슈퍼마켓 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

슈퍼마켓 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2026-2031)

본 보고서는 전 세계 슈퍼마켓 시장의 현재 규모, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 제품 카테고리, 판매 채널, 소유 형태, 지역별 상세 분석을 제공합니다. 또한 경쟁 환경과 최근 산업 동향을 심층적으로 다루고 있습니다.

1. 시장 개요

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1조 4천억 달러 (USD)
* 2031년 시장 규모: 1조 2천2백억 달러 (USD)
* 연평균 성장률 (CAGR, 2026-2031): 3.16%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

2. 시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 슈퍼마켓 시장은 2026년 1조 4천억 달러에서 2031년 1조 2천2백억 달러로 연평균 3.16% 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 꾸준한 식료품 수요를 반영하며, 동시에 운영자들은 낮은 마진, 포맷 변화, 그리고 다양한 채널로 분산되는 디지털 쇼핑 습관에 대응하고 있습니다. 대규모 그룹은 자체 브랜드(Private Label)를 개발하고 공급망을 최적화하며 온라인과 오프라인 매장을 통합하여 고객 유치와 시장 점유율을 방어함으로써 명확한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 월마트의 2025 회계연도 매출은 리테일 미디어와 멤버십을 활용하여 경제성을 강화하는 통합 모델의 규모를 잘 보여줍니다. 유럽의 선두 기업들 또한 엄격한 가격 정책, 물류 밀도, 그리고 다양한 가치 계층을 목표로 하는 폭넓은 브랜드 포트폴리오를 통해 슈퍼마켓 시장을 강화하고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 포장 및 가공식품이 2025년 매출의 38.37%를 차지하며 시장을 주도했으며, 즉석 및 간편식품은 2031년까지 연평균 7.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 오프라인 매장이 2025년 65.54%의 점유율을 기록했으며, 온라인 및 전자상거래는 2031년까지 연평균 8.33%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 소유 형태별: 리테일 체인이 2025년 매출의 63.65%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.98% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 40.66%의 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 연평균 7.87%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

4. 전 세계 슈퍼마켓 시장 동향 및 통찰력

4.1. 시장 동인 (Drivers)

* 아시아-태평양 메가시티의 급속한 도시화: 도시 인구 증가와 가구 소득 증가는 현대적인 포맷과 한 번에 많은 물품을 구매하는 쇼핑 습관으로 변화시키고 있으며, 이는 슈퍼마켓 시장에 유리하게 작용합니다. 샘스클럽 중국은 창고형 매장을 확장하고 아파트 생활에 적합한 상품 구색을 늘려 가족 단위 고객을 유치하고 있습니다. 이온(AEON)은 2030년까지 베트남 내 매장 수를 세 배로 늘릴 계획이며, 이는 정부의 소매업 허가 절차 완화 및 콜드체인 개선 노력과 맞물려 현대적인 유통 채널 확장을 지원합니다.
* 유럽 할인 슈퍼마켓에서 자체 브랜드(Private Label) 침투율 증가: 자체 브랜드는 유럽에서 규모와 깊이를 확보하며, 더 나은 가격 대비 가치와 광범위한 소비자 요구 충족을 통해 슈퍼마켓 시장을 성장시키고 있습니다. PLMA 보고서에 따르면 2024년 7월까지 52주간 자체 브랜드 매출은 3,692억 3천만 달러에 달했으며, 시장 점유율은 약 39%로 소비자 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 자체 브랜드의 성장은 소비자들이 경제적인 가격에 고품질의 제품을 찾으면서 더욱 가속화되고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 가계 지출을 줄이려는 소비자들이 자체 브랜드를 선호하는 경향이 강해지며, 이는 슈퍼마켓 체인들이 자체 브랜드 제품군을 더욱 강화하는 동기가 됩니다. 유럽 전역의 주요 할인 슈퍼마켓들은 자체 브랜드 제품의 다양성과 품질을 지속적으로 개선하여 고객 충성도를 높이고 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 슈퍼마켓 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 10,000평방피트 이상의 면적을 가진 체인형 또는 독립형 고정 위치 셀프서비스 식료품점으로, 다양한 식품 및 비식품 품목을 취급하며 60,000평방피트 이상의 대형 하이퍼마켓을 포함하는 시장을 정의합니다. 단, 10,000평방피트 미만의 편의점, 순수 온라인 식료품점, 도매 창고형 클럽은 범위에서 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 슈퍼마켓 시장은 2026년 1.04조 달러 규모에서 2031년까지 연평균 3.16% 성장하여 1.22조 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 아시아 태평양 메가시티의 급격한 도시화로 인한 원스톱 식료품 쇼핑 수요 증가, 유럽 할인 슈퍼마켓에서 PB(Private-Label) 상품 침투율 상승으로 인한 바스켓 마진 개선, 북미 체인의 디지털 로열티 앱을 통한 방문 빈도 증가, AI 기반 선반 최적화를 통한 재고 부족 감소, 시간 부족 소비자를 위한 신선 편의식품 구역 확장, 그리고 브라질과 같은 국가의 정부 식량 보조금 바우처를 통한 슈퍼마켓 지출 유입 등이 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 높은 운영 및 인프라 비용, 도시 허브 내 퀵커머스 다크 스토어와의 경쟁 심화, 기후 변화로 인한 신선 농산물 공급망 변동성, 그리고 낮은 수익 마진 등이 지적됩니다.

시장은 제품 카테고리(신선식품, 포장/가공식품, 음료, 가정/청소용품, 건강/개인 위생용품, 즉석/조리식품 등), 판매 채널(오프라인/온라인), 소유 형태(소매 체인/독립형 매장), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 2025년 기준, 포장/가공식품이 제품 카테고리에서 가장 큰 비중을 차지하며, 즉석/조리식품은 2031년까지 연평균 7.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 판매 채널에서는 오프라인이 2025년 매출의 65.54%를 차지했으나, 온라인/이커머스 채널은 2031년까지 연평균 8.33%로 성장할 전망입니다. 지역별로는 북미가 2025년 40.66%로 가장 큰 시장 점유율을 보였으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 7.87%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Walmart Inc., Schwarz Gruppe, Carrefour SA, Aldi Süd & Nord, The Kroger Co. 등 주요 글로벌 슈퍼마켓 기업들의 상세 프로필이 포함됩니다.

보고서는 또한 PB 상품이 가격 경쟁력과 마진을 높이고 고객 충성도를 심화하며 일상적인 가격 책정을 지원하는 중요한 요소임을 강조합니다. 디지털 및 AI 역량 측면에서는 로열티 생태계, 리테일 미디어, 그리고 재고 및 추천을 위한 AI 기술이 가용성, 관련성 및 옴니채널 경제성을 개선하는 데 핵심적인 역할을 한다고 분석합니다.

본 보고서의 조사 방법론은 슈퍼마켓 운영자, 소매 협회 등과의 1차 연구와 UN Comtrade, Eurostat 등 주요 통계 기관의 2차 연구를 결합하여 신뢰성을 확보합니다. 시장 규모 및 예측은 정부 보고 소매 식품 판매 데이터를 기반으로 한 하향식 재구성 방식과 상향식 검증을 통해 이루어지며, 도시화 속도, 1인당 가처분 소득, 식료품 물가 상승률 등 주요 변수를 고려한 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 활용합니다. Mordor Intelligence는 엄격한 변수 선택, 이중 검증 루프, 그리고 연간 데이터 업데이트를 통해 시장 추정치의 균형과 추적 가능성을 보장합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 거대 도시의 급속한 도시화로 인한 원스톱 식료품 쇼핑 수요 증가
  • 4.2.2 유럽 할인 슈퍼마켓에서 자체 브랜드 침투 증가로 인한 장바구니 마진 증대
  • 4.2.3 북미 체인점에서 디지털 로열티 앱을 통한 방문 빈도 증가
  • 4.2.4 AI 기반 선반 최적화로 고처리량 매장의 품절 감소
  • 4.2.5 신선 편의 구역 확장으로 시간 부족 소비자 유치
  • 4.2.6 정부 식량 보조금 바우처를 통한 슈퍼마켓 지출 유도 (예: 브라질)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 운영 및 인프라 비용
  • 4.3.2 도시 중심지의 퀵커머스 다크 스토어와의 경쟁 심화
  • 4.3.3 기후 변화로 인한 신선 농산물 공급망 변동성
  • 4.3.4 낮은 수익 마진
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 또는 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 카테고리별
  • 5.1.1 신선 식품
  • 5.1.2 포장 / 가공 식품
  • 5.1.3 음료
  • 5.1.4 가정용 & 청소 용품
  • 5.1.5 건강 & 개인 관리 용품
  • 5.1.6 즉석 / 조리 식품
  • 5.1.7 기타
• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 오프라인 / 실제 매장
  • 5.2.2 온라인 / 전자상거래
• 5.3 소유권 유형별
  • 5.3.1 소매 체인
  • 5.3.2 독립 / 단독 매장
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 캐나다
  • 5.4.1.2 미국
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 스페인
  • 5.4.2.5 이탈리아
  • 5.4.2.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.2.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.2.8 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 페루
  • 5.4.4.3 칠레
  • 5.4.4.4 아르헨티나
  • 5.4.4.5 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Walmart Inc.
  • 6.4.2 Schwarz Gruppe (Lidl & Kaufland)
  • 6.4.3 Carrefour SA
  • 6.4.4 Aldi Süd & Nord
  • 6.4.5 The Kroger Co.
  • 6.4.6 Tesco PLC
  • 6.4.7 Costco Wholesale Corp.
  • 6.4.8 Ahold Delhaize
  • 6.4.9 Edeka-Zentrale
  • 6.4.10 Rewe Group
  • 6.4.11 Auchan Holding
  • 6.4.12 Publix Super Markets Inc.
  • 6.4.13 Mercadona SA
  • 6.4.14 Migros-Genossenschafts-Bund
  • 6.4.15 Loblaw Companies Ltd.
  • 6.4.16 Woolworths Group (Australia)
  • 6.4.17 Coles Group
  • 6.4.18 Reliance Retail (Smart Bazaar)
  • 6.4.19 Avenue Supermarts (DMart)
  • 6.4.20 Seven & i Holdings (Ito Yokado)
  • 6.4.21 AEON Co. Ltd.
  • 6.4.22 Casino Guichard-Perrachon
  • 6.4.23 CP ALL Public Co.
  • 6.4.24 Sainsbury’s PLC
  • 6.4.25 Waitrose Ltd.
• 6.5 시장 기회 및 미래 전망
  • 6.5.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가