수용성 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

수용성 비료 시장 규모 및 성장 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 수용성 비료 시장은 2025년 207억 2천만 달러에서 2026년 220억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 297억 7천만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.22%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 물 절약과 수확량 유지를 위한 정밀 양분 공급 방식의 채택 증가, 특히 건조 지역에서의 수요 증가에 기인합니다. 또한, 미세 관개 시스템에 대한 정부 보조금 확대, 온실 재배 면적 증가, 탄소 크레딧 기회 증대 등이 시장 성장을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 킬레이트 미량원소의 원자재 가격 변동성과 흡습성 염류로 인한 물류 문제는 시장 성장을 다소 억제하고 있으나, 장기적인 확장 궤도를 벗어나지는 않을 것으로 보입니다.

본 보고서는 시장을 유형(단일 비료, 복합 비료), 적용 방식(관비, 엽면 시비), 작물 유형(밭작물, 원예 작물, 잔디 및 관상용 작물), 그리고 지역(아시아-태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 북미, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아-태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 소수의 대기업이 아닌 여러 기업이 경쟁하는 양상을 보입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 고부가가치 작물에서의 관비 시스템 채택 증가: 물 사용 규제 강화와 헥타르당 수익 증대를 목표로 전 세계적으로 관비 장비 설치가 매년 23%씩 증가하고 있습니다. 이스라엘의 사례는 관비가 감귤류 및 아보카도 수확량을 최대 40%까지 늘리고 물 소비량을 30% 줄일 수 있음을 보여줍니다. 자동 투여 플랫폼은 노동력을 절감하고 양분 방출을 식물 발달과 동기화하여 효율성을 높입니다. 초기 시스템 구축 비용(헥타르당 2,000~4,000달러)은 자금 지원 프로그램과 성과 연동 보조금으로 상쇄되어 중소 규모 생산자들의 접근성을 확대하고 있습니다.
* 온실 농업에서의 정밀 양분 관리 필요성: 연중 공급 안정성을 추구하는 재배자들이 늘면서 전 세계 온실 면적은 연간 8.2%씩 확장되고 있습니다. 네덜란드 재배자들은 폐쇄형 관비 시스템을 통해 95% 이상의 양분 이용 효율을 달성하며, 노지 농업의 6배에 달하는 헥타르당 500~600톤의 토마토 수확량을 기록하고 있습니다. 아시아-태평양 국가들도 식량 안보 강화를 위해 이 모델을 도입하고 있으며, 싱가포르는 2030년까지 국내 생산량 30% 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 추세는 특정 작물 단계에 맞춰 맞춤 제작된 수용성 비료 혼합물에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 전 세계 점적 관개 면적 확대: 물 사용료 및 보존 의무 강화로 인해 점적 관개 면적은 2024년 1,250만 헥타르에 달했으며, 연간 15%씩 증가했습니다. 인도의 미세 관개 프로그램은 2026년까지 1,000만 헥타르로 적용 범위를 확대하기 위해 18억 달러를 책정하여, 호환 가능한 수용성 양분 사용을 직접적으로 촉진하고 있습니다. 점적 시스템은 물 사용량을 최대 60% 줄이면서 수확량을 20~30% 증가시켜 포도, 아몬드와 같은 고부가가치 작물에 특히 매력적입니다.
* 물 효율적인 비료를 장려하는 정부 보조금: 2024년 각국 정부는 고효율 양분을 장려하기 위해 87억 달러를 할당했습니다. 중국은 등록된 수용성 제품에 대해 30%의 구매 리베이트를 제공하여 국내 판매를 연간 18%씩 증가시키고 있습니다. 유럽연합의 ‘Farm to Fork’ 전략은 2030년까지 전체 비료 사용량을 20% 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 간접적으로 우수한 양분 이용 효율을 가진 솔루션을 선호하게 합니다. 호주의 ‘National Water Initiative’는 관비 시스템 및 관련 투입 비용의 최대 절반을 환급해 줍니다.
* 수경재배용 수용성 특수 혼합 비료의 급증: 북미와 유럽연합을 중심으로 수경재배가 확산되면서, 작물 생장에 최적화된 수용성 특수 비료 혼합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 탄소 크레딧 연계 비료 프로그램: 캘리포니아, 네덜란드, 호주 등지에서 탄소 크레딧과 연계된 비료 프로그램이 도입되면서, 환경 친화적인 수용성 비료의 채택이 장려되고 있습니다.

제약 요인:

* 기존 입상 비료 대비 높은 초기 비용: 수용성 비료의 40~60%에 달하는 가격 프리미엄은 가격에 민감한 재배자들의 채택을 저해합니다. 예를 들어, 브라질 대두 농가에서는 수확량 증대 효과에도 불구하고 재배 면적의 15% 미만에서만 수용성 비료를 사용합니다. 그러나 노동력 절감과 10~20%의 수확량 증가를 고려하면, 생애 주기 경제성은 수용성 비료에 유리하게 작용할 수 있습니다.
* 흡습성 염류의 대량 취급에 따른 물류 문제: 수용성 비료는 흡습성이 강하여 보관 및 운송 중 습기 관리가 필수적입니다. 이는 특히 농촌 공급망에서 물류 비용을 증가시키고 유통 효율성을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 폐쇄형 관개 시스템에서의 이온 특이적 염분 축적: 집중적인 온실 재배 지역에서는 폐쇄형 관개 시스템 내에서 특정 이온의 염분 축적이 발생할 수 있습니다. 이는 작물 생장에 부정적인 영향을 미치고 토양 건강을 악화시킬 수 있어, 정기적인 모니터링과 관리가 필요합니다.
* 킬레이트 미량원소 원자재 공급의 변동성: EDTA 및 DTPA와 같은 킬레이트 원자재의 전 세계적인 부족 현상은 최근 무역 혼란 기간 동안 킬레이트 비용을 20~30% 상승시켰습니다. 중국이 생산 능력의 약 70%를 통제하고 있어 구매자들은 지정학적 위험에 노출되어 있습니다. 생분해성 대체재에 대한 연구가 진행 중이지만, 높은 비용과 제한된 생산량으로 인해 프리미엄 제형에서의 즉각적인 대체는 어려운 상황입니다.

# 세부 시장 분석

유형별:

* 단일 비료 (Straight Fertilizers): 2025년 수용성 비료 시장의 52.74%를 차지한 단일 비료는 비용 효율성과 다양한 작물에 대한 적용 가능성을 바탕으로 물량 측면에서 선두를 유지하고 있습니다. 질산칼륨과 황산칼륨은 일반적인 관비 시스템과의 호환성으로 인해 이 범주에서 지배적입니다. 단일 비료 부문은 실시간 토양 검사 결과에 따라 개별 양분을 유연하게 조절할 수 있다는 장점이 있습니다.
* 복합 비료 (Complex Formulations): 재배자들이 편의성과 작물별 맞춤형 양분 프로파일을 요구함에 따라 2031년까지 6.38%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 미량원소가 강화된 혼합 비료는 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로, 제어 방출 코팅을 활용하여 양분 가용성을 연장합니다. 유럽연합의 등록 규정은 표준화된 복합 제품을 선호하며, 이는 브랜드 솔루션으로의 통합을 장려하여 시장 내 마진을 높이고 있습니다.

적용 방식별:

* 관비 (Fertigation): 2025년 수용성 비료 시장 규모의 53.60%를 차지한 관비는 이스라엘, 스페인, 그리고 인도와 중국의 급속한 확장을 통해 광범위한 점적 및 미세 스프링클러 인프라 덕분에 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 재배자들은 물 공급과 정밀한 양분 투여를 결합할 수 있는 능력에 만족하며, 이는 다른 적용 방식보다 헥타르당 소비율을 높이는 요인입니다.
* 엽면 시비 (Foliar Feeding): 미량원소 결핍을 신속하게 교정해야 하는 특수 작물을 중심으로 2031년까지 6.34%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 킬레이트화된 엽면 제형은 잎 손상 위험을 줄이고 빠른 흡수를 가능하게 하여 고부가가치 원예 작물에 매력적입니다. 스프레이 비산에 대한 규제 강화는 장비 개선 및 보호 프로토콜의 필요성을 야기하며, 이는 수용성 비료 시장 전반의 적용 표준을 형성하고 있습니다.

작물 유형별:

* 밭작물 (Field Crops): 2025년 수용성 비료 시장 규모의 77.65%를 차지한 밭작물은 북미와 남미의 방대한 옥수수 및 대두 재배 면적에 의해 뒷받침됩니다. 가변 시비 기술은 현장별 적용을 가능하게 하여 양분 이용 효율성과 환경 규제 준수를 향상시킵니다. 이러한 대규모 물량은 수용성 비료 시장의 공장 가동률과 유통 물류를 안정화합니다.
* 원예 작물 (Horticultural Crops): 온실 채소 및 베리류를 포함한 원예 작물은 소비자들이 연중 신선한 농산물을 선호함에 따라 7.18%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 네덜란드의 온실 토마토는 현재 헥타르당 500~600톤을 생산하는데, 이는 집중적인 수용성 비료 공급 체계 덕분입니다. 베리 재배자들은 과일의 단단함을 위해 칼륨과 칼슘을 강조하며, 수용성 비료 시장 내에서 프리미엄 가격을 받는 특수 혼합 비료를 채택하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아-태평양: 2025년 수용성 비료 시장의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 중국과 인도의 농업 생산성 향상 노력에 힘입은 바 큽니다. 이 지역은 급증하는 인구의 식량 수요를 충족시키기 위해 제한된 경작지에서 더 높은 수확량을 얻어야 하는 압력에 직면해 있습니다. 특히 시설원예 및 정밀 농업 기술의 도입이 활발해지면서 수용성 비료의 수요가 급증하고 있습니다. 정부의 비료 사용 효율성 증대 정책과 농업 현대화 프로그램 또한 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

* 유럽: 유럽은 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조로 인해 수용성 비료 시장에서 혁신을 주도하고 있습니다. 이 지역의 농부들은 양분 유실을 최소화하고 작물 생산성을 극대화하기 위해 정밀 농업 기술과 결합된 수용성 비료를 적극적으로 채택하고 있습니다. 네덜란드와 스페인과 같은 국가들은 고부가가치 원예 작물 재배에 수용성 비료를 광범위하게 사용하여 높은 수확량과 품질을 달성하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 농업 보조금 정책 또한 친환경적이고 효율적인 비료 사용을 장려하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

* 북미: 북미 수용성 비료 시장은 대규모 밭작물 재배와 기술 집약적인 농업 시스템에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다의 광대한 옥수수, 대두, 밀 재배 면적은 수용성 비료의 주요 수요처입니다. 특히 관개 시스템이 잘 갖춰진 지역에서는 양분 공급의 효율성을 높이기 위해 관비(fertigation) 기술이 널리 사용됩니다. 농업 기술의 발전과 함께 드론 및 센서 기반의 정밀 시비 기술이 확산되면서 수용성 비료의 현장별 맞춤 적용이 가능해지고 있습니다. 이는 양분 이용 효율성을 극대화하고 환경 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

* 남미: 남미는 브라질과 아르헨티나를 중심으로 한 대규모 농업 생산으로 인해 수용성 비료 시장에서 빠르게 성장하는 지역입니다. 특히 대두, 옥수수, 사탕수수와 같은 주요 작물의 생산량 증대를 위해 수용성 비료의 사용이 증가하고 있습니다. 이 지역은 비옥한 토양과 유리한 기후 조건을 가지고 있지만, 토양의 양분 불균형을 해결하고 작물 수확량을 최적화하기 위해 수용성 비료가 필수적입니다. 농업 기술의 현대화와 함께 관개 시설 확충이 이루어지면서 수용성 비료의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

* 중동 및 아프리카: 이 지역은 물 부족 문제와 제한된 경작지라는 도전에 직면해 있어, 물과 양분 이용 효율성을 극대화할 수 있는 수용성 비료에 대한 수요가 높습니다. 특히 온실 재배 및 보호 재배와 같은 현대 농업 기술의 도입이 활발해지면서 수용성 비료 시장이 성장하고 있습니다. 사우디아라비아, 이스라엘, 이집트 등은 농업 생산성 향상을 위해 수용성 비료를 적극적으로 활용하고 있으며, 이는 식량 안보 강화에도 기여하고 있습니다. 정부의 농업 투자 확대와 기술 이전 프로그램 또한 이 지역의 수용성 비료 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

이 보고서는 글로벌 수용성 비료 시장에 대한 포괄적이고 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인을 다룹니다. 연구는 시장 정의, 연구 가정, 범위 및 방법론에 대한 명확한 설명을 포함하는 서론으로 시작됩니다.

주요 요약 및 핵심 결과:
글로벌 수용성 비료 시장은 2026년에 220.1억 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 연평균 6.22%의 견고한 성장률을 기록하여 297.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 전체 매출의 41.05%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 관비(fertigation) 시스템의 채택 증가는 수용성 비료 수요를 촉진하는 핵심 동인으로 작용하며, 이는 최대 40%의 수확량 증대와 30%의 물 절약 효과를 가져옵니다.

주요 산업 동향 및 시장 동인:
보고서는 주요 작물 유형(밭작물 및 원예작물)별 경작 면적 변화, 미량원소, 1차 양분(질소, 인산, 칼륨), 2차 다량원소(칼슘, 마그네슘, 황)를 포함한 평균 양분 시비율 분석을 제공합니다. 또한, 관개 시설을 갖춘 농경지 현황, 규제 프레임워크, 가치 사슬 및 유통 채널 분석을 통해 시장의 구조적 이해를 돕습니다.
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 고부가가치 작물에서의 관비 시스템 채택 증가, 온실 농업에서의 정밀 양분 관리 필요성 증대, 전 세계적으로 점적 관개 면적 확대, 물 효율적인 비료 사용을 장려하는 정부 보조금 정책, 수경재배용 수용성 특수 혼합 비료의 급증, 그리고 탄소 배출권과 연계된 비료 프로그램의 확산 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 입상 비료 대비 높은 초기 투자 비용, 수용성 염류의 대량 취급 및 운송과 관련된 물류 문제, 폐쇄형 관개 시스템 내에서 발생할 수 있는 이온 특이적 염분 축적, 그리고 킬레이트 미량원소 원료 공급의 변동성 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량 기준):
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 복합 비료(Complex)와 단일 비료(Straight)로 구분되며, 단일 비료는 다시 미량원소, 질소, 인산, 칼륨, 2차 다량원소 비료로 세분화됩니다.
* 적용 방식별: 관비(Fertigation)와 엽면 시비(Foliar)로 나뉩니다.
* 작물 유형별: 밭작물(Field Crops), 원예작물(Horticultural Crops), 잔디 및 관상용 작물(Turf & Ornamental)로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아-태평양(호주, 방글라데시, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 파키스탄, 필리핀, 태국, 베트남 등), 유럽(프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 러시아, 스페인, 우크라이나, 영국 등), 중동 및 아프리카(나이지리아, 사우디아라비아, 남아프리카, 터키 등), 북미(캐나다, 멕시코, 미국 등), 남미(아르헨티나, 브라질 등)의 세부 국가를 포함하여 광범위하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 내 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Yara International ASA, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Nutrien Ltd., Haifa Chemicals Ltd., ICL Group Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필을 포함한 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 이를 통해 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략을 수립할 수 있습니다.

연구 방법론 및 보고서 범위:
본 보고서는 Mordor Intelligence의 엄격한 4단계 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 기반으로 합니다. 시장 추정은 제품 수준에서 이루어지며, N, P, K와 같은 1차 양분, Ca, Mg, S와 같은 2차 다량원소, 그리고 Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B 등의 미량원소를 포함한 광범위한 양분 유형을 다룹니다. 또한, 곡물, 콩류, 유지종자, 섬유 작물 등의 밭작물과 과일, 채소, 플랜테이션 작물, 향신료 등의 원예작물, 잔디 및 관상용 작물을 포함한 다양한 작물 유형을 분석합니다.
이 보고서는 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 철저한 상향식(bottom-up) 접근 방식을 통해 시장에 대한 깊이 있는 이해와 투명한 데이터 소스를 제공합니다. 데이터는 스프레드시트 형태로 제공되어 사용자 편의성을 높였습니다.

보고서의 전략적 가치:
본 보고서는 비료 산업 CEO들을 위한 핵심 전략적 질문에 답하며, 시장의 주요 동향, 성장 동인 및 제약 요인에 대한 명확하고 통찰력 있는 분석을 제공하여 기업의 전략적 의사 결정에 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 주요 작물 유형의 재배 면적
  • 4.1.1 밭작물
  • 4.1.2 원예 작물
• 4.2 평균 영양소 시비율
  • 4.2.1 미량 영양소
  • 4.2.1.1 밭작물
  • 4.2.1.2 원예 작물
  • 4.2.2 주요 영양소
  • 4.2.2.1 밭작물
  • 4.2.2.2 원예 작물
  • 4.2.3 2차 다량 영양소
  • 4.2.3.1 밭작물
  • 4.2.3.2 원예 작물
• 4.3 관개 시설을 갖춘 농경지
• 4.4 규제 프레임워크
• 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 고부가가치 작물에서 비료 관개 시스템 채택 증가
  • 4.6.2 온실 농업에서 정밀한 영양소 관리의 필요성
  • 4.6.3 전 세계적으로 점적 관개 면적 확대
  • 4.6.4 물 효율적인 비료를 장려하는 정부 보조금
  • 4.6.5 수경재배용 수용성 특수 혼합물 급증
  • 4.6.6 탄소 배출권 연계 비료 프로그램
• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 기존 과립형 비료 대비 높은 초기 비용
  • 4.7.2 수용성 염의 대량 취급 시 물류 문제
  • 4.7.3 폐쇄형 관개 루프에서 이온별 염분 축적
  • 4.7.4 킬레이트 미량 영양소 원료 공급의 변동성

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 복합
  • 5.1.2 단일
  • 5.1.2.1 영양소별
  • 5.1.2.1.1 미량 영양소
  • 5.1.2.1.2 질소질
  • 5.1.2.1.3 인산질
  • 5.1.2.1.4 칼륨질
  • 5.1.2.1.5 2차 다량 영양소
• 5.2 적용 방식
  • 5.2.1 관비
  • 5.2.2 엽면
• 5.3 작물 유형
  • 5.3.1 밭작물
  • 5.3.2 원예 작물
  • 5.3.3 잔디 및 관상용
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 호주
  • 5.4.1.2 방글라데시
  • 5.4.1.3 중국
  • 5.4.1.4 인도
  • 5.4.1.5 인도네시아
  • 5.4.1.6 일본
  • 5.4.1.7 파키스탄
  • 5.4.1.8 필리핀
  • 5.4.1.9 태국
  • 5.4.1.10 베트남
  • 5.4.1.11 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 프랑스
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 이탈리아
  • 5.4.2.4 네덜란드
  • 5.4.2.5 러시아
  • 5.4.2.6 스페인
  • 5.4.2.7 우크라이나
  • 5.4.2.8 영국
  • 5.4.2.9 기타 유럽
  • 5.4.3 중동 및 아프리카
  • 5.4.3.1 나이지리아
  • 5.4.3.2 사우디아라비아
  • 5.4.3.3 남아프리카
  • 5.4.3.4 터키
  • 5.4.3.5 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.4 북미
  • 5.4.4.1 캐나다
  • 5.4.4.2 멕시코
  • 5.4.4.3 미국
  • 5.4.4.4 기타 북미
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 아르헨티나
  • 5.4.5.2 브라질
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Yara International ASA
  • 6.4.2 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
  • 6.4.3 Nutrien Ltd.
  • 6.4.4 Haifa Chemicals Ltd.
  • 6.4.5 ICL Group Ltd.
  • 6.4.6 K+S Aktiengesellschaft
  • 6.4.7 EuroChem Group AG
  • 6.4.8 Omnia Holdings Ltd.
  • 6.4.9 AgroLiquid Inc.
  • 6.4.10 Coromandel International Ltd.
  • 6.4.11 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.12 Valagro S.p.A. (Syngenta Group)
  • 6.4.13 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
  • 6.4.14 Helena Agri-Enterprises, LLC (Marubeni Corporation)
  • 6.4.15 FoxFarm Soil and Fertilizer Company
• *목록은 전체가 아님

7. 비료 CEO를 위한 주요 전략적 질문