벤더 중립 아카이브 및 PACS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

VNA 및 PACS 시장 개요 (2026-2031)

Vendor-Neutral Archive (VNA) 및 Picture Archiving and Communication System (PACS) 시장은 2025년 45억 9천만 달러에서 2026년 49억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 69억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.12%를 기록할 것입니다. 이러한 강력한 성장세는 영상 촬영량 증가, 엄격해지는 개인 정보 보호 규정, 그리고 상호 운용 가능한 클라우드 기반 영상 생태계로의 결정적인 전환에 힘입은 것입니다.

의료 서비스 제공자들은 방사선과, 심장과, 병리과, 정형외과 등 여러 부서에 걸쳐 영상 관리를 통합하고 분석하는 엔터프라이즈 플랫폼을 선호하며, 부서별 사일로를 해체하고 있습니다. RadNet의 iCAD 인수(1억 3백만 달러)와 GE HealthCare의 Sutter Health와의 장기 영상 파트너십(300개 이상 사이트)과 같은 시장 통합 움직임은 단일 제품이 아닌 포괄적인 엔터프라이즈 영상 스위트로의 산업 전환을 강조합니다. 클라우드 배포의 지속적인 채택(30% 비용 절감), 제로 트러스트(zero-trust) 사이버 보안 의무화 증가, 그리고 영상 워크플로우에 내장된 1,000개 이상의 FDA 승인 AI 도구들이 VNA 및 PACS 시장의 미래 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 49억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 69억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 7.12% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

세그먼트별 분석:

* 영상 촬영 방식 (Imaging Modality): 2025년 VNA 및 PACS 시장에서 CT는 27.02%의 점유율로 선두를 차지했으며, 뇌졸중 분류, 외상 평가, 종양 병기 결정 등 다목적 역할이 성장을 견인했습니다. 초음파는 휴대용 기기와 AI 지원 가이드의 이점을 바탕으로 2031년까지 9.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 1차 진료 및 원격 환경에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다. MRI 및 PET 데이터에 대한 수요는 확장 가능한 VNA를 통해 충족되는 엄격한 저장 및 검색 요구 사항을 제시하며, 유방 촬영술 또한 위험 예측 AI의 FDA 승인으로 인해 종단적 유방 영상 저장소 채택을 가속화하고 있습니다.

* 구성 요소 (Component): 소프트웨어는 2025년 시장 규모의 39.08%를 차지했으며, AI 및 사이버 보안 기능을 푸시 업데이트를 통해 추가하는 클라우드 네이티브 코드베이스가 강점입니다. 서비스 부문은 마이그레이션, 관리형 호스팅, 연중무휴 모니터링이 규정 준수 및 가동 시간 유지를 위해 필수적이 되면서 9.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 하드웨어 수요는 지연에 민감한 심혈관 조영실이나 수술실 환경에서 에지 캐시(edge cache)를 위해 지속되지만, 점유율은 점차 감소하고 있습니다.

* 유형 (Type): PACS 시스템은 2025년 시장 점유율 63.41%로 여전히 우위를 점하고 있으나, VNA 애플리케이션은 상호 운용성, 독점 수수료 제거, AI 준비 데이터 레이크를 추구하는 기업들에 의해 10.72%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료 네트워크는 VNA를 더 이상 선택적인 백엔드가 아닌, 전문 분야 간 영상, 수익 주기 분석, 다기관 데이터 교환의 핵심 동력으로 인식하고 있습니다.

* 제공 방식 (Mode of Delivery): 현장(On-site) 배포는 2025년 50.34%의 점유율을 유지했지만, 클라우드 모델은 탄력적인 가격 책정, 재해 복구, 하이퍼스케일급 보안 이점이 주권 우려를 상회하면서 11.02%의 CAGR을 기록하고 있습니다. 많은 의료 서비스 제공자들은 최근 연구는 현장에 보관하고 과거 이미지는 클라우드에 보관하는 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다.

* 사용 모델 (Usage Model): 단일 부서 배포는 2025년 매출의 42.58%를 차지했지만, 확장하는 의료 시스템은 급성기, 외래, 외래 환자 전반에 걸쳐 통합된 영상 관리를 원합니다. 10.12%의 CAGR로 성장하는 다기관 시스템 배포는 여러 위치에 걸쳐 공통된 영상 정책, 보안 및 분석을 요구하는 통합 압력을 보여줍니다. 심장과, 병리과, 상처 치료 영상이 동일한 아카이브에 통합되면서 다부서 사용이 증가하고 있습니다.

* 최종 사용자 (End-User): 병원은 광범위한 서비스 제공, 24시간 운영, 대규모 응급 진료 영상 관리 능력으로 인해 2025년 41.76%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 저비용 외래 검사에 대한 환자 선호도에 힘입어 진단 영상 센터는 9.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이들의 효율적인 운영은 구독 기반 아카이브에 대한 수요를 촉진합니다.

글로벌 시장 동향 및 통찰:

성장 동력:
* 보편적인 의료 영상 아카이빙 수요 증가: 의료 시스템은 부서별 사일로를 해체하고 방사선과, 심장과, 병리과, 정형외과 이미지를 단일 백본에 저장하는 엔터프라이즈 아카이브로 전환하고 있습니다. 이는 임상의가 워크플로우 내에서 완전한 종단적 영상 기록을 검토하여 진단 사각지대를 없애고 진료 조정을 개선할 수 있게 합니다. 가치 기반 보상(value-based reimbursement)은 이러한 통합을 더욱 장려하여 VNA 및 PACS 시장을 데이터 기반 정밀 진료의 핵심으로 만들고 있습니다.
* 데이터 저장 비용 하락 (클라우드 및 온프레미스): 클라우드 경제성은 의료 서비스 제공자가 영상 총 소유 비용(TCO)을 30% 절감하면서도 점점 더 커지는 연구를 위한 탄력적인 용량을 확보할 수 있게 합니다. 자동화된 수명 주기 정책은 오래된 검사를 더 저렴한 콜드 티어(cold tier)로 이동시키면서도 검색 속도를 저해하지 않아, 지역 병원과 농촌 진료소가 한때 학술 센터에만 국한되었던 엔터프라이즈 기능을 채택하는 데 도움을 줍니다.
* 전자 건강 기록(EHR)과의 고수준 통합: 최신 VNA는 HL7 FHIR을 통해 데이터를 교환하여 이미지, 보고서, AI 통찰력이 EHR 인터페이스 내에 직접 표시되도록 합니다. 2025년 HIPAA 보안 규칙은 상호 운용 가능하면서도 안전한 설계에 대한 압력을 증가시키고, CMS 지불 모델은 원활한 데이터 흐름에 의존하는 조정된 진료를 선호합니다.
* AI/ML 훈련 데이터셋을 위한 대규모 종단적 이미지 저장소 필요성: 병원은 아카이브를 전략적 AI 자산으로 간주합니다. 포괄적인 과거 이미지는 진단 정확도와 운영 효율성을 높이는 독점 알고리즘을 가능하게 합니다. VNA는 이제 비식별화, 연합 학습, 데이터셋 큐레이션 도구를 번들로 제공하여 의료 AI 개발의 중추가 되고 VNA 및 PACS 시장의 성장을 강화하고 있습니다.

제약 요인:
* 높은 초기 마이그레이션 및 통합 비용: 레거시 PACS에서 완전한 클라우드 네이티브 VNA로 전환하는 데는 수년이 걸리고 수백만 달러가 소요될 수 있습니다. 조직은 이중 시스템을 운영하고, 직원을 재교육하며, 워크플로우를 재설계해야 하므로 IT 예산이 늘어납니다. 그러나 장기적인 투자 회수는 VNA 및 PACS 시장 참여를 지속시킵니다.
* 긴 제품 수명 주기: 병원은 종종 영상 시스템을 10~15년 동안 운영하여 AI 및 클라우드 제품이 빠르게 발전하더라도 새로운 구매를 지연시킵니다. 공급업체는 이제 파괴적인 ‘뜯어내고 교체하는’ 방식 없이 점진적인 업그레이드를 허용하는 구독 가격 모델과 단계별 마이그레이션 경로를 홍보하여 시장에 대한 제약을 부분적으로 완화하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 VNA 및 PACS 시장의 43.21%를 차지하며, 강력한 HIPAA 프레임워크, 대규모 엔터프라이즈 의료 시스템, 그리고 다병원 영상 전환을 지원하는 상당한 자본 예산의 혜택을 받습니다. 의료 서비스 제공자들은 영상 효율성과 관련된 품질 지표를 강조하는 진화하는 지불자 모델에 대비하여 불변 아카이브(immutable archives) 및 AI 분석을 채택하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 아세안 정부가 디지털 건강 인프라에 대한 투자를 늘리면서 2031년까지 8.97%의 CAGR로 가장 높은 성장을 주도할 것입니다. 국가 건강 정보 교환(HIE)은 표준 기반 영상을 요구하며, 레거시 종속성을 피하는 클라우드 네이티브 VNA 배포를 촉진합니다. 민간 병원 체인과 원격 방사선과 기업들은 고령화 인구와 확장된 암 검진으로 인한 급증하는 영상 수요를 충족하기 위해 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
* 유럽, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카: 유럽은 GDPR 데이터 거버넌스 규칙과 국경 간 진료 이니셔티브에 힘입어 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 중동, 아프리카, 라틴 아메리카의 신규 병원들은 초기 자본을 절약하기 위해 구독형 VNA를 활용하여 디지털 우선 영상 스택을 구축하고 있습니다.

경쟁 환경:

시장 통합은 Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips와 같은 종합 OEM이 영상 촬영 방식, AI, 엔터프터프라이즈 소프트웨어를 통합 플랫폼으로 묶으면서 계속되고 있습니다. GE HealthCare의 AWS와 협력하여 개발된 Genesis 클라우드 스위트는 2028년까지 제품 로드맵을 세 배로 확장하고 에지 스토리지 및 자동 마이그레이션 유틸리티를 내장합니다. Siemens Healthineers는 Syngo Carbon VNA에 원활하게 연결되는 차세대 영상 하드웨어를 확장하기 위해 미국 시설에 1억 5천만 달러를 투자하고 있습니다.

RamSoft, Sectra, Hyland와 같은 전문 기업들은 클라우드 네이티브 아키텍처, 개방형 API, 통합 제로 트러스트 제어를 통해 차별화하고 있습니다. DeepHealth 및 See-Mode(최근 RadNet에 인수)와 같은 AI 중심 기업들은 종단적 학습을 위해 VNA와 긴밀하게 연결되는 AI 가치 제안을 제공하며 특정 영상 촬영 방식 틈새시장을 공략합니다. 경쟁 우위는 핵심 DICOM 저장 기능뿐만 아니라 가치 실현 시간, 입증된 사이버 보안 태세, 내장된 AI 알고리즘의 폭을 중심으로 점점 더 전개되고 있습니다. 결과적으로 VNA 및 PACS 시장은 혁신 기업과 기존 다국적 기업이 공존하는 균형 잡힌 경쟁 구도를 보입니다.

주요 기업:
* Agfa Healthcare NV
* GE Healthcare
* FUJIFILM Holdings Corporation
* Sectra AB
* Koninklijke Philips N.V.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: RadNet은 초음파 영상의 AI 기능을 강화하기 위해 See-Mode Technologies를 인수했습니다.
* 2025년 5월: Siemens Healthineers는 미국 내 신규 및 확장 시설에 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
* 2025년 4월: RadNet은 iCAD를 1억 3백만 달러에 인수하여 398개 외래 센터에 유방 영상 AI를 통합했습니다.
* 2025년 3월: GE HealthCare는 AWS와의 협력을 통해 에지 스토리지 및 마이그레이션 도구를 특징으로 하는 Genesis 클라우드 포트폴리오를 출시했습니다.

본 보고서는 의료 영상 저장 및 통신 시스템(PACS) 및 벤더 중립 아카이브(VNA) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 병원, 진단 영상 센터 및 외래 진료소 전반에 걸쳐 DICOM 및 가시광선 이미지를 저장, 색인화 및 전달하는 모든 신규 소프트웨어 라이선스, 클라우드 구독, 특수 목적 스토리지 하드웨어 및 관련 마이그레이션 또는 관리 서비스를 포괄합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 통합 시장은 2025년에 45억 9천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 49억 2천만 달러, 2031년에는 69억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.55%를 나타냅니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 보편적인 의료 영상 아카이빙에 대한 수요 증가, 클라우드 및 온프레미스 데이터 저장 비용 하락, 전자의무기록(EHR)과의 높은 수준의 통합, 영상 촬영량 증가 및 고해상도 모달리티의 확산이 있습니다. 특히, AI/ML 훈련 데이터셋을 위한 대규모 종단적 영상 저장소의 필요성과 사이버 보험 규정 준수를 위한 불변의 제로 트러스트 VNA 도입이 중요한 동인으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 마이그레이션 및 통합 비용, 긴 제품 수명 주기로 인한 교체 판매 둔화, 독점적인 메타데이터 매핑으로 인한 벤더 종속 위험 증가, 그리고 예측 불가능한 클라우드 이그레스(egress) 수수료로 인한 클라우드 VNA 채택 저해가 언급됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 주요 세분화 기준은 영상 모달리티(혈관조영술, 유방촬영술, CT, MRI, 초음파, 핵의학/PET 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 유형(PACS, VNA 소프트웨어), 제공 방식(온프레미스, 하이브리드, 클라우드 호스팅), 사용 모델(단일 부서, 다중 부서, 다중 사이트/의료 시스템), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터 및 전문 클리닉) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)입니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가장 빠른 성장을 보이는 지역은 아시아 태평양으로, 정부 지원 헬스 IT 프로그램, 클라우드 친화적 정책, 병원 확장 가속화에 힘입어 8.97%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Agfa-Gevaert Group, GE HealthCare, FUJIFILM, Philips, Siemens Healthineers 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. PACS 시스템은 전체 매출의 63.41%를 차지하며 오랜 기간 동안 영상의학과에서 채택되어 온 점을 반영하여 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 클라우드 배포는 엔터프라이즈 영상 분야에서 점유율을 확대하고 있는데, 이는 공급자들이 최대 30%의 비용 절감 효과를 얻고 탄력적인 용량, 재해 복구 및 온프레미스 데이터 센터에서는 제공하기 어려운 고급 보안 기능을 활용할 수 있기 때문입니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차(방사선과 IT 책임자, PACS 관리자 등 인터뷰) 및 2차(공개 출처, 특허, 기업 재무 보고서 등) 조사를 포함합니다. 시장 규모 및 예측은 모달리티 시술량과 영상 연구 규모를 기반으로 하는 하향식 재구성 방식과 공급업체 수익, 평균 판매 가격 및 채널 점검을 통한 상향식 집계 방식을 결합하여 이루어집니다. 데이터는 독립적인 절차 데이터셋과의 이상 징후 검사를 통해 검증되며, 연간 업데이트 및 주요 이벤트 발생 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 범용 의료 영상 아카이빙에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 데이터 저장 비용 감소 (클라우드 및 온프레미스)
  • 4.2.3 전자의무기록(EHR)과의 고수준 통합
  • 4.2.4 증가하는 영상 촬영량 및 고해상도 모달리티
  • 4.2.5 AI/ML 훈련 데이터셋에 필요한 대규모 종단적 영상 저장소
  • 4.2.6 사이버 보험 규정 준수가 불변의 제로 트러스트 VNA를 주도
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 마이그레이션 및 통합 비용
  • 4.3.2 긴 제품 수명 주기로 인한 교체 판매 둔화
  • 4.3.3 독점 메타데이터 매핑으로 인한 벤더 종속 위험 증가
  • 4.3.4 예측 불가능한 클라우드 송신 수수료가 클라우드 VNA 도입을 저해
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 영상 촬영 방식별
  • 5.1.1 혈관 조영술
  • 5.1.2 유방 촬영술
  • 5.1.3 컴퓨터 단층 촬영 (CT)
  • 5.1.4 자기 공명 영상 (MRI)
  • 5.1.5 초음파
  • 5.1.6 핵의학/PET
  • 5.1.7 기타 방식
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스 (구현, 마이그레이션, 관리)
• 5.3 유형별
  • 5.3.1 PACS
  • 5.3.2 벤더 중립 아카이브 (VNA) 소프트웨어
• 5.4 제공 방식별
  • 5.4.1 현장 (구내)
  • 5.4.2 하이브리드
  • 5.4.3 클라우드 호스팅
• 5.5 사용 모델별
  • 5.5.1 단일 부서
  • 5.5.2 다중 부서 (엔터프라이즈 영상)
  • 5.5.3 다중 사이트 / 의료 시스템
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 병원 (대형, 중형, 소형)
  • 5.6.2 진단 영상 센터
  • 5.6.3 외래 수술 센터 및 전문 클리닉
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 스페인
  • 5.7.2.6 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 호주
  • 5.7.3.5 대한민국
  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.7.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.7.5 남미
  • 5.7.5.1 브라질
  • 5.7.5.2 아르헨티나
  • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Agfa-Gevaert Group
  • 6.3.2 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.3.3 FUJIFILM Holdings Corp.
  • 6.3.4 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.5 Sectra AB
  • 6.3.6 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.7 IBM Corp. (Merge PACS)
  • 6.3.8 Dell Technologies Inc.
  • 6.3.9 Hyland Software (OnBase / Acuo VNA)
  • 6.3.10 Mach7 Technologies
  • 6.3.11 Novarad Corp.
  • 6.3.12 Lexmark (Vidyo)
  • 6.3.13 Change Healthcare (Nucleus.io)
  • 6.3.14 Intelerad Medical Systems
  • 6.3.15 Carestream Health
  • 6.3.16 RamSoft Inc.
  • 6.3.17 BridgeHead Software
  • 6.3.18 Canon Medical
  • 6.3.19 Visage Imaging

7. 시장 기회 및 미래 전망