정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장 개요

정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장은 2025년 751억 4천만 달러에서 2026년 846억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,533억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 국가 지원 공격의 증가, 제로 트러스트 의무화의 가속화, 양자 내성 암호화 프로젝트의 추진 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이로 인해 정부 조달 우선순위가 재편되고 있으며, 방어 자원이 새로운 위협 인텔리전스 플랫폼으로 전환되고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 국가 지원 사이버 공격의 증가:
Salt Typhoon과 같은 국가 연계 그룹이 연방 네트워크 및 통신 인프라를 침해하여 공급망 취약점을 통해 여러 정부 도메인에 지속적인 접근 권한을 확보하는 사례가 발생하고 있습니다. 2024년에는 주요 수도 시설 중단 사태가 발생하여 운영 기술(OT) 환경이 실제 서비스 중단을 야기하는 데 사용될 수 있음이 드러났습니다. 이에 따라 보안 팀은 주기적인 스캔 대신 지속적인 모니터링, 위협 헌팅, 포렌식 준비 태세를 우선시하고 있으며, 예산은 위협 인텔리전스 피드, 엔드포인트 탐지, 24시간 연중무휴 사고 대응 서비스에 집중되고 있습니다. 이는 연방, 주, 지방 정부 전반에 걸쳐 탐지-봉쇄 주기를 단축하는 통합 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

2. 정부의 제로 트러스트 자금 지원 의무화 및 규정 준수 기한:
미국 국방정보시스템국(DISA)은 국방부 네트워크의 모든 거래에 대해 신원 확인, 장치 위생, 마이크로 세분화를 요구하는 제로 트러스트 프레임워크를 시행하고 있습니다. 기한 미준수는 예산 몰수로 이어질 수 있어, 기관들은 다단계 인증(MFA) 및 지속적인 진단 배포를 가속화하고 있습니다. 주 및 지방 정부는 연방 표준에 맞춰 자금을 확보하고 있으며, 캘리포니아주의 2,260만 달러 보조금 프로그램이 제로 트러스트 구현을 우선시하는 것이 그 예입니다. 2026년으로 기한이 다가옴에 따라, 다년간의 성과 기반 계약이 빠르게 증가하고 있습니다.

3. 대국민 서비스의 신속한 클라우드 전환:
항상 접속 가능한 디지털 포털에 대한 시민들의 요구는 기관들이 클라우드 우선 정책을 채택하도록 유도하고 있습니다. FedRAMP 승인은 클라우드 도입을 가속화하는 중요한 역할을 합니다. 미국 에너지부는 분산 에너지 자원 보안을 위한 차세대 도구에 4,500만 달러를 배정하여 하이브리드 환경에 대한 보다 세분화된 모니터링의 필요성을 강조했습니다. 지출 패턴은 데이터 손실 방지 및 규정 준수 자동화를 우선시하며, 온프레미스 및 멀티 클라우드 환경을 모두 관리하는 통합 보안 정책 엔진이 선호되고 있습니다.

4. AI 증강 대국민 서비스로 인한 공격 표면 확대:
세금 처리, 복지 심사, 국경 심사 등에 인공지능(AI)을 도입하는 시범 프로젝트는 모델 오염 및 추론 조작과 같은 새로운 공격 벡터를 생성하고 있습니다. AI 기반 취약점 탐지를 실험하는 기관들은 생산성 향상을 보고하지만, 위협 탐지와 함께 모델 거버넌스, 데이터 출처, 편향 완화가 발전해야 한다고 경고합니다. 이에 따라 조달 사양에는 광범위한 보안 솔루션의 일부로 적대적 테스트 툴킷 및 보안 모델 수명 주기 제어 기능이 요구되고 있습니다.

5. NATO의 GDP 1.5% 사이버 복원력 투자 공약:
NATO의 GDP 1.5%를 사이버 복원력에 지출하겠다는 공약은 국방 자원을 새로운 위협 인텔리전스 플랫폼으로 전환시키고 있습니다.

6. NIS2 / FedRAMP 상호 인정:
EU와 미국 간의 NIS2 및 FedRAMP 상호 인정 노력은 인증 체계를 조화시켜 국경을 넘는 공급업체 통합을 가속화하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

1. 레거시 시스템 통합 및 기술 부채:
수십 년간의 점진적인 업그레이드로 인해 기관들은 사일로화된 메인프레임, 독점 프로토콜, 문서화되지 않은 인터페이스를 보유하게 되었으며, 이는 현대화 프로젝트를 복잡하게 만듭니다. 이러한 이질적인 환경에 제로 트러스트를 구현하는 것은 종종 비용이 많이 드는 데이터 마이그레이션과 병렬 운영을 요구하여 초기 예산을 초과하게 됩니다. 미시간주의 랜섬웨어 공격 사례는 기술 부채와 운영 위험 간의 직접적인 연관성을 보여줍니다.

2. 사이버 인력 부족 및 공공 부문 임금 격차:
정부 보안 팀은 민간 부문 급여와 경쟁해야 하며, 이는 사이버 운영 역할 전반에 걸쳐 미충원율을 심화시킵니다. 보안 인가 절차는 채용 주기를 12~18개월로 연장하여 위협이 증가하는 동안에도 핵심 직책이 공석으로 남아있게 합니다. 이에 대한 보상으로 기관들은 관리형 보안 서비스에 크게 의존하지만, 과도한 의존은 내부 감독 및 장기적인 복원력을 제한하는 지식 격차를 초래할 수 있습니다.

3. 멀티 클라우드 데이터 주권 충돌:
데이터 주권 법규는 개인 식별 정보(PII)에 대한 엄격한 통제를 요구하는 반면, 시민들의 상시 디지털 포털 요구는 기관들을 클라우드 우선 정책으로 이끌어 데이터 주권과 클라우드 마이그레이션 간의 충돌을 야기합니다.

4. 파편화된 조달 및 장기화된 주기:
파편화된 조달 과정과 긴 조달 주기는 새로운 보안 프레임워크의 채택을 늦추고 위협 완화 효과를 희석시키는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

1. 솔루션 유형별:
* 네트워크 보안: 2025년 212억 7천만 달러를 기록하며 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장에서 28.31%의 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 기존의 경계 방화벽 및 침입 방지 시스템의 중요성을 반영합니다.
* 클라우드 보안: 2025년 133억 4천만 달러에 불과했지만, 2031년까지 13.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기관들이 시민 서비스를 FedRAMP 및 ENISA 인증 호스팅으로 전환함에 따라 수요가 급증하고 있습니다.
* 신원 및 접근 관리(IAM): 제로 트러스트 체크포인트가 사용자 확인 및 지속적인 인증으로 보안 강조점을 재분배함에 따라 규모가 커지고 있습니다.
* 향후 전망: 하이브리드 아키텍처는 데이터 중심 제어 및 유연한 정책 오케스트레이션에 대한 수요를 높일 것입니다. 양자 후 암호화 마이그레이션 기한이 다가옴에 따라 암호화 및 데이터 보안 업그레이드가 가속화되고 있습니다.

2. 배포 모델별:
* 온프레미스 시스템: 2025년 391억 8천만 달러의 매출과 52.15%의 시장 점유율을 유지했습니다. 국방 명령 및 제어, 시민 신원 저장소와 같은 민감한 워크로드는 여전히 기관 통제 데이터 센터에 고정되어 있습니다.
* 클라우드 배포: 196억 8천만 달러 규모로, 12.78%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 소비 기반 가격 책정 및 비상 시 탄력적인 서비스 수요에 필요한 운영 유연성이 성장을 견인합니다.
* 하이브리드 아키텍처: 2031년까지 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장 규모에 161억 달러를 추가할 것으로 예상되며, 신원, 데이터, 네트워크 제어를 아우르는 통합 정책 엔진이 필요합니다.

3. 정부 수준별:
* 국가 및 연방 기관: 2025년 308억 5천만 달러를 기록하며 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장의 41.05%를 차지했습니다. 다계층 보안 스택, 대량 위협 인텔리전스 조달에서 지배력을 유지합니다.
* 지방 및 시 정부: 2025년 116억 2천만 달러로 규모는 작지만, 랜섬웨어 공격으로 인한 취약성이 부각되면서 12.74%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 2031년까지 지출이 두 배 이상 증가하여 시장 기여도가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

4. 보안 서비스 유형별:
* 관리형 보안 서비스(MSS): 2025년 248억 1천만 달러를 기록하며 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장의 33.03%를 차지했습니다. 고정 가격 계약 하에 제공되는 24시간 연중무휴 모니터링 및 대응 능력에 대한 기관의 선호도를 반영합니다. 2031년까지 12.71%의 CAGR로 성장하여 시장 규모에 213억 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
* 컨설팅 및 자문 서비스: 제로 트러스트 및 양자 후 표준에 필요한 아키텍처 개편으로 인해 175억 달러를 기록했습니다.
* 사고 대응 및 포렌식: 즉각적인 봉쇄 지원을 보장하는 리테이너의 필요성을 기관들이 인식하면서 두 자릿수 성장을 보였습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 286억 4천만 달러를 기여하며 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장의 38.12%를 차지했습니다. 강력한 연방 지침, 지속적인 보조금 프로그램, 활발한 공공-민간 정보 공유가 성장을 견인합니다. 캐나다는 양자 및 AI 보안을 발전시키기 위해 BOREALIS 기관을 설립하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025년 155억 7천만 달러를 기록했으며, 12.94%의 가장 높은 CAGR을 기록하여 2031년까지 시장에 상당한 비중을 더할 것으로 예상됩니다. 일본의 능동적 사이버 방어 법안은 선제적 위협 헌팅을 허용하며, 한국은 중요 인프라에 AI 기반 탐지를 목표로 합니다.
* 유럽: 2025년 202억 달러를 기록했으며, Digital Europe Programme의 3억 9천만 유로 사이버 보안 예산과 NIS2 지침의 시행이 성장을 촉진합니다.
* 중동 및 아프리카: 현재는 규모가 작지만, 스마트 시티 및 에너지 프로젝트 보호를 위한 탈석유 다각화 예산을 빠르게 확대하고 있습니다.

경쟁 환경

경쟁 환경은 글로벌 사이버 보안 공급업체, 국방 계약업체, 그리고 주권 규정 준수에 맞춰 서비스를 제공하는 틈새 공급업체로 구성됩니다. Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point와 같은 기존 기업들은 오랜 방화벽 및 보안 접근 배포를 통해 시장을 유지하고 있지만, 플랫폼 확장 전략을 통해 네트워크, 클라우드, 엔드포인트 원격 측정 데이터를 단일 콘솔 아래 통합하여 전환 비용을 높이고 있습니다. 엔드포인트 탐지 분야의 선두 주자인 CrowdStrike는 이제 신원 보호 및 클라우드 워크로드 보호로 확장하여 네트워크 보안 강자들과 직접 경쟁하고 있습니다.

Booz Allen Hamilton, Leidos, BAE Systems와 같은 정부 전문 통합업체들은 수십 년간의 기밀 프로젝트 경험을 바탕으로 민감한 조달 과정에서 신뢰를 얻고 있습니다. 반면, 양자 안전 암호화 및 AI 모델 보호 분야의 전문 기업들은 기술 차별화를 추구하는 기존 대기업들로부터 전략적 투자를 유치하고 있습니다. 공급업체 전략은 FedRAMP 및 ENISA 인증 로드맵에 크게 의존하며, 오케스트레이션 및 위협 인텔리전스 스트리밍의 포트폴리오 격차를 메우기 위한 인수합병(M&A)이 활발합니다. 전반적으로 경쟁은 단일 제품의 우위에서 다년간의 기간 동안 측정 가능한 위험 감소 지표를 보장하는 전체론적이고 성과 지향적인 제공 모델로 전환되고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Fortress Government Solutions가 미 해군 Impact Level 6 인증을 획득하여 비밀 등급 데이터 호스팅이 가능해졌습니다.
* 2025년 1월: 백악관은 IoT 기기용 사이버 신뢰 마크를 출시하여 스마트 인프라 입찰에 대한 기관 평가에 영향을 미칠 조달 표준을 마련했습니다.
* 2025년 1월: 행정 명령을 통해 NIST는 소프트웨어 및 클라우드 공급업체에 대한 책임 규칙을 확대하도록 지시받았습니다.
* 2024년 12월: 캘리포니아주 비상 서비스국은 MFA, 사고 대응 계획, 인력 교육을 포함하는 2,260만 달러의 사이버 보안 보조금을 지급했습니다.
* 2024년 10월: ECS는 CISA의 연속 진단 및 완화 데이터 서비스에 대한 6년, 5억 2,800만 달러 규모의 태스크 오더를 확보했습니다.

이 보고서는 글로벌 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 정부 및 공공 부문 사이버 보안 시장은 2026년 846.1억 달러 규모에서 2031년까지 1,533.5억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.62%에 달할 것입니다.

주요 시장 동인으로는 ▲국가 지원 사이버 공격의 증가 ▲정부의 “제로 트러스트” 자금 지원 의무 및 규정 준수 기한 ▲시민 대면 서비스의 급격한 클라우드 마이그레이션 ▲AI 증강 시민 서비스로 인한 공격 표면 확장 ▲NATO의 GDP 1.5% 사이버 및 중요 인프라 보호 공약 ▲NIS2/FedRAMP 상호 인정으로 인한 공급업체 통합 가속화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲레거시 시스템 통합 및 기술 부채 ▲사이버 인력 부족 및 공공 부문 임금 격차 ▲멀티 클라우드 데이터 주권 충돌 ▲파편화된 조달 및 장기화된 판매 주기 등이 지목됩니다.

솔루션 유형별로는 네트워크 보안이 2025년 기준 28.31%로 가장 큰 매출 비중을 차지하며, 클라우드 도입 증가에도 불구하고 경계 방어에 대한 지속적인 투자를 보여줍니다. 클라우드 보안은 FedRAMP 및 ENISA 인증 환경에서 시민 대면 서비스 현대화가 가속화됨에 따라 2031년까지 13.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

배포 모델은 온프레미스, 클라우드, 하이브리드로 구분되며, 정부 수준은 국가/연방 기관, 국방 및 정보, 주/지방 부서, 지방/시 기관, 중요 인프라 당국으로 분류됩니다. 보안 서비스 유형 중에서는 기관들이 인력 부족과 보안 승인 지연에 직면하면서 24시간 모니터링, 사고 대응 및 규정 준수 보고를 아웃소싱함에 따라 관리형 보안 서비스(MSS)에 대한 수요가 높습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 일본과 한국의 선제적 입법 및 동남아시아 전역의 투자 증가에 힘입어 12.94%의 가장 강력한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 포함합니다.

향후 전망에서는 연방 자금 지원과 연계된 규정 준수 기한이 모든 정부 계층에서 다단계 인증, 마이크로 세분화 및 ID 중심 보안 구매를 가속화하는 등 제로 트러스트 의무가 조달에 큰 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주요 공공 인프라에 대한 국가 지원 사이버 공격 증가
  • 4.2.2 정부의 “제로 트러스트” 자금 지원 의무 및 규정 준수 기한
  • 4.2.3 시민 대면 서비스의 빠른 클라우드 마이그레이션
  • 4.2.4 AI 증강 시민 서비스로 인한 공격 표면 확장
  • 4.2.5 NATO의 사이버 및 중요 인프라 보호를 위한 GDP 1.5% 공약
  • 4.2.6 NIS2 / FedRAMP 상호 인정으로 인한 공급업체 통합 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 시스템 통합 및 기술 부채
  • 4.3.2 사이버 인재 부족 및 공공 부문 임금 격차
  • 4.3.3 멀티 클라우드 데이터 주권 충돌
  • 4.3.4 분산된 조달 및 장기화된 판매 주기
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션 유형별
  • 5.1.1 네트워크 보안
  • 5.1.2 엔드포인트 보안
  • 5.1.3 클라우드 보안
  • 5.1.4 애플리케이션 보안
  • 5.1.5 신원 및 접근 관리 (IAM)
  • 5.1.6 데이터 보안 및 암호화
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 정부 수준별
  • 5.3.1 국가/연방 기관
  • 5.3.2 국방 및 정보
  • 5.3.3 주/지방 부서
  • 5.3.4 지역/지방 자치 단체
  • 5.3.5 중요 인프라 기관
• 5.4 보안 서비스 유형별
  • 5.4.1 컨설팅 및 자문
  • 5.4.2 관리형 보안 서비스 (MSS)
  • 5.4.3 사고 대응 및 포렌식
  • 5.4.4 교육 및 인식
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 말레이시아
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.2 CrowdStrike Holdings, Inc.
  • 6.4.3 Fortinet, Inc.
  • 6.4.4 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.5 Zscaler, Inc.
  • 6.4.6 Okta, Inc.
  • 6.4.7 Splunk Inc.
  • 6.4.8 Tenable Holdings, Inc.
  • 6.4.9 CyberArk Software Ltd.
  • 6.4.10 Rapid7, Inc.
  • 6.4.11 Darktrace plc
  • 6.4.12 Mandiant LLC (Google Cloud)
  • 6.4.13 Trellix Corporation
  • 6.4.14 Booz Allen Hamilton Holding Corporation
  • 6.4.15 BAE Systems plc
  • 6.4.16 Thales S.A.
  • 6.4.17 Elastic N.V.
  • 6.4.18 Proofpoint, Inc.
  • 6.4.19 Ivanti, Inc.
  • 6.4.20 Cohesity, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망