헬스케어 컨설팅 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

헬스케어 컨설팅 서비스 시장 개요 및 전망

헬스케어 컨설팅 서비스 시장은 디지털 전환, 가치 기반 의료 모델로의 전환, 사이버 보안 위협 증가, 가격 투명성 규제 강화 등에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 8.83%의 견고한 성장률을 기록하며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 C-suite 리더의 90%가 디지털 도구에 대한 의존도 증가를 예상하는 등, 헬스케어 부문의 디지털 혁신을 주도하는 컨설팅의 역할이 중요해지고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장률

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 헬스케어 컨설팅 서비스 시장은 2025년 345억 3천만 달러에서 2026년 375억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 573억 4천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.83%에 달할 것입니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.

2. 주요 시장 성장 동인 (Driver Impact Analysis)

헬스케어 컨설팅 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 가치 기반 의료 모델로의 전환 가속화 (+2.1% CAGR 영향): 2027년까지 약 9천만 명의 환자가 가치 기반 의료 계약에 포함될 것으로 예상됩니다. 컨설턴트들은 분석, 계약 설계, 환자 참여 워크플로우를 제공하여 이러한 전환을 지원하며, 특히 미국에서 활발하게 이루어지고 있습니다.
* 디지털 우선 환자 참여 플랫폼에 대한 수요 급증 (+1.8% CAGR 영향): 의료 시스템의 88%가 가상 및 연결된 진료를 2025년 우선순위로 꼽고 있습니다. 옴니채널 커뮤니케이션, AI 챗봇, 웨어러블 통합 등이 주요 프로젝트이며, 워크플로우 재설계, 클라우드 활성화, 상환 정렬에 대한 자문 수요가 높습니다. 아시아-태평양 지역에서 가장 높은 성장을 보입니다.
* 사이버 위협 환경 심화로 인한 보안 컨설팅 수요 증가 (+1.5% CAGR 영향): 경영진의 87%가 사이버 위험 증가를 2025년 주요 과제로 꼽고 있습니다. 레거시 인프라와 IoT 기기가 랜섬웨어에 취약하여 제로 트러스트 아키텍처 및 HIPAA 준수 사고 대응 컨설팅이 중요해지고 있으며, 미국과 유럽에서 규제 준수 및 침해 보고 준비에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
* 의료 가격 투명성 규제 준수 압력 (+1.2% CAGR 영향): 미국 병원 가격 투명성 규제는 병원들이 표준 요금을 기계 판독 가능한 파일로 공개하도록 의무화하며, 2024년 7월부터 강화된 요소가 필수화되었습니다. 2025년 초까지 약 30%의 시설이 규정을 준수하지 못해 데이터 표준화, 소비자 친화적 표시, 내부 거버넌스 관련 컨설팅 수요가 발생하고 있습니다.
* 임상 의사결정 지원을 위한 생성형 AI 자문 (+0.9% CAGR 영향): 장기적으로 생성형 AI를 활용한 임상 의사결정 지원에 대한 자문 수요가 증가할 것이며, 선진 시장에서 이러한 추세가 두드러집니다.
* 병원 인프라의 기후 복원력 계획 (+0.7% CAGR 영향): 기후 변화에 대한 인식이 높아지면서 병원 인프라의 기후 복원력 계획에 대한 컨설팅 수요도 장기적으로 증가할 것으로 예상되며, 유럽과 북미에서 강조되고 있습니다.

3. 주요 시장 성장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 인력 부족 및 컨설팅 비용 상승 (-1.9% CAGR 영향): 2030년까지 전 세계적으로 1천만 명의 의료 인력 부족이 예상되며, 임금은 연간 6.1% 상승하고 있습니다. 컨설팅 기업은 임상 및 기술 역량을 갖춘 인력 확보에 어려움을 겪고 있으며, 이는 프로젝트 역량 제한과 컨설팅 비용 상승으로 이어집니다.
* 의료 서비스 제공자의 마진 압박 지속 (-1.4% CAGR 영향): 2024년 미국 의료 시스템의 27%가 운영 마진 목표를 달성하지 못했으며, 인플레이션과 인건비 상승이 상환액을 초과하면서 비필수적인 전환 프로젝트가 연기되고 있습니다. 이는 재량적 컨설팅 예산 삭감으로 이어질 수 있습니다.
* 다자간 분석 생태계에서의 데이터 소유권 분쟁 (-0.8% CAGR 영향): 복잡한 다자간 분석 생태계에서 데이터 소유권 및 공유에 대한 분쟁은 컨설팅 프로젝트의 진행을 저해할 수 있습니다.
* 컨설턴트 출장의 탄소 발자국에 대한 감시 강화 (-0.5% CAGR 영향): 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 컨설턴트의 출장으로 인한 탄소 발자국에 대한 감시가 강화될 수 있으며, 이는 컨설팅 모델에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 부문별 분석

* 서비스 유형별:
* IT 컨설팅이 2025년 매출의 32.12%를 차지하며 선두를 달렸습니다. EHR 최적화, 클라우드 마이그레이션, 사이버 보안 강화, AI 배포 등이 주요 영역입니다.
* 디지털 전환 컨설팅은 2031년까지 연평균 10.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 생성형 AI 스크라이브, 가상 간호, 자동화된 코딩 솔루션 등이 포함됩니다.
* 전략 및 운영 컨설팅, 재무 자문, HR 및 인재 컨설팅 또한 중요한 비중을 차지합니다.
* 최종 사용자별:
* 의료 서비스 제공자가 2025년 시장 점유율의 46.68%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 인력 최적화부터 수익 주기 개선까지 다양한 프로젝트를 수행합니다.
* 정부 기관은 연평균 11.02%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 연방 디지털 프로그램 및 사이버 보안 의무화에 힘입어 NIH, CMS, VA와 같은 대규모 계약이 증가하고 있습니다.
* 의료 보험사, 생명 과학 기업, MedTech 스타트업 등도 중요한 최종 사용자입니다.
* 제공 모델별:
* 현장 컨설팅이 2025년 매출의 41.87%를 차지하며 여전히 중요한 모델입니다.
* 원격/가상 컨설팅은 2026년부터 2031년까지 연평균 11.85%로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 비용 절감과 지리적 제약 없는 전문 기술 접근성 때문입니다.
* 현장 워크숍과 상시 원격 지원을 결합한 하이브리드 모델이 다년간의 전환 프로젝트에서 지배적인 형태로 자리 잡고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 헬스케어 컨설팅 서비스 시장에서 39.02%의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 복잡한 상환 체계, AI, 원격 의료, 사이버 보안 지출 증가가 성장을 견인합니다. 병원 네트워크 통합, 메디케어 어드밴티지 확장, 가격 투명성 의무화 등이 자문 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 연평균 12.55%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고령화 인구, 가처분 소득 증가가 주요 동인입니다. 중국의 디지털 병원 시범 사업, 인도의 Ayushman Bharat 적용 확대, 일본의 노인 돌봄 로봇 기술 발전 등이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 유럽: 100만 명의 임상 의사 부족에도 불구하고 꾸준한 성장을 보입니다. 독일의 병원 재정 개혁, 영국의 NHS 디지털화, 프랑스의 농촌 지역 원격 의료 확대 등이 주요 프로젝트입니다. EU 전역의 데이터 거버넌스 규제는 규제 준수 컨설팅 수요를 뒷받침합니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 브라질의 민간 보험 확장, 걸프 국가들의 스마트 병원 건설 프로젝트 등 신흥 시장으로서 잠재력을 보이고 있습니다.

6. 경쟁 환경

헬스케어 컨설팅 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. Accenture, PwC, KPMG, EY와 같은 글로벌 종합 컨설팅 기업들이 다양한 산업 분야의 전문성을 활용하여 시장을 주도하지만, Huron, Chartis와 같은 전문 컨설팅 기업들과의 경쟁이 심화되고 있습니다. Blackstone의 Chartis 지분 인수(2024년) 및 Huron의 Eclipse Insights 인수(2025년)와 같은 인수합병을 통해 역량 확장이 지속되고 있습니다.

기술은 주요 차별화 요소로, Accenture는 하이퍼스케일러와의 클라우드 파트너십을 통해 마이그레이션을 간소화하고, Optum은 청구 데이터를 활용하여 고급 분석을 제공합니다. 부티크 컨설팅 기업들은 종양학, 심혈관 질환, 행동 건강 등 특정 임상 분야에 대한 깊은 전문성으로 경쟁력을 확보합니다. AI 기반 벤치마킹 및 성과 기반 가격 책정을 제공하는 디지털 네이티브 기업들은 비용에 민감한 의료 서비스 제공자들에게 매력적입니다. 데이터 과학 기술을 갖춘 인재 확보 경쟁이 치열하며, 학술 센터와의 파트너십이 활발합니다. 기후 복원력 계획 및 건강 형평성 분석과 같은 새로운 기회 영역은 신규 진입을 유도하며 시장의 경쟁적 진화를 촉진하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Huron Consulting Group이 Eclipse Insights를 인수하여 수익 주기 최적화 역량을 강화했습니다.
* 2025년 6월: Net Health가 Limber Health를 인수하여 외래 EHR 워크플로우 도구를 추가했습니다.
* 2025년 4월: Centauri Health Solutions가 MedAllies를 인수하여 건강 정보 교환 서비스를 강화했습니다.

이처럼 헬스케어 컨설팅 서비스 시장은 기술 혁신, 규제 변화, 인구 통계학적 변화에 대응하며 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 전문성을 갖춘 기업들의 경쟁과 협력이 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 헬스케어 컨설팅 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 등을 포함합니다.

헬스케어 컨설팅 서비스 제공업체는 정부 기관, 병원, 생명 과학 기업, 연구 기관 및 보험 회사에 비즈니스 전략에 대한 자문을 제공합니다. 주요 서비스 영역으로는 재무, 전략, 디지털, 운영, IT, HR 및 인재 컨설팅 등이 있으며, 컨설팅 기업들은 조직의 손익 비율, 효율성, 구조를 검토하여 산업 분석 및 개선 제안을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 헬스케어 컨설팅 서비스 시장은 2026년 375억 8천만 달러에서 2031년 573억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 서비스 유형별로는 IT 컨설팅이 2025년 매출의 32.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2031년까지 연평균 12.55%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 원격/가상 컨설팅 모델은 여행 경비 절감과 전문 지식 접근성 확대로 인해 연평균 11.85%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 가치 기반 진료 모델로의 전환 가속화, 디지털 우선 환자 참여 플랫폼에 대한 수요 급증, 사이버 위협 환경 심화에 따른 보안 컨설팅의 중요성 증대, 헬스케어 가격 투명성 규제 준수 압력 등이 있습니다. 특히, 임상 의사결정 지원을 위한 생성형 AI 자문과 병원 인프라의 기후 복원력 계획 수립이 잠재적인 성장 동력으로 주목받고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 인재 부족 및 컨설팅 비용 상승, 의료 서비스 제공자의 마진 압박 장기화로 인한 재량 지출 감소가 있습니다. 다자간 분석 생태계에서의 데이터 소유권 분쟁과 컨설턴트 출장에 대한 탄소 발자국 감시 강화 또한 잠재적인 제약 요인으로 언급됩니다.

보고서는 시장을 서비스 유형(IT, 전략, 운영, 디지털 전환, 재무, HR 및 인재 컨설팅), 최종 사용자(헬스케어 제공자, 지불자, 생명 과학 기업, 정부 기관, 헬스케어 IT 벤더, MedTech 스타트업), 제공 모델(현장, 원격/가상, 하이브리드), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율, 그리고 Accenture, McKinsey & Company, Deloitte, PwC 등 주요 18개 기업의 프로필을 포함합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 제공하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가치 기반 진료 모델로의 전환 가속화
  • 4.2.2 디지털 우선 환자 참여 플랫폼에 대한 수요 급증
  • 4.2.3 보안 컨설팅을 촉진하는 고조된 사이버 위협 환경
  • 4.2.4 의료 가격 투명성 준수를 위한 규제 압력
  • 4.2.5 임상 의사결정 지원을 위한 생성형 AI 자문 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 병원 인프라를 위한 기후 복원력 계획 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인재 부족 및 급증하는 청구 요율
  • 4.3.2 재량 지출을 억제하는 장기적인 공급자 마진 압박
  • 4.3.3 다자간 분석 생태계에서의 데이터 소유권 분쟁 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 컨설턴트 출장에 대한 탄소 발자국 조사 증가 (과소 보고됨)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 IT 컨설팅
  • 5.1.2 전략 컨설팅
  • 5.1.3 운영 컨설팅
  • 5.1.4 디지털 전환 컨설팅
  • 5.1.5 재무 컨설팅
  • 5.1.6 HR & 인재 컨설팅
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 의료 서비스 제공자
  • 5.2.2 의료비 지불자
  • 5.2.3 생명 과학 기업
  • 5.2.4 정부 기관
  • 5.2.5 헬스케어 IT 공급업체
  • 5.2.6 메드테크 스타트업
• 5.3 제공 모델별
  • 5.3.1 현장 컨설팅
  • 5.3.2 원격 / 가상 컨설팅
  • 5.3.3 하이브리드 모델
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 액센츄어
  • 6.3.2 맥킨지 & 컴퍼니
  • 6.3.3 딜로이트
  • 6.3.4 PwC
  • 6.3.5 코그니전트
  • 6.3.6 휴런 컨설팅 그룹
  • 6.3.7 베인 & 컴퍼니
  • 6.3.8 EY
  • 6.3.9 KPMG
  • 6.3.10 BCG
  • 6.3.11 IQVIA
  • 6.3.12 GE 헬스케어 파트너스
  • 6.3.13 차티스 그룹
  • 6.3.14 L.E.K. 컨설팅
  • 6.3.15 올리버 와이먼
  • 6.3.16 옵텀 어드바이저리
  • 6.3.17 아토스
  • 6.3.18 NTT 데이터 서비스

7. 시장 기회 & 미래 전망