염색약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

헤어 염색제 시장 분석: 성장 동향 및 예측 보고서 요약 (2026-2031)

본 보고서는 글로벌 헤어 염색제 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 2026년 기준 153.3억 달러로 추정되는 시장은 2031년까지 187.9억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.15%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고령층의 새치 커버 수요와 젊은 층의 과감하고 단기적인 스타일 선호라는 두 가지 상반된 소비자 요구에 의해 주도되고 있습니다. 암모니아 프리 제품, 소셜 미디어의 영향을 받은 빠른 색상 변화, 온라인 및 오프라인 유통의 융합과 같은 혁신이 시장의 양적, 질적 성장을 견인하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 153.3억 달러
* 2031년 시장 규모: 187.9억 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.15% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동인
* 인구 통계학적 변화 – 새치 커버 수요 증가: 2040년까지 캐나다 인구의 22.7%가 65세 이상이 될 것으로 예상되는 등 고령층 인구가 증가함에 따라, 이들은 완전한 커버리지, 지속성, 두피 안전성을 보장하는 전문 서비스 및 프리미엄 가정용 키트를 선호합니다. 이에 따라 본드-빌딩 성분을 포함하여 화학적 손상을 완화하고 노화 모발의 특정 요구를 충족시키는 제품 개발이 활발합니다. 미용사들은 구독 기반의 터치업 서비스를 통해 고객 만족도를 높이고 있으며, ISO 22716 준수는 소비자 신뢰를 강화하는 중요한 요소로 작용합니다.
* 소셜 미디어 주도 패션 실험: 틱톡과 같은 플랫폼은 색상 트렌드의 주기를 몇 주 단위로 단축시켰으며, 이는 젊은 소비자층의 빠른 변화 선호도에 맞춰 세미-퍼머넌트 및 하이라이트 제품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 미국에서는 18-22세 성인의 40%가 젠더 중립적인 색조 화장품에 관심을 보이며 포괄적인 아름다움 트렌드를 반영합니다. 생성형 AI 기반 가상 체험 도구는 사용자가 구매 전 결과를 시각화하여 망설임을 줄이고 구매 결정을 촉진합니다. 이러한 디지털 트렌드는 공급망이 더 넓은 색상 스펙트럼을 가진 소량 생산에 적응하도록 유도하며, 유연한 제조 시스템을 활용하는 기업에 특히 유리합니다.
* 암모니아 프리 및 천연 염료 혁신: 규제 의무와 소비자 건강 우려에 따라 오일-딜리버리 시스템 및 모노에탄올아민 기반 솔루션에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 로레알의 iNOA 기술은 60%의 오일 함량으로 냄새와 자극을 줄이면서 색소 확산을 촉진합니다. 2024년 유럽 위원회의 HC Red No. 18 승인은 차세대 분자에 대한 지지를 보여주며, 식물 유래 안토시아닌 연구도 활발합니다. 피부과 테스트를 거친 제품은 안전성과 효능을 중시하는 소비자들에게 어필하며 고급 체인 및 틈새 살롱에서 주요 위치를 확보하고 있습니다.
* 신흥 시장 살롱 네트워크 확장: 아시아 태평양 지역의 도시 중산층은 전문 서비스를 점점 더 많이 이용하고 있으며, 이에 따라 글로벌 기업들은 현지 유통업체 및 프랜차이즈 운영업체를 인수하고 있습니다. 로레알의 2025년 CONCEPT JP 인수는 SalonCentric의 지역적 입지를 강화하고 공급망 및 서비스 역량을 증진시켰습니다. 동남아시아에서는 2선 도시로의 확장이 이루어지며 시장 침투 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 네트워크 확장은 스타일리스트 교육 기회를 증진시켜 고급 염색 기술 및 본드-수리 권장 사항을 제공하게 합니다.

3. 주요 시장 제약 요인
* 염료 화학 물질에 대한 건강 및 알레르기 우려: PPD(파라페닐렌디아민)는 접촉성 피부염의 주요 알레르기 유발 물질로 지목되며, UAE에서는 허용 PPD 한도를 초과하는 제품이 적발되었습니다. 뉴욕주에서는 중금속이 함유된 위조 화장품이 발견되어 소비자 신뢰를 더욱 저해했습니다. 이에 따라 소비자들은 PPD-프리 및 식물 기반 제품으로 전환하고 있으나, 높은 가격과 제한된 색상 범위가 채택 속도를 늦추고 있습니다.
* 엄격한 글로벌 성분 규제: 2024년 EU의 위험 비식품 제품 신속 경보 시스템은 화장품 관련 1,000건 이상의 통보를 기록했으며, 특히 헤어 염색제가 주요 대상이었습니다. 미국 MoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act)는 부작용 보고 및 시설 등록을 의무화하여 소규모 브랜드에 재정적, 운영적 부담을 가중시킵니다. 중국의 CSAR(Cosmetic Supervision and Administration Regulation) 규제는 특수 용도 염색제에 대한 별도의 등록 규칙을 도입하여 기업들이 규제 준수를 위해 병행 포트폴리오를 유지하도록 요구합니다.
* 주요 염료 중간체 공급망 위험: 아시아 중심의 생산 노드에 대한 의존도는 공급망 불안정성을 야기할 수 있습니다.
* 전자상거래 채널의 위조품 및 반품 사기: 온라인 침투율이 높은 시장에서는 위조품 판매 및 반품 사기가 소비자 신뢰를 저해하고 브랜드에 손실을 입힐 수 있습니다.

4. 부문별 분석
* 제품 유형별:
* 영구 염색제 (Permanent Colorants): 2025년 시장 점유율 48.62%로 지배적이며, 장기적인 색상 유지와 새치 커버 수요에 힘입어 시장의 중추를 이룹니다. CHI Color Express와 같은 암모니아 프리 시스템은 10분 만에 100% 새치 커버를 제공하며 효율성과 순한 화학 성분을 추구하는 소비자에게 어필합니다. 유럽 시장에서는 산화 염료가 전체 염색 제품의 70-80%를 차지합니다.
* 하이라이터 (Highlighters): 2026-2031년 CAGR 9.29%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 소셜 미디어는 젊은 층의 과감하고 비전통적인 스타일 실험을 부추기며, 이는 영구적이지 않은 색상 솔루션을 제공하는 하이라이터의 인기를 높입니다. 축제, 라이프스타일 이벤트 등에서 즉흥적인 아름다움을 추구하는 경향과 디지털 인플루언서의 영향이 성장을 견인합니다.
* 카테고리별:
* 대중 제품 (Mass): 2025년 매출의 68.78%를 차지하며 판매량에서 선두를 유지합니다. 슈퍼마켓 쇼핑객에게 어필하는 가치 가격 전략과 멀티팩 프로모션이 주요 동인입니다.
* 프리미엄 제품 (Premium): 2031년까지 10.52% CAGR로 견고한 성장이 예상됩니다. 살롱 품질의 결과, 글루텐 프리, 친환경 알루미늄 포장, 실리콘 프리 포뮬러 등 현대적인 웰니스 트렌드에 부합하는 특징이 강점입니다. 구독 서비스는 맞춤형 제품을 제공하여 수익을 안정화하고 고객 이탈을 줄입니다.
* 유통 채널별:
* 슈퍼마켓/대형마트 (Supermarkets/Hypermarkets): 2025년 시장 점유율 39.05%로 지배적입니다. 광범위한 접근성, 매장 내 색상 차트, 직접 제품 비교 가능성이 충동 구매를 촉진합니다.
* 온라인 소매점 (Online Retail Stores): 2031년까지 6.76% CAGR로 가장 빠르게 성장합니다. 고해상도 이미지, 라이브 색상 상담, 묶음 배송, AI 챗봇을 통한 맞춤형 색상 관리 루틴 제안 등이 특징입니다. 배송 추적 및 간편한 재주문 옵션은 사용자 충성도를 높이며, 소규모 인디 브랜드가 전통적인 유통 비용 없이 성장할 수 있는 기회를 제공합니다.

5. 지역별 분석
* 유럽: 2025년 헤어 염색제 시장의 32.45%를 차지하는 가장 큰 시장입니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 등지의 깊은 살롱 전통과 엄격한 EU 화장품 규제가 특징입니다. 높은 가처분 소득과 외모에 대한 문화적 관심으로 프리미엄 제품 수요가 꾸준하며, 동유럽에서는 천연 염료에서 산화 염료로의 전환이 관찰됩니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.85% CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 도시화는 살롱 방문 빈도를 높이고 있으며, 디지털 상거래는 브랜드가 전통적인 유통업체를 우회하여 소비자에게 직접 제품을 출시할 수 있도록 합니다. 베트남과 인도네시아에서는 정부 지원 직업 훈련 프로그램이 숙련된 스타일리스트를 양성하여 전문 염색 서비스 수요를 증가시킵니다.
* 북미: 성숙한 시장이지만, 포괄성과 클린 라벨 서사에 중점을 둔 제품 혁신이 활발합니다. 맞춤형 키트를 6주마다 배송하는 구독 서비스가 인기를 얻고 있으며, 캐나다와 미국의 MoCRA와 같은 규제 변화는 투명한 라벨링을 촉진하여 다국적 기업이 소비자 신뢰를 강화하는 기회로 활용됩니다.
* 라틴 아메리카 및 중동 아프리카: 젊은 인구와 성장하는 인플루언서 문화가 특징인 신흥 시장입니다. 일부 사하라 이남 아프리카 시장은 인프라 문제로 침투에 어려움을 겪지만, 걸프협력회의(GCC) 국가들은 조직화된 소매업의 증가로 프리미엄 제품 기회가 확대되고 있습니다.

6. 경쟁 환경
헤어 염색제 시장은 로레알, 헨켈, 코티, 카오, 웰라와 같은 다국적 기업과 전문 지역 플레이어, 신흥 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드가 경쟁하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 다국적 기업들은 글로벌 매출의 약 60%를 차지하며, 통합 R&D 센터, 글로벌 공급망, 규모의 경제를 활용합니다. 이들은 카트리지 기반 어플리케이터 및 아미노산 결합제와 같은 혁신적인 전달 메커니즘을 특허화하여 기술적 우위를 강화하고 신규 진입 장벽을 구축합니다. 전략적 인수를 통해 신흥 시장에서의 유통을 강화하고 전문 채널에서의 영향력을 확대합니다. 예를 들어, 로레알의 2025년 캐나다 SalonCentric 확장은 수직적 통합을 보여줍니다. 한편, 신흥 D2C 브랜드는 개인 맞춤형 퀴즈, 비건 인증, Gen Z 세대에게 공감하는 커뮤니티 중심 서사를 통해 틈새시장을 개척합니다. 이들은 디지털 플랫폼을 활용하여 소비자와 직접적인 관계를 구축하지만, 규제 문제와 기술 발전에 대한 지속적인 자본 투자의 어려움에 직면합니다.

7. 최근 산업 동향
* 2025년 9월 CavinKare: 인도 시장에서 가치 지향적인 소비자를 겨냥한 10분 적용 가능한 크림 기반 염색제(암라, 브링그라즈 함유)를 출시했습니다.
* 2025년 7월 Henkel (Schwarzkopf): 디즈니 “프리키 프라이데이”와 협력하여 “Switch Your Story” 캠페인과 새로운 컬렉션을 선보이며 대담한 변화를 장려했습니다.
* 2025년 7월 L’Oréal SA: 가정에서 자동으로 염색제를 혼합하고 적용하는 혁신적인 장치를 Target에서 독점 출시하여 소비자에게 정밀함과 편리함을 제공했습니다.
* 2025년 1월 Wella Company (Clairol): 모발 손상을 최소화하는 본드-보호 기술을 통합한 최초의 “본딩” 헤어 컬러 라인을 출시하여 가정 사용자에게 살롱 품질의 결과를 제공하고자 했습니다.

이 보고서는 헤어 염색제 시장의 복잡한 역학 관계를 이해하고, 주요 성장 동인과 제약 요인을 파악하며, 제품 유형, 카테고리, 유통 채널 및 지역별 세분화된 분석을 통해 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

글로벌 헤어 염색제 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 헤어 염색제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 현황, 성장 동력 및 제약 요인, 세분화된 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

헤어 염색제 시장은 매우 밝은 금발부터 검은색에 이르기까지 다양한 색조와 톤으로 모발을 염색하는 제품을 포함합니다. 2026년 기준 시장 규모는 153.3억 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.15%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 영구 염색제는 2025년 매출의 48.62%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 온라인 소매 채널은 동기간 연평균 6.76%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 7.85%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

2. 시장 성장 동력

시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다. 인구 고령화에 따른 새치 커버 수요 증가, 소셜 미디어를 통한 패션 및 헤어스타일 실험 확산, 암모니아 프리 및 천연 염료와 같은 제품 혁신, 신흥 시장에서의 살롱 네트워크 확장, 가정용 AI 기반 맞춤형 색상 매칭 기술 도입, 그리고 젠더 뉴트럴(gender-neutral) 염색 제품 라인의 확대가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 염료 화학물질 관련 건강 및 알레르기 우려, 전 세계적으로 강화되는 엄격한 성분 규제, 핵심 염료 중간체의 공급망 위험, 그리고 전자상거래 채널에서의 위조품 및 반품 사기 등이 있습니다.

4. 시장 세분화

시장은 제품 유형(탈색제, 하이라이터, 영구 염색제, 반영구 염색제, 일시적 염색제), 카테고리(대중, 프리미엄), 유통 채널(대형마트/슈퍼마켓, 헬스 앤 뷰티 전문점, 온라인 소매점, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 세분화되어 분석됩니다.

5. 경쟁 환경

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. L’Oréal S.A., Henkel AG & Co. KGaA, Coty Inc. (Wella), Kao Corporation, Revlon Inc., Unilever PLC, Procter & Gamble (Clairol), Shiseido Co. Ltd. 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 언급되며, 각 기업에 대한 상세 프로필이 제공됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망

보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 분석을 제공하며, 지속적인 혁신과 변화하는 소비자 행동에 따른 새로운 성장 동력을 제시합니다.

본 보고서는 2026년 1월 5일 기준으로 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인구 통계학적 변화에 따른 새치 염색 수요 급증

  • 4.2.2 소셜 미디어에 힘입은 패션 실험

  • 4.2.3 암모니아 프리 및 천연 염료 혁신

  • 4.2.4 신흥 시장의 미용실 네트워크 확장

  • 4.2.5 가정용 AI 색상 매칭 도입

  • 4.2.6 젠더 뉴트럴 포괄적 색상 라인 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 염료 화학 물질에 대한 건강 및 알레르기 우려

  • 4.3.2 엄격한 글로벌 성분 규제

  • 4.3.3 주요 염료 중간체에 대한 공급망 위험

  • 4.3.4 전자상거래 채널에서의 위조품/반품 사기

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 탈색제

  • 5.1.1 하이라이터

  • 5.1.3 영구 염색제

  • 5.1.4 반영구 염색제

  • 5.1.5 일시적 염색제

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.1.1 건강 및 미용 상점

  • 5.3.1.2 온라인 소매점

  • 5.3.1.3 기타 유통 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 네덜란드

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 스웨덴

  • 5.4.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 호주

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 나이지리아

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 모로코

  • 5.4.5.6 터키

  • 5.4.5.7 남아프리카

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 L’Oréal S.A.

  • 6.4.2 Henkel AG & Co. KGaA

  • 6.4.3 Coty Inc. (Wella)

  • 6.4.4 Kao Corporation

  • 6.4.5 Revlon Inc.

  • 6.4.6 Unilever PLC

  • 6.4.7 Procter & Gamble (Clairol)

  • 6.4.8 Shiseido Co. Ltd.

  • 6.4.9 Godrej Consumer Products Ltd.

  • 6.4.10 Hoyu Co. Ltd.

  • 6.4.11 Estée Lauder Companies Inc.

  • 6.4.12 Combe Inc.

  • 6.4.13 Nature & Co

  • 6.4.14 Hygienic Research Inst. Pvt. Ltd.

  • 6.4.15 Honasa Consumer Ltd

  • 6.4.16 Heena Industries Pvt Ltd

  • 6.4.17 Wella Company

  • 6.4.18 Madison Reed, Inc.

  • 6.4.19 OJYA Natural

  • 6.4.20 Impressions Cosmetic

7. 시장 기회 및 미래 전망