하드 디스크 드라이브 (HDD) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

하드 디스크 드라이브(HDD) 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

하드 디스크 드라이브(HDD) 시장은 2026년 518억 2천만 달러 규모에서 2031년 697억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 Seagate, Western Digital, Toshiba 등 소수의 주요 기업이 전체 출하량의 95% 이상을 차지하며 높은 집중도를 보이고 있습니다.

# 주요 시장 성장 동력

HDD 시장의 성장은 여러 핵심 동력에 의해 주도됩니다.

* 하이퍼스케일 및 클라우드 스토리지 수요 증가: AI 가속기가 컴퓨팅 환경을 재편함에 따라 하이퍼스케일 데이터센터 수가 2030년까지 세 배 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 클라우드 사업자들은 2025년 자본 예산의 약 15~20%를 스토리지 인프라에 할당하며, 이는 콜드 티어(cold-tier) 배포를 위한 대용량 HDD 수요를 촉진합니다. Western Digital은 HAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording) 기술을 통한 밀도 향상에 힘입어 2024년부터 2028년까지 HDD 엑사바이트(Exabyte) 출하량이 23% 증가할 것으로 전망합니다.
* SSD 대비 테라바이트당 비용 우위: HDD는 니어라인(near-line) 워크로드에서 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 대비 테라바이트당 비용 우위를 유지합니다. Seagate는 2024 회계연도에 출하된 398 엑사바이트에서 테라바이트당 15달러를 달성했으며, 이는 엔터프라이즈 SSD 대비 약 2.5배의 비용 격차를 보여줍니다. 30TB 용량에서는 이 격차가 3~4배로 벌어져 비용에 민감한 콜드 데이터 계층에서 HDD의 입지를 강화합니다.
* AI 기반 콜드 데이터 계층화 채택: McKinsey는 AI 모델 훈련 및 추론 데이터 세트의 폭발적인 증가로 인해 2025년까지 콜드 데이터가 전체 디지털 스토리지의 80%를 차지할 수 있다고 예측합니다. AI 거버넌스 정책은 재현성을 요구하므로 중간 훈련 아티팩트가 수년간 보존되어 비용 최적화된 계층에 적합합니다. IBM 연구에 따르면 HDD는 아카이브 용도로 SSD보다 탄소 발자국이 적어 지속 가능성 측면에서도 이점을 제공합니다.
* 스마트 시티 구축을 위한 비디오 감시 데이터 증가: 아시아 태평양 지역의 스마트 시티 이니셔티브는 매년 지자체당 페타바이트를 초과하는 고해상도 비디오 캡처를 요구합니다. Western Digital의 WD Purple Pro 라인은 26TB 용량과 연간 550TB의 워크로드 등급을 제공하여 감시 시장의 수요를 충족합니다. SMR(Shingled Magnetic Recording) 기술은 감시 환경의 일반적인 순차 쓰기 스트림에 대해 CMR(Conventional Magnetic Recording) 대비 약 25%의 용량 증대를 제공합니다.
* 대용량 HAMR 로드맵: HAMR 기술은 50TB를 넘어 100TB 이상의 용량 로드맵을제공하며, 이는 데이터 폭증 시대에 필수적인 스토리지 밀도 향상을 가능하게 합니다. 이 기술은 자기 기록 밀도를 획기적으로 높여 페타바이트 규모의 데이터 센터와 클라우드 환경에서 요구되는 방대한 저장 공간을 효율적으로 제공할 수 있도록 합니다. HAMR은 장기적으로 HDD가 데이터 스토리지 시장에서 핵심적인 역할을 계속 수행할 수 있도록 하는 중요한 기술 혁신입니다.

이러한 기술 발전과 시장 동향은 HDD가 여전히 대규모 데이터 저장 및 아카이빙 솔루션에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 특히 비용 효율성, 지속 가능성, 그리고 대용량 요구 사항을 충족하는 능력은 HDD가 미래 데이터 인프라의 핵심 구성 요소로 남을 것임을 시사합니다.

본 보고서는 하드 디스크 드라이브(HDD) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. HDD는 자기 디스크 또는 플래터로 구성된 비휘발성 데이터 저장 장치로, 다양한 폼 팩터, 애플리케이션, 저장 용량, 인터페이스, 최종 사용자 산업 및 기록 기술별로 세분화되어 있습니다.

HDD 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.12%의 성장률을 기록하며, 2026년 518억 2천만 달러에서 2031년 697억 4천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 하이퍼스케일 및 클라우드 스토리지 용량에 대한 수요 증가, 니어라인(near-line) 워크로드에서 SSD 대비 TB당 비용 우위, 스마트 시티 구축을 위한 비디오 감시 데이터의 확산, AI 기반 콜드 데이터 계층화(tiering) 채택 증가가 있습니다. 또한, 50TB 드라이브까지 확장되는 대용량 HAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording) 기술 로드맵과 BOM(Bill of Materials) 비용을 절감하는 순환 경제 재활용 프로그램도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 SSD의 TB당 가격 급락 및 엔터프라이즈 플래시의 총 소유 비용(TCO) 개선, 극심한 공급업체 집중도와 공급망 충격, 에너지 집약적인 HDD 생산에 대한 잠재적 탄소세 부과, 플래시 기반 아키텍처에 유리한 랙 밀도 한계 등이 지목됩니다.

세부 시장 분석에 따르면, 폼 팩터별로는 2025년 전체 매출의 65.62%를 차지하며 9.29%의 연평균 성장률을 보이는 3.5인치 HDD가 하이퍼스케일 운영자들이 용량 밀도를 우선시함에 따라 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최종 사용자 부문에서는 클라우드 및 하이퍼스케일 운영자가 2025년 수요의 48.10%를 차지했으며, 2031년까지 11.42%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는 최대 부문입니다. 기록 기술 측면에서는 씨게이트(Seagate)와 웨스턴 디지털(Western Digital)이 50TB 이상 용량 목표를 향해 나아가면서 HAMR 기술 출하량이 2031년까지 16.98%의 높은 연평균 성장률로 증가할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 광범위한 제조 기지와 중국, 태국, 인도에서의 대규모 구축으로 인해 36.10%의 매출 점유율과 6.84%의 연평균 성장률을 기록하며 지역 판매를 선도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Western Digital Corporation, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, Hewlett Packard Enterprise Company, Dell Technologies Inc., Samsung Electronics Co., Ltd. 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 하이퍼스케일 및 클라우드 스토리지 용량에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 니어라인 워크로드에서 SSD 대비 TB당 비용 우위

  • 4.2.3 스마트 도시 구축을 위한 비디오 감시 데이터 증가

  • 4.2.4 AI 기반 콜드 데이터 계층화 채택

  • 4.2.5 50TB 드라이브까지의 대용량 HAMR 로드맵

  • 4.2.6 BOM 비용을 낮추는 순환 경제 재활용 프로그램

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 SSD TB당 가격의 급격한 하락 및 엔터프라이즈 플래시 TCO 이점

  • 4.3.2 극심한 공급업체 집중 및 공급망 충격

  • 4.3.3 에너지 집약적 HDD 생산에 대한 예상 탄소세

  • 4.3.4 플래시 기반 아키텍처에 유리한 랙 밀도 제한

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 거시 경제 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 폼 팩터별
  • 5.1.1 2.5인치

  • 5.1.2 3.5인치

  • 5.1.3 기타 (<1.8인치, 엔터프라이즈 JBOD)

• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 모바일/휴대용

  • 5.2.2 소비자 데스크톱 및 게임

  • 5.2.3 NAS 및 SOHO

  • 5.2.4 엔터프라이즈 및 데이터 센터

  • 5.2.5 니어라인 / 콜드 데이터

  • 5.2.6 감시 및 스마트 시티

• 5.3 저장 용량별
  • 5.3.1 <1 TB

  • 5.3.2 1 – 3 TB

  • 5.3.3 3 – 5 TB

  • 5.3.4 >5 TB

• 5.4 인터페이스별
  • 5.4.1 SATA

  • 5.4.2 SAS

  • 5.4.3 PCIe / NVMe (U.2, U.3)

• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 IT 및 통신

  • 5.5.2 가전제품 OEM

  • 5.5.3 클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체

  • 5.5.4 산업 및 비디오 감시

  • 5.5.5 정부 및 국방

• 5.6 기록 기술별
  • 5.6.1 CMR / PMR

  • 5.6.2 SMR

  • 5.6.3 HAMR 및 에너지 보조

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 유럽

  • 5.7.2.1 독일

  • 5.7.2.2 영국

  • 5.7.2.3 프랑스

  • 5.7.2.4 러시아

  • 5.7.2.5 기타 유럽

  • 5.7.3 아시아 태평양

  • 5.7.3.1 중국

  • 5.7.3.2 일본

  • 5.7.3.3 인도

  • 5.7.3.4 대한민국

  • 5.7.3.5 호주

  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.7.4 중동 및 아프리카

  • 5.7.4.1 중동

  • 5.7.4.1.1 사우디아라비아

  • 5.7.4.1.2 아랍에미리트

  • 5.7.4.1.3 기타 중동

  • 5.7.4.2 아프리카

  • 5.7.4.2.1 남아프리카

  • 5.7.4.2.2 이집트

  • 5.7.4.2.3 기타 아프리카

  • 5.7.5 남미

  • 5.7.5.1 브라질

  • 5.7.5.2 아르헨티나

  • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 웨스턴 디지털 코퍼레이션

  • 6.4.2 도시바 전자 기기 및 스토리지 코퍼레이션

  • 6.4.3 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 컴퍼니

  • 6.4.4 델 테크놀로지스 Inc.

  • 6.4.5 레노버 그룹 리미티드

  • 6.4.6 화웨이 테크놀로지스 Co., Ltd.

  • 6.4.7 트랜센드 인포메이션 Inc.

  • 6.4.8 ADATA 테크놀로지 Co., Ltd.

  • 6.4.9 버팔로 Inc.

  • 6.4.10 니덱 코퍼레이션

  • 6.4.11 쇼와 덴코 K.K.

  • 6.4.12 호야 코퍼레이션

  • 6.4.13 넷앱 Inc.

  • 6.4.14 퓨어 스토리지 Inc.

  • 6.4.15 삼성전자 Co., Ltd. (외장 HDD 브랜드)

  • 6.4.16 마이크론 테크놀로지 Inc. (외장 스토리지 시스템)

  • 6.4.17 바이올린 시스템즈 LLC

  • 6.4.18 시놀로지 Inc.

  • 6.4.19 QNAP 시스템즈 Inc.

  • 6.4.20 라씨 S.A.S. (씨게이트 브랜드)

7. 시장 기회 및 미래 전망