핸드백 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

핸드백 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 주요 수치

핸드백 시장은 2026년 782억 3천만 달러에서 2031년 1,010억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.25%를 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다. 전반적으로 시장은 가격 결정력이 정체되면서 브랜드들이 볼륨 성장, 경험적 판매, 소재 혁신에 집중하여 마진을 유지하려는 경향을 보이고 있습니다. 토트백은 여전히 핵심 제품이며, 소셜 커머스는 제품 발견을 가속화하고 있습니다. 소재에 대한 규제 압력은 기업들이 바이오 기반 가죽 및 순환 경제로 전환하도록 유도하고 있습니다. 특히 중국 여행객들의 해외 구매 증가는 재고 배분에 영향을 미치며, 재판매 채널은 1차 시장 가격을 압박하고 제품의 출처를 강조하는 역할을 합니다. D2C(Direct-to-Consumer) 신규 진입자들이 인플루언서 마케팅과 민첩한 공급망을 활용하여 시장 점유율을 확보하면서 경쟁 강도가 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 토트백은 2025년 핸드백 시장 점유율의 41.21%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며, 버킷백은 2031년까지 연평균 5.49%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 매스(Mass) 부문이 2025년 시장 점유율의 63.57%를 차지했으나, 프리미엄(Premium) 부문은 2031년까지 연평균 5.91%로 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 여성이 2025년 시장 점유율의 89.14%를 차지했으나, 남성 부문은 2031년까지 연평균 5.79%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 소매점이 2025년 62.68%의 점유율을 유지했지만, 온라인 채널은 2031년까지 연평균 6.07%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 핸드백 시장 점유율의 43.06%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.23%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인

* 여행 및 레저 활동 증가: 세계 여행관광협의회(WTTC)에 따르면, 2024년 여행 및 관광 부문은 전 세계 경제의 10%를 차지했으며, 2035년에는 11.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 여행 제한 완화와 저가 항공사 확대로 여행 친화적이고 스타일리시한 핸드백 수요가 증가하고 있습니다. 브랜드들은 노트북 수납 공간, 트롤리 슬리브 등 혁신적인 제품을 출시하여 여행자의 요구에 부응하고 있습니다.
* 여성 경제활동 참가율 증가: 세계은행에 따르면 2024년 전 세계 여성 노동력 참여율은 40.2%에 달했습니다. 여성들이 직장 생활에 참여하면서 노트북, 서류 등을 수납할 수 있는 실용적이면서도 세련된 핸드백에 대한 수요가 늘고 있습니다. 마이클 코어스(Michael Kors)와 같은 브랜드는 직장 여성을 위한 넓고 체계적인 내부 공간을 갖춘 토트백을 선보이고 있습니다.
* 변화하는 패션 트렌드 및 소비자 선호도: 2021년에서 2024년 사이 250~500달러 가격대의 핸드백 판매량이 증가한 반면, 1,000달러 이상 제품은 판매량이 감소하여 소비자들이 가격에 민감해지고 있음을 보여줍니다. 소비자들은 브랜드 유산보다는 ‘가성비’를 중시하며, 토트백이나 크로스바디백과 같이 다용도로 활용 가능한 디자인을 선호합니다. 재판매 시장의 성장은 핸드백을 투자 자산으로 인식하게 하여 에르메스(Hermès), 샤넬(Chanel), 루이비통(Louis Vuitton) 등 재판매 가치가 높은 브랜드에 대한 수요를 촉진합니다. 중국에서는 카드홀더, 파우치 등 소형 가죽 제품의 성장이 두드러졌습니다.
* 제품 혁신 및 지속가능성 트렌드: 핸드백 산업은 규제 요건과 친환경 소재에 대한 소비자 수요에 힘입어 소재 혁신이 빠르게 진행되고 있습니다. EU의 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)에 따라 2027년부터 디지털 제품 여권(Digital Product Passports)이 의무화되어 브랜드는 모든 소재의 환경 영향을 보고해야 합니다. 파인애플 잎, 사과 껍질, 선인장 등 식물 기반 비건 가죽 시장은 2022년 395억 달러에서 2030년 745억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스, 독일 등에서는 생산자 책임 재활용(EPR) 규제가 도입되어 브랜드가 제품 수거 및 재활용 비용을 부담하게 되면서 순환 경제 이니셔티브가 강화되고 있습니다.

시장 제약 요인

* 위조품 확산 및 브랜드 가치 희석: 위조 핸드백은 시장을 교란하고 브랜드 가치를 훼손하며 소비자 신뢰를 저해합니다. 2024년 미국 세관국경보호국은 3억 8천만 달러 이상의 위조 핸드백을 압수했습니다. 온라인 마켓플레이스는 위조품 유통의 주요 채널이며, 정교한 ‘슈퍼페이크’의 등장은 진품 감별을 어렵게 만듭니다. 이는 소비자들이 리얼리얼(The RealReal)과 같은 공인 재판매 플랫폼으로 눈을 돌리게 합니다. 브랜드들은 블록체인 기반 추적, NFC 태그 등 첨단 위조 방지 기술을 도입하고 있습니다.
* 규제 장벽 및 준수 문제: 미국은 핸드백에 5~20%의 수입 관세를 부과하며, EU는 비우대 무역 파트너에 10~15%의 관세를 부과하여 원가 불균형을 초래합니다. 원산지, 소재, 관리 지침에 대한 라벨링 의무도 중요하며, EU의 REACH 규제는 가죽 제품 내 200가지 이상의 화학 물질을 제한합니다. 캘리포니아 등에서는 PFAS(과불화화합물) 규제가 시행되어 발수 코팅 및 얼룩 방지 처리 공정의 재구성이 필요하며, 이는 생산 비용을 5~10% 증가시킵니다. EPR 규제는 브랜드에 제품의 수거 및 재활용 비용을 부담하게 하여 운영 비용을 증가시키지만, 동시에 순환 경제를 통한 차별화 기회를 제공합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 2025년 토트백은 41.21%의 시장 점유율로 지배적이었으며, 직장, 여행, 일상생활 등 다용도성으로 인기를 얻고 있습니다. 버킷백은 젊은 소비자들의 핸즈프리, 미니멀리스트 디자인 선호에 힘입어 2031년까지 5.49% 성장할 것으로 예상됩니다. 새첼백은 하이브리드 근무 전환으로 수요가 정체되었고, 클러치백은 캐주얼한 사회 분위기 속에서 관련성을 잃고 있습니다. 남성용 가방 시장에서는 가죽 숄더백과 위켄더 스타일이 전통적인 서류 가방을 대체하며 인기를 얻고 있습니다. 250~500달러 가격대의 토트백이 2024년 판매량을 주도하며 가격 민감도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
* 카테고리별: 2025년 매스(Mass) 부문이 63.57%의 시장 점유율을 차지했지만, 프리미엄(Premium) 카테고리는 2031년까지 연평균 5.91%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 브랜드들이 볼륨 성장보다는 마진 보호로 전략을 전환하고 있음을 시사합니다. 250달러 미만의 매스 시장은 저렴한 가격과 빠른 트렌드 변화를 중시하는 소비자들을 대상으로 하지만, 생산 비용 증가와 재판매 플랫폼과의 경쟁으로 마진 압박을 받고 있습니다. 500~2,000달러 가격대의 프리미엄 핸드백은 브랜드 유산, 우수한 소재, 장인정신을 바탕으로 가격 프리미엄을 유지하며, 코치(Coach), 마이클 코어스(Michael Kors) 등은 아울렛 노출을 제한하고 정가 판매를 우선시하여 브랜드 가치를 강화하고 있습니다. 프리미엄 부문은 이러한 전략을 통해 지속적인 성장을 추구하며, 특히 2,000달러 이상의 럭셔리 핸드백 시장은 희소성과 독점성을 바탕으로 높은 마진을 유지하고 있습니다.

* 유통 채널별: 2025년에는 오프라인 매장이 70.25%의 시장 점유율을 차지하며 여전히 지배적인 채널이지만, 온라인 채널은 2031년까지 연평균 6.54%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 제품을 직접 보고 만져보며 구매하는 경험을 선호하지만, 온라인 쇼핑의 편리성과 접근성 또한 중요하게 생각하고 있음을 보여줍니다. 특히 젊은 세대는 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅의 영향을 받아 온라인 구매에 더욱 적극적입니다. 브랜드들은 오프라인 매장을 통해 브랜드 경험을 제공하고, 온라인 채널을 통해 더 넓은 고객층에 도달하는 옴니채널 전략을 강화하고 있습니다.

* 최종 사용자별: 여성 소비자가 2025년 시장의 89.12%를 차지하며 압도적인 비중을 보이지만, 남성 핸드백 시장은 2031년까지 연평균 6.12%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 남성 패션 시장의 성장과 함께 남성들이 자신의 개성을 표현하기 위해 핸드백을 적극적으로 활용하기 시작했음을 시사합니다. 남성 핸드백은 주로 기능성과 실용성을 강조하며, 백팩, 메신저백, 토트백 등이 인기를 얻고 있습니다.

주요 시장 동향 및 기회:

* 지속 가능성 및 윤리적 생산: 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 지속 가능한 소재와 윤리적인 생산 방식을 사용하는 브랜드에 더 많은 관심을 보이고 있습니다. 비건 가죽, 재활용 소재, 친환경 공정을 도입하는 브랜드들이 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 젊은 세대 소비자들에게 중요한 구매 결정 요인이 되고 있습니다.

* 개인화 및 맞춤화: 자신만의 독특한 스타일을 추구하는 소비자들이 늘어나면서, 핸드백의 개인화 및 맞춤화 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이니셜 각인, 스트랩 교체, 색상 선택 등 다양한 옵션을 제공하는 브랜드들이 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

* 디지털 혁신 및 기술 통합: 증강 현실(AR)을 활용한 가상 착용 경험, 인공지능(AI) 기반의 개인화된 추천, 블록체인 기술을 이용한 정품 인증 등 디지털 기술을 핸드백 산업에 통합하려는 시도가 늘고 있습니다. 이러한 기술은 온라인 쇼핑 경험을 향상시키고 브랜드 신뢰도를 높이는 데 기여할 것입니다.

* 재판매 시장의 성장: 중고 명품 핸드백 시장이 빠르게 성장하면서, 브랜드들은 재판매 플랫폼과의 협력을 모색하거나 자체적인 재판매 프로그램을 도입하고 있습니다. 이는 제품의 수명 주기를 연장하고 지속 가능성을 강화하는 동시에, 새로운 수익원을 창출할 수 있는 기회가 됩니다.

* 아시아 태평양 지역의 부상: 중국, 인도 등 아시아 태평양 지역의 경제 성장과 중산층 증가로 인해 핸드백 시장의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이 지역 소비자들의 소득 수준 향상과 서구 문화에 대한 관심 증가는 명품 핸드백 수요를 견인하고 있습니다. 특히 중국 시장은 젊은 세대의 소비력이 강하고 디지털 채널 활용도가 높아 브랜드들에게 중요한 전략적 요충지가 되고 있습니다.

결론:

글로벌 핸드백 시장은 소비자들의 변화하는 취향과 기술 발전, 그리고 지속 가능성에 대한 요구에 발맞춰 끊임없이 진화하고 있습니다. 브랜드들은 이러한 트렌드를 이해하고 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 통해 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다. 특히 프리미엄 및 럭셔리 부문에서의 마진 보호 전략과 온라인 채널의 성장을 활용한 옴니채널 접근 방식, 그리고 지속 가능성과 개인화에 대한 소비자 요구를 충족시키는 것이 미래 시장 성공의 핵심이 될 것입니다.

본 보고서는 전 세계 핸드백 시장을 분석하며, 개인 필수품 휴대용으로 디자인된 새첼, 버킷, 클러치, 토트, 슬링 등 다양한 스타일의 핸드백이 오프라인 및 온라인 채널을 통해 남녀 소비자에게 판매되는 연간 소매 가치를 다룹니다. 여행용 수하물, 백팩, 지갑 등은 연구 범위에서 제외됩니다. 시장은 제품 유형, 카테고리(매스, 프리미엄), 최종 사용자(여성, 남성), 유통 채널, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 세분화하여 분석됩니다.

연구 방법론은 1차(업계 관계자 인터뷰) 및 2차(UN Comtrade, Eurostat 등 공개 데이터, 산업 단체 자료, 기업 공시, 라이선스 데이터베이스) 조사를 기반으로 하며, 시장 규모 산정 및 예측은 생산량과 순수입을 기반으로 소매 마진을 조정하는 하향식 방식과 샘플링된 브랜드 매출 및 채널 조사를 통한 상향식 방식을 병행하여 교차 검증됩니다. 여성 경제활동 참가율, 도시 가처분 소득, 온라인 판매 비중, 평균 판매 가격(ASP) 변화 등 다양한 변수가 모델에 포함됩니다. 데이터는 3단계 동료 검토, 이상치 확인, 리더십 승인 과정을 거쳐 엄격하게 검증되며, 순수 핸드백 시장에 초점을 맞추고 IMF 2024년 평균 환율을 적용하여 다른 보고서와의 차별점과 신뢰성을 확보합니다.

시장 동인으로는 해외 및 레저 여행 증가, 여성 경제활동 인구 및 구매력 상승, 변화하는 패션 트렌드와 소비자 선호도, 제품 혁신 및 지속가능성 트렌드, 소셜 미디어 및 인플루언서 주도 브랜드 발견 등이 있습니다. 반면, 위조품 확산 및 브랜드 가치 희석, 규제 장벽, 재료 관련 환경 우려, 불안정한 원피 가격 및 공급 충격 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 본 보고서는 또한 소비자 행동 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 핸드백 시장은 2031년까지 1,010억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 토트백이 전 세계 수요의 41.21%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 유통 채널 중 온라인 판매는 ‘선구매 후결제(BNPL)’ 및 소셜 커머스에 힘입어 2031년까지 연평균 6.07%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 현재 매출의 43.06%를 차지하며 글로벌 평균을 상회하는 성장세를 이어가고 있습니다. 프리미엄 핸드백은 유산과 합리적인 럭셔리 사이의 균형, 강력한 재판매 유동성 및 높은 마진 덕분에 매스 마켓보다 빠른 성장을 보입니다. 주요 브랜드들은 위조품에 대응하기 위해 블록체인 기반의 원산지 증명, NFC 태그, 법의학적 마커 등을 활용하여 진품을 보호하고 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 및 LVMH, Kering, Hermès 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장 기회와 미래 트렌드에 대한 분석도 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 외지 및 여가 여행 증가

  • 4.2.2 여성 노동력 및 구매력 증가

  • 4.2.3 변화하는 패션 트렌드 및 소비자 선호도

  • 4.2.4 제품 혁신 및 지속 가능성 트렌드

  • 4.2.5 소셜 미디어 및 인플루언서 주도 브랜드 발굴

  • 4.2.6 원자재 및 디자인 측면의 제품 혁신

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품 확산 및 브랜드 희석

  • 4.3.2 규제 장애물 및 규정 준수 문제

  • 4.3.3 재료 관련 환경 문제

  • 4.3.4 불안정한 가죽 가격 및 공급 충격

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 사첼

  • 5.1.2 버킷 백

  • 5.1.3 클러치

  • 5.1.4 토트백

  • 5.1.5 기타 제품 유형

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 여성

  • 5.3.2 남성

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 소매점

  • 5.4.2 온라인 소매점

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

  • 6.4.2 Kering SA

  • 6.4.3 Tapestry Inc.

  • 6.4.4 Michael Kors, L.L.C.

  • 6.4.5 Hermès International SA

  • 6.4.6 Chanel SA

  • 6.4.7 Prada SpA

  • 6.4.8 Burberry Group PLC

  • 6.4.9 Longchamp SAS

  • 6.4.10 Mulberry Group PLC

  • 6.4.11 Tory Burch LLC

  • 6.4.12 Braun Büffel GmbH & Co. KG

  • 6.4.13 Salvatore Ferragamo S.p.A

  • 6.4.14 PVH Corp.

  • 6.4.15 Furla SpA

  • 6.4.16 Charles & Keith Group

  • 6.4.17 Dagne Dover Inc.

  • 6.4.18 Maison Goyard

  • 6.4.19 MCM Worldwide

  • 6.4.20 VF Corporation

7. 시장 기회 및 미래 동향