글루카르산 시장 규모·점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글루카르산 시장 개요 (2021-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글루카르산(Glucaric Acid) 시장은 2025년 0.78억 달러에서 2026년 0.84억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 1.22억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 7.78%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 화학 대체재에 대한 전 세계적인 요구, 생명공학 기술의 발전, 그리고 의약품 및 식품 가공 분야에서의 적용 확대에 힘입은 바가 큽니다. 석유화학 기반 제품에 대한 의존도를 줄이려는 움직임 또한 시장 확대를 견인하고 있습니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 통계

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 0.84억 달러
* 2031년 시장 규모: 1.22억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 7.78%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (Low)
* 주요 기업: Merck KGaA, Kalion Inc., Haihang Group, Cayman Chemical Company, NutriScience Innovations, LLC 등 (순서 무관)

2. 시장 분석 및 주요 동향

글루카르산 시장은 정제된 형태의 제품이 상업적 성숙도와 광범위한 적용으로 현재 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 건강 보조제 부문을 겨냥한 유도체들이 빠르게 채택될 것으로 예상되며, 이는 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 응용 분야에서는 세제가 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 클린 라벨 및 기능성 성분에 대한 수요 증가로 식품 등급 용도의 급증이 두드러집니다.

지역별로는 확고한 산업 인프라와 지원적인 규제를 갖춘 성숙 경제권(북미)이 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화와 환경 지속 가능성을 옹호하는 강력한 정책 이니셔티브, 그리고 중산층 인구 증가 및 가처분 소득 상승에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 전반적으로 시장은 혁신과 지역별 역동성에 따라 변혁적인 발전을 이룰 것으로 기대됩니다.

3. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 순수 D-글루카르산(Pure D-glucaric Acid)이 2025년 글루카르산 시장 매출의 30.12%를 차지하며 선두를 달렸으며, 칼슘-D-글루카레이트(Calcium-D-glucarate)는 2031년까지 연평균 9.01% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 세제(Detergents)가 2025년 글루카르산 시장 규모의 39.12%를 차지했으며, 식품 성분(Food Ingredients) 부문은 2031년까지 연평균 8.41% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미(North America)가 2025년 글루카르산 시장 점유율의 30.74%를 차지했으며, 아시아 태평양(Asia-Pacific)은 2031년까지 연평균 9.21%로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.

4. 시장 성장 동인

* 산업 전반에 걸친 무독성, 무알레르기 첨가제 선호도 증가: EPA의 Safer Choice Standard 개정안 및 유럽 연합의 Directive 2024/825와 같은 규제 변화는 생체 기반 대체재의 채택을 지원합니다. 산업 구매자들은 책임 위험을 최소화하고 기업의 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 무독성 첨가제를 우선시하며, 의약품 산업에서 칼슘 글루카레이트의 사용은 안전성 고려 사항이 가격 전략에 미치는 영향을 보여줍니다.
* 해독 및 신진대사 건강에 대한 소비자 관심 증대: 신진대사 건강 문제의 유병률 증가는 글루카르산 유도체, 특히 칼슘 글루카레이트에 대한 상당한 시장 수요를 창출하고 있습니다. 글루카르산 화합물은 GLP-1 반응 경로 조절에 상당한 잠재력을 보여주며, 노령 인구 증가 및 당뇨병 발병률 상승과 같은 인구 통계학적 변화는 글루카르산 기반 건강 솔루션에 대한 강력한 시장 기반을 형성합니다.
* 인산염 무첨가 세제에 대한 규제 강화: 인산염 규제는 세제 제형을 변화시키고 글루카르산 채택을 촉진하고 있습니다. 유럽 연합의 세제 규정(EC No 648/2004) 개정은 제품 여권, 디지털 라벨링, 엄격한 생분해성 표준을 포함하며, 이는 생체 기반 킬레이트제에 유리합니다. 글루카르산은 인 방출을 최소화하는 지속 가능한 대안으로 자리매김하고 있습니다.
* 지속 가능한 대안으로서 바이오 기반 화학 물질 수요 증가: 엄격한 탄소 배출량 감축 요구 사항 및 공급망 최적화 필요성에 따라 산업계는 바이오 기반 화학 물질로 전환하고 있으며, 글루카르산은 석유 기반 화학 물질의 실행 가능한 대안으로 자리매김하고 있습니다. Kalion Inc.의 발효 기반 생산 방식은 EPA의 Green Chemistry Award를 수상하며 우수한 제품 순도와 환경 지속 가능성을 입증했습니다.

5. 시장 성장 저해 요인

* 복잡하고 에너지 집약적인 정제 공정: 의약품 및 식품 등급 글루카르산에 대한 엄격한 정제 요구 사항은 시장 성장을 저해하며, 특히 소규모 생명공학 기업에 영향을 미칩니다. 전통적인 정제 방법은 여러 단계의 결정화와 엄격한 불순물 제어를 필요로 합니다. 고에너지 비용은 정제 공정을 제한하며, FDA 및 EMA와 같은 규제 기관의 포괄적인 문서화 및 검증 프로토콜은 소규모 생산자에게 상당한 운영 장벽을 제시합니다.
* 대량 시장에서의 가격 민감도: 글루카르산의 높은 생산 비용은 특히 신흥 경제국의 대량 응용 분야에서 상당한 시장 제약을 야기합니다. 발효 기반 제조 방법은 기존 화학 합성 공정에 비해 상당한 자본 투자 및 운영 비용을 필요로 하여 경제적 타당성을 저해합니다. 개발도상국의 포괄적인 규제 프레임워크 부재는 바이오 기반 대체재에 대한 충분한 인센티브를 제공하지 못하여 고가 지속 가능한 제품의 시장 침투를 제한합니다.

6. 제품 유형별 세분화 분석

2025년 순수 D-글루카르산은 시장 점유율 30.12%를 차지하며 의약품, 산업 및 연구 분야에서 순도가 가장 중요한 역할을 합니다. 이 부문의 확장은 확립된 생산 기술과 수처리 분야의 규제 준수(예: TSCA 승인)에 의해 뒷받침됩니다. 한편, 칼슘 D-글루카레이트는 의약품 용도와 신진대사 건강에 대한 임상 연구에 힘입어 2031년까지 연평균 9.01% 성장할 것으로 예상됩니다. 칼슘염 형태는 유리산 형태보다 우수한 생체 이용률과 안정성을 자랑하여 식이 보충제에 적합합니다. 칼륨 및 나트륨-D-글루카레이트 변형은 주로 세제 제형과 같은 산업 부문에서 용해도 및 pH 안정성이 중요한 역할을 하는 곳에 적용됩니다. D-글루카르산-1,4-락톤은 고분자 화학 및 합성 반응에서 특수 틈새 시장을 형성합니다. ‘기타’ 범주에는 다양한 신흥 유도체 및 특정 산업 응용 분야를 위한 맞춤형 제형이 포함됩니다. 이러한 시장 세분화는 기본적인 화학적 용도에서 프리미엄 의약품 및 특수 제품으로의 전환을 나타냅니다.

7. 응용 분야별 세분화 분석

2025년 세제는 시장 점유율 39.12%로 선두를 차지하고 있으며, 이는 제조업체들이 인산염 무첨가 제형 및 바이오 기반 킬레이트제로 전환하고 있기 때문입니다. 유럽 연합의 새로운 세제 규제에 따라 제조업체들은 글루카르산 기반 제형에 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 글루카르산은 금속 이온과 능숙하게 결합하여 최고의 세척 성능을 보장할 뿐만 아니라 엄격한 환경 기준에도 부합합니다.

2031년까지 연평균 8.41% 성장할 것으로 예상되는 식품 성분 부문에서는 식품 제조업체들이 가공 식품에 천연 방부제 및 기능성 첨가제를 선호하는 경향을 보입니다. FDA의 신속한 GRAS(Generally Recognized As Safe) 통지 시스템 덕분에 더 많은 기업이 글루카르산 기반 식품 성분 분야에 진출하고 있습니다. 특히 칼슘 글루카레이트는 신진대사 기능 이점으로 주목받고 있습니다. 의약품 부문은 현재 글루카르산의 거래량이 적지만, 신진대사 건강 및 해독 증진에 있어 이 화합물의 치료적 이점이 인정되어 프리미엄 가격을 누리고 있습니다.

8. 지역별 분석

2025년 북미는 강력한 생명공학 인프라, 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 화학에 대한 광범위한 수용에 힘입어 30.74%의 지배적인 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역의 주요 기업들은 발효 기반 생산 기술을 개척하고 수처리 분야에서 규제 승인을 획득하고 있습니다.

아시아 태평양은 2031년까지 연평균 9.21%로 가장 높은 성장 궤도를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 연구 개발 시설에 대한 상당한 투자, 바이오 기반 화학 물질의 채택 증가, 의약품 부문의 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 지속 가능한 화학 생산을 옹호하는 정부 지원 이니셔티브, 제조업체의 환경 인식 제고, 식품 보존에서 개인 관리까지 응용 분야의 확대가 이 지역의 성장을 더욱 뒷받침합니다.

유럽 시장은 엄격한 REACH 규제와 순환 경제 이니셔티브 하에서 바이오 기반 화학 물질의 급증을 목격하고 있으며, 이는 지속 가능성에 대한 소비자 성향 증가에 의해 촉진됩니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카는 급성장하는 농업 부문, 바이오 정유 공장에 대한 투자 증가, 화학 생산을 위한 석유 의존도 감소 노력에 힘입어 채택 초기 단계에 있습니다.

9. 경쟁 환경

글루카르산 시장은 Merck KGaA, Kalion Inc., Haihang Group, Cayman Chemical Company, NutriScience Innovations, LLC와 같은 다수의 주요 기업들이 시장을 지배하며 파편화되어 있습니다. 이들 기업은 독점적인 발효 기술을 사용하여 더 나은 제품 순도와 생산 효율성을 달성합니다. 기업들은 원료 조달, 발효 및 정제 공정 전반에 걸쳐 운영을 통합하여 신규 시장 진입자에게 장벽을 만듭니다.

기업들은 CRISPR-Cas 시스템 및 대사 공학과 같은 고급 합성 생물학 도구를 사용하여 생산 공정을 개선합니다. 업계에서는 기업들이 인프라에 대한 막대한 투자 없이 전문 역량에 접근하기 위해 전략적 파트너십 및 기술 라이선스 계약 체결이 증가하고 있습니다. AI 최적화 폐수 처리 및 고급 고분자 첨가제와 같은 새로운 시장 기회가 나타나고 있으며, 여기서 글루카르산의 특성은 프리미엄 가격을 가능하게 합니다. 현재의 특허 환경은 시장 경쟁을 크게 형성하고 있습니다.

10. 최근 산업 발전

* 2023년 11월: Solugen은 Archer-Daniels-Midland Company와의 파트너십을 통해 바이오 기반 화학 물질 생산을 확대했습니다. 미네소타주 마셜에 있는 새로운 공장은 솔루젠이 원료로 사용하는 덱스트로스를 생산하며, 이 공정은 과산화수소와 유기산인 글루카르산 및 글루콘산을 공동 생산합니다.
* 2021년 11월: Kalion은 유럽 Evonik 시설에서 첫 번째 완전 규모 글루카르산 생산을 완료했습니다. 이 맞춤형 제조 캠페인의 완료로 회사는 기존 고객 약속을 이행하고 시장 수요를 충족할 수 있게 되었습니다.

이 보고서는 D-글루카르산 및 그 주요 염(칼슘, 칼륨, 나트륨)을 포함하는 전 세계 글루카르산 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 글루카르산은 세제, 식품, 영양 보충제, 부식 방지, 제빙 등 광범위한 산업 분야에서 활용되며, 화학적 산화 또는 바이오 발효를 통해 생산됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 2026년 기준 8억 4천만 달러였던 시장은 2031년까지 12억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.78%에 달할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 다양한 산업에서 무독성 및 알레르기 유발 물질이 없는 첨가제에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있습니다. 둘째, 해독 및 신진대사 건강에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 셋째, 인산염 무첨가 세제에 대한 규제 압력이 강화되고 있으며, 지속 가능한 대안으로서 바이오 기반 화학 물질의 수요가 증가하고 있습니다. 넷째, 산업계가 더 안전하고 비부식성인 산성 대체재로 전환하고 있으며, 글루카르산이 세제 및 청소 제품에 폭넓게 적용되고 있는 점도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 복잡하고 에너지 집약적인 정제 과정, 대량 시장에서의 가격 민감성, 유기 용매에 대한 낮은 용해도, 그리고 핵심 합성 기술에 대한 특허 제약 등이 있습니다.

제품 유형별로는 순수 D-글루카르산, 칼슘-D-글루카레이트, 칼륨/나트륨-D-글루카레이트, D-글루카르산-1,4-락톤 등이 있으며, 특히 칼슘-D-글루카레이트는 신진대사 건강과의 연관성에 대한 임상 연구 결과로 인해 영양 보충제 분야에서 채택이 급증하며 9.01%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 응용 분야는 식품 성분, 세제, 의약품 등으로 분류됩니다.

지역별 분석에서는 북미가 2025년 시장 점유율의 30.74%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이는 미국 환경보호청(EPA)의 규제와 잘 구축된 생명공학 기반 덕분입니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역 또한 중요한 시장으로 평가됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 바이오 발효 엔지니어 및 주요 구매 담당자와의 1차 인터뷰, 그리고 EPA Safer Choice 등록부, 유럽 화학물질청(ECHA) 데이터, UN Comtrade 등 공공 및 구독 데이터베이스를 활용한 2차 조사를 포함합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 추정되며, 인산염 무첨가 세제 보급률, 칼슘-D-글루카레이트 보충제 투여량, 발효 수율 등 5가지 변수를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 가치를 예측합니다. 데이터는 매년 업데이트되며 엄격한 검증 과정을 거칩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Merck KGaA, Kalion Inc., Haihang Group 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 함께 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 제공합니다.

결론적으로, 이 보고서는 글루카르산 시장의 현재 상황, 성장 동력 및 제약 요인, 주요 세분화별 전망, 그리고 미래 기회에 대한 포괄적인 이해를 돕는 귀중한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 산업 전반에 걸쳐 무독성, 알레르기 유발 물질 없는 첨가제에 대한 소비자 선호도

  • 4.2.2 해독 및 신진대사 건강에 대한 소비자 관심 증가

  • 4.2.3 인산염 없는 세제에 대한 규제 강화

  • 4.2.4 지속 가능한 대안으로서 바이오 기반 화학 물질 수요 증가

  • 4.2.5 더 안전하고 비부식성인 산성 대체재로의 산업 전환

  • 4.2.6 세제 및 세정 제품에 글루카르산의 광범위한 적용

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 복잡하고 에너지 집약적인 정제 공정

  • 4.3.2 대량 시장의 가격 민감도

  • 4.3.3 유기 용매에 대한 낮은 용해도

  • 4.3.4 주요 합성 기술의 특허 제약

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 순수 D-글루카르산

  • 5.1.2 칼슘-D-글루카레이트

  • 5.1.3 칼륨/나트륨-D-글루카레이트

  • 5.1.4 D-글루카르산-1,4-락톤

  • 5.1.5 기타

• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 식품 성분

  • 5.2.2 세제

  • 5.2.3 의약품

  • 5.2.4 기타

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 네덜란드

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Merck KGaA

  • 6.4.2 Kalion Inc.

  • 6.4.3 Haihang Group

  • 6.4.4 Cayman Chemical Company

  • 6.4.5 NutriScience Innovations, LLC

  • 6.4.6 Rivertop Renewables

  • 6.4.7 Johnson Matthey plc

  • 6.4.8 Anmol Chemicals Pvt.Ltd

  • 6.4.9 Alfa Chemistry

  • 6.4.10 AK Scientific Inc.

  • 6.4.11 Jungbunzlauer Suisse AG

  • 6.4.12 Shanpar Industries Private Limited

  • 6.4.13 Jiaan Biotech

  • 6.4.14 Tokyo Chemicals Industry Pvt Ltd

  • 6.4.15 Geocon Products

  • 6.4.16 Spectrum Chemical Mfg. Corp.

  • 6.4.17 Hindustan Bec Tech India Pvt. Ltd.

  • 6.4.18 Santa Cruz Biotechnology, Inc.

  • 6.4.19 Surfachem Group Ltd

  • 6.4.20 Kanto Chemical Co., Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망