그리스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

그리스 시장은 2026년 32억 6천만 리터 규모에서 2031년 36억 3천만 리터에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.17%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 지속적인 산업화, 방수 해양 등급 제품에 대한 수요 증가, 그리고 리튬-카보네이트 가격 변동으로부터 구매자를 보호하는 칼슘-설포네이트 및 폴리우레아 화학물질로의 빠른 전환에 기인합니다. 식품 가공 공장에서는 오염 위험을 줄이기 위해 기존 리튬 비누를 NSF H1 인증 제형으로 대체하고 있으며, 풍력 터빈 및 전기차 파워트레인에서는 -40°C에서 +150°C까지 성능을 발휘하는 합성유 그리스를 선호하고 있습니다. 멕시코만, 브라질, 서아프리카의 해양 심해 시추 장비는 주기적인 하중과 해수 세척에 견딜 수 있는 칼슘 복합 등급을 요구하며, 이는 특수 해양 제품의 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다. 동시에 재정제 그룹 II 및 그룹 III 기유 프로젝트에 대한 투자는 고성능 제품의 투입 비용을 낮춰 경쟁 심화 속에서도 제조업체 마진을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 증점제 부문에서는 칼슘 기반 그리스가 8.22%의 CAGR로 성장하며 2025년 리튬 기반 그리스의 66.89% 시장 점유율에 도전하고 있습니다. 제품 유형별로는 광유가 75.19%를 차지했으나, 합성유 부문은 2030년까지 4.51%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 성능 등급별로는 고온 그리스가 2025년 시장의 36.68%를 차지했으며, 2031년까지 6.61%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자 산업별로는 자동차 및 운송 부문이 2025년 시장의 39.28%를 점유했으며, 발전 부문이 4.82%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율의 49.75%로 지배적이며, 2031년까지 4.39%의 CAGR로 다른 모든 지역을 능가할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 위생적인 식품 등급 윤활유 채택, 전기차(EV) e-파워트레인 베어링의 변화, 해양 심해 시추 수요 증가, 건설 장비 확장, 발전 투자 등이 있습니다. 특히, 식품 가공 라인에서는 규제 검사가 윤활유 선택을 예방적 통제로 간주함에 따라 NSF H1 인증 알루미늄 복합 및 칼슘-설포네이트 그리스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 잠재적인 리콜 비용을 총 소유 비용 분석에 반영하여 15-25%의 가격 프리미엄을 수용하게 만들고 있습니다. EV 모터는 고속 회전 및 전기 전도성 요구 사항으로 인해 기존 리튬 비누로는 처리하기 어려운 조건을 부과하며, 이에 따라 이온성 액체 첨가제가 도핑된 칼슘-설포네이트 및 리튬-복합 그리스가 마찰 손실을 최대 45% 줄여 로터 온도를 낮추고 주행 거리를 연장하는 데 기여하고 있습니다. 해양 심해 시추에서는 1,500m 이상의 깊이에서 생산을 시작하는 유전에서 260°C 이상의 적점(dropping point)을 가진 칼슘 복합 등급에 의존하며, 이는 ISO 12924 생분해성 및 API RP 5A3 스레드 컴파운드 표준을 충족해야 합니다. 인도, 인도네시아, 걸프 국가의 대규모 프로젝트는 굴착기 및 크레인 활용률을 80% 이상으로 끌어올려 장비당 연간 그리스 수요를 75-100kg으로 증가시키고 있으며, 이는 극압 그리스 수요를 촉진하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 리튬-카보네이트 가격 변동성, EU REACH 규제 강화(PFAS 및 붕소 질화물에 대한), 자동 윤활 시스템의 낮은 보급률 등이 있습니다. 배터리 부문 경쟁으로 인한 리튬-카보네이트의 가격 변동성은 2022년 톤당 80,000달러에서 2024년 10,000-12,000달러로 급락하여 그리스 혼합업체의 마진을 200-300bp 감소시켰습니다. 이는 칼슘-설포네이트 및 폴리우레아 증점제로의 다변화를 촉진했습니다. 2023년 2월에 제안된 EU REACH 규제는 Annex XVII에 따라 많은 PFAS 및 붕소 화합물을 제한하며, 이는 극압 및 고온 등급에 영향을 미쳐 2026년까지 일부 물질의 단계적 폐지를 요구하고 있습니다. 이로 인해 제조업체들은 대체 화학물질로 전환하고 있으며, 이는 R&D 비용 증가로 이어지고 있습니다.

증점제별 분석에서는 리튬 기반 그리스가 2025년 시장 점유율 66.89%를 유지하며 지배적이지만, 칼슘-설포네이트 그리스는 8.22%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 260°C 이상의 적점, 우수한 내수성, 뛰어난 4구 마모 시험 결과를 제공하기 때문입니다. 해양, 광업, 제철소 운영자들은 세척 및 중하중 고장을 피하기 위해 이를 채택하고 있습니다. 알루미늄 복합 등급은 250°C 안정성이 20-30%의 가격 프리미엄을 상쇄하는 가마 베어링과 같은 틈새 고온 서비스에 사용됩니다. 폴리우레아 화학물질은 -40°C에서 +180°C 사이의 산화 저항성 덕분에 EV 휠 베어링 및 터빈 요 드라이브에 선호되는 솔루션으로 부상하고 있습니다.

제품 유형별로는 광유 그리스가 2025년 전체 물량의 75.19%를 여전히 차지하고 있지만, 합성 제형은 4.51%의 CAGR로 성장하며 기존의 한계를 뛰어넘는 성능 요구 사항을 충족하고 있습니다. 폴리알파올레핀 및 에스테르 기반은 140 이상의 점도 지수를 가지며 1,000시간 이상의 산화 저항성을 제공하여 12개월 터빈 재윤활 주기를 가능하게 합니다. 바이오 기반 그리스는 틈새 시장이지만, ISO 12924에 따라 낮은 수생 독성을 요구하는 임업 및 해양 지역에서 의무화되고 있습니다.

성능 등급별로는 고온 그리스가 2025년 물량의 36.68%를 차지했으며 6.61%의 CAGR 전망을 가지고 있습니다. 제철소, 유리 용광로, 시멘트 가마는 200°C 이상의 베어링을 작동시키며, 리튬 비누가 액화되는 환경에서 칼슘-설포네이트 및 폴리우레아 복합체가 기본 선택이 됩니다. 극압 등급은 3,000MPa 이상의 하중을 받는 광업 및 건설 장비를 지원합니다.

최종 사용자 산업별로는 자동차 및 기타 운송 부문이 2025년 수요의 39.28%를 차지했지만, 풍력, 수력, 화력 발전 설비의 노후화로 인해 발전 자산이 4.82%의 CAGR로 더 빠르게 성장할 것입니다. 단일 풍력 터빈은 수명 주기 동안 200-300kg의 그리스를 소비하며, 2030년까지 예상되는 500GW의 신규 재생 에너지 설치는 50,000-60,000톤의 추가 물량을 의미합니다.

지역별 분석에서 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 49.75%를 차지했으며 4.39%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 연간 3천만 대 이상의 차량 생산은 BYD 조립 라인에서 리튬 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 냉각 모듈에 칼슘-설포네이트 그리스를 사용하는 등 시장을 주도하고 있습니다. 인도의 국가 인프라 파이프라인은 80% 이상의 활용률로 작동하는 굴착기 및 크레인 차량에서 극압 그리스 소비를 촉진하고 있습니다. 북미 지역은 멕시코 차량 생산이 2024년 4백만 대를 넘어설 정도로 니어쇼어링의 혜택을 받고 있으며, 이는 현지 그리스 조달을 장려하고 있습니다. 유럽은 독일 자동차 생산이 2025년에 다소 약화되었지만, 북해 및 발트해의 해상 풍력 발전 건설이 가속화되고 있습니다. 남미는 브라질의 페트로브라스(Petrobras) 프리솔(pre-salt) 프로젝트가 해양 그리스 수요를 촉진하고 있으며, 중동 및 아프리카는 사우디 비전 2030 및 남아프리카 광업 투자에 따라 건설 장비 및 발전 설비가 확장되고 있습니다.

그리스 시장은 적당히 분산되어 있습니다. BP는 2025년 5월에 더 광범위한 200억 달러 규모의 자산 매각 프로그램의 일환으로 캐스트롤(Castrol) 매각 절차를 시작했으며, 이는 통합 대기업들이 다운스트림 자산을 재평가하고 있음을 시사합니다. 클뤼버 윤활유(Klüber Lubrication)는 2025년 10월 OKS와의 합병을 통해 식품 등급 및 고성능 포트폴리오를 프루덴베르그(Freudenberg) 산하로 통합하여 더 넓은 기술 서비스 네트워크를 구축했습니다. 지역 독립 업체들은 식품 등급, 저온 및 생분해성 부문의 틈새 시장을 채우고 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 9월 클뤼버 윤활유가 자동 윤활 장치 및 맞춤형 윤활 시스템 전문 독일 기업인 TriboServ GmbH & Co. KG를 인수하여 성장 전략을 지원하기 위한 포트폴리오를 강화했습니다. 2024년 6월 쉘(Shell)은 태국 시설의 그리스 생산 능력을 연간 15,000톤으로 3배 늘려 동남아시아 최대 그리스 허브로 자리매김할 계획을 발표했습니다. 2024년 5월 클뤼버 윤활유는 인도에서 제조 역량을 확장하기 위해 14억 2천만 루피를 투자하여 아시아 식품 등급 및 특수 그리스 시장에서의 입지를 강화할 것이라고 발표했습니다.

본 보고서는 2019년부터 2030년까지 전 세계 그리스(Grease) 시장을 분석하며, 27개국을 대상으로 공장 혼합형 반고체 윤활유의 상업적 판매량 및 가치를 추적합니다. 그리스는 금속 비누 또는 비비누 증점제를 광유, 합성유, 바이오 기반 오일에 분산시키고, 하중 지지력, 열 및 부식 성능 향상을 위한 첨가제를 포함하여 제조됩니다. 진공 또는 의료용 임플란트 전용 특수 그리스는 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 연구 방법론
본 연구는 윤활유 제조사, 기유 정제사, 유지보수 관리자 등과의 1차 인터뷰와 UN Comtrade, 국제에너지기구, 유럽자동차제조협회, 미국지질조사국, 무역 저널, 기업 공시 자료, 특허 목록, 구독 데이터베이스 등 신뢰할 수 있는 2차 자료를 활용하여 진행되었습니다. 시장 규모 및 예측은 국가별 생산량과 순 무역 데이터를 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 출하량 및 지역 채널 점검을 통한 상향식 접근 방식을 교차 검증하여 도출되었습니다. 리튬 카보네이트 및 칼슘 설포네이트 비용 지수, 자동차 및 건설 장비 생산량, 산업 생산 지수, 전기차 재고 증가율 등이 주요 모델 동인으로 활용되었으며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 미래 전망을 제시합니다.

2. 시장 개요 및 성장 전망
전 세계 그리스 시장은 2026년 32.6억 리터에서 2031년 36.3억 리터로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 2.17%를 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동인 및 제약
* 주요 동인: 식품 가공 라인에서의 위생적인 식품 등급 윤활유 채택 증가, 전기차(EV) e-파워트레인 베어링의 리튬 복합 및 칼슘 설포네이트 그리스로의 전환, 해양 심해 시추 활동 증가에 따른 방수성 해양 그리스 수요 증대, 건설 장비 시장 호황으로 인한 극한 압력 그리스 수요 견인, 발전 부문의 견고한 투자 등이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 주요 제약: 배터리 부문 경쟁으로 인한 리튬 카보네이트 가격 변동성, EU REACH 규제 강화(PFAS 및 질화붕소 첨가제)로 인한 제약, 자동 윤활 시스템의 낮은 보급률 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 주요 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 증점제 유형: 리튬 기반, 칼슘 기반, 알루미늄 기반, 폴리우레아, 기타 증점제. 특히 칼슘 기반 그리스는 리튬 카보네이트 가격 변동성에 대한 헤지 수단으로 연평균 8.22%의 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 제품 유형: 광유, 합성유, 바이오 기반 오일. 합성유 그리스(폴리알파올레핀 및 에스테르 기반 제품)는 넓은 온도 범위와 긴 재윤활 간격으로 총 소유 비용을 절감하여 인기가 높아지고 있습니다.
* 성능 등급: 고온 그리스, 저온 및 북극 등급 그리스, 극한 압력 및 중하중 그리스.
* 최종 사용자 산업: 자동차 및 기타 운송, 발전(풍력, 수력, 화력), 중장비, 식음료, 야금 및 금속 가공, 화학 제조, 기타 산업.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽, 터키, 러시아 등), 남미, 중동 및 아프리카. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 4.39% 성장하며 가장 큰 증분량을 기여할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Ampol Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, FUCHS, Shell Plc, TotalEnergies 등 25개 주요 기업의 프로필이 제공되며, 여기에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미충족 수요 평가와 폴리우레아 그리스의 사용 증가를 주요 시장 기회로 제시합니다. EU REACH 규제 강화는 PFAS 및 질화붕소 사용을 제한하여, 규제 준수 제품의 R&D 투자 및 출시를 가속화할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가공 라인에서 위생적인 식품 등급 윤활유 사용 증가
  • 4.2.2 EV e-파워트레인 베어링이 리튬 복합 및 칼슘 설포네이트 그리스로 전환
  • 4.2.3 해양 심해 시추로 내수성 해양 그리스 수요 증가
  • 4.2.4 건설 장비 붐으로 극압 그리스 수요 증가
  • 4.2.5 발전 부문에 대한 견고한 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 배터리 부문 경쟁으로 인한 탄산리튬 가격 변동성
  • 4.3.2 EU REACH의 PFAS 및 질화붕소 첨가제 규제 강화
  • 4.3.3 자동 윤활 시스템의 낮은 보급률
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 증점제별
  • 5.1.1 리튬 기반
  • 5.1.2 칼슘 기반
  • 5.1.3 알루미늄 기반
  • 5.1.4 폴리우레아
  • 5.1.5 기타 증점제
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 광유
  • 5.2.2 합성유
  • 5.2.3 바이오 기반 오일
• 5.3 성능 등급별
  • 5.3.1 고온 그리스
  • 5.3.2 저온 및 북극 등급 그리스
  • 5.3.3 극압 및 중하중 그리스
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차 및 기타 운송
  • 5.4.2 발전 (풍력, 수력, 화력)
  • 5.4.3 중장비
  • 5.4.4 식음료
  • 5.4.5 야금 및 금속 가공
  • 5.4.6 화학 제조
  • 5.4.7 기타 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 인도네시아
  • 5.5.1.6 말레이시아
  • 5.5.1.7 태국
  • 5.5.1.8 베트남
  • 5.5.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 튀르키예
  • 5.5.3.8 러시아
  • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ampol Limited
  • 6.4.2 Axel Christiernsson AB
  • 6.4.3 BECHEM Lubrication Technology LLC
  • 6.4.4 BP p.l.c.
  • 6.4.5 Chevron Corporation
  • 6.4.6 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.7 DuPont
  • 6.4.8 ENEOS Corporation
  • 6.4.9 ETS Oil & Gas Ltd.
  • 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.11 FUCHS
  • 6.4.12 Gazprom
  • 6.4.13 Gulf Oil International Ltd
  • 6.4.14 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  • 6.4.15 Klüber Lubrication SE
  • 6.4.16 LUKOIL
  • 6.4.17 Morris Lubricants
  • 6.4.18 Orlen Oil
  • 6.4.19 Penrite Oi
  • 6.4.20 Petromin
  • 6.4.21 Petronas Lubricants International
  • 6.4.22 Shell Plc
  • 6.4.23 SKF
  • 6.4.24 TotalEnergies
  • 6.4.25 Valvoline Global Operations

7. 시장 기회 및 미래 전망