운동 일정에 자연스럽게 통합되고 있습니다.
2025년 Mars의 Kellanova 359억 달러 인수는 제과 및 비스킷 판매 감소에 대비한 주요 기업들의 전략적 전환을 시사하며 업계의 잠재력을 부각시켰습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 ‘건강’ 표기 기준 강화(2025년 4월 시행 예정)와 유럽의 Nutri-Score 라벨링 확산으로, 브랜드들은 저당 및 고단백 제품으로 레시피를 재구성하는 데 집중 투자하고 있습니다. 그러나 완두콩, 유청, 쌀 단백질 분리물에 대한 공급 압력 증가로 총 마진이 압박받고 있으며, 이에 제조업체들은 장기 계약을 체결하거나 단백질 공급원을 다변화하고 있습니다.
# 시장 개요 요약
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 219억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 326억 6천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 8.28%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: General Mills Inc., Kellogg Company, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Nestlé SA
# 글로벌 스낵바 시장 동향 및 통찰력
시장 성장 동력 분석
1. 편리한 이동 중 영양 섭취에 대한 수요 증가: 도시화 가속화와 통근 시간 증가로 소비자들은 식기나 냉장 보관이 필요 없는 휴대용 식사 형태를 선호합니다. 2024년 General Mills는 느리게 소화되는 탄수화물과 식물성 단백질로 구성된 Nature Valley PACKED Sustained Energy Bars를 출시하여 통근자와 사무직 근로자를 겨냥했습니다. 이 제품은 FDA의 개정된 ‘건강’ 표기 기준을 충족하며, 아침 식사용 시리얼 소비 감소에 대한 대응책이기도 합니다.
2. 건강 및 웰빙 의식 상승: 소비자들은 이제 성분 목록과 영양 성분을 면밀히 검토하며, 근육 회복을 위한 단백질, 소화 건강을 위한 섬유질, 스트레스 관리를 위한 아답토겐 등 기능적 이점을 제공하는 바를 선호합니다. 2025년 1월 Kellanova가 영국에서 출시한 Special K Protein Bars는 1회 제공량당 10g의 단백질을 함유하며 인공 감미료를 사용하지 않아 이러한 추세를 반영합니다. 특히 유럽에서는 Nutri-Score 라벨이 고당 및 포화지방 함량에 불이익을 주어 제조업체들이 제품을 최적화하도록 유도하고 있습니다.
3. 맛과 기능성 성분의 제품 혁신: 혼잡한 소매점에서 차별화를 위해 제조업체들은 이국적인 과일, 식물 추출물, 기능성 첨가물을 활용하고 있습니다. 2024년 PepsiCo의 RXBAR Plant는 완두콩 단백질과 아몬드 버터를 혼합한 완전 식물성 바를 선보여 플렉시테리언 소비자를 공략했습니다. 또한, 아슈와간다, 영지버섯 등 아답토겐을 첨가하여 스트레스 해소용으로 포지셔닝하는 소규모 브랜드들도 증가하고 있습니다.
4. 신흥 경제국의 현대 소매점 확장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 전역에서 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점과 같은 현대적인 소매 형식의 확장은 브랜드 스낵바의 새로운 유통 채널을 열고 있습니다. 인도에서는 Reliance Retail 및 DMart와같은 대형 소매 체인이 빠르게 성장하며 스낵바와 같은 포장 식품의 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 확장은 특히 도시 지역의 젊은 소비자층에게 새로운 제품을 소개하고 구매를 유도하는 데 중요한 역할을 합니다.
5. 지속 가능성 및 윤리적 소싱에 대한 관심 증가: 소비자들이 환경 및 사회적 영향에 대해 더 많이 인식하게 되면서, 스낵바 제조업체들은 지속 가능한 재료 소싱, 친환경 포장, 공정 무역 관행을 강조하고 있습니다. 예를 들어, 일부 브랜드는 재활용 가능한 포장재를 사용하거나, 탄소 발자국을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있음을 명시적으로 홍보합니다. 이는 특히 밀레니얼 및 Z세대 소비자들에게 중요한 구매 결정 요인이 되고 있습니다.
결론적으로, 스낵바 시장은 건강, 편의성, 맛, 지속 가능성이라는 다각적인 소비자 요구에 부응하며 역동적으로 진화하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 트렌드를 이해하고 혁신적인 제품 개발 및 마케팅 전략을 통해 지속적인 성장을 추구해야 할 것입니다.
이 보고서는 스낵바 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스낵바는 곡물, 건과일, 견과류, 씨앗 또는 단백질로 만들어진 즉석 섭취 식품으로, 편리하게 에너지를 보충하거나 영양을 섭취할 수 있도록 고안되었습니다. 시장은 제품 유형, 특성, 포장 형식, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 가치(USD) 및 물량(톤) 기준으로 예측됩니다. 스낵바 시장은 2026년 219억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 326억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 9.80%에 해당합니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 ▲이동 중 편리한 영양 섭취에 대한 수요 증가 ▲건강 및 웰빙 의식 고조 ▲맛과 기능성 성분 혁신을 통한 제품 개발 ▲신흥 경제국의 현대적 소매 채널 확장 ▲식품 폐기물을 스낵바 재료로 업사이클링하는 추세 ▲기업 웰니스 프로그램의 스낵바 배포 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲설탕 함량에 대한 우려 및 규제 강화 ▲치열한 브랜드 경쟁으로 인한 가격 압박 ▲특수 단백질 분리물(protein isolates) 공급망의 어려움 ▲성숙 시장에서의 진열 공간 포화 등이 지적됩니다.
제품 유형별로는 단백질/에너지바가 2031년까지 연평균 9.80%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 다른 모든 부문을 능가할 것으로 예상됩니다. 유통 채널 중에서는 온라인 소매가 직접 소비자(D2C) 구독 서비스 및 마켓플레이스 알고리즘의 지원에 힘입어 연평균 11.01%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 포장 형식에서는 전자상거래 구독 및 창고형 매장 구매자들이 비용 절감, 다양한 맛 선택, 배송 탄소 배출량 감소 등의 이점 때문에 멀티팩 형식을 선호하며 인기가 높아지고 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 도시화, 소득 증가, 편의점 확장에 힘입어 연평균 9.56%의 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 규제 측면에서는 2025년 4월부터 “건강한(Healthy)” 스낵바로 표기되는 제품은 첨가당 함량이 2.5g을 초과할 수 없다는 새로운 FDA 규제가 시행될 예정이며, 이는 업계 전반의 저당분, 영양 밀도 높은 레시피로의 재편을 촉진할 것입니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어지며, General Mills, Kellanova, Mondelēz International, PepsiCo, Clif Bar & Company, KIND LLC 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 전반적으로 스낵바 시장은 건강 및 편의성 트렌드에 힘입어 지속적인 성장이 예상되나, 규제 및 경쟁 심화에 대한 전략적 대응이 중요할 것으로 보입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 편리한 이동 중 영양 섭취에 대한 수요 증가
- 4.2.2 건강 및 웰빙 의식 증가
- 4.2.3 맛과 기능성 성분의 제품 혁신
- 4.2.4 신흥 경제국의 현대 소매점 확장
- 4.2.5 음식물 쓰레기의 스낵바 재료로의 업사이클링
- 4.2.6 스낵바를 배포하는 기업 웰니스 프로그램
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 설탕 함량 우려 및 규제 강화
- 4.3.2 치열한 브랜드 경쟁으로 인한 가격 압박
- 4.3.3 특수 단백질 분리물에 대한 공급망 부담
- 4.3.4 성숙 시장의 진열 공간 포화
- 4.4 소비자 행동 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 공급업체의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 시리얼 및 그래놀라 바
- 5.1.2 단백질/에너지 바
- 5.1.3 과일 및 견과류/씨앗 바
- 5.2 특성
- 5.2.1 일반
- 5.2.2 유기농
- 5.3 포장 형식
- 5.3.1 1회 제공량
- 5.3.2 멀티팩
- 5.4 유통 채널
- 5.4.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
- 5.4.2 편의점
- 5.4.3 온라인 소매
- 5.4.4 전문점
- 5.4.5 기타 유통 채널
- 5.5 지역
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.1.4 기타 북미 지역
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 영국
- 5.5.2.2 독일
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 스웨덴
- 5.5.2.7 벨기에
- 5.5.2.8 폴란드
- 5.5.2.9 네덜란드
- 5.5.2.10 기타 유럽 지역
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 일본
- 5.5.3.3 인도
- 5.5.3.4 태국
- 5.5.3.5 싱가포르
- 5.5.3.6 인도네시아
- 5.5.3.7 대한민국
- 5.5.3.8 호주
- 5.5.3.9 뉴질랜드
- 5.5.3.10 기타 아시아 태평양 지역
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 페루
- 5.5.4.4 콜롬비아
- 5.5.4.5 칠레
- 5.5.4.6 기타 남미 지역
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 남아프리카
- 5.5.5.2 나이지리아
- 5.5.5.3 이집트
- 5.5.5.4 모로코
- 5.5.5.5 튀르키예
- 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카 지역
- 5.5.1 북미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 General Mills, Inc.
- 6.4.2 Kellanova
- 6.4.3 Mondelēz International, Inc.
- 6.4.4 PepsiCo, Inc.
- 6.4.5 Clif Bar & Company
- 6.4.6 KIND LLC
- 6.4.7 Mars, Incorporated
- 6.4.8 Nestlé S.A.
- 6.4.9 The Simply Good Foods Company
- 6.4.10 Post Holdings, Inc.
- 6.4.11 Chicago Bar Company LLC
- 6.4.12 Bimbo Bakeries USA, Inc.
- 6.4.13 Grenade (UK) Limited
- 6.4.14 Perfect Bar, LLC
- 6.4.15 SunOpta Inc.
- 6.4.16 Hearthside Food Solutions, LLC
- 6.4.17 Glanbia plc
- 6.4.18 Dang Foods Company
- 6.4.19 MusclePharm Corporation
- 6.4.20 Noumi Limited
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 전망
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스낵바는 일반적으로 가벼운 식사, 간식, 음료 등을 신속하게 제공하는 소규모 식음료 매장을 의미합니다. 이는 정식 레스토랑과 달리 빠르고 간편하게 음식을 즐길 수 있도록 설계된 공간으로, 주로 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 편의성과 효율성을 강조합니다. 스낵바는 고객이 짧은 시간 안에 주문하고 섭취할 수 있는 메뉴를 중심으로 운영되며, 비교적 저렴한 가격으로 접근성이 높은 것이 특징입니다. 한국에서는 특히 떡볶이, 김밥, 순대, 어묵 등을 판매하는 '분식집'이 대표적인 스낵바 형태로 자리매김하고 있습니다.
스낵바의 유형은 입점 위치와 제공하는 메뉴에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 첫째, 독립형 스낵바는 길거리나 상가에 단독으로 위치하여 운영되는 형태로, 한국의 분식집이나 길거리 포장마차가 이에 해당합니다. 이들은 주로 특정 메뉴를 전문적으로 취급하며, 지역 주민이나 유동 인구를 대상으로 합니다. 둘째, 시설 내 스낵바는 영화관, 경기장, 놀이공원, 백화점 푸드코트, 공항, 기차역, 학교, 회사 등 특정 시설 내에 입점하여 해당 시설 이용객들에게 편의를 제공합니다. 이 경우, 해당 시설의 특성과 이용객의 수요에 맞춰 팝콘, 핫도그, 샌드위치, 커피 등 다양한 메뉴를 제공합니다. 셋째, 특정 테마나 건강 지향적인 메뉴를 전문으로 하는 스낵바도 증가하는 추세입니다. 예를 들어, 유기농 재료를 사용하거나 특정 식단에 맞춘 건강 스낵바, 혹은 특정 국가의 길거리 음식을 전문으로 하는 스낵바 등이 있습니다.
스낵바는 다양한 용도와 역할을 수행합니다. 가장 기본적인 역할은 고객에게 빠르고 간편한 식사나 간식을 제공하는 것입니다. 이동 중이거나 시간이 부족한 사람들이 짧은 시간 안에 허기를 달래거나 에너지를 보충할 수 있도록 돕습니다. 또한, 비교적 저렴한 가격으로 부담 없이 이용할 수 있어 경제적인 식사 대안이 되기도 합니다. 특정 시설 내 스낵바의 경우, 해당 시설 이용 경험을 보완하고 만족도를 높이는 부가 서비스의 역할을 합니다. 예를 들어, 영화 관람 중 팝콘이나 음료를 즐기거나, 스포츠 경기 관람 중 간단한 요기를 해결하는 등 문화생활의 일부로 자리 잡고 있습니다. 나아가, 스낵바는 가볍고 비공식적인 만남의 장소로 활용되기도 하며, 한국의 분식집처럼 특정 음식 문화를 형성하고 대중에게 친숙한 공간으로 기능합니다.
스낵바 운영의 효율성과 고객 편의를 증진하기 위해 다양한 기술이 활용되고 있습니다. 첫째, POS(Point of Sale) 시스템은 주문 처리, 결제, 재고 관리 등을 통합하여 운영 효율성을 극대화합니다. 이를 통해 주문 오류를 줄이고 결제 시간을 단축하며, 판매 데이터를 기반으로 메뉴 개발 및 재고 관리에 활용할 수 있습니다. 둘째, 키오스크(Kiosk) 또는 무인 주문 시스템은 고객이 직접 메뉴를 선택하고 결제할 수 있도록 하여 인건비를 절감하고 주문 대기 시간을 줄이는 데 기여합니다. 셋째, 배달 플랫폼(예: 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠)과의 연동은 스낵바의 서비스 범위를 물리적 매장 외부로 확장하여 새로운 수익원을 창출하고 고객 접근성을 높입니다. 넷째, 모바일 결제 시스템(QR코드, NFC 등)은 현금이나 카드 없이 스마트폰으로 간편하게 결제할 수 있도록 하여 고객 편의를 증진합니다. 다섯째, 스마트 주방 기기 및 자동화 시스템은 조리 과정을 표준화하고 효율성을 높여 일관된 맛과 품질을 유지하는 데 도움을 줍니다. 마지막으로, 고객 관계 관리(CRM) 시스템이나 로열티 프로그램은 고객 데이터를 기반으로 맞춤형 프로모션을 제공하여 재방문을 유도하고 고객 충성도를 높이는 데 활용됩니다.
스낵바 시장은 현대인의 라이프스타일 변화와 밀접하게 연관되어 성장해 왔습니다. 1인 가구의 증가, 바쁜 일상으로 인한 간편식 선호 현상, 그리고 배달 서비스의 확산은 스낵바 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 한국에서는 분식 문화가 깊이 뿌리내려 있어, 스낵바는 단순한 식사 공간을 넘어 하나의 문화적 아이콘으로 인식되고 있습니다. 그러나 시장의 성장과 함께 치열한 경쟁, 인건비 및 원재료 가격 상승, 그리고 위생 및 식품 안전에 대한 소비자들의 높은 기대치는 스낵바 운영에 있어 주요 도전 과제로 작용하고 있습니다. 또한, 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 건강 지향적인 메뉴와 친환경적인 운영 방식에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 이러한 시장 배경 속에서 스낵바들은 메뉴의 다양화, 프리미엄화, 그리고 독특한 콘셉트 개발을 통해 경쟁력을 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다.
미래 스낵바 시장은 기술 발전과 소비자 트렌드 변화에 발맞춰 지속적으로 진화할 것으로 전망됩니다. 첫째, 자동화 및 무인화 시스템의 도입은 더욱 가속화될 것입니다. 키오스크를 넘어 로봇 바리스타나 조리 로봇의 활용이 확대되어 인건비 부담을 줄이고 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 둘째, 개인 맞춤형 서비스와 메뉴의 다양화가 더욱 중요해질 것입니다. 소비자의 건강 상태, 식단 선호도, 알레르기 정보 등을 반영한 맞춤형 메뉴 추천 시스템이 도입될 수 있으며, 비건, 글루텐 프리 등 특정 식단을 위한 옵션이 보편화될 것입니다. 셋째, 지속 가능성과 친환경적인 요소가 스낵바 운영의 핵심 가치로 부상할 것입니다. 친환경 포장재 사용, 지역 농산물 활용, 음식물 쓰레기 절감 노력 등이 소비자들의 선택에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 배달 및 테이크아웃 서비스는 스낵바의 주요 판매 채널로 더욱 확고히 자리매김할 것이며, 이를 위한 효율적인 포장 및 배달 시스템 개발이 중요해질 것입니다. 마지막으로, 스낵바는 단순한 식사 공간을 넘어 특정 테마나 경험을 제공하는 복합 문화 공간으로 진화할 가능성도 있습니다. 예를 들어, 특정 취미나 관심사를 공유하는 커뮤니티 공간과 결합하거나, 예술 작품 전시 등 문화 콘텐츠를 접목하여 고객에게 차별화된 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 변화를 통해 스낵바는 현대인의 삶에 더욱 깊숙이 스며들며, 끊임없이 새로운 가치를 창출할 것으로 기대됩니다.