개인 위생용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 세면용품 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2030년 전망

# 1. 서론

글로벌 세면용품 시장은 2025년 2,686억 달러 규모에서 2030년 3,540억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 5.68%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 위생 의식 증대, 프리미엄화 추세, 전자상거래 침투 가속화에 힘입은 결과입니다. 그러나 안전 및 환경 관련 규제 강화는 브랜드들에게 새로운 과제를 제시하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 젊은 인구층, 도시 소득 증가, 디지털 쇼핑 생태계 발달에 힘입어 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 동시에 항균 비누부터 스마트 향수 기기에 이르는 지속적인 신제품 출시는 소비자 참여를 높이고 혁신 주기를 단축시키고 있습니다. 틈새시장의 D2C(Direct-to-Consumer) 기업들이 전통적인 소매 자산 없이도 글로벌 고객에게 도달할 수 있게 되면서 경쟁 강도는 더욱 심화되고 있습니다. 또한, 각국 정부 기관의 다양한 이니셔티브가 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 가나 정부는 여학생들의 건강과 교육을 지원하기 위한 ‘무료 생리대 이니셔티브’ 프로그램을 공식적으로 시작했습니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 지표

* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 2,686억 달러
* 2030년 시장 규모: 3,540억 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 5.68%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 프록터 앤드 갬블 컴퍼니 (Procter & Gamble Company), 유니레버 (Unilever plc), 콜게이트-팜올리브 컴퍼니 (Colgate-Palmolive Company), 존슨앤드존슨 (Johnson & Johnson), 로레알 S.A. (L’Oréal S.A.) 등 (순서는 무작위)

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동인

* 개인 위생 인식 증대: 팬데믹 이후 개인 위생에 대한 인식이 근본적으로 변화했으며, 정부의 보건 이니셔티브가 개인 청결 프로토콜의 중요성을 강조하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 손 위생 강조와 미국 질병통제예방센터(CDC)의 개인 보호 지침 업데이트는 항균 비누, 살균 물티슈, 특수 세정 제품에 대한 지속적인 수요를 창출했습니다. 이러한 인식은 기본적인 위생을 넘어 구강 관리로 확장되어, 중국 정부의 특수 구강 관리 제품 지원이 어린이 구강 관리 시장을 견인하고 있습니다. 특히 신흥 시장에서는 교육 수준 향상과 도시화가 새로운 위생 기준을 만들어내며 이러한 추세가 가속화되고 있습니다. 정부 지원 공중 보건 캠페인은 장기적인 행동 변화를 유도하여 시장 수요를 지속시키고 있습니다.

* 천연 및 유기농 제품 선호: 천연 및 유기농 제형에 대한 소비자 수요 증가는 규제 당국의 감시와 혁신 투자를 심화시켰습니다. EU의 규정 2023/1545는 특정 농도 이상의 56가지 향료 알레르겐에 대한 개별 라벨링을 의무화했습니다. BASF의 기후 적응형 뷰티 제형 출시와 Symrise의 100% 식물 기반 제품 보호 기술인 Mindera 플랫폼 도입은 업계가 성능을 유지하면서 환경 기준을 충족하는 지속 가능한 대안으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 인증된 유기농 성분 조달에 따른 공급망 복잡성을 야기하며, 천연 제품의 프리미엄 가격 책정은 이윤을 개선하고 시장 세분화 기회를 창출하고 있습니다.

* 제품 혁신 및 신제품 출시: 개인화 기술의 발전은 상업적 실현 가능성에 도달했습니다. 로레알은 얼굴 특징을 분석하고 맞춤형 루틴을 추천하는 디지털 메이크업 아티스트 시스템 관련 특허를 확대하고 있으며, 에스티 로더 컴퍼니즈는 Exuud와의 독점 파트너십을 통해 생명공학과 전통 화장품의 융합을 보여주는 스마트 향수 표현 플랫폼을 개발하고 있습니다. 아모레퍼시픽의 스킨케어 팩 맞춤화 제조 장치 특허는 생산 기술이 대량 맞춤화를 지원하도록 적응하고 있음을 보여줍니다. 인공지능을 활용한 제형 최적화 및 소비자 통찰력 생성으로 혁신 주기가 가속화되고 있으며, IoT 센서의 포장 통합은 실시간 제품 모니터링 및 사용 분석을 가능하게 하여 미래 제품 개발 및 마케팅 전략에 필요한 데이터 흐름을 생성하고 있습니다.

* 여행, 관광 및 숙박업 회복: 국제 여행 회복은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 2024년 미국 국제 방문객 수는 7,240만 명으로 2023년 대비 9.1% 증가하여 여행용 세면용품 및 프리미엄 호텔 편의시설 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 호텔 체인들은 고객 경험 차별화를 위해 편의시설 제공을 업그레이드하고 있으며, 이는 프리미엄 세면용품 브랜드에게 수익성 높은 대량 계약 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 3월 호텔 엠포리움은 케네스 콜과 제휴하여 미국, 세인트 토마스, 발리 등 윈덤 데스티네이션즈의 854개 프레지덴셜 리저브 스위트에 프리미엄 친환경 세면용품을 공급했습니다. 면세 소매 채널도 강력하게 반등하여 여행객들이 이동 중에 프리미엄 개인 관리 제품을 구매하려는 의지가 높아졌습니다.

3.2. 제약 요인

* 제품 모방 및 위조: 세면용품 부문에서 위조품 문제는 심각한 수준에 도달했습니다. 유럽연합 지식재산청(EUIPO)의 2024년 보고서에 따르면, 화장품 산업은 연간 30억 유로의 손실을 입고 있으며, 이는 합법적인 매출의 4.8%에 해당하고 EU 전역에서 32,000개의 일자리 손실을 초래했습니다. 미국 세관국경보호국(U.S. Customs and Border Protection) 데이터에 따르면, 2023 회계연도에 적발된 위조품의 31%가 뷰티 제품이었으며, 전자상거래 플랫폼이 사기성 상품의 주요 유통 채널로 활용되었습니다. FDA의 MoCRA(화장품 현대화 규제법)에 따른 권한 확대는 화장품 제품 등록을 의무화하여 위조품에 대한 장벽을 만들고 있지만, 합법적인 제조업체에게는 규정 준수 비용을 부과하고 있습니다. 브랜드들은 블록체인 추적 및 스마트 패키징을 포함한 인증 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

* 환경 규제로 인한 포장 비용 증가: 포장재 지속가능성에 대한 규제 압력이 크게 강화되었습니다. 워싱턴주의 유해 화학물질 없는 화장품법은 2025년 1월부터 특정 화학물질을 금지하며, 캘리포니아, 콜로라도, 미네소타는 화장품 내 의도적인 PFAS 사용을 금지했습니다. 생산자 책임 확대(EPR) 법률은 여러 주에서 확대되고 있으며, 제조업체가 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 포장 폐기물을 관리하도록 요구합니다. EU의 오해의 소지가 있는 친환경 주장에 대한 지침 2024/825는 환경 관련 주장에 대한 사전 승인을 의무화하여 브랜드에 추가적인 규정 준수 비용과 법적 위험을 초래합니다. 포장재 재설계 비용은 상당하며, 종종 새로운 공급업체 관계, 재료 테스트 및 생산 라인 수정이 필요합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 개인 위생용품이 시장 진화를 주도: 2024년 개인 위생용품은 시장 점유율 34%를 차지하며, 팬데믹 기간 동안 확립된 청결 및 건강 보호 프로토콜에 대한 소비자들의 지속적인 관심을 반영했습니다. 샴푸 및 컨디셔너는 특정 모발 유형 및 고민을 겨냥한 특수 제형에 힘입어 2030년까지 연평균 6.10%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 비누 및 바디워시는 항균 및 보습 혁신을 통해 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 치약 및 칫솔은 특히 신흥 시장에서 정부의 치아 위생 교육 이니셔티브에 힘입어 구강 관리 인식이 확대되면서 혜택을 받고 있습니다. 면도 용품은 변화하는 그루밍 습관과 전통적인 소매 채널을 우회하는 D2C 구독 모델로 인해 변화를 겪고 있습니다. 개인 위생용품의 혁신은 세정 기능과 스킨케어 이점을 결합한 다기능 제형에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 2025년 3월 Gntl은 메이크업 리무버, 페이셜 클렌저, 바디워시, 핸드 비누, 쉐이빙 젤, 버블 배스로 모두 활용 가능한 pH 균형 보습 젤 클렌저를 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 세면용품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 현황, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
2025년 글로벌 세면용품 시장 규모는 2,686억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.68%로 성장하여 시장이 지속적으로 확장될 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 개인 위생 인식 증가, 천연 및 유기농 제품에 대한 선호도 상승, 활발한 제품 혁신 및 신제품 출시, 개인화 및 맞춤형 제품 수요 증가, 여행, 관광 및 숙박업의 회복, 그리고 남성 그루밍 및 유아용품 부문의 채택 확대 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 제품 모방 및 위조 문제, 환경 규제 강화로 인한 포장 비용 증가, 프리미엄 및 천연 제품의 높은 가격, 그리고 성능 핵심 성분 대체에 대한 압력 등이 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
제품 유형별로는 비누 및 바디워시, 샴푸 및 컨디셔너, 치약 및 칫솔, 데오도란트 및 땀 억제제, 면도 용품, 기타 개인 위생 용품 등으로 분류됩니다. 이 중 샴푸 및 컨디셔너 부문은 2030년까지 6.10%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 카테고리별로는 대중(Mass) 제품과 프리미엄(Premium) 제품으로 나뉘며, 프리미엄 세면용품은 6.40%의 CAGR로 대중 제품 부문을 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. 최종 사용자별로는 어린이 및 성인 시장을 포함합니다. 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 헬스앤뷰티 스토어, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 통해 판매되며, 온라인 소매 채널은 8.60%의 CAGR로 가장 강력한 성장 모멘텀을 보이며 구매 행동을 재편하고 있습니다. 지역별로는 아시아태평양 지역이 전 세계 매출의 36.2%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 동시에 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역도 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
시장은 Procter & Gamble, Unilever plc, Colgate-Palmolive Company, L’Oreal S.A., Johnson & Johnson, Kao Corporation, Amorepacific Corporation 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다.

결론:
본 보고서는 글로벌 세면용품 시장의 현재 상태와 미래 성장 잠재력을 심층적으로 분석하며, 주요 동인, 제약, 세분화된 시장 트렌드 및 경쟁 구도를 명확히 제시하여 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개인 위생 인식 증가

  • 4.2.2 천연 & 유기농 제품 선호

  • 4.2.3 제품 혁신 및 신제품 출시

  • 4.2.4 개인화 및 맞춤화

  • 4.2.5 여행, 관광 및 숙박업 회복

  • 4.2.6 남성 그루밍 및 베이비 케어 부문 채택 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제품 모방 및 위조

  • 4.3.2 포장 비용을 증가시키는 환경 규제

  • 4.3.3 프리미엄 및 천연 제품의 높은 비용

  • 4.3.4 성능에 중요한 성분 교체 압력

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 비누 및 바디워시

  • 5.1.2 샴푸 및 컨디셔너

  • 5.1.3 치약 및 칫솔

  • 5.1.4 데오도란트 및 땀 억제제

  • 5.1.5 면도 용품

  • 5.1.6 개인 위생 용품

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 어린이

  • 5.3.2 성인

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 건강 및 미용 상점

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 프록터 앤드 갬블

  • 6.4.2 유니레버 plc

  • 6.4.3 콜게이트-팜올리브 컴퍼니

  • 6.4.4 켄뷰 Inc

  • 6.4.5 로레알 S.A.

  • 6.4.6 존슨앤드존슨

  • 6.4.7 레킷 벤키저 그룹 plc

  • 6.4.8 헨켈 AG & Co. KGaA

  • 6.4.9 가오 코퍼레이션

  • 6.4.10 바이어스도르프 AG

  • 6.4.11 처치 앤드 드와이트 Co., Inc.

  • 6.4.12 엣지웰 퍼스널 케어

  • 6.4.13 콤 Inc.(버츄)

  • 6.4.14 시세이도 컴퍼니, Ltd.

  • 6.4.15 아모레퍼시픽 코퍼레이션

  • 6.4.16 나투라 & Co

  • 6.4.17 고드레지 컨슈머 프로덕츠

  • 6.4.18 다부르 인디아 Ltd.

  • 6.4.19 더 어니스트 컴퍼니

  • 6.4.20 히말라야 웰니스

  • 6.4.21 마리코 리미티드

7. 시장 기회 및 미래 전망