할랄 육류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

할랄 육류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 수치

글로벌 할랄 육류 시장은 2025년 1조 500억 달러 규모에서 2030년까지 1조 5,100억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.56%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 인구 증가, 표준화된 규제, 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 할랄 육류 시장의 강점은 무슬림에게는 종교적 준수를, 더 넓은 소비자층에게는 건강, 위생, 윤리적 소싱에 대한 가치를 제공하는 이중적인 가치 제안에 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1조 500억 달러
* 2030년 시장 규모: 1조 5,100억 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 2.56%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (분산형)

아시아 태평양 지역은 인도네시아의 의무적인 할랄 인증법과 말레이시아의 글로벌 할랄 허브 부상에 힘입어 세계 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아의 20억 달러 규모 가축 도시 프로젝트와 할랄 관광의 급증으로 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 육류 유형별로는 가금류가 저렴한 가격과 문화적 수용성으로 인해 선두를 유지하고 있습니다. 호텔, 레스토랑, 케이터링(HoReCa) 부문은 전 세계적으로 할랄 제품을 대중화하는 데 중요한 역할을 하며, 까르푸(Carrefour) 및 월마트(Walmart)와 같은 글로벌 체인들이 할랄 라벨 제품군을 확대하면서 현대 소매 유통 또한 증가하고 있습니다. 신선/냉장 육류가 최소한의 가공 식품을 선호하는 소비자 취향으로 인해 지배적이지만, 도시화와 맞벌이 가구 증가로 인해 즉석 조리 할랄 제품에 대한 수요도 늘고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 육류 유형별: 2024년 할랄 육류 시장 점유율의 49.45%를 가금류가 차지했으며, 양고기는 2030년까지 연평균 3.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2024년 신선/냉장 제품이 할랄 육류 시장 규모의 48.84%를 차지했으며, 가공 제품은 2030년까지 연평균 2.71%로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2024년 HoReCa가 할랄 육류 시장 매출 점유율의 55.67%를 차지했으며, 소매 유통은 2025년부터 2030년까지 연평균 3.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 할랄 육류 시장 규모의 48.54%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 가장 빠른 연평균 2.88%로 성장하고 있습니다.

# 시장 성장 동력

할랄 육류 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 할랄 인증 및 관행에 대한 인식 증가 (CAGR 영향: +0.7%)
비무슬림 소비자들도 할랄 인증을 단순한 종교적 표식이 아닌 품질, 안전, 윤리적 소싱의 상징으로 인식하면서 시장이 변화하고 있습니다. 특히 도시 시장에서는 동물 복지, 위생, 인도적인 도축 관행에 대한 강조가 건강 및 윤리 의식 있는 소비자들 사이에서 큰 반향을 얻고 있습니다. OneAgrix 및 DagangHalal과 같은 플랫폼은 QR 코드 추적과 같은 기술을 활용하여 할랄 인증의 즉각적인 검증을 제공하며 신뢰 격차를 해소하고 있습니다. 할랄 인증을 받은 브랜드는 소비자 충성도와 가격 결정력이 높아져, 무슬림 다수 지역과 서구 시장 모두에서 브랜드 가치와 시장 점유율을 높이고 있습니다.

2. 할랄 인증 푸드 서비스 체인의 확장 (CAGR 영향: +0.5%)
인구 변화를 겪는 지역에서 시장 점유율을 확보하기 위해 주요 푸드 서비스 업체들은 할랄 옵션을 점차 확대하고 있습니다. 일례로 KFC 캐나다는 2024년 온타리오 매장에서 할랄 인증 치킨을 제공하기 시작했습니다. 많은 푸드 서비스 체인들이 기존 식품 안전 및 품질 관리 시스템에 할랄 인증을 원활하게 통합할 수 있음을 발견하며 확장성을 입증했습니다. 국제 푸드 서비스 제조업체 협회(IFMA)는 2024년 푸드 서비스 업체의 전체 구매량이 0.5% 성장할 것으로 예측하며, 특히 퀵 서비스 및 패스트 캐주얼 부문은 각각 0.7%, 1.3%로 더 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 부문의 확장은 할랄 인증 단백질 옵션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

3. 할랄 생태계 지원을 위한 정부 이니셔티브 (CAGR 영향: +0.4%)
규제 프레임워크는 단순한 인증 의무를 넘어 할랄 생태계의 포괄적인 발전으로 진화하고 있습니다. 인도네시아의 의무 할랄법과 필리핀의 2,300억 페소 할랄 투자 이니셔티브가 이러한 변화를 보여줍니다. 이러한 조치들은 식품 안전을 넘어 전체 공급망을 통합하고, 수출을 촉진하며, 중소기업(SME)을 지원하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 할랄 산업을 육성하는 것을 목표로 합니다. 이슬람 국가 표준 및 계량 연구소(SMIIC)는 통일된 글로벌 할랄 표준을 위해 노력하여 인증 파편화를 줄이고 국경 간 무역을 촉진하고 있습니다. 또한, 보조금 지원 감사, 인프라 투자, 할랄 준수 교육과 같은 지원 조치들은 소규모 생산자들의 진입 장벽을 낮추고 국내 부가가치 창출을 증대시키고 있습니다.

4. 무슬림 다수 국가의 관광 성장 (CAGR 영향: +0.3%)
2024년 말레이시아는 3,796만 명의 방문객을 유치하며 국제 관광이 2019년 대비 8.3% 증가했습니다. 이는 특히 고급 호텔과 도시 중심지에서 할랄 인증 식사에 대한 수요를 증가시켰습니다. 한편, 걸프협력회의(GCC) 국가들은 3,650만 명의 방문객을 맞이했으며, 이들은 총 645억 달러를 지출하여 이 지역의 할랄 푸드 서비스 인프라 성장을 더욱 촉진했습니다. 할랄 육류가 호텔 및 크루즈 라인의 틈새 시장을 넘어 표준 편의 시설로 전환됨에 따라, 말레이시아, UAE, 사우디아라비아와 같은 목적지들은 전용 할랄 육류 가공 시설에 투자하여 환대 산업 운영자들에게 일관된 공급을 보장하고 있습니다.

5. 클린 라벨 및 윤리적으로 조달된 제품에 대한 수요 증가 (CAGR 영향: +0.2%)
6. 할랄 가공 및 포장 육류 제품의 혁신 (CAGR 영향: +0.1%)

# 시장 성장 저해 요인

할랄 육류 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

1. 통일된 글로벌 할랄 표준의 부재 (CAGR 영향: -0.3%)
통일된 표준이 없어 글로벌 할랄 무역은 어려움을 겪고 있으며, 이는 소비자 신뢰를 저하시킵니다. 인증 기관마다 이슬람 식단법에 대한 해석이 달라 일관성 없는 규정 준수 요구 사항이 발생하며, 특히 국제 유통에 참여하는 중소기업에게 큰 부담이 됩니다. 인도네시아는 외국 할랄 인증 기관이 BPJPH의 승인을 받도록 의무화했지만, 2024년에는 18개 신청 중 8개만 승인되었습니다. 말레이시아, 터키, 아랍에미리트와 같은 국가들은 OIC(이슬람협력기구)가 지원하는 SMIIC 프레임워크와 다른 표준을 유지하는 경우가 많아 상호 인정이 복잡합니다. 이러한 혼란은 비용을 증가시키고 시장 진입을 지연시키며, 글로벌 할랄 공급망의 규모 효율성을 저해합니다.

2. 엄격한 규제 및 문서화 요구 사항 (CAGR 영향: -0.2%)
할랄 인증의 복잡한 규제 프로토콜과 광범위한 문서화는 시장 진입에 상당한 장벽을 제시합니다. 이는 특히 규정 준수 역량이 제한적인 중소기업에게 두드러집니다. 지속적인 감사, 배치별 추적성, 실시간 공급망 모니터링은 반복적인 운영 비용을 발생시킵니다. 틈새 시장이나 신흥 시장에서는 이러한 비용이 잠재적 수익을 초과할 수 있습니다. 인증된 할랄 감독관, 훈련된 도축 인력, 지역별 절차에 대한 지식 요구 사항은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 자원은 모든 생산 허브에서 일관되게 이용 가능하지 않습니다.

3. 비무슬림 시장의 낮은 소비자 인식 (CAGR 영향: -0.2%)
4. 기존 비할랄 육류의 강력한 시장 침투 (CAGR 영향: -0.1%)

# 세그먼트 분석

1. 육류 유형별:
2024년 가금류는 할랄 시장에서 49.45%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 저렴한 가격, 빠른 생산 주기, 할랄 인증 획득의 용이성 때문입니다. 전 세계적으로 가금류는 샤와르마, 치킨 티카 등 다양한 요리에 널리 사용될 뿐만 아니라, 건강에 대한 인식 증가와 함께 저지방 단백질 공급원으로 선호되면서 할랄 시장에서의 지배적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

소고기는 2024년 할랄 육류 시장에서 28.10%의 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 소고기는 전 세계적으로 프리미엄 육류로 인식되며, 특히 중동 및 북아프리카(MENA) 지역과 동남아시아의 무슬림 인구 사이에서 높은 수요를 보입니다. 소고기는 단백질 함량이 높고 다양한 요리에 활용될 수 있어 소비자들에게 꾸준히 인기를 얻고 있습니다. 그러나 가금류에 비해 생산 비용이 높고 생산 주기가 길다는 점은 시장 점유율 확대에 제약 요인으로 작용합니다.

양고기는 2024년 할랄 육류 시장에서 15.20%의 점유율을 차지하고 있습니다. 양고기는 특히 중동, 북아프리카, 중앙아시아 지역에서 전통적으로 중요한 육류이며, 이드 알 아드하(희생제)와 같은 종교적 행사에서 필수적으로 소비됩니다. 독특한 풍미와 부드러운 식감으로 인해 특정 소비자층에게 꾸준히 사랑받고 있지만, 가금류나 소고기에 비해 가격이 비싸고 공급량이 제한적이라는 점이 시장 성장에 영향을 미칩니다.

기타 육류(염소고기, 낙타고기 등)는 2024년 할랄 육류 시장에서 7.25%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 육류는 특정 지역이나 문화권에서 주로 소비되며, 지역적 특성과 전통에 따라 수요가 발생합니다. 예를 들어, 염소고기는 남아시아와 아프리카 일부 지역에서 인기가 많으며, 낙타고기는 중동 지역에서 소비됩니다. 이들 육류는 틈새시장을 형성하고 있지만, 전반적인 시장 규모는 가금류, 소고기, 양고기에 비해 작습니다.

2. 유통 채널별:
2024년 소매 채널은 할랄 육류 시장에서 65.30%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 소비자들이 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등에서 직접 할랄 육류 제품을 구매하는 경향이 강하기 때문입니다. 소매 채널은 다양한 제품 선택권, 편리한 접근성, 그리고 제품의 신선도를 직접 확인할 수 있다는 장점을 제공합니다. 특히, 할랄 전용 코너를 운영하는 대형 소매점의 증가는 소비자들의 구매 편의성을 높여 소매 채널의 성장을 견인하고 있습니다. 온라인 소매 플랫폼의 성장 또한 소매 채널의 점유율 확대에 기여하고 있습니다.

식품 서비스 채널은 2024년 할랄 육류 시장에서 34.70%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 채널은 레스토랑, 호텔, 케이터링 서비스, 기관(학교, 병원 등) 급식 등을 포함합니다. 할랄 식품에 대한 수요 증가와 함께 할랄 인증 레스토랑 및 패스트푸드 체인의 확장은 식품 서비스 채널의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히, 여행 및 관광 산업의 성장과 함께 할랄 친화적인 서비스에 대한 요구가 증가하면서, 호텔 및 항공사 케이터링에서 할랄 육류의 사용이 늘어나고 있습니다. 그러나 소매 채널에 비해 유통 과정이 복잡하고 대량 구매가 이루어지는 특성상 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용합니다.

# 경쟁 환경

할랄 육류 시장은 다수의 지역 및 국제 기업들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 할랄 인증 강화, 유통망 확장, 그리고 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* JBS S.A.
* BRF S.A.
* Cargill, Inc.
* Nestlé S.A.
* Al Islami Foods
* Midamar Corporation
* K&N’s Foods
* Qadiri Halal Meat
* Saffron Road
* Nema Food

이들 기업은 엄격한 할랄 기준을 준수하며 고품질의 육류 제품을 제공함으로써 소비자 신뢰를 구축하고 있습니다. 특히, 글로벌 기업들은 현지 시장의 특성을 고려한 맞춤형 제품 개발과 마케팅 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 예를 들어, JBS S.A.와 BRF S.A.와 같은 대형 육류 가공업체들은 전 세계적으로 광범위한 공급망과 유통 네트워크를 활용하여 다양한 할랄 육류 제품을 공급하고 있습니다.

시장 내 경쟁은 주로 제품의 품질, 할랄 인증의 신뢰성, 가격 경쟁력, 그리고 유통 효율성에 초점을 맞추고 있습니다. 소규모 지역 기업들은 특정 지역의 문화적 선호도와 전통적인 유통 채널을 활용하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한, 할랄 인증 기관과의 긴밀한 협력을 통해 소비자들이 안심하고 제품을 구매할 수 있도록 노력하고 있습니다.

향후 시장은 할랄 식품에 대한 인식이 높아지고 무슬림 인구가 지속적으로 증가함에 따라 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기업들은 지속 가능한 생산 방식, 투명한 공급망 관리, 그리고 혁신적인 제품 개발을 통해 시장에서의 입지를 강화할 것으로 보입니다. 특히, 건강과 웰빙 트렌드에 맞춰 유기농 할랄 육류나 프리미엄 할랄 육류 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 할랄 육류 시장에 대한 포괄적인 분석을 담고 있습니다. 시장 개요, 성장 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 심층적으로 다루고 있습니다.

보고서에 따르면, 할랄 육류 시장은 2025년 1조 500억 달러 규모에서 2030년에는 1조 5,100억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 육류 유형별로는 가금류가 2024년 기준 49.45%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 낮은 생산 비용과 폭넓은 종교적 수용성 때문입니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 의무적인 인증 법규와 정부 지원 프로그램에 힘입어 48.54%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 할랄 인증 및 관행에 대한 인식 증가, 할랄 인증 외식 서비스 체인의 확장, 할랄 생태계를 지원하는 정부 이니셔티브, 무슬림 다수 국가의 관광 성장, 클린 라벨 및 윤리적으로 조달된 제품에 대한 수요 증가, 그리고 할랄 가공 및 포장 육류 제품의 혁신 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 통일된 글로벌 할랄 표준의 부족, 엄격한 규제 및 문서화 요구사항, 비무슬림 시장에서의 낮은 소비자 인식, 그리고 기존 비할랄 육류의 강력한 시장 침투 등이 지적됩니다. 특히, 다양한 인증 표준과 복잡한 문서화는 중소기업의 국경 간 유통을 제한하고 비용을 증가시키는 주요 과제로 작용합니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석, 주요 시장의 소비자 인구 통계, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 육류 유형(가금류, 소고기, 양고기 등), 형태(신선/냉장, 냉동, 가공), 유통 채널(HoReCa, 소매점 – 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매점 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화되어 상세하게 제시됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. BRF S.A, JBS S.A, Cargill, Tyson Foods 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 할랄 인증 및 관행에 대한 인식 증가
  • 4.2.2 할랄 인증 외식 체인의 확장
  • 4.2.3 할랄 생태계를 지원하는 정부 이니셔티브
  • 4.2.4 이슬람 다수 국가의 관광 성장
  • 4.2.5 클린 라벨 및 윤리적으로 조달된 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.6 할랄 가공 및 포장 육류 제품의 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 통일된 글로벌 할랄 표준 부족
  • 4.3.2 엄격한 규제 및 문서화 요구 사항
  • 4.3.3 비이슬람 시장의 낮은 소비자 인식
  • 4.3.4 기존 비할랄 육류의 강력한 시장 침투
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 주요 시장의 소비자 인구 통계
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 협상력
  • 4.8.3 구매자의 협상력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치/물량)

• 5.1 육류 유형별
  • 5.1.1 가금류
  • 5.1.2 소고기
  • 5.1.3 양고기
  • 5.1.4 기타
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 신선/냉장
  • 5.2.2 냉동
  • 5.2.3 가공
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 HoReCa
  • 5.3.2 소매
  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.3.2.2 전문점
  • 5.3.2.3 온라인 소매점
  • 5.3.2.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 이탈리아
  • 5.4.2.4 프랑스
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 네덜란드
  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 인도네시아
  • 5.4.3.6 태국
  • 5.4.3.7 싱가포르
  • 5.4.3.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 모로코
  • 5.4.5.7 튀르키예
  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 BRF S.A
  • 6.4.2 JBS S.A
  • 6.4.3 Cargill, Incorporated
  • 6.4.4 Tyson Foods, Inc.
  • 6.4.5 QL Resources Berhad
  • 6.4.6 Al Islami Foods
  • 6.4.7 Midamar Corporation
  • 6.4.8 Al Kabeer Group ME
  • 6.4.9 Almarai Company
  • 6.4.10 Crescent Foods, Inc
  • 6.4.11 Maple Lodge Farms Ltd.
  • 6.4.12 The American Halal Co, Inc
  • 6.4.13 Tahira Foods Limited
  • 6.4.14 Janan Meat Limited
  • 6.4.15 Marfrig Global Foods S.A.
  • 6.4.16 NEMA FOOD, INC.
  • 6.4.17 MHP SE group
  • 6.4.18 Minerva Foods SA
  • 6.4.19 Al Ain Farms
  • 6.4.20 The Charoen Pokphand Group Company, Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망