용제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

용제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

2026년 351억 6천만 달러로 추정되는 용제 시장은 2031년까지 443억 달러에 도달하며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 4.73%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

현재 시장은 석유화학 기반 용제가 여전히 물량 측면에서 지배적이지만, 바이오 기반 원료 혁신, 폐쇄 루프 회수 시스템 투자, 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제 강화가 시장 성장 패턴을 재편하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 의약품 아웃소싱 증가, 건축용 코팅 수요를 견인하는 인프라 지출, 브랜드 소유주의 지속 가능성 약속 등은 고순도 산소 함유 용제에 대한 기회를 확대하는 동시에 고방향족 혼합물의 전망을 약화시키고 있습니다. 따라서 시장 경쟁력은 기존의 대량 생산과 새로운 특수 틈새 시장 모두에 대응할 수 있는 민첩성에 달려 있습니다.

주요 보고서 요약

* 원료별: 2025년 기준 석유화학 기반 용제가 시장 점유율의 84.23%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 바이오 기반 용제는 예측 기간(2025-2031) 동안 연평균 8.13%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 산소 함유 용제가 2025년 시장의 65.78%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 연평균 4.97%의 꾸준한 성장이 전망됩니다.
* 응용 분야별: 페인트 및 코팅이 2025년 매출의 49.22%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 의약품 부문이 연평균 5.04%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율의 42.35%를 차지하며 선두를 유지했으며, 2031년까지 연평균 5.21%의 견고한 성장이 예상됩니다.

글로벌 용제 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력 분석:

1. 페인트 및 코팅 수요 급증: 2025년 전 세계 용제 생산량의 거의 절반을 건축 및 산업용 코팅이 흡수했습니다. 미국(2024년 에어로졸 코팅 VOC 45% 제한)과 중국(2025년 저-VOC 코팅 의무 확대)의 VOC 규제 강화는 아세톤, 메틸 에틸 케톤, 아세테이트 에스테르와 같은 저-VOC 산소 함유 용제로의 전환을 가속화하고 있습니다. 중동 지역의 인프라 투자 또한 고용해성 산소 함유 운반체를 사용하는 에폭시 및 폴리우레탄 코팅 수요를 지속적으로 유지하고 있습니다.
2. 아시아 태평양 신흥 클러스터의 의약품 제조 가속화: 2025년 인도와 중국은 생산 연계 인센티브와 수출 지향 제조 단지 확장에 힘입어 전 세계 활성 의약품 성분(API)의 38%를 생산했습니다. 이는 고순도 에탄올, 이소프로판올, 테트라하이드로퓨란(THF)에 대한 지역 수요를 증가시키고 있습니다. 향후 국제 의약품 규제 조화 위원회(ICH)의 잔류 용제 업데이트는 순도 목표를 더욱 강화할 것입니다.
3. 북미 및 EU의 VOC 규제 강화: EU 산업 배출 지침(2024년 용제 배출 임계값 최대 30% 하향 조정)과 캘리포니아 개정 규칙 1113(2025년 실내 평면 페인트 VOC 10g/L 제한)은 제조업체들이 면제 아세톤, 수성 또는 제로-VOC 제형으로 전환하도록 강제하고 있습니다. 이는 산소 함유 및 바이오 기반 공급업체들이 기술 서비스 계약을 통해 고객 워크플로우에 깊이 관여하게 하는 계기가 되고 있습니다.
4. 용제 기반 고분자 재활용 기술의 신속한 상용화: 혼합 플라스틱의 용제 매개 용해 기술이 시험 단계에서 상업 단계로 전환되고 있습니다. ExxonMobil의 Exxtend 기술과 Fraunhofer의 95% 용제 재사용 루프는 이러한 추세를 보여줍니다. EU 포장 및 포장 폐기물 규제는 2030년까지 PET 병에 65%의 재활용 함량을 의무화하여, 2031년까지 20만 톤의 용제 수요를 창출할 수 있는 고급 재활용량에 대한 규제적 압력을 가하고 있습니다.
5. AI 기반 폐쇄 루프 용제 회수 시스템: 최종 사용자의 운영 비용을 절감하며, 의약품 및 특수 화학 시설에서 초기 성과를 보이고 있습니다.

시장 성장 제약 요인 분석:

1. 석유화학 용제의 원료 변동성 및 마진 압력: 2024-2025년 브렌트유 가격의 변동성(배럴당 70~85달러)은 용제 마진에 큰 영향을 미쳤습니다. 유럽의 천연가스 가격 급등은 크래커 가동 중단을 야기하여 나프타 기반 용제 생산량을 감소시켰습니다. 바이오 기반 용제 또한 옥수수 및 설탕 가격 변동성이라는 유사한 위험에 직면해 있습니다.
2. 고성능 잉크 제형에서 바이오 용제의 높은 소유 비용: 옥수수나 사탕수수에서 추출한 바이오 알코올 및 에스테르는 여전히 석유화학 제품에 비해 20~40% 높은 가격 프리미엄을 가지고 있습니다. 식품 접촉 잉크와 같은 고사양 응용 분야에서는 이중 증류 및 활성탄 정제와 같은 추가 공정이 필요하여 톤당 100~200달러의 비용이 추가됩니다.
3. 2027년 이후 자동차 내장재에 대한 방향족 용제 OEM 금지 증가: EU와 캘리포니아에서 조기 시행되고 있는 자동차 제조업체(OEM)의 방향족 용제 사용 금지 조치는 시장에 중기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

1. 원료별:
* 석유화학 기반 용제: 2025년 시장 점유율 84.23%로 여전히 지배적입니다. Shell과 ExxonMobil은 전용 설비 없이 재생 가능한 라벨을 부착한 매스 밸런스(mass-balance) 용제를 생산하기 위해 바이오 나프타를 공동 처리하는 전략을 사용하고 있습니다.
* 바이오 기반 용제: 연평균 8.13%로 가장 빠르게 성장하며, 2031년까지 80억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. EU의 탄소 집약도 평가 및 캘리포니아의 저탄소 의무화가 성장을 견인하고 있습니다. Cargill의 바이오 에탄올 생산 확대와 Groupe Berkem의 리그닌 유래 스트리퍼 개발이 대표적인 사례입니다.
2. 유형별:
* 산소 함유 용제: 2025년 시장의 65.78%를 차지했으며, 4.97%의 연평균 성장률이 예상됩니다. 낮은 냄새와 VOC 규제 면제 혜택으로 인해 소독제 및 API 결정화에 사용되는 에탄올, 이소프로판올과 같은 알코올이 주요 하위 부문을 이끌고 있습니다. Dow와 Eastman의 증설에 힘입어 글리콜 에테르도 빠르게 성장하고 있습니다.
* 탄화수소 용제: 2025년 상당한 점유율을 유지했으나, OEM의 자동차 실내 공기 표준 강화로 인해 방향족 성분 사용이 제한되면서 성장이 정체되고 있습니다.
* 할로겐화 용제: REACH 규제 강화로 인해 연간 약 1%씩 감소하고 있습니다. Eastman 168과 같은 비할로겐화 대체재가 주목받고 있습니다.
3. 응용 분야별:
* 페인트 및 코팅: 2025년 용제 소비량의 49.22%를 차지했습니다.
* 의약품: 인도, 중국, 베트남에서 계약 제조 조직(CMO)이 확장됨에 따라 2031년까지 연평균 5.04%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 고순도 산소 함유 용제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 접착제: 상당한 시장 점유율을 가지고 있으나, 핫멜트 및 수성 화학 물질로의 전환으로 인해 성장이 제한적입니다.
* 개인 관리 제품: 신흥 지역의 가처분 소득 증가에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.
* 고분자 생산: 합성 고무의 톨루엔 및 자일렌이 수요를 견인합니다.
* 인쇄 잉크 및 농화학 제품: 규제 및 디지털 전환이라는 역풍에 직면해 있습니다.
4. 지역별:
* 아시아 태평양: 2025년 용제 시장 점유율의 42.35%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.21%로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도(의약품 허브 FDI), 중국(주거용 건설 재개로 인한 코팅 생산량 증가), 베트남(세금 인센티브)이 성장을 주도* 북미: 자동차 및 건설 산업의 견고한 수요와 함께 의약품 및 전자 산업의 성장이 시장을 뒷받침합니다. 그러나 엄격한 환경 규제가 특정 용제 사용에 제약을 가하고 있습니다.
* 유럽: 환경 규제 강화로 인해 바이오 기반 및 저VOC(휘발성 유기 화합물) 용제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 혁신과 지속 가능한 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질과 멕시코를 중심으로 한 산업화 및 도시화가 용제 시장 성장을 견인하고 있으며, 특히 코팅 및 접착제 부문에서 수요가 높습니다.
* 중동 및 아프리카: 석유화학 산업의 발전과 인프라 프로젝트 증가로 인해 용제 수요가 꾸준히 증가하고 있으나, 정치적 불안정성과 경제적 변동성이 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 주요 시장 동향 및 기회:
* 지속 가능성 및 친환경 용제: 환경 규제 강화와 소비자 인식 변화로 인해 바이오 기반, 수성, 저VOC 용제에 대한 연구 개발 및 상업화가 활발히 진행되고 있습니다. 이는 장기적인 성장 동력이 될 것입니다.
* 신흥 시장의 성장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 산업화, 도시화, 가처분 소득 증가는 용제 시장에 새로운 기회를 제공합니다.
* 기술 혁신: 고성능 및 특수 용제 개발은 특정 산업 분야(예: 전자, 첨단 소재)에서 새로운 응용 분야를 창출하고 있습니다.
* M&A 활동: 시장 통합 및 경쟁력 강화를 위한 기업 간 인수합병 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다.

6. 도전 과제:
* 엄격한 환경 규제: 특히 선진국에서 VOC 배출 및 유해 화학 물질 사용에 대한 규제가 강화되면서 특정 용제의 사용이 제한되고 대체재 개발이 요구됩니다.
* 원자재 가격 변동성: 석유화학 기반 용제의 원자재 가격은 유가 변동에 민감하여 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다.
* 대체 기술의 부상: 일부 응용 분야에서는 용제를 사용하지 않는 기술(예: UV 경화 코팅, 핫멜트 접착제)이 발전하면서 용제 시장에 압력을 가하고 있습니다.

결론적으로, 용제 시장은 다양한 산업 분야의 수요에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되지만, 환경 규제와 지속 가능성에 대한 요구가 시장의 방향을 크게 좌우할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 성장이 두드러질 것이며, 친환경 용제 개발이 미래 시장의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

본 보고서는 글로벌 용제 시장에 대한 종합적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 정의 및 범위
글로벌 용제 시장은 제조, 가공, 제형 공정에서 다른 물질을 용해하거나 분산시키는 주요 기능을 하는 모든 상업적으로 거래되는 신규 액체(소량의 기체 또는 고체 등급 포함)를 의미합니다. 연구 범위는 석유 기반 및 바이오 기반의 산소화 용제, 탄화수소 용제, 할로겐화 용제를 포함하며, 이는 페인트 및 코팅, 접착제, 의약품, 퍼스널 케어, 고분자 생산 및 관련 용도에 사용됩니다. 현장 재활용 스트림과 장비 패키지로 판매되는 초임계 추출 유체는 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 용제 시장은 2031년까지 연평균 4.73%의 성장률을 기록하며 443억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 42.35%의 점유율을 차지하며 가장 큰 수요 중심지이며, 연평균 5.21%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 인도와 중국을 중심으로 한 의약품 제조 부문이 연간 5.04%의 가장 빠른 소비 증가율을 보이며 가장 큰 증분 물량을 추가할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동인
주요 시장 성장 동력으로는 페인트 및 코팅 산업의 수요 급증, 아시아-태평양 신흥 클러스터에서의 의약품 제조 가속화, 북미 및 EU 지역의 휘발성유기화합물(VOC) 규제 강화로 인한 용제 대체 유도, 용제 기반 고분자 재활용 기술의 빠른 규모 확대, 그리고 AI 기반의 폐쇄 루프 용제 회수 시스템을 통한 최종 사용자 운영 비용 절감 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인
반면, 석유 기반 용제의 원료 변동성 및 마진 압박, 고사양 잉크 분야에서 바이오 기반 용제 제형의 높은 소유 비용, 그리고 2027년 이후 자동차 내장재에 대한 방향족 용제 사용 금지 확대 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 탄화수소, 특히 방향족 용제는 자동차 내장재에서의 단계적 폐지 및 코팅 시장에서의 VOC 규제 강화로 인해 가장 가파른 규제 역풍에 직면해 있습니다.

5. 시장 세분화
시장은 크게 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 원료별: 바이오 기반 용제, 석유화학 기반 용제
* 유형별: 산소화 용제, 탄화수소 용제, 할로겐화 용제
* 응용 분야별: 페인트 및 코팅, 접착제, 의약품, 퍼스널 케어, 고분자 생산, 기타 응용 분야(인쇄 잉크, 농업 화학, 금속 세척 등)
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경
글로벌 용제 시장은 상위 10개 기업이 설치 용량의 45%~50%를 차지하는 등 중간 정도의 분산된 경쟁 구도를 보이며, 틈새 시장 전문가들에게 기회를 제공합니다. 바이오 기반 용제는 현재 석유 기반 용제에 비해 20%~40%의 프리미엄을 가지고 있으며, 유가가 배럴당 90달러 이상으로 유지되거나 탄소 배출권 메커니즘이 가격 격차를 상쇄할 때 경제적으로 매력적입니다.

7. 연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 견고한 방법론을 채택했습니다. 1차 연구는 주요 용제 제조업체, 유통업체, 코팅 제형업체, 제약 공정 엔지니어와의 인터뷰 및 설문조사를 통해 수요 동향, 계약 가격, 대체 추세를 검증합니다. 2차 연구는 UN Comtrade, 미국 에너지 정보청, Eurostat PRODCOM, 일본 METI 등의 생산 및 무역 통계와 산업 단체 보고서, 학술 저널, 특허 데이터를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 글로벌 석유화학 원료 생산량과 용제 수율 요인을 연계하는 하향식 재구성 방식과 공급업체 용량 및 평균 용제 가격을 확인하는 상향식 방식을 교차 검증하여 이루어집니다. 건설 가중 페인트 및 코팅 생산 지수, 브렌트유 연동 나프타 비용 곡선, 바이오 아세톤 침투율, 아시아-태평양 지역 차량 생산량, VOC 규제 일정 등이 주요 변수로 활용됩니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 시장 변화 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다.

이 보고서는 투명한 범위 설정, 연간 데이터 갱신, 그리고 상향식 및 하향식 모델링의 균형을 통해 전략적 의사결정을 위한 신뢰할 수 있는 기준점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 페인트 및 코팅 수요 급증
  • 4.2.2 신흥 아시아 태평양 지역의 제약 제조 가속화
  • 4.2.3 북미 및 EU의 VOC 규제 강화로 용매 대체 장려
  • 4.2.4 용매 기반 고분자 재활용 기술의 빠른 확장
  • 4.2.5 AI 기반 폐쇄 루프 용매 회수 시스템으로 최종 사용자 운영 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 석유계 용매의 원료 변동성 및 마진 압력
  • 4.3.2 고사양 잉크에서 바이오 용매 제형의 높은 소유 비용
  • 4.3.3 2027년 이후 자동차 내장재에 대한 OEM의 방향족 용매 사용 금지 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 바이오 기반 용제
  • 5.1.2 석유화학 기반 용제
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 산소 함유 용제
  • 5.2.2 탄화수소 용제
  • 5.2.3 할로겐화 용제
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 페인트 및 코팅
  • 5.3.2 접착제
  • 5.3.3 의약품
  • 5.3.4 퍼스널 케어
  • 5.3.5 고분자 생산
  • 5.3.6 기타 용도 (인쇄 잉크, 농업 화학 물질 및 금속 세척)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 말레이시아
  • 5.4.1.6 태국
  • 5.4.1.7 인도네시아
  • 5.4.1.8 베트남
  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽
  • 5.4.3.7 터키
  • 5.4.3.8 러시아
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 카타르
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.5 나이지리아
  • 5.4.5.6 이집트
  • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADM
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Ashland
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Bharat Petroleum Corporation Limited
  • 6.4.6 Braskem
  • 6.4.7 Cargill, Incorporated
  • 6.4.8 Celanese Corporation
  • 6.4.9 Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • 6.4.10 Clariant
  • 6.4.11 Dow
  • 6.4.12 Eastman Chemical Company
  • 6.4.13 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.14 Gandhar Oil Refinery (India) Limited
  • 6.4.15 GROUPE BERKEM
  • 6.4.16 Honeywell International Inc.
  • 6.4.17 Huntsman International LLC
  • 6.4.18 Idemitsu Kosan Co., Ltd.
  • 6.4.19 INEOS
  • 6.4.20 LyondellBasell Industries Holdings BV
  • 6.4.21 OXEA
  • 6.4.22 Sasol Limited
  • 6.4.23 Shell plc
  • 6.4.24 Solvay
  • 6.4.25 TotalEnergies SE

7. 시장 기회 및 미래 전망