무선 전기차 충전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

무선 전기차 충전 시장 개요 (2026-2031)

무선 전기차 충전 시장은 2025년 8,423만 달러에서 2026년 1억 2,230만 달러로 성장했으며, 2031년에는 7억 8,926만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 45.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 실험실 단계의 파일럿 프로젝트에서 수익 창출을 위한 실제 배포로의 전환을 반영하며, 테슬라의 Wiferion 인수 및 2024년 8월 SAE J2954 표준 발표가 이를 가속화하고 있습니다. 주요 도시의 기존 플러그인 충전 인프라가 포화 상태에 이르면서, 자동차 제조업체들은 무선 충전 기술을 차별화 요소로 인식하고 있습니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장 수요를 보이고 있으나, 중국의 급속한 충전 인프라 확충에 힘입어 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 모든 지역에서 차량 운영사들은 무선 충전이 인건비를 절감하고 높은 활용률을 가능하게 하여, 초기 자본 지출이 높음에도 불구하고 기술 채택을 강화하고 있다고 강조합니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 1억 2,230만 달러
* 시장 규모 (2031년): 7억 8,926만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 45.20% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: WiTricity Corporation, HEVO Inc., Plugless Power Inc., InductEV Inc., Electreon Wireless Ltd. (순서 무관)

주요 보고서 요약:
* 충전 유형별: 정적 패드 충전 시스템이 2025년 무선 EV 충전 시장 점유율의 81.32%를 차지하며 선두를 유지했으며, 동적 도로 내 충전 솔루션은 2031년까지 60.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 무선 EV 충전 시장 매출의 64.55%를 차지했으며, 버스 및 코치는 2031년까지 46.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 전력 출력별: 11kW 이하 장치가 2025년 무선 EV 충전 시장 규모의 57.10%를 차지했으며, 150kW 초과 설치는 같은 기간 동안 67.6%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다.
* 설치 장소별: 가정용 차고가 2025년 무선 EV 충전 시장 규모의 70.55%를 차지했으며, 고속도로 차선 프로젝트가 55.5%의 CAGR로 가장 높은 성장 전망을 보입니다.
* 기술 플랫폼별: 유도 공명 결합이 2025년 무선 EV 충전 시장 점유율의 73.65%를 차지했으며, 자기장 정렬 다중 코일 시스템은 2031년까지 63.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 무선 EV 충전 시장 점유율의 37.85%로 선두를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 46.7%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

글로벌 무선 전기차 충전 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:
1. 글로벌 EV 판매의 급속한 가속화 (+12.5% 영향): 전 세계 전기차 판매 증가세는 차별화된 충전 솔루션에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있으며, 무선 기술은 자동차 제조업체에게 더 높은 마진을 제공하는 프리미엄 기능으로 부상하고 있습니다. 테슬라의 Wiferion 인수는 기술의 성숙을, WiTricity의 일본 자회사 설립은 글로벌 확장을 시사합니다. 자율주행차 개발과 무선 충전 기능의 융합은 로보택시 애플리케이션과 같은 분야에서 무선 충전이 운영상의 필수 요소로 전환될 것임을 보여줍니다.
2. 정부의 ZEV 의무 및 인센티브 확대 (+8.2% 영향): 각국 정부는 인프라 한계를 극복하기 위해 무선 충전 배포를 장려하는 보조금 및 규제 프레임워크를 도입하고 있습니다. 일본의 테슬라 충전소 보조금 검토와 SAE J3400 표준의 권장 관행 지정은 무선 기술이 무역 정책 및 산업 경쟁력과 얽혀 있음을 보여줍니다. 유럽 도시들의 ‘케이블 없는’ 규제 탐색은 기술 발전을 보완하는 규제적 추진력을 제공합니다.
3. 프리미엄 모델에 대한 초기 OEM 통합 (+7.8% 영향): 자동차 제조업체들은 무선 충전을 프리미엄 부문에서 차별화 전략으로 활용하고 있습니다. BMW와 WiTricity의 협력으로 상용화된 무선 충전 하이브리드 모델은 럭셔리 시장 침투의 선례를 만들었습니다. 콘티넨탈의 11kW 무선 유도 충전 시스템 생산 발표와 BMW, 메르세데스-벤츠의 구현 계획은 업계의 표준화 움직임을 시사합니다.
4. 자율 주행 차고 충전을 위한 차량 전동화 수요 (+6.9% 영향): 상업용 차량 운영사들은 무선 충전을 편의 기능이 아닌 운영상의 필수 요소로 인식하고 있습니다. Antelope Valley Transit Authority의 WAVE 250kW 유도 충전기 배포는 고출력 무선 시스템이 전담 충전 인력 없이도 지속적인 차량 운영을 가능하게 함을 보여줍니다. Electreon의 ‘서비스형 충전(CaaS)’ 모델은 초기 인프라 투자를 없애고 배터리 용량 요구 사항을 50%까지 줄여 차량 운영사에게 매력적인 총 소유 비용을 제공합니다.
5. 도시의 반(反)케이블 규제 및 노변 유도 패드 (+4.1% 영향): 유럽 도시 및 일부 북미 지자체에서 충전 인프라의 시각적 오염을 제거하고 접근성을 유지하기 위해 노변 주차에 대한 반케이블 규제를 모색하고 있습니다.
6. 300kW 이상 SAE J2954-2 표준의 부상 (+3.7% 영향): 300kW 이상의 고출력 무선 충전 표준 개발은 기술 발전을 촉진하고 있습니다.

제약 요인:
1. 높은 시스템 및 설치 비용 (-15.3% 영향): 무선 충전 시스템은 유선 솔루션보다 2~3배 높은 비용을 요구하여 대량 시장 채택에 상당한 장벽이 됩니다. WiTricity의 11kW 무선 충전기는 설치 비용을 포함하여 3,500~4,000달러에 달하며, 이는 1,000달러 미만의 기존 레벨 2 충전기와 비교됩니다. 동적 충전 차선은 동등한 급속 충전소보다 훨씬 높은 인프라 배포 비용이 발생합니다.
2. 상호 운용성 및 표준 격차 (-8.7% 영향): SAE J2954 표준이 확립되었음에도 불구하고, 경쟁 기술 플랫폼들이 독점적 이점을 추구하여 시장 발전을 분열시키고 있습니다. 유도 공명 결합과 자기장 정렬 다중 코일 시스템 간의 차이는 미래 기술 융합에 대한 불확실성을 야기합니다. Mojo Mobility의 삼성에 대한 특허 침해 소송 승리와 같은 특허 분쟁은 인프라 투자를 저해하는 법적 불확실성을 초래합니다.
3. 밀집된 도시 지역의 전자기 안전 문제 (-6.2% 영향): 전자기장 노출 한도 및 안전 표준에 대한 지역별 차이는 글로벌 배포 전략을 복잡하게 만듭니다.
4. 메가와트급 도로 내 차선에 대한 그리드 고조파 제약 (-3.4% 영향): 고출력 동적 충전 시스템은 그리드 고조파 문제를 야기할 수 있으며, 이는 장기적으로 고속도로 회랑에 대한 제약이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 충전 유형별: 정적 충전의 지배와 동적 충전의 미래
* 정적 패드 충전은 2025년 시장 점유율의 81.32%를 차지하며 현재의 상업적 타당성과 소비자 수용 패턴을 반영합니다. WiTricity의 자동차 파트너십 및 Electreon의 버스 터미널 구현이 이를 입증합니다.
* 동적 도로 내 충전은 2031년까지 60.8%의 CAGR로 가속화될 것으로 예상되며, 미시간의 14번가 배포 및 스웨덴의 Smartroad Gotland 프로젝트가 상업적 타당성을 보여줍니다. Oak Ridge National Laboratory의 270kW 무선 전력 전송 기술은 정적 및 동적 애플리케이션을 연결하는 돌파구입니다.
* 차량 유형별: 상업용 차량이 프리미엄 채택 주도
* 승용차가 2025년 시장 점유율의 64.55%를 차지하지만, 버스 및 코치는 46.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 상업용 운영사들이 총 소유 비용 절감을 위한 운영상의 이점을 위해 기술 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 반영합니다.
* 경량 상업용 차량 및 중대형 트럭은 자율 주행 차고 운영을 가능하게 하는 새로운 애플리케이션입니다. 로스앤젤레스 항구의 500kW 무선 충전 시스템 구현은 상업용 애플리케이션이 운영 효율성 향상을 통해 프리미엄 가격을 정당화하는 방법을 보여줍니다.
* 전력 출력별: 메가와트급으로의 전환 가속화
* 11kW 이하 시스템은 2025년 시장 점유율의 57.10%를 차지하며 주거용 및 경량 상업용 애플리케이션을 지배합니다.
* 150kW 초과 설치는 상업용 애플리케이션의 빠른 충전 요구에 따라 67.6%의 CAGR로 급증하고 있습니다. ChargePoint의 메가와트급 충전 시스템 도입과 Oak Ridge National Laboratory의 270kW 시연은 고출력 무선 충전의 기술적 타당성을 입증합니다.
* 설치 장소별: 가정용 기반이 고속도로의 미래를 지원
* 가정용 차고는 2025년 시장 점유율의 70.55%를 차지하며, 무선 충전이 고급 주거 편의 시설로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.
* 고속도로 차선은 55.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로, 장거리 이동을 위한 공공 인프라 투자를 목표로 합니다. 스웨덴의 성공적인 파일럿 프로젝트와 미시간의 배포 계획은 동적 충전 인프라의 기술적 타당성을 입증합니다.
* 기술 플랫폼별: 유도 방식의 리더십과 다중 코일의 도전
* 유도 공명 결합은 2025년 시장 규모의 73.65%를 유지하며 확립된 특허 포트폴리오와 입증된 상업적 배포의 이점을 누립니다.
* 자기장 정렬 다중 코일 시스템은 더 높은 효율성과 전력 밀도 이점을 추구하는 차세대 기술 플랫폼으로 63.8%의 CAGR로 가속화될 것입니다. WiTricity의 Qualcomm Halo 특허 포트폴리오 인수는 기술 플랫폼 경쟁에서 지적 재산권의 전략적 중요성을 보여줍니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 무선 전기차 충전 시장의 37.85%를 차지하며, 기후 규제와 스웨덴의 e-고속도로, 독일의 eCharge BASt와 같은 초기 시범 사업에 힘입어 성장했습니다. 노르웨이는 2024년 8월 세계 최초의 유도 도시 도로를 추가하며 재생 에너지와 무선 충전을 결합하는 북유럽의 리더십을 보여주었습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 46.7%의 CAGR로 가속화될 것으로 예상되며, 2024년에만 422만 2천 개의 충전 지점을 추가한 중국이 성장을 주도합니다. 일본의 EV 무선 전력 전송 협의회 설립과 WiTricity의 도쿄 지사 설립은 유틸리티, 부품 공급업체 및 정책 입안자 간의 협력을 강조합니다.
* 북미: 미시간의 14번가 유도 차선과 캘리포니아의 UCLA 도로 프로젝트는 기술적 타당성을 입증하지만, 전자기 노출에 대한 주별 규제로 인해 허가 절차가 복잡합니다. SAE J3400 표준에 대한 Joint Office의 지원은 커플러 사양을 통합하고 무선 결제 데이터를 연방 자금 지원 기준에 통합하는 것을 목표로 합니다.

경쟁 환경

경쟁은 중간 수준이지만 심화되고 있습니다. WiTricity는 Qualcomm Halo의 1,500개 이상의 특허를 흡수하여 특허 중심의 라이선싱 모델을 배포하고 있으며, 최근 Yura Corporation에 라이선스를 부여하여 한국 공급망에 진출했습니다. Electreon은 이스라엘, 스웨덴, 미국에서 유도 도로를 운영하여 인프라-서비스 모델을 추진하고 있습니다. 테슬라는 Wiferion의 하드웨어를 로보택시 로드맵에 통합하고 차량, 소프트웨어 및 패드 IP를 소유하는 수직 통합 틈새시장을 차지하고 있습니다.

콘티넨탈, 보쉬, MAHLE와 같은 1차 공급업체는 기존 OEM 관계를 활용하여 유도 모듈을 기존 전력 전자 제품군과 함께 패키징합니다. 지멘스의 WiTricity 지분 투자와 ABB의 파트너십 발표는 주요 전기 회사들이 유선 및 무선 형식을 모두 포괄하는 포트폴리오를 준비하여 차량 전동화 가속화에 따른 시장 점유율을 확보하려는 시스템적 변화를 시사합니다.

Oak Ridge의 270kW 프로토타입은 현재 상업용 패드보다 최대 10배 높은 전력 밀도를 기록하는 등 기술적 돌파구가 경쟁 역학을 계속 재편하고 있습니다. Mojo Mobility의 1억 9,200만 달러 승리로 입증된 특허 분쟁은 방어 가능한 IP의 전략적 가치를 강조합니다. 결과적으로 많은 후발 주자들은 소송을 피하기 위해 교차 라이선싱을 채택하고 있습니다. 2024-2025년에 형성된 초기 진입자 동맹은 코일 형상, 통신 프로토콜 및 안전 인증에 대한 사실상의 표준을 설정하는 견고한 생태계 클러스터로 굳어질 가능성이 높습니다.

최근 산업 동향
* 2025년 5월: 인도 정부는 C-DAC와 VNIT가 공동 개발한 혁신적인 자국산 무선 충전기를 선보였습니다. 이 충전기는 전기차 배터리의 90%를 약 3시간 만에 충전할 수 있습니다.
* 2024년 6월: Oak Ridge National Laboratory는 경량 전기차를 위한 270kW 무선 전력 전송 세계 기록을 달성했으며, 96%의 효율성으로 포르쉐 타이칸을 10분 이내에 50%까지 충전할 수 있음을 시연했습니다.
* 2024년 11월: Electreon은 UCLA와 2천만 달러 규모의 무선 충전 도로 프로젝트에서 협력하여 캘리포니아 최초의 무선 충전 도로를 선보였습니다.
* 2024년 11월: 미시간주는 Electreon 및 Xos Inc.와 협력하여 디트로이트에서 배달 차량용 무선 충전 기술을 구현했습니다.

이 보고서는 글로벌 무선 전기차(EV) 충전 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 무선 EV 충전은 차량과 충전 스테이션 간의 물리적 연결 없이 전기차를 충전할 수 있게 하는 혁신적인 기술입니다. 본 보고서는 최신 무선 충전 수요 동향, 기술 개발, 정부 정책, 제조업체 동향 및 주요 무선 충전 공급업체의 시장 점유율을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 무선 EV 충전 시장은 2026년 1억 2,230만 달러에서 2031년 7억 8,926만 달러로 연평균 45.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 시장을 주도하는 충전 방식은 정적 패드 충전(Static Pad Charging)으로, 전체 시장의 81.32%를 차지하며 설치의 용이성과 검증된 신뢰성을 바탕으로 우위를 점하고 있습니다. 특히, 플릿(Fleet) 운영자들은 수동 플러그인 작업 제거, 24시간 운영 가능성, 총 운영 비용 절감 및 자율주행 차량 전략과의 연계성 때문에 무선 충전을 선호하는 경향이 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲글로벌 EV 판매의 급격한 증가 ▲정부의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 의무화 및 인센티브 확대 ▲프리미엄 모델에 대한 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 초기 통합 ▲자율주행 차량을 위한 플릿 전기화 및 차고 충전 수요 ▲도시 내 케이블 규제 및 도로변 유도 패드 설치 증가 ▲300kW 이상의 SAE J2954-2 표준의 부상 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 ▲높은 시스템 및 설치 비용 ▲상호운용성 및 표준화 격차 ▲밀집된 도시 지역에서의 전자파 안전 문제 ▲메가와트급 도로 내 충전 차선에 대한 전력망 고조파(Grid Harmonics) 제약 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 충전 유형별로는 정적 패드 충전과 동적 도로 내 충전(Dynamic In-Road Charging)으로, 차량 유형별로는 승용차, 경상용차, 중대형 트럭, 버스 및 코치로 나뉩니다. 전력 출력별로는 11kW 이하, 11-50kW, 51-150kW, 150kW 초과로 구분되며, 설치 장소별로는 가정용 차고, 직장 및 상업용 주차장, 공공 주차장 및 소매점, 플릿 및 차고 시설, 고속도로 차선 등으로 분류됩니다. 기술 플랫폼별로는 유도 공진 결합(Inductive Resonant Coupling), 자기장 정렬 다중 코일(Magnetic Field Alignment Multi-coil), 용량성 전력 전송(Capacitive Power Transfer) 기술을 다룹니다. 또한, 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, WiTricity Corporation, InductEV Inc., Electreon Wireless Ltd., Continental AG, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Corporation, Siemens AG, ABB Ltd. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 제시됩니다.

결론적으로, 무선 EV 충전 시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있으나, 기술 표준화와 비용 효율성 개선이 광범위한 채택을 위한 핵심 과제로 남아있습니다. 보고서는 이러한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 EV 판매의 급격한 가속화

  • 4.2.2 확대된 정부 ZEV 의무 & 인센티브

  • 4.2.3 프리미엄 모델에 대한 초기 OEM 통합

  • 4.2.4 자율 주행 차고 충전을 위한 차량 전동화 수요

  • 4.2.5 도시 내 케이블 반대 규제 & 길가 유도 패드

  • 4.2.6 300kW 이상 SAE J2954-2 표준의 부상

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시스템 & 설치 비용

  • 4.3.2 상호 운용성 & 표준 격차

  • 4.3.3 고밀도 도시 지역의 전자기 안전 문제

  • 4.3.4 메가와트 도로 차선에 대한 그리드 고조파 제약

• 4.4 규제 환경

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체 제품의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치, 2024-2030)

• 5.1 충전 유형별
  • 5.1.1 정적 패드 충전

  • 5.1.2 동적 도로 내 충전

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 중형 및 대형 트럭

  • 5.2.4 버스 및 코치

• 5.3 전력 출력별
  • 5.3.1 최대 11kW

  • 5.3.2 11–50kW

  • 5.3.3 51–150kW

  • 5.3.4 150kW 초과

• 5.4 설치 장소별
  • 5.4.1 가정용 차고

  • 5.4.2 직장 및 상업용 주차장

  • 5.4.3 공공 주차장 및 소매점

  • 5.4.4 차량 및 차고 시설

  • 5.4.5 고속도로 차선

• 5.5 기술 플랫폼별
  • 5.5.1 유도 공진 결합

  • 5.5.2 자기장 정렬 다중 코일

  • 5.5.3 용량성 전력 전송

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 기타 북미

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 기타 남미

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 기타 유럽

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 대한민국

  • 5.6.4.4 인도

  • 5.6.4.5 호주

  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.5 나이지리아

  • 5.6.5.6 이집트

  • 5.6.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 WiTricity Corporation

  • 6.4.2 InductEV Inc.

  • 6.4.3 Electreon Wireless Ltd.

  • 6.4.4 HEVO Inc.

  • 6.4.5 Plugless Power Inc. (Evatran Group)

  • 6.4.6 Continental AG

  • 6.4.7 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.8 Toyota Motor Corporation

  • 6.4.9 Toshiba Corporation

  • 6.4.10 Qualcomm Technologies (Halo)

  • 6.4.11 Siemens AG

  • 6.4.12 ABB Ltd.

  • 6.4.13 Wireless Advanced Vehicle Electrification, LLC. (WAVE Charging)

7. 시장 기회 & 미래 전망