글리콜 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

글리콜 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 통계

글리콜 시장은 2025년 4,873만 톤 규모에서 2030년 6,429만 톤에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 본 보고서는 시장을 유형(에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 기타 유형), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 포장, 식음료, 화장품, 제약, 섬유, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

글리콜 산업은 최종 사용자 산업의 변화와 소비자 선호도 변화에 따라 중요한 전환기를 맞고 있습니다. 특히 전기차(EV) 부문은 2021년 전 세계 EV 판매량이 6억 7,500만 대에 달하며 핵심 성장 동력으로 부상했습니다. EV 배터리 열 관리 시스템 및 냉각 솔루션에 글리콜 기반 제품의 채택이 증가하면서 시장 확대를 위한 새로운 길이 열리고 있습니다. 또한, 주요 경제권에서 엄격한 환경 규제가 시행되면서 제조업체들은 첨단 생산 기술과 지속 가능한 관행에 투자하여 운영 효율성을 개선하고 환경 영향을 줄이고 있습니다.

포장 산업은 전자상거래의 급속한 확장과 소비자 선호도 변화에 힘입어 글리콜 제품의 주요 소비처로 남아 있습니다. 2022년 식품 부문만 해도 2,761억 달러에 이를 것으로 추정되며, 이는 혁신적인 포장 솔루션의 필요성을 강조합니다. 에틸렌 글리콜을 원료로 하는 PET 포장은 재활용성과 다용도성으로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 제조업체들은 글리콜 기반 재료가 제공하는 성능 특성을 유지하면서 친환경 포장 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.

섬유 제조 부문은 자동화 및 기술 통합 증가로 상당한 현대화를 겪었습니다. 브라질 식품 산업 협회(ABIA) 조사에 따르면, 2021년 식품 산업 매출은 3.2% 성장하여 섬유를 포함한 다양한 부문에서 견고한 수요를 나타냈습니다. 이 산업은 생산 효율성 향상과 섬유 가공에서 글리콜 기반 제품의 혁신적인 응용 분야 개발에 중점을 둔 연구 개발 활동에 상당한 투자를 목격했습니다.

시장은 환경 인식 증가와 규제 압력에 힘입어 지속 가능한 바이오 기반 대안으로의 전환을 목격하고 있습니다. 로레알에 따르면, 약 2,400억 달러 규모의 글로벌 화장품 시장은 지속 가능한 성분에 대한 수요 증가와 함께 이러한 추세의 중요한 동력이 되어왔습니다. 업계 관계자들은 바이오 기반 글리콜의 연구 개발에 투자하고, 대체 원료를 탐색하며, 생산 공정에 순환 경제 원칙을 구현하고 있습니다. 이러한 전환은 제조업체, 연구 기관 및 최종 사용자 간의 협력을 통해 제품 성능 표준을 유지하면서 상업적으로 실행 가능한 지속 가능한 솔루션을 개발함으로써 지원됩니다.

# 글로벌 글리콜 시장 동향 및 통찰력

폴리에스터 필름 및 PU 접착제 수요 증가:
폴리에스터 필름 및 폴리우레탄(PU) 접착제에 대한 수요 증가는 글리콜 제품 소비를 크게 견인하고 있습니다. 에틸렌 글리콜은 테레프탈산과의 반응을 통해 생산되는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 제조의 핵심 원료입니다. 이 폴리에스터 필름은 식음료 포장, 특히 청량음료, 물, 주류, 식용유, 주스 등에 광범위하게 적용됩니다. 포장 외에도 인쇄 전자, 광학 디스플레이, 유연 전자, 의료 필름, 태그 및 라벨, 전기 부품, 인쇄 응용 분야 등에서 활용도가 높아지고 있습니다. 미쓰비시 화학(Mitsubishi Chemical Corporation)의 폴리에스터 필름 생산 능력 확장 계획(2021년 10월, 독일 비스바덴)과 다누카 그룹(Dhanuka Group)의 인도 서벵골주에 1,250억 루피 규모의 BOPET(Biaxially Oriented PET) 포장 필름 공장 설립 계획(총 생산 능력 45,000톤)은 이러한 수요 증가를 뒷받침합니다. PU 접착제는 자동차 및 운송 산업에서 성능 향상과 경량 설계 개발을 위해 광범위하게 사용되며 특히 강한 수요를 보입니다. 2021년 보스틱(Bostik)은 개발도상국의 신규 건설 수요를 충족하기 위해 건설 시장용 PU 실란트 신제품 라인을 출시했습니다.

중국 섬유 산업의 에틸렌 글리콜 소비 증가:
중국 섬유 산업은 견고한 성장을 지속하며 폴리에스터 섬유 및 직물 제조에 필요한 에틸렌 글리콜 수요를 크게 견인하고 있습니다. 2022년 중국은 전년 대비 2.53% 성장한 3,233억 4,400만 달러 상당의 섬유, 의류 및 의류 액세서리를 수출했습니다. 의류의 주요 원료인 원사 및 직물 수출액은 상당한 성장을 보여 섬유 제조 공정에서 에틸렌 글리콜 소비가 증가하고 있음을 강조합니다. 중국 정부가 80억 달러를 투자하여 신장(Xinjiang)을 주요 섬유 및 의류 제조 허브로 개발하려는 전략적 초점은 이 지역의 에틸렌 글리콜 시장 수요의 강력한 성장 궤적을 더욱 나타냅니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 첫 4개월 동안 중국의 섬유 생산량은 전년 동기 118억 미터에서 124억 미터에 달했습니다. 또한, 2021년 첫 11개월 동안 중국 의류 산업 매출은 전년 대비 약 7.7% 성장한 1조 3천억 위안을 기록했습니다. 2030년까지 신장을 중국 최대 섬유 생산 기지로 구축하려는 정부 계획은 이 지역이 섬유 및 의류 제품의 주요 제조 허브로 발전함에 따라 에틸렌 글리콜 소비를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

# 세그먼트 분석: 유형별

* 에틸렌 글리콜(Ethylene Glycol) 부문: 2024년 전체 시장 점유율의 약 86%를 차지하며 글로벌 글리콜 시장을 지배하고 있습니다. 이는 폴리에스터 섬유 및 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 제품 생산에 광범위하게 적용되기 때문입니다. 특히 섬유 산업에서 모노에틸렌 글리콜(MEG)은 핵심 원료로, 폴리에스터 1kg 생산에 약 0.345kg의 MEG가 필요합니다. 중국 섬유 산업의 성장과 포장, 자동차, 건설 부문에서 폴리에스터 필름 및 PU 접착제 수요 증가가 이 부문의 시장 리더십을 견인합니다.
* 프로필렌 글리콜(Propylene Glycol) 부문: 2024년부터 2029년까지 약 8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이는 에틸렌 글리콜에 비해 낮은 독성 프로파일로 인해 화장품, 제약, 식음료 산업에서 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 소비자 제품에서 더 안전한 대안을 선호하는 엄격한 규제와 개인 위생용품, 제약 제형, 식품 방부제 등에서의 다용도성이 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 지속 가능한 바이오 기반 대안에 대한 관심 증가는 프로필렌 글리콜 생산 방법의 혁신을 이끌어 다양한 최종 사용 산업으로의 시장 침투를 가속화하고 있습니다.
* 기타 유형 부문: 부틸렌 글리콜, 펜틸렌 글리콜 등 다양한 특수 글리콜 제품을 포함하며, 담배 산업의 보습제, 개인 위생용품의 컨디셔닝제, 건축 자재 제조의 중간체 등 특정 틈새 응용 분야에 사용됩니다. 특히 화장품 및 개인 위생 산업에서 수분 결합 능력 및 항균 특성과 같은 고유한 특성으로 인해 중요하게 평가됩니다.

# 세그먼트 분석: 최종 사용자 산업별

* 섬유 부문: 2024년 전체 글리콜 시장 점유율의 약 65%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 스포츠웨어, 카펫, 실내 장식품 제조에 필수적인 폴리에스터 섬유 생산에 글리콜이 광범위하게 사용되기 때문입니다. 중국과 인도와 같은 주요 섬유 제조 허브에서 섬유 응용 분야의 글리콜 소비가 빠르게 증가하면서 이 부문의 지배력이 더욱 강화됩니다. 또한, 폴리에스터 기반 섬유 수요 증가, 섬유 수출 증가, 신흥 경제국의 급속한 산업화에 힘입어 2024년부터 2029년까지 약 6% 성장할 것으로 예상되는 가장 빠른 성장률을 보입니다.
* 화장품 부문: 글리콜 시장에서 두 번째로 큰 응용 분야이며, 소비자 인식 증가와 개인 위생용품 수요에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 스킨케어 제품, 보습제 및 기타 화장품 제형에 글리콜 기반 성분 채택이 증가하면서 이 부문의 성장이 뒷받침됩니다. 특히 프리미엄 및 유기농 화장품에서 프로필렌 글리콜의 보습제 및 용매 역할이 계속 확대되고 있습니다.
* 기타 최종 사용자 부문: 자동차 및 운송, 식음료, 제약, 포장 부문은 글리콜 시장의 상당 부분을 차지합니다. 자동차 부문은 주로 부동액 및 냉각수로 글리콜을 사용하며, 이는 차량 성능 유지에 필수적입니다. 식음료 부문에서는 보습제, 용매 및 방부제로 활용되며, 제약 부문에서는 의약품 제형의 용매 및 부형제로 중요한 역할을 합니다. 포장 부문에서는 특정 플라스틱 및 필름 생산에 사용되어 제품의 안정성과 보존성을 높이는 데 기여합니다. 이들 부문은 각 산업의 특성에 맞춰 글리콜의 다양한 기능을 활용하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

글리콜 시장 보고서 요약

본 글리콜 시장 보고서는 알코올 계열 화합물인 글리콜에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 글리콜은 두 개의 수산기(OH) 그룹을 특징으로 하며, 가장 일반적인 형태인 에틸렌 글리콜은 무색, 무취, 가연성 액체로 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 주요 응용 분야로는 자동차, 포장, 의약품, 식음료 가공, 섬유 등이 있으나, 고농도에서는 인체에 유독할 수 있습니다.

시장 동향 및 분석:
보고서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 상세히 다룹니다. 주요 동인으로는 섬유 산업에서의 글리콜 사용 증가와 식음료 부문에서의 수요 성장이 꼽힙니다. 반면, 글리콜의 독성 및 환경 문제 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다.

시장 세분화:
글리콜 시장은 유형, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 에틸렌 글리콜(모노에틸렌 글리콜(MEG), 디에틸렌 글리콜(DEG), 트리에틸렌 글리콜(TEG), 폴리에틸렌 글리콜(PEG)), 프로필렌 글리콜 및 기타 유형으로 구성됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송, 포장, 식음료, 화장품, 의약품, 섬유 및 기타 산업으로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등)의 27개국에 걸쳐 시장 규모와 예측을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 규모 및 예측:
글리콜 시장 규모는 2024년에 4,595만 톤으로 추정되었으며, 2025년에는 4,873만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 5.70%의 성장률을 기록하여 2030년에는 6,429만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 모든 시장 규모 및 예측은 톤 단위의 물량을 기준으로 합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 등 주요 시장 참여자들의 전략적 활동을 다룹니다. 시장 점유율 분석과 선도 기업들의 전략을 제시하며, Shell PLC, Indorama Ventures Public Company Limited, Reliance Industries Limited, MEGlobal, PETRONAS Chemicals Group Berhad 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 바이오 기반 글리콜에 대한 수요 증가를 주요 시장 기회 및 미래 동향으로 강조합니다.

보고서 구성:
본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 경영 요약 등을 포함하여 글리콜 시장에 대한 심층적인 이해를 돕기 위한 체계적인 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 섬유 산업에서의 사용 증가
  • 4.1.2 식음료 부문에서의 수요 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 독성 및 환경 문제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 에틸렌 글리콜
  • 5.1.1.1 모노에틸렌 글리콜 (MEG)
  • 5.1.1.2 디에틸렌 글리콜 (DEG)
  • 5.1.1.3 트리에틸렌 글리콜 (TEG)
  • 5.1.1.4 폴리에틸렌 글리콜 (PEG)
  • 5.1.2 프로필렌 글리콜
  • 5.1.3 기타 유형
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 자동차 및 운송
  • 5.2.2 포장
  • 5.2.3 식음료
  • 5.2.4 화장품
  • 5.2.5 의약품
  • 5.2.6 섬유
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 카타르
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.3 China Sanjiang Fine Chemical Co. Ltd
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Huntsman International LLC
  • 6.4.6 India Glycols Limited
  • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
  • 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.9 INEOS
  • 6.4.10 LOTTE Chemical Corporation
  • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.12 MEGlobal
  • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 PETRONAS Chemicals Group Berhad
  • 6.4.16 Petrorabigh
  • 6.4.17 Reliance Industries Limited
  • 6.4.18 SABIC
  • 6.4.19 Shell PLC
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 글리콜에 대한 수요 증가
• 7.2 기타 기회