글리콜 에테르 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

글리콜 에테르 시장 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 예측

Mordor Intelligence의 ‘글리콜 에테르 시장’ 보고서는 2025년부터 2030년까지의 시장 규모, 점유율, 공급업체 및 성장 동향을 상세히 분석합니다. 본 보고서는 글리콜 에테르 시장을 유형(E-시리즈, P-시리즈), 적용 분야(용제, 결빙 방지제, 유압 및 브레이크액, 화학 중간체), 최종 사용자 산업(페인트 및 코팅, 인쇄, 제약, 화장품 및 퍼스널 케어, 접착제 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 심층적인 통찰을 제공합니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 수치

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 0.94백만 톤
* 2030년 예상 시장 규모: 1.17백만 톤
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 4.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (분산된 시장)
* 주요 기업: BASF SE, Eastman Chemicals Company, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Shell, Dow 등

# 시장 개요 및 주요 동향

글리콜 에테르 시장은 2025년 0.94백만 톤에서 2030년 1.17백만 톤으로 성장하여 예측 기간 동안 4.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

COVID-19 영향: 2020년에는 전 세계적인 봉쇄 조치, 제조 활동 및 공급망 중단, 생산 중단 등으로 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년부터 상황이 회복되기 시작하며 시장은 다시 성장 궤도를 되찾았습니다.

시장 성장 동인: 화장품 및 퍼스널 케어 제품 사용 증가와 페인트 및 코팅 산업의 수요 가속화가 시장 성장의 주요 동력입니다.

시장 성장 저해 요인: 글리콜 에테르 사용에 대한 REACH 및 EPA 규제, 그리고 세정제 용제로 사용될 새로운 제품의 등장이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 기회: 저배출 산소 함유 디젤 연료용 P-시리즈 글리콜에 대한 인식 증가와 그에 따른 수요 증가는 예측 기간 동안 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역별 동향: 북미는 전 세계 글리콜 에테르 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 페인트 및 코팅 부문의 시장 지배

글리콜 에테르는 코팅 경화 시 적절한 필름 형성을 돕고 수지에서 활성 용제 역할을 합니다. 이는 코팅의 증발 속도를 최적화하고, 페인트의 흐름 특성을 개선하며, 도장 시 붓 자국을 없애는 데 기여합니다. 페인트 및 코팅 산업은 글리콜 에테르의 가장 큰 소비처이며, 건설, 자동차, 포장 등 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다.

페인트 및 코팅 시장의 많은 기업들은 시장 내 입지를 강화하기 위해 다양한 사업 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Sherwin-Williams Company는 건축용 내구성 코팅제 제조업체인 AquaSurTech를 인수하여 건축 제품 시장에서의 입지를 강화했습니다. 또한, 2022년 6월에는 독일 기반의 트랙터 코팅 전문 기업인 Gross & PerthunGmbH를 인수하며 고성능 코팅 산업에서의 경쟁력을 높였습니다.

전 세계적으로 주거 및 상업용 건설이 크게 증가하고 있으며, 이는 건축용 페인트 및 코팅 생산에 필요한 글리콜 에테르 수요를 견인하고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도는 2025년까지 연간 1,150만 가구를 건설하고 약 1조 달러 규모의 세계 3위 건설 시장이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년까지 미국과 중국이 전 세계 건설 부문 성장의 60%를 차지할 것으로 전망되어, 이는 페인트 및 코팅 수요를 증가시키고 결과적으로 글리콜 에테르 수요를 촉진할 것입니다.

더불어, 전 세계 자동차 생산량 증가는 페인트 및 코팅 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 국제자동차산업연합회(OICA)에 따르면, 2022년 전 세계 자동차 생산량은 85,016,728대로 2021년 대비 6% 증가했습니다. 이러한 추세는 페인트 및 코팅 시장의 수요와 생산을 증가시키고, 글리콜 에테르와 같은 원자재 수요를 더욱 견인할 것입니다.

2. 아시아 태평양 지역의 빠른 성장

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본과 같은 주요 국가들의 존재로 인해 전 세계 글리콜 에테르 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 자동차, 건설, 전자, 포장 등 최종 사용자 산업에서 페인트, 코팅, 접착제와 같은 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

중국의 자동차 산업은 생산량 측면에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 국제자동차산업연합회(OICA)에 따르면, 2022년 중국의 총 자동차 생산량은 27,020,615대로 2021년 대비 3% 증가했습니다. 또한, 소비자들이 배터리 구동 차량으로 전환하는 추세가 강해지고 있습니다. 중국 정부는 2025년까지 전기차 생산 침투율을 20%로 예상하고 있으며, 이는 2022년 기록적인 전기차 판매량으로 나타났습니다. 중국 승용차 협회(China Passenger Car Association)에 따르면, 2022년 중국은 567만 대의 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량을 판매하여 2021년 판매량의 거의 두 배에 달했습니다.

서구 문화의 영향과 젊은 층의 화장품 수요 증가로 인해 이 지역에서 화장품 및 퍼스널 케어 제품 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이에 따라 시장 참여자들은 투자와 생산을 늘리고 있으며, 이는 글리콜 에테르를 포함한 원자재 수요를 촉진하고 있습니다.

인도, 한국, 아세안(ASEAN) 국가들의 제약 산업은 시장 기회를 활용하기 위한 해외 투자 유치가 활발하며, 이는 예측 기간 동안 이 지역의 글리콜 에테르 수요를 증가시킬 수 있습니다. 중국의 제약 산업은 세계에서 가장 큰 규모 중 하나이며, 제네릭 의약품, 치료제, 활성 의약품 성분(API), 전통 중국 의약품 생산에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 긍정적인 시장 동향은 예측 기간 동안 이 지역의 글리콜 에테르 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

글리콜 에테르 시장은 분산된(fragmented) 시장으로, 개별적으로 시장 역학에 큰 영향을 미치지 않는 수많은 플레이어들이 존재합니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Eastman Chemicals Company, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Shell, Dow 등이 있습니다.

# 결론

결론적으로, 글리콜 에테르 시장은 페인트 및 코팅, 화장품, 자동차, 건설 등 다양한 최종 사용자 산업의 견고한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 급격한 산업화와 소비 시장 확대는 시장 성장의 핵심 동력이 될 것입니다. 규제 및 신규 용제 개발과 같은 도전 과제에도 불구하고, P-시리즈 글리콜과 같은 특정 제품의 수요 증가는 시장 참여자들에게 중요한 기회를 제공할 것입니다.

이 보고서는 알킬 에테르 기반의 화학 화합물인 글리콜 에테르 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 글리콜 에테르는 주로 다양한 최종 사용 분야에서 용매로 활용되며, 특히 개인 위생 및 미용 제품 분야에서 주요 응용처를 찾습니다. 보고서는 유형, 적용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 15개 주요 국가의 시장 규모와 예측을 수익(톤) 기준으로 다룹니다.

1. 시장 개요 및 규모
글리콜 에테르 시장은 2024년 0.90백만 톤으로 추정되었으며, 2025년에는 0.94백만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장하여 2030년에는 1.17백만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 BASF SE, Dow, Eastman Chemicals Company, Shell, LyondellBasell Industries Holdings B.V. 등이 있습니다.

2. 시장 동향 및 역학
성장 동인:
* 화장품 및 개인 위생 제품에서의 사용 증가.
* 페인트 및 코팅 산업에서의 사용 가속화.
* 기타 요인.
시장 제약:
* 글리콜 에테르 사용에 대한 REACH 및 EPA 규제.
* 세척제 용매로 사용될 신제품의 등장.
* 기타 요인.
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 역학을 심층적으로 다룹니다.

3. 시장 세분화
글리콜 에테르 시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형: E-시리즈(메틸, 에틸, 부틸 글리콜 에테르)와 P-시리즈(프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(PM), 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(DPM), 트리프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(TPM) 및 기타 프로필렌 글리콜 에테르)로 나뉩니다.
* 적용 분야: 용매, 부동액, 유압 및 브레이크액, 화학 중간체 등으로 분류됩니다.
* 최종 사용자 산업: 페인트 및 코팅, 인쇄, 제약, 화장품 및 개인 위생, 접착제 및 기타 산업을 포함합니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함하여 광범위하게 분석됩니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 주요 시장 활동을 분석합니다. 또한 시장 점유율/순위 분석과 선도 기업들이 채택한 전략을 다룹니다. BASF SE, Dow, Eastman Chemical Company, Shell, LyondellBasell Industries Holdings B.V.를 포함한 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 저배출 산소화 디젤 연료용 P-시리즈 글리콜에 대한 수요 증가와 같은 시장 기회와 미래 동향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 화장품 및 퍼스널 케어 제품에서의 사용 증가
  • 4.1.2 페인트 및 코팅 산업에서의 사용 가속화
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 글리콜 에테르 사용에 대한 REACH 및 EPA 규제
  • 4.2.2 세정제 용매로 사용되는 신제품의 등장
  • 4.2.3 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 소비자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 E-시리즈
  • 5.1.1.1 메틸 글리콜 에테르
  • 5.1.1.2 에틸 글리콜 에테르
  • 5.1.1.3 부틸 글리콜 에테르
  • 5.1.2 P-시리즈
  • 5.1.2.1 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 (PM)
  • 5.1.2.2 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 (DPM)
  • 5.1.2.3 트리프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 (TPM)
  • 5.1.2.4 기타 프로필렌 글리콜 에테르
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 용제
  • 5.2.2 결빙 방지제
  • 5.2.3 유압 및 브레이크액
  • 5.2.4 화학 중간체
• 5.3 최종 사용자 산업
  • 5.3.1 페인트 및 코팅
  • 5.3.2 인쇄
  • 5.3.3 제약
  • 5.3.4 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.3.5 접착제
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율/순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 Eastman Chemical Company
  • 6.4.4 FBC Chemical
  • 6.4.5 India Glycols Ltd
  • 6.4.6 Ineos Group Limited
  • 6.4.7 Kemipex
  • 6.4.8 KH Neochem Co. Ltd
  • 6.4.9 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.10 Nippon Nyukazai Co. Ltd
  • 6.4.11 Oxiteno
  • 6.4.12 Recochem, Inc. (H.I.G. Capital)
  • 6.4.13 Shell
  • 6.4.14 Sasol Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 저배출 산소화 디젤 연료용 P-시리즈 글리콜에 대한 수요 증가를 이끄는 인식 증대
• 7.2 기타 기회