연동형 상업용 온실 시장 규모 및 점유율 분석 (2025-2030)

거터 연결형 상업용 온실 시장 개요 및 전망

본 보고서는 거터 연결형 상업용 온실 시장의 2030년까지의 전망을 다루고 있습니다. 이 시장은 2025년 252억 3천만 달러 규모에서 2030년 345억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.98%를 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 개요

전 세계 온실 시장은 연중 신선 농산물 수요 증가, 기술 발전, 식량 안보 문제 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 대규모 농업 운영에 중점을 둔 거터 연결형 상업용 온실 부문은 기후 조건이나 토지 제약으로 인해 전통적인 노지 농업이 어려운 지역에서 효율적인 작물 생산을 가능하게 하여 산업의 중요한 구성 요소로 부상했습니다.

인구 증가와 도시화는 일관되고 고품질의 신선 농산물에 대한 수요를 증대시켰습니다. 온실 농업의 선두 주자인 네덜란드는 거터 연결형 온실이 연중 채소 생산에 얼마나 효과적인지 잘 보여줍니다. 네덜란드 통계청(CBS)에 따르면, 네덜란드 온실은 주로 토마토, 피망, 오이, 가지를 4.1천 헥타르 면적에서 재배하며, 이는 암스텔베인과 비슷한 규모입니다. 이 중 토마토가 43% 이상, 피망이 거의 38%를 차지하며, 오이와 가지가 그 뒤를 잇습니다.

수경재배, 자동화 및 스마트 시스템의 통합은 온실 농업의 효율성과 비용 효율성을 향상시켜 대규모 농업 투자를 유치하고 있습니다. 2023년, INSONGREEN은 중동 및 아프리카 지역에서 수경재배 및 수직 온실 생산 확장을 발표했습니다. 이는 지속 가능한 발전을 위한 첨단 농업 기술을 통해 지역의 물 부족 및 식량 안보 문제를 해결하려는 노력의 일환입니다.

# 시장 세분화

본 보고서는 거터 연결형 상업용 온실 시장을 기술(저기술, 중기술, 고기술), 적용 분야(과일 및 채소, 꽃 및 관상용 식물, 묘목 작물), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

# 주요 시장 동향

1. 적용 분야: 과일 및 채소 부문의 지배적 위치

과일 및 채소는 거터 연결형 상업용 온실 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 이들 작물이 온실 환경, 특히 거터 연결형 시스템에 자연적으로 잘 적응하기 때문입니다. 건강 의식 증가, 식단 변화, 신선하고 유기농 농산물에 대한 소비자 선호도 증가로 전 세계적으로 과일 및 채소 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 거터 연결형 온실은 고품질 작물의 연중 생산을 위한 통제된 환경을 제공합니다.

토마토, 오이, 피망은 특히 캐나다, 네덜란드, 스페인과 같이 노지 농업이 계절적 제약을 받는 지역에서 주요 온실 재배 채소로 남아 있습니다. 캐나다 농업식품부(Agriculture and Agri-Food Canada) 통계 보고서에 따르면, 2023년 캐나다의 920개 상업용 온실 채소 농장은 802,163톤의 채소를 생산했으며, 이는 2022년 대비 7% 증가한 수치입니다.

거터 연결형 온실은 온도, 습도, 광량, 공기 순환 등 최적의 재배 조건을 유지하여 과일 및 채소 생산을 향상시킵니다. 이러한 통제된 환경은 더 높은 생산량과 개선된 작물 품질을 가져옵니다. 아랍에미리트(UAE)와 같이 기후가 어려운 지역에서도 온실 시스템은 극한의 외부 온도에도 불구하고 딸기, 상추와 같은 작물의 성공적인 재배를 가능하게 합니다.

현대 거터 연결형 온실에 수경재배, 공기경재배, 자동화 기술이 통합되면서 과일 및 채소 재배에 특히 이점을 제공합니다. 이러한 시스템은 영양분 공급, 물 관리, 해충 방제를 개선하여 생산 효율성을 높입니다. 일본과 같이 공간 제약이 있는 시장에서는 거터 연결형 온실 내 수경재배 시스템이 물과 공간 요구 사항을 최소화하면서 토마토와 상추를 효율적으로 생산할 수 있도록 합니다.

2. 지역: 북미 시장의 지배적 위치

북미는 기술 발전, 연중 신선 농산물에 대한 높은 수요, 지속 가능한 농업을 지원하는 정부 정책에 힘입어 거터 연결형 상업용 온실 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 미국과 캐나다는 효율적인 농업 관행과 통제 환경 농업(CEA)에 의해 온실 농업이 크게 성장했습니다.

이 지역은 기후 제어 시스템, 자동화, 수경재배를 포함한 첨단 온실 기술을 도입했습니다. 이러한 기술은 거터 연결형 온실의 효율성과 생산성을 향상시킵니다. 미국과 캐나다는 센서, 인공지능, 로봇 공학을 통합하여 재배 조건을 최적화하고 작물을 관리하며 인건비를 최소화하고 있습니다.

북미 지역의 건강 의식 증가는 영양가 높은 식단에 대한 소비자 수요를 촉진하여 온실 농업 성장을 뒷받침하고 있습니다. 높은 영양 함량을 가진 마이크로그린은 온실 생산에서 필수적인 요소가 되었습니다. 미국과 캐나다에서 잎채소와 마이크로그린의 소매 가용성은 계속 확대되고 있습니다. 캐나다 통계청은 온실 상추 수확 면적이 2022년 344,496제곱미터에서 2023년 358,474제곱미터로 증가했다고 보고했습니다.

북미 정부는 정책 및 재정적 인센티브를 통해 지속 가능한 농업 이니셔티브를 강력히 지원하고 있습니다. 농업 부문은 물 사용, 탄소 배출, 토지 황폐화에 대한 환경 문제에 대응하여 지속 가능한 관행을 우선시하고 있습니다. 에너지 효율적인 시스템과 물 절약 기술을 갖춘 온실은 이러한 환경 목표와 부합합니다. 2022년, 캐나다 정부는 농업 청정 기술(ACT) 프로그램에 따라 Ferme Roflamme를 포함한 퀘벡 전역의 9개 프로젝트에 190만 달러를 투자했습니다. 이 프로그램은 청정 기술 개발 및 채택을 촉진하는 동시에 농부들의 장기적인 경쟁력을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

# 경쟁 환경

거터 연결형 상업용 온실 시장은 GGS Structures Inc., DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd., Paul Boers Ltd., BW Global Structures Inc., Richel Group을 포함한 수많은 중소 제조업체들로 인해 파편화되어 있습니다. 이들 주요 업체들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 연구 개발(R&D) 투자를 늘리고 사업을 확장하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 1월: BW Global Structures Incorporated는 통제된 온실 환경에서 고부가가치 노지 작물을 재배하는 방법을 개발하기 위해 288,000달러의 혁신 보조금을 받았습니다.
* 2023년 9월: Richel Group은 Pure Harvest Smart Farms와 3년간의 독점적인 전략적 파트너십을 체결하여 중동 및 아시아를 포함한 어려운 기후 및 원격 지역에서 첨단 온실 설계, 제조 및 건설 효율성을 높였습니다.

# 결론

결론적으로, 거터 연결형 상업용 온실 시장은 전 세계적인 식량 수요 증가, 기술 혁신, 그리고 지속 가능한 농업에 대한 관심 증대에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과일 및 채소 부문과 북미 지역이 시장 성장을 주도하며, 첨단 기술 도입과 정부 지원이 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 거터 연결형 상업용 온실(Gutter Connected Commercial Greenhouse) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 거터 연결형 상업용 온실은 상단 가장자리에 공유 거터 시스템을 갖춘 상호 연결된 모듈 또는 베이로 구성된 구조로, 대규모 상업적 농업 생산에 활용되며 물과 온도를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 본 연구는 시장의 정의, 범위, 조사 방법론을 포함하며, 주요 시장 동향, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 동향 (Market Dynamics):
시장의 주요 성장 동인으로는 신선 농산물에 대한 수요 증가, 기후 변화 및 예측 불가능한 날씨로 인한 안정적인 작물 생산의 필요성, 그리고 온실 기술의 지속적인 발전이 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 투자 비용과 유지보수 및 운영 비용은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화 (Market Segmentation):
거터 연결형 상업용 온실 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.
* 기술별: 저기술(Low-Tech), 중기술(Medium-Tech), 고기술(High-Tech)로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 과일 및 채소(Fruits and Vegetables), 화훼 및 관상용 식물(Flowers and Ornamentals), 묘목 작물(Nursery Crops) 분야에서 활용됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 네덜란드, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 이집트, 남아프리카 등)로 구분하여 분석됩니다.

시장 규모 및 전망 (Market Size and Forecast):
거터 연결형 상업용 온실 시장은 2024년 232.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 252.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.98%를 기록하며, 2030년에는 345.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업 (Competitive Landscape and Key Players):
보고서는 시장 점유율 분석, 가장 많이 채택된 전략, 그리고 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 시장의 주요 기업으로는 GGS Structures Inc., DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd., Paul Boers Ltd., BW Global Structures Inc., Richel Group 등이 있습니다.

지역별 주요 특징 (Regional Highlights):
2025년 기준, 북미 지역이 거터 연결형 상업용 온실 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

연구 기간 (Study Period):
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신선 농산물 수요 증가
  • 4.2.2 기후 변화 및 예측 불가능한 날씨
  • 4.2.3 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.2 유지보수 및 운영 비용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 기술
  • 5.1.1 저기술
  • 5.1.2 중기술
  • 5.1.3 고기술
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 과일 및 채소
  • 5.2.2 꽃 및 관상용 식물
  • 5.2.3 묘목 작물
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 네덜란드
  • 5.3.2.5 러시아
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 UAE
  • 5.3.5.3 이집트
  • 5.3.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 점유율 분석
• 6.2 가장 많이 채택된 전략
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 GGS Structures Inc.
  • 6.3.2 DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.
  • 6.3.3 Paul Boers Ltd.
  • 6.3.4 BW Global Structures Inc.
  • 6.3.5 Richel Group
  • 6.3.6 Harnois Industries Inc.
  • 6.3.7 Westland Group
  • 6.3.8 Cropking Incorporated
• *목록은 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис
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  ***** 참고 정보 *****
  연동형 상업용 온실은 현대 농업의 핵심 기반 시설 중 하나로, 여러 개의 단동 온실을 연결하여 하나의 대규모 구조물로 통합한 형태를 의미합니다. 이는 단순한 시설 확장을 넘어, 공간 활용 효율성을 극대화하고 환경 제어의 정밀도를 높여 작물 생산성을 향상시키는 데 목적이 있습니다. 상업용이라는 명칭에서 알 수 있듯이, 영리 목적의 농산물 생산을 위해 설계되며, 안정적인 고품질 작물 생산을 통해 수익을 창출하는 데 중점을 둡니다. 이러한 온실은 외부 기후 변화에 관계없이 연중 생산이 가능하도록 설계되어, 농업의 안정성과 지속 가능성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
  
  연동형 상업용 온실은 구조, 재배 방식, 제어 수준에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다. 구조적으로는 벤로형, 광폭형, 아치형 등이 대표적이며, 피복 재료에 따라 유리, 경질판(폴리카보네이트 등), 필름 온실로 나눌 수 있습니다. 특히 벤로형은 높은 채광 효율과 내구성으로 인해 유럽을 중심으로 널리 사용되며, 국내에서도 스마트팜 확산과 함께 도입이 증가하고 있습니다. 재배 방식에 따라서는 토양 재배 온실과 수경 재배 온실로 구분되며, 수경 재배는 양액을 통해 작물에 필요한 영양분을 공급하여 토양 오염을 줄이고 생산 효율을 높이는 장점이 있습니다. 또한, 환경 제어 수준에 따라 일반 온실과 센서, IoT, 빅데이터, AI 기술이 접목된 스마트 온실로 나눌 수 있으며, 작물 종류에 따라 채소용, 화훼용, 특용작물용 등으로 특화된 온실이 개발되고 있습니다.
  
  이러한 온실은 주로 고부가가치 작물의 연중 생산 및 안정적인 공급에 활용됩니다. 토마토, 파프리카, 딸기, 엽채류 등 신선 채소류와 장미, 국화 등 화훼류의 생산에 주로 이용되며, 기후 변화와 계절적 제약을 극복하여 소비자에게 고품질 농산물을 꾸준히 제공하는 역할을 합니다. 또한, 종묘 생산 및 육묘 시설로도 활용되어 건강한 모종을 대량으로 공급함으로써 전체 농업 생산성 향상에 기여합니다. 최근에는 도시 근교 농업이나 스마트팜 단지 조성의 핵심 시설로 자리매김하며, 식량 안보 강화와 농업의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
  
  연동형 상업용 온실의 효율성을 극대화하기 위해서는 다양한 첨단 기술의 접목이 필수적입니다. 환경 제어 기술로는 온실 내부의 온도, 습도, CO2 농도, 광량 등을 정밀하게 조절하는 난방, 냉방, 환기, 차광, 인공광(LED), CO2 공급 시스템 등이 있습니다. 특히 양액 재배 기술은 작물 생육에 최적화된 영양분을 공급하여 생산성을 높이고 자원 효율성을 개선합니다. 자동화 및 스마트화 기술은 센서를 통해 환경 및 작물 생육 데이터를 실시간으로 수집하고, IoT 기반의 원격 제어 시스템을 통해 온실 환경을 자동으로 관리합니다. 나아가 AI와 빅데이터 분석을 통해 작물 생육을 예측하고 최적의 재배 환경을 제안하며, 파종, 이식, 수확, 방제 등 농작업의 로봇 자동화가 점차 확대되고 있습니다. 에너지 효율 기술로는 고성능 단열재, 지열 및 공기열 히트펌프, 폐열 활용 시스템, 태양광 발전 등 신재생 에너지 도입을 통해 운영 비용을 절감하고 지속 가능한 농업을 구현하고 있습니다.
  
  연동형 상업용 온실 시장은 기후 변화로 인한 농업 생산의 불확실성 증가, 식량 안보의 중요성 부각, 농업 인구 감소 및 고령화에 따른 생산성 향상 요구, 그리고 고품질 농산물에 대한 소비자 수요 증가 등의 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 정부의 스마트팜 혁신 밸리 조성 및 관련 정책 지원 또한 시장 성장을 견인하는 주요 배경입니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 운영 및 유지보수 비용 부담, 전문 인력 부족, 그리고 에너지 비용 상승은 시장 확대를 저해하는 도전 과제로 남아 있습니다. 특히 국내에서는 에너지 비용 절감을 위한 기술 개발과 보급이 시급한 상황입니다.
  
  미래 연동형 상업용 온실은 더욱 고도화된 기술과 함께 지속 가능한 농업의 핵심으로 발전할 전망입니다. AI 기반의 정밀 농업 기술은 작물 생육 데이터를 넘어 병해충 예측 및 진단, 수확량 예측 등 전반적인 농업 의사결정을 지원하며, 완전 자동화 및 무인화 시스템은 노동력 부족 문제를 해결하고 생산 효율을 극대화할 것입니다. 에너지 자립형 온실 구현을 위한 신재생 에너지 기술과 에너지 절감 기술의 융합은 운영 비용을 획기적으로 낮출 것입니다. 또한, 모듈형 온실 개발을 통해 설치 및 확장이 용이해지고, 도심형 농업과의 연계를 통해 신선 농산물 공급망을 단축하며, 다양한 특용작물 재배를 통한 고부가가치 창출이 기대됩니다. ESG 경영의 확산과 함께 환경 친화적이고 지속 가능한 농업 시스템으로서 연동형 상업용 온실의 역할은 더욱 중요해질 것입니다.