양돈 헬스케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

돼지 건강 관리 시장: 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 돼지 건강 관리 시장은 2026년 37.4억 달러 규모에서 2031년에는 50.4억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 6.20%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 본 시장은 제품(진단 테스트 및 치료제), 질병(삼출성 피부염, 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질, 돼지 파르보바이러스 및 기타 질병), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 분석

1. COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 초기 단계에서 돼지 건강 관리 시장에 전례 없는 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 COVID-19 외 다른 질병 치료제 및 의약품 R&D 활동이 중단되었을 뿐만 아니라, 필수 수의학 의약품의 물류 공급망에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 12월 National Library of Medicine에 발표된 연구에 따르면, 미국 아이오와주에서는 공급망 차질로 인해 생산자들이 동물 관리에 대한 시급한 문제와 불확실성, 혼란을 겪었습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 아이오와 자원 조정 센터(IRCC)가 설립되어 돼지 복지를 지원했습니다. 그러나 감염률 둔화와 대규모 백신 접종으로 시장은 팬데믹 이전 수준의 잠재력을 회복할 것으로 예상됩니다. 일례로, 2022년 1월 William Reed의 기사에 따르면, 아시아 태평양 지역의 성장에 힘입어 2021년 돼지 사료 생산량이 6.5% 증가했습니다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

2. 시장 성장 동력:
돼지 건강 관리 시장 성장의 주요 동력은 전 세계적으로 돼지 질병 발병률이 증가하고 있다는 점입니다. 이는 진단 및 치료를 위한 돼지 건강 관리 제품 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월 유엔 식량농업기구(FAO) 업데이트에 따르면, 아프리카돼지열병(ASF)은 중국, 몽골, 베트남, 캄보디아, 북한, 미얀마, 필리핀, 인도네시아, 인도, 말레이시아 등 여러 국가의 행정 구역에서 보고되어 전 세계적으로 ASF의 높은 유병률을 보여줍니다. 이에 따라 ASF 진단 및 치료 제품에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 2021년 9월 Yin Li와 Ian Robertson이 발표한 연구에 따르면, 돼지 인플루엔자는 돼지 산업에 막대한 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 인구 집단에서 유행병이나 팬데믹을 유발할 수 있어 돼지 산업의 주요 건강 문제로 지적됩니다. 이 연구에 따르면, 돼지 인플루엔자 진단에는 혈청학적 방법(예: 혈구응집 억제(HI) 검사 및 효소결합 면역흡착 분석(ELISA)), 분자 방법(예: 중합효소 연쇄 반응(PCR)), 바이러스 분리 방법 등이 주로 사용됩니다. 이러한 질병 부담 증가와 인식 제고는 예측 기간 동안 돼지 건강 관리 제품 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

더욱이, 축산물 수요 증가와 신규 치료제 분야의 R&D 투자 증가는 돼지 건강 관리 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 일례로, 2021년 9월 미국 농무부(USDA)는 아프리카돼지열병 예방을 위해 Commodity Credit Corporation으로부터 최대 5억 달러를 지원하겠다고 약속했습니다. 이 금액은 질병의 확산 방지, 조정, 모니터링 및 감시 활동 등에 사용될 예정입니다.

3. 시장 성장 저해 요인:
그러나 엄격한 규제 정책과 돼지 건강 관리 제품의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

글로벌 돼지 건강 관리 시장 동향 및 통찰력

1. 치료제 부문에서 백신이 주요 점유율 차지 예상:
치료제 부문에서 백신은 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 백신은 약독화 또는 사멸 미생물, 혹은 미생물 DNA로 구성되며, 투여 시 면역 체계가 항체를 생성하여 면역력을 높입니다. 유전자 변형된 구성 요소를 포함하는 새로운 첨단 백신이 개발되어 돼지에게 주사 방식으로 투여되며, 이는 질병 유발 인자에 대한 면역 반응을 자극하여 추후 자연 감염으로부터 돼지를 보호합니다. 백신은 가장 효율적인 방식으로 돼지에게 면역력을 부여하며 매우 효과적입니다. 따라서 백신 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

돼지 건강을 위한 백신의 높은 효율성과 효과 덕분에 주요 기업 및 학술 연구 기관들은 신규 백신 개발, 승인 및 출시에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 시장 내 경쟁을 심화시키고 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 5월 글로벌 동물 건강 분야의 선두 주자인 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)은 혁신적인 혼합 플랫폼인 TwistPak을 출시했습니다. 이 플랫폼은 돼지 생산자들이 Ingelvac CircoFLEX와 Ingelvac MycoFLEX 두 가지 백신을 편리하고 빠르며 유연하게 혼합할 수 있도록 합니다. 현재 개발 중인 백신 후보 물질들의 긍정적인 결과 또한 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 일례로, 2021년 9월 미국 농무부(USDA) 보고서에 따르면, 아프리카돼지열병 바이러스(ASFV) 백신 후보 물질 중 하나가 현재 유행하는 아시아 바이러스 변종에 대해 유럽 및 아시아 품종 돼지 모두를 효과적으로 예방하고 보호하는 것으로 나타났습니다. 따라서 돼지 질병에 대한 백신의 높은 효율성, 신제품 출시 및 연구 활동에 힘입어 백신 부문은 예측 기간 동안 시장에서 주요 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다.

2. 북미 지역이 예측 기간 동안 돼지 건강 관리 시장을 지배할 것으로 예상:
북미 지역은 잘 확립된 돼지 산업과 돼지 장관 코로나바이러스 질병(SECD), 돼지 유행성 설사(PEDv), 돼지 델타 코로나바이러스(PDCoV)와 같은 돼지 감염병 발병률 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 질병들은 특히 어린 돼지에게 상당한 이환율과 사망률을 유발하며, 이 모든 요인들이 해당 지역 시장 성장을 종합적으로 견인하고 있습니다.

북미 지역 내에서는 미국이 돼지 건강 관리 시장에서 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국의 투자는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 3월 미국 농무부는 코넬 대학교에 보다 효과적인 돼지 인플루엔자 백신 개발을 위해 64만 2천 달러를 지원했습니다. 이러한 보조금은 혁신적인 백신 개발로 이어지는 연구 개발 활동을 증가시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 또한, 신약 또는 백신 승인 또한 해당 지역의 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 일례로, 2022년 4월 미국 농무부 농업연구청(ARS) 과학자들은 아프리카돼지열병(ASF) 백신 후보 물질이 규제 승인에 필요한 중요한 안전성 테스트를 통과하여 상업적 출시가 한 단계 더 가까워졌다고 밝혔습니다. 이처럼 보조금 증가 및 승인과 같은 이니셔티브에 힘입어 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

돼지 건강 관리 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 시장 참여자들은 시장 입지를 강화하기 위해 협력, 파트너십, 계약, 인수합병(M&A)은 물론 제품 개발 및 출시와 같은 다양한 성장 전략을 추진하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Zoetis Animal Healthcare, Merck Animal Health, IDVet, Elanco, Ceva Animal Health Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 6월: AVAC 베트남은 아프리카돼지열병 퇴치 캠페인을 시작했으며, 그 안전성과 효능은 미국 농무부 농업연구청(ARS)에 의해 확인되었습니다.
* 2022년 3월: 퍼듀 대학교의 모히트 베르마(Mohit Verma) 조교수는 국립 동물 건강 연구소 네트워크(National Animal Health Laboratory Network)와 국립 동물 질병 대비 및 대응 프로그램(National Animal Disease Preparedness and Response Program)으로부터 아프리카돼지열병 신속 진단 테스트 R&D를 위해 100만 달러의 자금을 지원받았습니다.

본 보고서는 글로벌 돼지 건강 관리 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 돼지 생산은 전 세계 식량 안보와 농업 경제에 필수적인 요소이며, 돼지 건강은 다양한 질병과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 질병 및 장애를 예방하기 위한 진단 및 치료 제품의 개발은 글로벌 양돈 산업의 안정성과 생산성에 지대한 영향을 미칩니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 돼지 건강 관리 시장은 2026년에 37억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%를 기록하며 50억 4천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 37억 4천만 달러로 추정되었습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 돼지 질병 발생률 증가, 축산물 수요 증대, 그리고 신규 치료법 개발을 위한 연구 개발(R&D) 투자 확대가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 규제 프레임워크와 특히 개발도상국에서의 돼지 건강 관리 관련 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다.

시장은 제품, 질병, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
제품별로는 진단 테스트(효소결합면역흡착법(ELISA), 신속면역이동법(RIM), 한천겔면역확산법(AGID), 중합효소연쇄반응(PCR), 진단 영상 및 기타 진단법)와 치료제(백신, 구충제, 항감염제, 사료 첨가제 및 기타 치료제)로 구분됩니다.
질병별로는 삼출성 피부염(기름때병), 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질, 돼지 파르보바이러스 및 기타 질병이 포함됩니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘며, 17개 주요 국가의 시장 규모와 동향이 분석됩니다. 2026년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Animal Health Inc., Elanco, IDVet, Merck & Co. Inc., Vetoquinol SA, Virbac, Zoetis Animal Healthcare, IDEXX Laboratories Inc., Phibro Animal Health, Huvepharma 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등이 경쟁 환경 분석에 포함됩니다.

결론적으로, 본 보고서는 글로벌 돼지 건강 관리 시장의 현재 상황과 미래 전망을 종합적으로 제시하며, 시장의 주요 동인과 제약 요인, 그리고 다양한 세그먼트별 상세 분석을 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 돼지 질병 발생률 증가
  • 4.2.2 축산물 수요 증가
  • 4.2.3 신규 치료법 개발을 위한 R&D 활동 투자 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 프레임워크
  • 4.3.2 특히 개발도상국에서 돼지 건강과 관련된 높은 비용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 진단 테스트
  • 5.1.1.1 효소 결합 면역 흡착 분석 (ELISA)
  • 5.1.1.2 신속 면역 이동 (RIM)
  • 5.1.1.3 한천 겔 면역 확산 (AGID)
  • 5.1.1.4 중합효소 연쇄 반응 (PCR)
  • 5.1.1.5 진단 영상
  • 5.1.1.6 기타 진단
• 5.1.2 치료제
• 5.1.2.1 백신
• 5.1.2.2 구충제
• 5.1.2.3 항감염제
• 5.1.2.4 사료 첨가제
• 5.1.2.5 기타 치료제

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 베링거 인겔하임 GmbH
  • 6.1.2 세바 애니멀 헬스 Inc.
  • 6.1.3 엘랑코
  • 6.1.4 IDVet
  • 6.1.5 머크 & Co. Inc.
  • 6.1.6 베토퀴놀 SA
  • 6.1.7 비르박
  • 6.1.8 조에티스 애니멀 헬스케어
  • 6.1.9 아이덱스 래버러토리스 Inc.
  • 6.1.10 피브로 애니멀 헬스
  • 6.1.11 후베파마
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향