제모기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

제모 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 제모 기기 시장에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 시장은 제품 유형(레이저 기기, IPL 기기, 기타 에너지 기반 기기), 치료 부위(얼굴, 겨드랑이 등), 최종 사용자(피부과 클리닉, 미용 및 스킨케어 센터, 기타 최종 사용자) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 가치(USD 백만)를 제시합니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 제모 기기 시장은 2026년 14억 8천만 달러에서 2031년 23억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.75%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 성장 동력

이러한 성장은 성전환 치료 보장 확대, AI 기반 피부 톤 매칭 기술 발전, 규제 조화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 제조업체들은 소프트웨어 기반 개인화에 중점을 두며, 기기 가격 인하와 전자상거래 번들 제공으로 소비자 구매력을 높이고 있습니다.

* 혁신적이고 기술적으로 진보된 기기의 등장: 제조업체들은 실시간 피부 톤 센서와 적응형 에너지 조절 기능을 전문가용 및 소비자용 플랫폼에 통합하여, 과거 레이저 제모가 어려웠던 어두운 피부 톤 사용자(Fitzpatrick IV–VI)에게도 안전한 시술을 가능하게 합니다. 2025년 말 필립스(Philips)가 출시한 Lumea Prestige with SenseIQ는 25만 회의 펄스에 걸쳐 플루언스(fluence)를 자동 보정하는 분광광도계를 통합하여 안전한 사용 범위를 확장했습니다. 2024-2025년 선전(Shenzhen) 기반 기업들의 여러 AI 기반 IPL 기기에 대한 FDA 승인은 소프트웨어 정의 성능으로의 전환을 보여주며, 기술 리더십이 시장 성장의 결정적인 촉매제로 작용하고 있습니다.
* 가처분 소득 및 개인 관리 지출 증가: 동남아시아와 라틴 아메리카 지역의 가계 가처분 소득 증가는 장기적인 비용 절감 효과를 제공하는 그루밍 솔루션에 대한 재량 지출을 촉진합니다. 2024년에서 2025년 사이에 중국의 도시 중산층이 12% 증가하면서 200~400달러 가격대의 가정용 IPL 기기 판매가 급증했습니다. Ulike는 2025년에 200만 대 이상을 출하하며 2, 3선 도시의 제한된 클리닉 접근성을 가진 소비자를 공략했습니다.
* 비침습적 미용 시술의 성장: 레이저 제모는 2024년 전 세계 비수술 미용 시술 중 1.9백만 건으로 1위를 차지하며 전년 대비 7% 증가했습니다. 높은 시술량은 클리닉 수용 능력에 부담을 주어 대기 시간을 늘리고, 시간에 민감한 고객들을 DIY 솔루션으로 유도합니다. 이러한 추세는 전문가 채널과 가정용 채널 모두에서 수요를 창출하여 시장 확장을 강화합니다.
* 전자상거래 기반 가정용 기기 채택의 급증: 직접 소비자(DTC) 채널이 가정용 기기 판매의 대부분을 차지합니다. Tria Beauty는 2025년 초 449달러에 카트리지 없는 다이오드 레이저를 출시하여 반복적인 소모품 비용을 없애고 일회성 가치 제안을 강화했습니다. Ulike의 분기당 49달러짜리 Air 10 키트와 같은 구독 모델은 일회성 구매를 반복적인 수익 흐름으로 전환합니다.
* AI 기반 개인화: AI 기반 개인화는 더 넓은 피부 톤 범위에 대한 안전한 치료를 가능하게 하여 시장 확장에 기여합니다.
* 성전환 치료에 대한 보험 적용 시범 사업: 북미 및 일부 EU 시장에서 성전환 치료에 대한 보험 적용 시범 사업 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인

* 높은 기기 및 시술 비용: 전문가 시술은 200~400달러, 전체 프로토콜은 3,000달러를 초과하여 중간 소득 소비자의 접근성을 제한합니다. 200~600달러 가격대의 가정용 기기 또한 월 가처분 소득이 500달러 미만인 지역에서는 상당한 재량 지출입니다. 북미 외 지역에서는 할부 금융이 제한적이어서 구매를 더욱 어렵게 합니다.
* 부작용 위험 및 숙련된 운영자의 필요성: FDA는 2024년 레이저 및 IPL 제모 관련 200건 이상의 부작용 보고를 접수했으며, 화상 및 과색소침착을 언급했고, 대부분 가정용 기기와 관련이 있었습니다. 운영자 면허는 주마다 다르며, 이는 안전성 불일치를 야기합니다. 제조업체들은 안전 장치를 추가하지만, 이는 재료비 상승으로 이어집니다.
* 미용 시술에 대한 제한적인 보험 적용: 미용 시술에 대한 제한적인 보험 적용은 특히 북미와 유럽에서 자비 부담 의료비에 대한 민감도가 높아지면서 시장 성장을 억제합니다.
* 위조 기기 및 향후 더욱 엄격해질 배출 기준: 위조 기기의 만연과 향후 더욱 엄격해질 배출 기준 또한 시장에 부담을 줍니다. 위조품은 아시아 태평양 및 일부 중동 및 아프리카 시장에서 가장 흔하며, 배출 기준 강화는 모든 지역에 영향을 미치지만, 규정 준수 비용은 전 세계적으로 소규모 제조업체에 더 큰 부담을 줍니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 레이저 기기가 2025년 49.2%의 점유율로 선두를 유지했으나, IPL(Intense Pulsed Light) 기기가 2031년까지 10.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. IPL 기기는 클리닉용이 15,000~40,000달러로 의료용 레이저(60,000~150,000달러)보다 저렴하며, 가정용 IPL 기기는 400달러 미만으로 판매되어 첫 구매자들에게 더 넓은 접근성을 제공합니다. Venus Concept의 Epileve와 같은 하이브리드 플랫폼은 IPL과 양극성 RF를 결합하여 임상 시험에서 부작용을 35% 감소시켜 다양한 피부 톤을 가진 고객을 대상으로 하는 클리닉에 매력적입니다. 다른 에너지 기반 플랫폼은 특정 피부 문제에 대한 틈새 수요를 충족시키며, FDA 승인을 받은 피코초 레이저는 표피 멜라닌 흡수를 최소화하여 레이저 기기의 점유율 회복에 기여할 수 있습니다.
* 치료 부위별: 다리와 팔이 2025년 34.3%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했지만, 비키니 라인 및 기타 민감한 부위 치료가 2031년까지 12.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 체모에 대한 인식 변화와 DIY 플랫폼의 프라이버시가 결합되어 사용자들이 기존의 왁싱 루틴을 넘어설 동기를 부여하기 때문입니다. 필립스 루메아(Philips Lumea)의 2cm² 카트리지와 같은 정밀 팁을 갖춘 가정용 IPL 시스템은 소비자들이 살롱 방문의 부담 없이 민감한 부위를 치료할 수 있도록 합니다.
* 최종 사용자별: 피부과 클리닉이 2025년 매출의 51.4%를 차지했으나, 가정용 소비자 부문이 2026년부터 2031년까지 11.32%의 CAGR로 성장하며 시장을 변화시키고 있습니다. 이는 인플루언서 주도 마케팅과 실시간 치료 간격을 안내하는 모바일 앱에 힘입은 바 큽니다. 블루투스 지원 기기를 통해 세션을 기록하는 브랜드는 사용자 데이터를 활용하여 소모품 및 업그레이드를 판매하며, 일회성 구매를 평생 관계로 전환하고 있습니다. 병원은 재건 또는 성전환 수술 내에서 레이저 제모를 보조적으로 적용하는 틈새 최종 사용자입니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 제모 기기 시장 점유율의 43.4%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 높은 1인당 미용 지출과 캘리포니아 및 뉴욕에서 성전환 치료를 위한 레이저 시술에 대한 메디케이드(Medicaid) 시범 보장이 이를 뒷받침합니다. FDA의 2026년 품질 관리 시스템 규정(QMS)과 ISO 13485의 조화는 510(k) 승인 시간을 최대 6개월 단축하여 제품 갱신 주기를 가속화합니다.
* 유럽: 절대적인 규모에서는 북미에 뒤처지지만, CE-마크 조화로 국경 간 상거래가 용이합니다. 유럽 의약품청(EMA)의 2025년 연간 부작용 보고 의무화는 규정을 준수하지 않는 수입품을 걸러내어 기존 기업들을 강화합니다. 독일과 프랑스는 다모증 진단과 연계된 레이저 제모 시술에 대한 보험 적용 시범 사업을 진행 중입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 국가의료제품관리국(NMPA)은 2024-2025년에 18개의 새로운 AI 기반 IPL 기기를 승인하여 국내 브랜드가 40-60% 낮은 가격으로 기능 동등성을 갖춘 제품을 경쟁할 수 있도록 했습니다. 일본의 점진적 혁신을 위한 신속 승인 경로는 사파이어 쿨링 및 피코초 레이저 도입을 더욱 가속화합니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 아직 규모는 작지만 성장 기회를 제공합니다. 두바이의 번들 의료 관광 패키지는 미국보다 30-50% 저렴한 가격으로 여러 시술을 찾는 국제 환자들을 유치합니다. 브라질은 2024년에 12개의 새로운 레이저 및 IPL 기기를 승인했지만, 관세로 인해 소매 가격이 상승하여 부유층 소비자에게만 가정용 기기 채택이 제한됩니다.

6. 경쟁 환경

제모 기기 산업은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Lumenis, Candela Medical, Cutera, Hologic (Cynosure), Philips 등 상위 5개 제조업체가 2025년 전문가 채널 매출의 대부분을 차지했습니다. 기존 기업들은 소모품 잠금 및 다년 서비스 계약을 통해 전환 비용을 높여 시장 지위를 유지합니다. 동시에, 이들은 500달러 미만의 가정용 기기를 출시하여 점유율을 방어하고 있습니다. Lumenis는 2026년 1월 499달러에 30만 회 플래시와 피부 톤 센서를 갖춘 IPL Home Pro를 출시했습니다. Ulike와 같은 신흥 기업들은 인플루언서 마케팅과 블루투스 분석을 활용하여 2025년에 200만 대를 출하하며 가격에 민감한 소비자층을 공략하고 있습니다. 규제 위험이 심화되면서 제조업체들은 R&D 예산의 최대 15%를 시판 후 감시에 할당해야 하며, 이는 소규모 기업에 부담이 되지만 승인된 제품과 위조품 간의 신뢰도 격차를 높이는 효과도 있습니다. 전반적으로 경쟁 역학은 임상적 효능, 가격 민첩성, 소프트웨어 기반 개인화의 균형을 맞추는 브랜드에 보상을 제공하며 제모 기기 시장의 확장을 지속시킵니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: Lumenis는 XPL 기술이 적용된 Stellar M22를 공개하여 30가지 적응증으로 적용 범위를 확장했습니다.
* 2025년 4월: Alma Lasers는 치료 속도를 20% 향상시키는 Soprano Titanium 특별판을 출시했습니다.
* 2025년 1월: LEAFLIFE는 전문가 환경에서 향상된 정밀도와 효율성을 위해 지능형 기술과 로봇 자동화를 활용하는 “AI 로봇” 레이저 제모기 Rocozyer Depi를 선보였습니다.

본 보고서는 원치 않는 털을 제거하기 위한 비침습적 도구인 제모 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 기기들은 면도, 왁싱 등 전통적인 방식의 대안으로 얼굴, 다리, 팔, 겨드랑이, 비키니 라인 등 다양한 신체 부위에 사용됩니다. 보고서의 범위는 제품 유형, 최종 사용자, 지리적 세분화를 포함하며, 전 세계 주요 17개국의 시장 규모와 동향을 다룹니다.

제모 기기 시장은 2026년 14억 8천만 달러에서 2031년까지 23억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.75%에 달할 전망입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 혁신적이고 기술적으로 진보된 기기의 출현, 가처분 소득 및 개인 관리 지출 증가, 비침습적 미용 시술의 확산, 전자상거래 기반의 가정용 기기 채택 급증이 있습니다. 특히, 광범위한 피부 톤 커버리지를 위한 AI 기반 개인화 기술과 성전환 치료비 상환을 위한 보험 시범 사업 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 높은 기기 및 시술 비용, 숙련된 운영자의 필요성 및 부작용 위험, 미용 시술에 대한 제한적인 보험 적용 범위, 위조 기기 및 향후 강화될 배출 규제 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

주요 시장 동향을 살펴보면, 레이저 기기 대비 IPL(Intense Pulsed Light) 기기는 더 넓은 범위의 모발 색상과 피부 유형을 치료할 수 있고 비용이 현저히 낮아 채택이 증가하고 있습니다. 지역별로는 2031년까지 아시아 태평양 지역이 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 예상되며, 중국의 신속한 기기 승인과 가격 경쟁력 있는 국내 브랜드에 힘입어 10.98%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

AI 기반 개인화 기술은 실시간 피부 톤 센서와 적응형 에너지 조절을 통해 어두운 피부 톤 사용자에게도 부작용을 줄이며 효과적인 제모를 가능하게 합니다. 또한, 전자상거래를 통한 가정용 기기 판매가 급증하면서, 200~600달러 가격대의 블루투스 지원 기기가 전문가용 시술보다 낮은 진입 장벽을 제공하여 가정용 소비자 채택이 클리닉 환자보다 빠르게 증가하고 있습니다.

보고서는 제품 유형별(레이저 기기, IPL 기기, 기타 에너지 기반 기기), 시술 부위별(얼굴, 겨드랑이, 비키니 및 친밀 부위, 다리 및 팔), 최종 사용자별(피부과 클리닉, 미용 및 스킨케어 센터, 병원, 가정용 소비자)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미 지역을 포함합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Alma Lasers, Candela Medical, Hologic Inc. (Cynosure), Lumenis, Philips, Procter & Gamble (Braun) 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 혁신적이고 기술적으로 진보된 기기의 등장
  • 4.2.2 가처분 소득 및 개인 관리 지출 증가
  • 4.2.3 비침습적 미용 시술의 성장
  • 4.2.4 전자상거래 기반 가정용 기기 채택 급증
  • 4.2.5 더 넓은 피부 톤 커버리지를 위한 AI 기반 개인화
  • 4.2.6 성별 확인 치료 상환을 위한 보험 시범 사업
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 기기 및 치료 비용
  • 4.3.2 피부 부작용 위험: 숙련된 운영자 필요
  • 4.3.3 미용 시술에 대한 제한적인 보험 적용
  • 4.3.4 위조 기기 및 향후 강화될 배출 규제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 레이저 장치
  • 5.1.1.1 다이오드 레이저
  • 5.1.1.2 알렉산드라이트 레이저
  • 5.1.1.3 Nd:YAG 레이저
  • 5.1.1.4 루비 레이저
  • 5.1.2 IPL(강렬한 펄스광) 장치
  • 5.1.3 기타 에너지 기반 장치 (예: RF, E-light)
• 5.2 치료 부위별
  • 5.2.1 얼굴
  • 5.2.2 겨드랑이
  • 5.2.3 비키니 & 은밀한 부위
  • 5.2.4 다리 & 팔
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 피부과 클리닉
  • 5.3.2 미용 & 피부 관리 센터
  • 5.3.3 병원
  • 5.3.4 가정용 소비자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 알마 레이저 (시스람)
  • 6.3.2 칸델라 메디컬
  • 6.3.3 코스뷰티
  • 6.3.4 큐테라
  • 6.3.5 포토나
  • 6.3.6 홀로직 Inc. (사이노슈어)
  • 6.3.7 루메니스
  • 6.3.8 루트로닉
  • 6.3.9 린턴 레이저
  • 6.3.10 파나소닉
  • 6.3.11 필립스
  • 6.3.12 프록터 & 갬블 (브라운)
  • 6.3.13 사이톤
  • 6.3.14 실크앤 (홈 스키노베이션)
  • 6.3.15 스무스스킨 (사이든)
  • 6.3.16 솔타 메디컬
  • 6.3.17 트리아 뷰티
  • 6.3.18 유라이크
  • 6.3.19 비너스 컨셉

7. 시장 기회 & 미래 전망