상처 관리 의료기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

상처 관리 기기 시장 개요

상처 관리 기기 시장은 2025년 195억 4천만 달러에서 2026년 205억 5천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 264억 2천만 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.16%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고령화 인구 증가, 당뇨병 유병률 상승, 꾸준한 수술 건수 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 병원들은 재입원율을 줄이기 위해 음압 상처 치료(NPWT) 및 스마트 드레싱에 투자하고 있으며, 소매업체들은 가정 치료를 위한 일반의약품(OTC) 제품을 확대하고 있습니다. 해조류 유래 지혈 젤 및 생체 공학 조직 매트릭스와 같은 혁신적인 기술은 치유 시간을 단축하고 장기 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 미국과 유럽 연합의 규제 당국은 1등급 액상 밴드 및 기타 저위험 기기의 상업화를 가속화하고 있습니다. 시장 선두 기업들은 실시간 영상 및 의사 결정 지원 기능을 드레싱 및 펌프에 통합하기 위해 인공지능(AI) 전문 기업들과 협력하고 있습니다.

지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 Medtronic PLC, Smith & Nephew, ConvaTec Group PLC, Coloplast, Solventum 등이 있습니다.

주요 시장 동인

* 만성 및 당뇨병성 상처 발생률 증가: 당뇨병 환자의 15%가 당뇨병성 족부 궤양을 앓고 있으며, 이는 병원들이 첨단 드레싱과 지속적인 혈당 모니터링을 결합한 다학제 프로그램을 채택하도록 유도하고 있습니다. 시간 게이팅 중적외선 광음향 센서는 깊이별 혈당 측정을 가능하게 하여 합병증 발생 전에 치료를 조정할 수 있도록 돕습니다. 이러한 조기 개입 전략은 입원 기간을 단축하고 절단 위험을 낮추고 있습니다. 보험사들은 이러한 성과에 대해 드레싱, 센서, 원격 의료 후속 조치를 포함하는 번들 지불 방식으로 보상하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 습도, pH, 온도 데이터를 전송하는 전자 장치를 드레싱에 통합하여 만성 질환 관리 프로토콜에 맞춰 기기 설계를 조정하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 1.2%의 가장 큰 긍정적 영향을 미치며 장기적으로 북미와 유럽에서 특히 중요합니다.
* 전 세계 수술량 증가: 2025년 전 세계적으로 선택적 수술 및 외상 수술이 회복되면서 첨단 봉합 스트립, 조직 밀봉제, NPWT 캐니스터에 대한 수요가 증가했습니다. 외래 수술 센터는 당일 퇴원 모델에 적합한 소형 NPWT 펌프를 배치하고 있습니다. 초음파 유도 변연 절제술은 감염 위험을 줄이고, 실시간 영상은 미국 고용량 병원의 재입원 벌금을 줄이는 데 기여했습니다. 이 요인은 CAGR에 0.9%의 긍정적 영향을 미치며 중기적으로 선진 시장에서 중요합니다.
* 지속적인 제품 및 재료 혁신: 은 나노 입자가 로딩된 키토산 드레싱은 광범위한 항균 활성을 달성하는 동시에 TGF-β 및 EGF 발현을 자극하여 조직 재생을 촉진합니다. 스타트업들은 허혈성 상처의 혈관 신생을 유도하기 위해 줄기세포 엑소좀을 하이드로겔 매트릭스에 층화하고 있습니다. 지속 가능성 고려 사항은 이제 기판 선택을 안내하여 생분해성 폴리머 및 재활용 가능한 2차 포장재로 전환을 촉진하고 있습니다. 기기 제조업체들은 센서로 감지된 산소 수치가 설정 임계값 아래로 떨어질 때 성장 인자를 방출하는 스마트 패치를 테스트하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 0.8%의 긍정적 영향을 미치며 중기적으로 북미와 EU에서 선도적입니다.
* 재택 치료 및 일회용 NPWT 기기로의 전환: 200g 미만의 일회용 NPWT 키트는 환자가 주 전원 펌프 없이 보행할 수 있도록 하여 외래 환자 상환 코드와 치료를 일치시킵니다. 원격 대시보드는 압력 및 삼출물 수준을 간호사에게 전송하여 병원 방문 없이 설정을 조정할 수 있도록 합니다. 이 요인은 CAGR에 0.7%의 긍정적 영향을 미치며 단기적으로 북미와 유럽에서 먼저 나타나고 있습니다.
* AI 기반 상처 영상 및 의사 결정 지원: 이 요인은 CAGR에 0.5%의 긍정적 영향을 미치며 중기적으로 북미와 EU에서 핵심적입니다.
* 성과 기반 상환 개혁: 이 요인은 CAGR에 0.4%의 긍정적 영향을 미치며 장기적으로 북미와 EU에서 중요합니다.

주요 시장 제약 요인

* 신흥 시장의 제한적인 상환: 동남아시아 및 라틴 아메리카의 많은 공공 보험사들은 여전히 기본적인 거즈만 보장하여 NPWT 또는 생체 공학 피부 대체물과 같은 첨단 치료법의 채택을 지연시키고 있습니다. 시골 지역의 병원들은 공급망 격차로 인해 접근성이 더욱 제한되는 경우가 많습니다. 이 요인은 CAGR에 -0.6%의 부정적 영향을 미치며 장기적으로 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서 중요합니다.
* 첨단 치료법의 높은 총 비용: 정교한 펌프, 일회용품 및 서비스 계약은 12주 치유 주기 동안 표준 드레싱에 비해 지출을 3배까지 증가시킬 수 있습니다. 병원 관리자들은 기기 사용이 합병증 감소 또는 입원 기간 단축과 관련이 있다는 실제 증거를 점점 더 요구하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 -0.4%의 부정적 영향을 미치며 중기적으로 전 세계적으로 중요합니다.
* 일회용품의 환경 부담: 이 요인은 CAGR에 -0.3%의 부정적 영향을 미치며 장기적으로 북미와 EU의 규제 초점입니다.
* 숙련된 상처 관리 간호사 부족: 이 요인은 CAGR에 -0.2%의 부정적 영향을 미치며 중기적으로 고령화 노동력을 가진 선진 시장에서 중요합니다.

세그먼트 분석

* 제품별:
* 상처 관리(Wound Care): 2025년 매출의 61.88%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 임상의들이 복잡한 사례에 항균 폼, 하이드로파이버, 휴대용 NPWT 시스템을 선호하면서 감염 위험 감소 및 육아 조직 형성을 지원하는 제품으로 시장이 전환되고 있음을 보여줍니다. AI 칩을 드레싱에 통합하여 자동 습도 경보 및 내장 항균제 투여를 가능하게 하는 등 혁신이 활발합니다.
* 상처 봉합(Wound Closure): 2031년까지 5.62%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정형외과 및 심혈관 수술량 증가에 힘입어 스테이플, 접착제, 흡수성 바브 봉합사 등이 성장을 주도하고 있습니다.
* 상처 유형별:
* 만성 상처(Chronic Wounds): 2025년 매출의 57.92%를 차지했습니다. 당뇨병성 족부 궤양, 욕창, 정맥성 다리 궤양 등 장기적인 치료가 필요한 상처가 높은 비중을 차지합니다.
* 급성 상처(Acute Wounds): 2031년까지 5.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 수술 건수 증가에 따라 외상 및 수술 후 절개 상처가 증가하고 있습니다. 화상 센터에서는 효소 변연 절제술과 생체 합성 피부 대체물을 사용하여 이식 필요성을 줄이고 있습니다.
* 최종 사용자별:
* 병원 및 전문 상처 클리닉(Hospitals & Specialty Wound Clinics): 2025년 49.22%의 점유율로 가장 큰 구매자였습니다.
* 재택 의료(Home Healthcare): 2031년까지 5.81%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 보험사들이 입원 치료 외의 재택 치료를 장려하면서 휴대용 NPWT 및 일반인도 사용할 수 있는 스마트 붕대 등이 이러한 전환을 뒷받침하고 있습니다.
* 구매 방식별:
* 기관 조달(Institutional Procurement): 2025년 전 세계 매출의 58.84%를 차지했습니다. 병원, 클리닉, 정부 입찰을 통한 구매가 주를 이룹니다.
* 소매/OTC 채널(Retail / OTC Channel): 2031년까지 5.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정교한 폼, 하이드로겔, 실리콘 드레싱이 약국 진열대에 오르면서 소비자의 접근성이 확대되고 있습니다. 온라인 마켓플레이스는 원격 지역의 간병인에게 더 넓은 제품 카탈로그를 제공합니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 시장 매출의 39.86%를 차지하며 상처 관리 기기 시장을 선도하고 있습니다. 정교한 보험 모델이 고가의 드레싱, NPWT, 생체 공학 조직에 자금을 지원합니다. 미국에서는 가치 기반 계약에 따른 번들 지불 방식이 빠른 상처 봉합과 합병증 감소에 보상하여 병원들이 차세대 하이드로겔 및 센서 기반 폼을 시험하도록 장려합니다. 캐나다의 단일 지불자 시스템은 외래 환자 클리닉 부담을 18% 줄이는 재택 NPWT 시범 사업에 투자하고 있습니다.
* 유럽: 성숙하면서도 혁신에 개방적인 시장입니다. 국가 보건 시스템은 센서 기반 드레싱이 치유 주기를 단축한다는 증거가 있을 때 만성 상처 번들을 지원합니다. 독일 병원들은 새로운 욕창 보고 의무를 준수하기 위해 AI 기반 영상을 채택하여 기기 교체를 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.03%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 의료 인프라 확장과 선택적 수술 역량 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국의 중앙 집중식 대량 조달 계획에는 NPWT 펌프가 포함되어 가격 상한선을 맞추기 위한 캐니스터 및 폼 드레싱의 현지 생산을 유도하고 있습니다. 일본은 고령화 정책을 우선시하여 재택 치료 드레싱 및 센서 패치에 대한 상환을 지원하고 있습니다. 인도 주 보험 프로그램은 3차 의료 센터에서 당뇨병성 족부 궤양에 대한 첨단 드레싱을 보장하기 시작했습니다.

경쟁 환경

상처 관리 기기 시장은 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 상당 부분을 차지하는 중간 정도의 통합 상태에 있습니다. 다국적 기업들은 기본적인 거즈부터 AI 기반 드레싱에 이르는 광범위한 제품 카탈로그를 활용하며, 유리한 유통업체 조건을 협상할 수 있는 규모를 갖추고 있습니다. 스타트업들은 일회용 NPWT, 생체 활성 폼 또는 센서 패치에 중점을 두며, 종종 개념 증명 후 주요 기업에 기술을 라이선스합니다. 2025년에는 여러 AI 영상 기업이 기존 드레싱 제조업체와 협력하여 접촉층에 깊이 카메라를 내장하면서 경쟁 강도가 높아졌습니다. Berry Global과 Glatfelter의 합병과 같은 전략적 합병은 수직 통합을 강화하여 항균 폼용 첨단 스펀레이스 기판을 확보합니다. Smith+Nephew가 7,500만 달러 규모의 미국 국방부 NPWT 기기 계약을 체결한 것은 정부 입찰이 시장 점유율을 빠르게 바꿀 수 있음을 시사합니다. 규제 민첩성도 중요해지고 있으며, 스마트 붕대에 대한 혁신 기기 지정(Breakthrough Device Designation)을 확보한 기업은 경쟁사보다 먼저 보험사의 관심과 임상 시험 예산을 확보합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Smith+Nephew는 첨단 상처 치료 시스템 공급을 위해 7,500만 달러 규모의 국방부 계약을 체결했습니다.
* 2025년 4월: 캘리포니아 공과대학 연구원들은 Science Translational Medicine에 iCares 스마트 붕대 결과를 발표하여 실시간 바이오마커 모니터링의 유효성을 입증했습니다.
* 2025년 4월: AVITA Medical은 Regenity Biosciences와 공동 개발한 콜라겐 기반 진피 매트릭스인 Cohealyx를 미국에서 출시했습니다.
* 2025년 2월: Biomiq은 화상 및 만성 상처에 대한 확장된 항균 작용을 위해 차아염소산을 전달하는 나노 하이드로겔인 PureGel을 출시했습니다.

본 보고서는 전 세계 상처 관리 기기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 시장은 급성 및 만성 상처의 봉합, 보호, 모니터링을 지원하는 음압 상처 치료 시스템, 산소 및 전기 자극 장치, 봉합사, 조직 접착제, 고급 습윤 드레싱 등 다양한 내구성 및 일회용 의료 기기의 가치를 포함하며, 기관 및 소매 채널을 통해 공급되는 제품을 대상으로 합니다. 일반 의약품 소독제, 기본적인 응급처치 거즈, 의약품 생물학적 제제는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 전망:
상처 관리 기기 시장은 2026년 205.5억 달러에서 2031년 264.2억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 고급 상처 관리 드레싱 및 관련 시스템이 2025년 매출의 61.88%를 차지하며 지배적인 제품군으로 자리매김하고 있습니다.

시장 동인:
만성 및 당뇨병성 상처 발생률 증가, 전 세계 수술량 증가, 지속적인 제품 및 재료 혁신, 재택 치료 및 일회용 음압 상처 치료(NPWT) 장치로의 전환, AI 기반 상처 영상 및 의사 결정 지원 시스템 도입, 성과 기반 상환 제도 개혁 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 휴대용 NPWT 장치와 스마트 드레싱 덕분에 재택 의료 환경이 병원 구매보다 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 연평균 5.81%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. AI 기술은 객관적인 상처 측정, 변연 절제술 안내, 자동 드레싱 조정을 통해 치료 결과를 개선하고 후속 방문을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

시장 제약:
신흥 시장에서의 제한적인 상환 정책, 첨단 치료법의 높은 총 비용, 일회용 제품의 환경적 부담, 숙련된 상처 관리 간호사 부족 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 제품(상처 관리: 드레싱, 상처 관리 기기, 국소 제제 등; 상처 봉합: 봉합사, 수술용 스테이플러, 조직 접착제 등), 상처 유형(만성 상처: 당뇨병성 족부 궤양, 욕창, 정맥성 다리 궤양 등; 급성 상처: 수술/외상성 상처, 화상 등), 최종 사용자(병원 및 전문 상처 클리닉, 장기 요양 시설, 재택 의료 환경), 구매 방식(기관 조달, 소매/OTC 채널), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세히 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 수술 역량 확대, 의료 인프라 투자, 첨단 드레싱 접근성 향상에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Solventum, Smith & Nephew, ConvaTec Group, Molnlycke Health Care 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

연구 방법론:
본 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(주요 병원, 전문 상처 클리닉, 재택 의료 유통업체와의 인터뷰 및 설문조사)와 2차 연구(UN 인구 통계표, 국제 당뇨병 연맹 아틀라스, OECD 보건 통계, UN Comtrade 무역 흐름, 규제 기관 공지, 기업 연간 보고서 등)를 결합하여 진행되었습니다. 시장 규모 및 예측은 국가별 시술 건수, 당뇨병성 족부 궤양 및 욕창 유병률, 수술량 등을 기반으로 하는 하향식 모델과 NPWT 시스템 출하량 및 봉합사 판매량 등을 활용한 상향식 검증을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 2단계 동료 검토, 독립적인 수입 데이터와의 편차 확인, 이상 징후 플래그를 통해 검증되며, 매년 업데이트됩니다. 이러한 엄격한 방법론은 보고서의 신뢰성을 보장합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 당뇨병성 상처 발생률 증가

  • 4.2.2 전 세계 수술량 증가

  • 4.2.3 지속적인 제품 및 재료 혁신

  • 4.2.4 재택 간호 및 일회용 NPWT 장치로의 전환

  • 4.2.5 AI 기반 상처 영상 및 의사결정 지원

  • 4.2.6 성과 기반 상환 개혁

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 시장의 제한적인 상환

  • 4.3.2 첨단 치료법의 높은 총 비용

  • 4.3.3 일회용품의 환경 부담

  • 4.3.4 숙련된 상처 간호사 부족

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 상처 관리

  • 5.1.1.1 드레싱

  • 5.1.1.1.1 전통 거즈 및 테이프 드레싱

  • 5.1.1.1.2 고급 드레싱

  • 5.1.1.2 상처 관리 기기

  • 5.1.1.2.1 음압 상처 치료 (NPWT)

  • 5.1.1.2.2 산소 및 고압 시스템

  • 5.1.1.2.3 전기 자극 기기

  • 5.1.1.2.4 기타 상처 관리 기기

  • 5.1.1.3 국소 제제

  • 5.1.1.4 기타 상처 관리 제품

  • 5.1.2 상처 봉합

  • 5.1.2.1 봉합사

  • 5.1.2.2 수술용 스테이플러

  • 5.1.2.3 조직 접착제, 스트립, 실란트 및 접착제

• 5.2 상처 유형별
  • 5.2.1 만성 상처

  • 5.2.1.1 당뇨병성 족부 궤양

  • 5.2.1.2 욕창

  • 5.2.1.3 정맥성 다리 궤양

  • 5.2.1.4 기타 만성 상처

  • 5.2.2 급성 상처

  • 5.2.2.1 수술/외상성 상처

  • 5.2.2.2 화상

  • 5.2.2.3 기타 급성 상처

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 전문 상처 클리닉

  • 5.3.2 장기 요양 시설

  • 5.3.3 재택 의료 환경

• 5.4 구매 방식별
  • 5.4.1 기관 조달

  • 5.4.2 소매 / 일반 의약품 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 솔벤텀

  • 6.3.2 스미스 앤드 네퓨

  • 6.3.3 콘바텍 그룹

  • 6.3.4 묄른리케 헬스케어

  • 6.3.5 카디널 헬스

  • 6.3.6 콜로플라스트

  • 6.3.7 파울 하르트만 AG

  • 6.3.8 메드트로닉

  • 6.3.9 B. 브라운 SE

  • 6.3.10 인테그라 라이프사이언스

  • 6.3.11 에시티 메디컬

  • 6.3.12 존슨 앤드 존슨 (에티콘)

  • 6.3.13 박스터 인터내셔널

  • 6.3.14 오르가노제네시스

  • 6.3.15 키네틱 컨셉츠

  • 6.3.16 메델라 AG

  • 6.3.17 메드라인 인더스트리즈

  • 6.3.18 로만 앤드 라우셔

  • 6.3.19 텔레플렉스 메디컬

  • 6.3.20 데본 메디컬

7. 시장 기회 & 미래 전망