토양 훈증제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

토양 훈증제 시장 개요

토양 훈증제 시장은 2025년 14억 4천만 달러 규모에서 2030년에는 17억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.30%를 기록할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 작물 질병의 높은 발생률과 선진국 및 개발도상국의 식량 수요 증가에 의해 강력하게 주도되고 있습니다.

시장 범위 및 세분화
본 보고서는 메틸 브로마이드, 클로로피크린, 메틸 요오드화물, 디메틸 디설파이드 등 다양한 유형의 훈증제와 고체, 액체, 기체 형태를 다루며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모를 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Corteva Agriscience, Syngenta AG, Agro Kanesho Co. Ltd., Gowan Company, UPL Limited 등이 있습니다.

주요 시장 동인 및 통찰력

1. 작물 질병 및 식량 수요 증가:
* 전 세계적으로 작물 생산 손실을 최소화하려는 노력은 토양 훈증제 시장을 견인하는 핵심 요소입니다. 증가하는 식량 수요를 충족하기 위한 작물 생산성 향상의 필요성이 시장을 지속적으로 강화하고 있습니다.
* 특히 아시아 태평양 및 남미 지역에서는 토양 매개 작물 질병의 광범위한 확산과 토마토, 감자 등 채소 작물 생산의 증가로 토양 훈증제 채택이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
* 중국 과학원 유전발육생물학연구소의 2023년 연구에 따르면, 토양 매개 질병인 무사마귀병은 배추과 작물에 가장 심각한 위협이며, 중국에서 매년 약 320만~400만 헥타르의 농경지에 영향을 미쳐 20~30%의 수확량 손실을 초래합니다.
* 미국 환경보호청(EPA)은 주요 토양 훈증제 살충 화학물질로 클로로피크린, 다조메트, 1,3-디클로로프로펜(텔론), 디메틸 디설파이드(DMDS), 메탐 나트륨 등을 지목하고 있습니다. 이들 화학물질은 주로 감자, 박과류, 가지, 토마토, 딸기, 고추, 관상용 식물, 상추, 담배 등 다양한 작물의 해충 방제에 사용됩니다.

2. 식량 수요 증가와 농업 생산성 압박:
* 유엔 식량농업기구(FAO)는 2050년까지 전 세계 식량 수요를 충족하기 위해 농업 생산성이 70% 증가해야 한다고 전망합니다. 매일 약 20만 명이 전 세계 인구에 추가됨에 따라, 충분한 식량 공급 확보는 중요한 과제가 되었습니다.
* 제한된 경작지 자원과 변화하는 기후 패턴이 결합된 인구 증가 압력은 효과적인 작물 보호 조치의 필요성을 증대시켰습니다. 이는 최대 수확량 잠재력을 확보하고 식량 안보를 보장하기 위해 토양 훈증제 적용을 전 세계 농업에서 필수적인 관행으로 만들었습니다.
* 곤충, 진드기, 설치류를 포함한 해충 침입은 매년 약 13억 톤의 작물에 피해를 입힙니다. FAO는 해충이 매년 전 세계 작물 생산량의 최대 40%를 파괴한다고 추정합니다. 식물 질병은 전 세계적으로 2,200억 달러 이상의 경제적 손실을 초래하며, 침입성 곤충은 매년 최소 700억 달러의 피해를 야기합니다. 이러한 막대한 손실은 농장 생산성뿐만 아니라 식량 안보와 농업 지속 가능성을 위협하며, 귀중한 작물을 보호하고 농업 생산량을 유지하기 위해 토양 훈증제 사용 증가를 필요로 합니다.
* FAO는 2024-2025년 세계 곡물 소비량이 28억 5,900만 톤에 달하여 2023-2024년 대비 0.6% 증가할 것으로 예측합니다. 식량 곡물에 대한 이러한 증가하는 수요는 주요 농업 지역 전반에 걸쳐 전 세계적인 생산 확대를 이끌고 있습니다. 토양 매개 병원균, 선충 및 기타 해충으로부터 작물을 보호하면서 수확량을 늘려야 하는 압력이 가중됨에 따라, 특히 집약적 농업 및 고부가가치 작물 생산 지역에서 토양 훈증제 수요가 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석: 아시아 태평양 시장의 지배력

아시아 태평양 지역은 전 세계 토양 훈증제 시장을 지배하며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역의 시장 지배력은 세계 최대의 과일 및 채소 생산국이라는 위상에서 비롯됩니다. 인도 상공부 상업국에 따르면, 인도는 2023년 중국에 이어 전 세계 과일 및 채소 생산량 2위를 기록했습니다. 주요 훈증제인 인화알루미늄(aluminum phosphide)의 높은 소비량 또한 시장 성장을 견인하는데, 이는 주로 중국과 인도에서 제조 및 수출됩니다.

아시아 태평양 지역의 높은 인구 밀도, 영세 농민의 수, 제한적인 생물학적 제품 시장과 같은 여러 지역적 특성은 전통적인 훈증 방법을 선호하는 환경을 조성합니다. 기존 토양 훈증제에 대한 광범위한 규제 준수는 대부분의 아시아 태평양 국가에서 지속적인 시장 확장을 시사합니다.

인도 과학기술부 보고에 따르면, 변화하는 기후 패턴은 병아리콩의 건조 뿌리썩음병과 같은 토양 매개 병원균의 유병률을 증가시키고 있습니다. 세계기상기구(WMO)의 2024년 보고서에 따르면, 아시아는 2023년 전 세계적으로 가장 많은 기상, 기후 및 수자원 관련 재해를 겪었으며, 홍수와 폭풍이 상당한 인명 및 경제적 손실을 초래했고 폭염의 영향이 심화되었습니다. 일본의 농업 부문은 지속 가능한 관행에 중점을 두며, 주요 산업 참여자들은 특히 채소 재배를 위한 메틸 브로마이드 대체재를 개발하고 있습니다. 이러한 작물별 프로그램은 메틸 브로마이드 토양 훈증을 대체 솔루션으로 점진적으로 전환하는 파종 전 처리법을 강조합니다.

경쟁 환경 및 산업 발전

전 세계 훈증제 시장은 소수의 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하는 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 토양 훈증제 부문의 기업들은 품질 향상을 위한 신제품 및 기술 개발에 주력하고 있습니다.

최근 산업 발전:
* 2024년 1월: Syngenta는 화학 물질, 생물학적 제제 및 영양 화합물을 결합하여 뿌리 시스템을 최적화하는 고급 근권 관리 시스템인 Root Eco Brand를 출시했습니다. 이 시스템은 연속 재배 시스템에서 연작 장애, 토양 매개 질병 및 뿌리혹선충 피해와 같은 문제를 해결합니다.
* 2023년 6월: MustGrow Biologics Corp는 Bio Ag Product Strategies와 토양 개량 및 바이오 비료 기술 개발 및 상업화를 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 협력에는 파종 전 토양 훈증제 제품 개발이 포함됩니다.
* 2023년 6월: Syngenta AG는 토양 해충을 제어하고 농업 운영의 지속 가능성을 향상시키는 제품인 Equento를 출시했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 전 세계 식량 안보와 농업 생산성 향상에 기여하며 토양 훈증제 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 토양 훈증제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 토양 훈증제는 선충, 곰팡이, 박테리아, 잡초 및 해충을 포함한 토양 매개 해충을 방제하기 위해 토양에 적용되는 화학 물질로 정의됩니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 토양 훈증제 시장은 2024년 13억 8천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 14억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.30%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 17억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동인으로는 작물 질병 발생 증가, 선진국 및 신흥 경제국의 식량 수요 증가, 그리고 농부들의 보호 재배(protected cultivation) 채택 증가가 있습니다. 반면, 환경 및 규제 문제, 토양 훈증제 적용에 수반되는 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업의 매력도를 평가하기 위해 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도를 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하고 있습니다.

시장 세분화:
시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형별: 메틸 브로마이드, 클로로피크린, 메틸 요오드화물, 디메틸 디설파이드 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 형태별: 고체, 액체, 기체 형태로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)로 나뉩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 Syngenta Ag, UPL Limited, Gowan Company, Corteva Agriscience, Agro Kanesho Co.,Ltd. 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 경쟁 전략 및 시장 점유율 분석을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 파악하는 데 도움을 줍니다.

보고서 범위 및 방법론:
본 보고서는 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약 등을 포함합니다. 또한 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 다룹니다. 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있어 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 작물 질병 발생 증가
  • 4.2.2 선진국 및 신흥 경제국의 식량 수요 증가
  • 4.2.3 농부들의 보호 재배 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 환경 및 규제 문제
  • 4.3.2 토양 훈증제 적용의 높은 비용
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 브롬화메틸
  • 5.1.2 클로로피크린
  • 5.1.3 요오드화메틸
  • 5.1.4 이황화디메틸
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 형태
  • 5.2.1 고체
  • 5.2.2 액체
  • 5.2.3 기체
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아-태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미 지역
  • 5.3.5 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 경쟁사 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 AMVAC
  • 6.3.2 Agro Kanesho Co.,Ltd.
  • 6.3.3 Cytec Solvay Group
  • 6.3.4 Corteva Agriscience
  • 6.3.5 Gowan Company
  • 6.3.6 Syngenta AG
  • 6.3.7 TriCal Group, Inc.
  • 6.3.8 UPL Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향