GNSS 기반 소비자 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

GNSS 지원 소비자 기기 시장 개요 (2025-2030년)

GNSS(Global Navigation Satellite System) 지원 소비자 기기 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 스마트폰, 태블릿 및 웨어러블 기기, 개인 추적 장치, 저전력 자산 추적기 등 기기 유형별로, 그리고 지역별로 세분화됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Apple Inc., Garmin Ltd., Fitbit (Google), Huami Corporation, Xiaomi 등이 있습니다.

# 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

사물 인터넷(IoT) 및 웨어러블 기기 사용이 급증하면서 위치 정보 활용에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 GNSS 수신기 LSI(대규모 집적회로)의 수요를 견인하고 있습니다. IoT 및 웨어러블 기기는 열악한 통신 환경과 불안정한 조건에서도 사용되므로, 정확한 위치 파악과 안정적인 통신이 필수적입니다. 또한, 기기 소형화로 인한 배터리 제약은 GNSS 기능 사용 시 높은 전력 소비로 이어져 배터리 수명 문제를 야기합니다. 이에 따라 다양한 기술 기업들은 웨어러블 기기의 기능을 향상시키는 신제품을 개발하고 출시하고 있습니다.

차세대 안드로이드 스마트폰은 듀얼 주파수 멀티-컨스텔레이션 데이터를 추적할 수 있는 고성능 GNSS 칩을 탑재하고 있습니다. 안드로이드 9 버전부터는 듀티 사이클 절전 옵션을 비활성화할 수 있어, 더 나은 품질의 의사 거리(pseudo-range) 및 반송파 위상(carrier phase) 원시 데이터를 활용할 수 있게 되었습니다. 이는 정밀 측위(PPP) 알고리즘 적용에 대한 관심을 높이고 있습니다. 예를 들어, Broadcom BCM47755 칩을 탑재한 Xiaomi의 듀얼 주파수 GNSS 스마트폰은 단일 주파수 스마트폰인 Samsung S8에 비해 수직 정확도 0.51m, 수평 정확도 6m로 훨씬 우수한 성능을 보였습니다 (Samsung S8은 수직 5.64m, 수평 15m).

산업용 자산 추적 애플리케이션에 사용되는 소형 산업용 자산 추적기는 소포, 상자, 롤 케이지, 가축 등 광범위한 공급망에서 GPS 지원 자산 태그의 대규모 관리를 위해 설계되었습니다. 이러한 기기의 유지보수, 특히 전원 공급 유지를 최소화해야만 산업 현장에서 실용성을 확보할 수 있습니다. 하드웨어 및 펌웨어 기반의 최적화를 통해 추적 성능과 전력 소비의 균형을 맞춰 배터리 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 2022년 2월, 콜로라도 기반의 Dronee는 GNSS 지원과 장거리 저전력 LoRa 무선 업링크를 결합한 오픈 소스 자산 추적기 ‘Loko’를 출시할 준비를 발표했습니다. 이 기기는 충전당 최대 1년의 추적 기능을 제공하며, 전송 빈도에 따라 30일에서 1년까지 배터리 수명을 유지할 수 있는 것이 특징입니다.

COVID-19 팬데믹은 GNSS 칩 사용을 증가시키는 여러 새로운 애플리케이션을 탄생시켰습니다. 예를 들어, 공급망 자산의 정밀한 운송 및 추적 필요성이 커졌습니다. 또한, GNSS는 지오펜싱(geofencing)이라는 과정을 통해 자가격리자의 가상 경계를 설정하여 격리 모니터링 및 시행에 효과적으로 활용되었습니다. 스마트폰 또는 기타 지원 기기에서 수집된 위치 데이터는 자가격리 위반 시 지역 당국에 통보하는 데 사용되었습니다.

# 스마트폰 부문의 시장 성장 견인

EU28, 북미, 중국과 같은 성숙 시장의 스마트폰 보급률이 상당한 포화 상태에 도달했음에도 불구하고, 스마트폰 출하량은 여전히 GNSS 칩을 사용하는 다른 기기들을 압도합니다. 스마트폰은 오랫동안 GNSS 칩을 사용해 왔으며, 대부분의 경우 GPS, GLONASS, Galileo 등 모든 공개 위성 네트워크를 지원합니다. 그러나 과거에는 전용 내비게이션 기기에 비해 정확도가 떨어지는 경향이 있었습니다.

또한, 스마트폰 하드웨어 시장의 독점적 구조(예: Qualcomm과 Broadcom의 경쟁 관계)는 GNSS 칩 설치 범위를 제한했지만, 최근 몇 년 동안 이러한 상황은 변화하고 있습니다. 유럽 위원회는 시장에 출시되는 새로운 스마트폰에 위성 및 Wi-Fi 위치 서비스를 포함하도록 의무화하는 규정을 승인했습니다. 이 규정에 따라 GNSS 기능을 갖춘 칩셋은 EU의 위성 시스템인 Galileo에 접근하여 정확한 위치 및 시간 정보를 제공할 수 있게 됩니다. 현재 8개 EU 국가가 이 규정을 따르고 있으며 Galileo 호환 칩셋을 사용하고 있습니다. 유럽 GNSS 기관에 따르면, 위성 항법 칩셋 공급 시장의 95% 이상이 Broadcom, Qualcomm, Mediatek 등 다양한 스마트폰 칩셋 제조업체를 포함하여 신제품에서 Galileo를 지원합니다. 주요 GNSS 칩셋 공급업체들이 Galileo 지원 칩셋을 생산하고 글로벌 스마트폰 브랜드들이 최신 스마트폰 모델에 이러한 칩셋을 통합함에 따라, 시장은 예측 기간 동안 추가적인 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.

Google에 따르면, 도시에서 보행자 스마트폰으로부터 하루 10억 건 이상의 위치 수정이 발생하지만, 이 중 상당수가 잘못된 거리나 블록에 위치하는 등 부정확합니다. 2021년 Broadcom은 듀얼 주파수 GNSS BCM47765 칩과 3D 건물 모델을 사용하여 복잡한 GNSS 반사 광선 모델링을 통해 GNSS 지원을 제공하는 새로운 안드로이드 서비스를 결합하여 정확한 보행 내비게이션을 크게 개선하는 솔루션을 출시했습니다.

안드로이드 7.0 출시 이후, 안드로이드 운영체제를 사용하는 스마트폰에서 추적된 원시 GNSS 측정값에 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 GNSS 관측값은 특수 자체 개발 알고리즘 및 보정 데이터를 사용하여 사용자 위치를 직접 추정하는 데 활용될 수 있습니다. 스마트폰은 단순하고 비용 효율적인 GNSS 칩과 안테나를 탑재하고 있어, 도전적이고 낮은 품질의 측정값을 제공하며, 대부분의 스마트폰은 단일 주파수에서만 GNSS 측정값을 제공합니다. 정밀 측위(PPP)는 GNSS 데이터에 대한 가장 유망한 처리 기술 중 하나입니다. 이 기술은 정밀 위성 제품(궤도, 시계, 바이어스)을 사용하고 정교한 알고리즘을 적용하여 사용자 위치를 추정하는 것이 특징입니다. 상대 측위 방법과 달리 PPP는 인근 기준국이나 지역 기준 네트워크에 의존하지 않으며, 스마트폰의 단일 주파수 GNSS 측정값의 도전적인 특성을 고려할 때 매우 유연하다는 장점이 있습니다.

# 아시아 태평양 지역의 높은 시장 성장

2021년 3월, 중국은 향후 5년간의 모든 개발 측면을 다루고 2035년 비전을 제시하는 제14차 5개년 계획을 발표했습니다. 이 계획에서 R&D 및 혁신에 대한 지속적인 강조는 중국의 GNSS 산업에 상당한 영향을 미칩니다. “BeiDou 시스템의 홍보 및 사용 심화; 산업의 고품질 성장 촉진”은 중요한 국가 전략 프로젝트로서 정책 지침으로 제시되었습니다. 이 전략은 GNSS 산업 연구 개발 촉진, BeiDou의 산업 응용 확대, 핵심 기술 발전 가속화를 의미할 것으로 예상됩니다.

중국 GNSS 및 LBS 협회(GLAC)는 2021년 5월 18일 베이징에서 ‘중국 위성 항법 및 위치 서비스 산업 발전 백서(2021)’를 발표하여 2020년 GNSS 산업의 발전을 요약했습니다. 백서에 따르면, 2020년 중국 위성 항법 및 위치 서비스 사업의 총 생산 가치는 4,033억 위안(약 627억 5천만 달러)에 달했으며, 이는 2019년 대비 16.9% 증가한 수치입니다.

이 지역의 기업들은 고객의 광범위한 요구를 충족하기 위해 기존 제품에 새로운 기능을 통합하거나 신제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 ComNav Technology는 P300 시리즈 GNSS 태블릿을 글로벌 시장에 출시했습니다. K8 플랫폼 기반의 이 고정밀 GNSS 인-캡 안드로이드 견고 태블릿은 정밀 농업, 자율 주행, 기계 제어 및 기타 산업에 업계 최고의 성능과 사용 편의성을 제공합니다. 신세대 K8 OEM 모듈을 탑재한 P300 시리즈 GNSS 태블릿은 현재 및 계획된 모든 위성군(GPS, BeiDou, BeiDou Global, GLONASS, Galileo, QZSS 포함)을 추적하고 센티미터 수준의 정밀도를 달성할 수 있습니다.

또한, 2021년 12월 MediaTek은 OPPO, Vivo, Xiaomi, Honor 등 세계 유수의 스마트폰 브랜드로부터 차세대 플래그십 스마트폰용 Dimensity 9000 5G 스마트폰 칩에 대한 기기 제조업체 승인 및 지지를 발표했습니다. Dimensity 9000으로 구동되는 첫 플래그십 스마트폰은 2022년 1분기에 시장에 출시될 예정입니다. 이 프로세서는 최신 Wi-Fi, Bluetooth 및 GNSS 표준을 지원하여 스마트폰 사용자가 원활한 통신을 경험할 수 있도록 합니다.

정보 및 휴대폰 기술 도입 이후, 다양한 국가들은 PVT(위치, 속도, 시간) 기반 애플리케이션에 크게 의존해 왔습니다. 현재 전 세계적으로 GPS(미국), GLONASS(러시아), Galileo(유럽 연합), BeiDou(중국)의 네 가지 GNSS 시스템을 사용할 수 있습니다. 또한, NavIC(인도)과 QZSS(일본)는 해당 서비스 지역에 항법 신호를 제공하는 두 개의 지역 항법 위성 시스템입니다.

# 경쟁 환경 및 주요 산업 동향

GNSS 지원 소비자 기기 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 시장 참여자들은 다양한 산업의 요구를 충족시키기 위해 새롭고 진보된 제품 제공에 투자하는 경향이 있습니다. 또한, 시장 참여자들은 입지를 확장하기 위해 파트너십, 합병, 인수와 같은 전략적 활동을 채택하고 있습니다.

최근 시장 개발 사례는 다음과 같습니다:
* 2022년 3월: Trimble과 Qualcomm Technologies, Inc.는 Snapdragon 8 Gen 1 및 Snapdragon 888 모바일 플랫폼용 Trimble RTX GNSS 기술의 가용성을 발표했습니다. 이 기술은 전 세계 프리미엄 안드로이드 스마트폰에서 우수한 위치 기능을 제공하며, Snapdragon과의 통합을 통해 차선별 안내가 가능한 차량 내비게이션과 같은 고품질의 정확한 위치 기반 사용자 경험에 기여합니다.
* 2021년 8월: Samsung Electronics는 웨어러블 기기용 새로운 프로세서인 Exynos W920을 선보였습니다. 이 새로운 프로세서는 LTE 모뎀을 통합하고 첨단 5나노미터(nm) 극자외선(EUV) 공정 노드로 제작되어 차세대 웨어러블 기기에 필요한 강력하고 효율적인 성능을 제공합니다. Exynos W920에는 실외 활동 중 속도, 거리, 고도를 추적하기 위한 GNSS L1 수신기(GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)가 내장되어 있으며, 4G LTE Cat. 4 모뎀도 포함되어 있습니다.

주요 산업 개발 사례로는:
* 2022년 3월: 유럽 우주국(ESA)의 자금 지원을 받고 ETH 취리히가 ESA 팀과 협력하여 주도하는 Camaliot 프로젝트가 시작되었습니다. 연구원들은 많은 사용자 휴대폰의 데이터와 다른 데이터 소스를 머신러닝과 결합하여 기상 예측과 같은 애플리케이션에 활용할 예정입니다. Camaliot 앱은 모든 안드로이드 폰을 우주 모니터링 도구로 전환합니다. 듀얼 밴드 스마트폰 GPS 수신기와 안드로이드의 원시 GNSS 데이터 기록 지원이 연구원들에게 스마트폰을 이러한 데이터 수집에 사용할 수 있는 옵션을 제공했습니다.
* 2021년 9월: Broadcom은 7nm CMOS로 제작된 L1/L5 듀얼 밴드 GNSS 수신기 칩을 출시하여 전력 소비를 6mW로 줄였습니다. BCM4778은 모바일 및 웨어러블 애플리케이션에 최적화되어 있으며, 이전 세대보다 35% 더 작은 풋프린트를 가집니다. GNSS 전력 소비는 L1 밴드에서 4mW, L1 및 L5 모두에서 6mW입니다. 이 낮은 전력 소비는 300mAh 배터리에서 작동하는 이전 세대 칩에 비해 스마트워치의 GNSS 상시 작동 배터리 수명을 30시간 증가시킵니다. 연장된 배터리 수명은 휴대폰 및 스마트워치에서 새로운 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 스마트워치는 단일 배터리 충전으로 여러 날 동안 피트니스 애플리케이션을 위해 GNSS를 상시 작동 상태로 유지할 수 있습니다.

결론적으로, GNSS 지원 소비자 기기 시장은 IoT 및 웨어러블 기기의 확산, 스마트폰 기술의 발전, 그리고 각국 정부의 정책적 지원에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 특히 전력 효율성 개선과 정밀 측위 기술의 발전은 시장의 핵심 동력이 될 것이며, 아시아 태평양 지역은 이러한 성장을 주도하는 중요한 시장으로 부상할 것입니다.

이 보고서는 GNSS(Global Navigation Satellite System) 지원 소비자 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. GNSS는 위성 신호를 처리하여 사용자의 위치, 속도 및 시간을 결정할 수 있게 하는 인프라를 의미하며, GPS(미국), GLONASS(러시아), Galileo(EU), BeiDou(중국)와 같은 글로벌 시스템과 QZSS(일본), IRNSS(인도)와 같은 지역 시스템, 그리고 SBAS(위성 기반 보강 시스템)를 포함합니다. 본 연구는 자동차, 항공우주 및 방위, 해양, 철도, 농업 등 다양한 GNSS 응용 분야 중 오직 소비자 기기 시장에만 초점을 맞추고 있습니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 요약으로 시작하여 시장에 대한 기본적인 이해를 돕습니다. 이어서 시장 개요, 산업 이해관계자 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 통찰력을 심층적으로 제공합니다.

시장 역학 부분에서는 주요 동인, 도전 과제, 기회 및 COVID-19가 시장에 미친 영향을 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 스마트폰 출하량이 성숙기에 접어든 반면, 웨어러블 및 추적 장치가 GNSS 시장을 활성화하고 있다는 점이 강조됩니다. 주요 도전 과제는 전력 소비와 관련된 복잡성입니다. 시장 기회는 증강 현실(AR), 로봇 공학, 모바일 헬스(mHealth), 지리 마케팅 및 광고, 사기 관리 및 청구, 안전 및 비상 상황 등 GNSS 지원 소비자 기기의 새로운 응용 분야에서 발견됩니다.

시장은 기기 유형별(스마트폰, 태블릿 및 웨어러블, 개인 추적 장치, 저전력 자산 추적기, 기타 기기 유형)과 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Apple Inc., Garmin Ltd, Fitbit (Google), Samsung, Huami Corporation, Fossil Group Inc., Samsung Electronics Co. Ltd, Huawei Technologies Co. Ltd, Xiaomi 등 주요 기업들의 프로필을 다루며 시장 내 경쟁 구도를 분석합니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다. GNSS 지원 소비자 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Apple Inc., Garmin Ltd, Fitbit (Google), Huami Corporation, Xiaomi 등이 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양으로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미가 GNSS 지원 소비자 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 GNSS 지원 소비자 기기 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 과제, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하여 관련 산업 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 이해관계자 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 공급자의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 웨어러블 및 추적 장치가 GNSS 시장을 활성화하는 반면, 스마트폰 출하량은 성숙기에 접어들고 있음
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 전력 소비 관련 복잡성
• 5.3 시장 기회
  • 5.3.1 GNSS 지원 소비자 기기의 신흥 애플리케이션 (증강 현실, 로봇 공학, 모바일 헬스, 지리 마케팅 및 광고, 사기 관리 및 청구, 안전 및 비상 등)
• 5.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향

6. 시장 세분화

• 6.1 기기 유형별
  • 6.1.1 스마트폰
  • 6.1.2 태블릿 & 웨어러블
  • 6.1.3 개인 추적 장치
  • 6.1.4 저전력 자산 추적기
  • 6.1.5 기타 기기 유형
• 6.2 지역별
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.3 아시아 태평양
  • 6.2.4 라틴 아메리카
  • 6.2.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Apple Inc.
  • 7.1.2 Garmin Ltd
  • 7.1.3 Fitbit (Google)
  • 7.1.4 Samsung
  • 7.1.5 Huami Corporation
  • 7.1.6 Fossil Group Inc.
  • 7.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 7.1.8 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 7.1.9 Xiaomi
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래