헬스케어 인력 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

의료 인력 관리 시스템 시장 개요 (2025-2030년 예측)

# 서론
의료 인력 관리 시스템 시장은 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 솔루션(소프트웨어 및 서비스), 배포 방식(온프레미스 모델, 클라우드 기반 모델, SaaS 기반/웹 기반 모델), 최종 사용자(병원, 요양원, 보조 생활 센터 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 세그먼트의 가치(USD 기준)를 제공합니다.

# 시장 규모 및 성장률
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 의료 인력 관리 시스템 시장 규모는 2025년 22억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 42억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.34%를 기록할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 경쟁이 활발한 분산된 시장 구조를 보입니다.

# 시장 동인
의료 인력 관리 시스템 시장은 주로 인공지능(AI) 기반 기술의 발전과 도입 증가, 인력 활용 최적화, 환자 치료 효율성 향상, 그리고 시장 내 기업들의 활발한 활동에 의해 성장하고 있습니다.

예를 들어, 2024년 4월 Xpress Health 기사에 따르면, AI 기반 알고리즘은 대규모 데이터를 분석하여 의료 역할에 가장 적합한 후보자를 식별함으로써 채용 과정을 간소화하고 시간과 비용을 절감합니다. 이로써 후보자들이 직무 요구 사항에 잘 부합하도록 보장합니다. 또한, 시스템은 과거 데이터, 계절적 추세 및 기타 요인을 분석하여 환자 수요를 예측합니다. 이러한 예측 분석을 통해 의료 시설은 선제적으로 인력 수준을 조정하여 피크 시간대에는 충분한 인력을 확보하고 비수기에는 과잉 인력을 최소화할 수 있도록 돕습니다. 이러한 AI의 효과적인 활용은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것입니다.

또한, 의료 운영을 최적화하고 인력 탄력성을 유지하기 위한 AI 기반 도구 및 고급 인력 관리 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 2024년 5월, Cornerstone OnDemand Inc.는 인력 준비 및 민첩성을 향상시키기 위한 AI 기반 인력 민첩성 플랫폼인 Cornerstone Galaxy를 출시했습니다. Cornerstone과 Lighthouse Research가 공동 발표한 2024년 인력 준비 격차 보고서에 따르면, 의료 분야를 포함한 기업 리더의 63%가 자사 인력이 변화에 적응하지 못한다고 생각하며, 60%는 AI가 직장 변화를 가속화하고 있다고 인식하고 있습니다. 따라서 AI 기반 도구를 통합하여 기술 격차를 식별하고 해결하는 것이 이 격차를 해소하는 데 중요하게 작용할 것이며, 이는 결과적으로 의료 인력 관리 시스템 시장의 필요성을 증대시킬 것입니다.

더 나아가, 기업들은 여러 소스의 데이터를 통합하는 고급 도구를 통해 인력 관리 성과를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 2023년 9월, Oracle은 의료 기관의 고유한 과제를 해결하기 위해 Oracle Fusion Cloud Human Capital Management(HCM) 내에 새로운 인력 관리 기능을 도입했습니다. Oracle Workforce Scheduling 및 Oracle Workforce Labor Optimization과 같은 이 기능들은 비즈니스 및 전자 건강 기록(EHR) 데이터를 통합된 클라우드 플랫폼에서 통합합니다. 이러한 도구를 활용함으로써 의료 기관은 불안정한 노동 시장, 예측 불가능한 환자 수요 및 변화하는 운영 요구 사항에 더 잘 적응할 수 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

결론적으로, 인력 관리를 위한 AI 기술 채택 증가와 기업들의 전략적 활동에 대한 집중은 의료 인력 관리 시스템 시장의 성장에 기여할 것입니다.

# 시장 제약
그러나 인력 관리 시스템 구축에 드는 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

병원 최종 사용자 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상
의료 인력 관리 시스템(WFM) 시장 내 병원 최종 사용자 부문은 병원 운영 및 환자 치료를 개선하기 위해 인력 수준 최적화, 스케줄링, 규정 준수 추적, 교육 및 성과 관리를 포함한 기술 채택 및 활용을 의미합니다. 이러한 시스템은 병원이 적시에 적절한 수의 훈련된 직원을 확보하도록 보장하여 운영 효율성을 높이고 인건비를 절감하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 동인들은 병원의 의료 인력 관리 시스템에 대한 수요 증가에 기여하여 연구 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

의료 부문은 빠르게 진화하고 있으며, 병원은 이러한 변화의 중심에 있습니다. 병원이 확장되고 환자 치료에 대한 수요 증가에 적응함에 따라 인력 관리는 중요한 초점 영역이 되었습니다. 예를 들어, 2024년 독일 연방 통계청(Statistisches Bundesamt, Destatis)에 따르면, 독일의 병원 수는 증가하고 있으며, 이는 더 광범위한 환자를 치료할 수 있는 역량 확대를 의미합니다. 병원이 많아질수록 의료 인력을 효과적으로 관리하는 것이 중요해지며, 인력 관리 시스템은 병원이 인력을 최적화하고, 스케줄링 유연성을 높이며, 환자 요구를 충족시킬 수 있는 적절한 전문 지식을 확보하도록 돕습니다. 이는 환자 치료 및 운영 효율성을 개선하는 데 기여합니다.

또한, 미국 의료 시스템의 상당한 성장 또한 이 부문의 수요를 견인합니다. 2025년 1월 보건 기자 협회(Association of Health Care Journalists)가 강조한 바와 같이, 미국은 2023년에 의료비로 4조 9천억 달러를 지출했으며, 이는 2022년 대비 7.5% 증가한 수치입니다. 이러한 의료 부문의 확장은 인력 배치, 교육 및 스케줄링을 효과적으로 처리하기 위한 효율적인 인력 관리 시스템의 필요성을 증대시킵니다. 따라서 의료 지출의 지속적인 증가는 향후 몇 년 동안 의료 인력 관리 시스템 시장의 수요를 견인할 것입니다.

더불어, 프랑스의 2030년 대학 병원 연구소(UHI) 이니셔티브는 3억 유로(3억 2,770만 달러)의 예산으로 12개의 새로운 의료 연구, 치료, 예방, 교육 및 기술 이전 우수 센터를 선정했습니다. 이러한 투자는 의료 인프라를 유지하고 강화하려는 국가의 의지를 보여줍니다. 병원 수 증가와 의료 이니셔티브는 전문화된 치료에 대한 수요 증가에 맞춰 의료 전문가를 관리하기 위한 고급 인력 관리 시스템을 필요로 할 것입니다. 인력 관리 시스템은 병원이 적절한 숙련된 전문가 조합을 확보하고, 생산성을 향상시키며, 진화하는 의료 환경에서 운영을 간소화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 의료 인력 관리 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 병원 수 증가와 의료 인프라 투자로 입증되는 이러한 진화는 인력 관리 요구 사항과 고급 시스템 및 소프트웨어에 대한 수요 증가에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장을 견인하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상
북미 의료 인력 관리 시스템 시장은 인력 부족과 변화하는 의료 요구에 대응하여 효율적인 인력 배치 및 스케줄링 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 기술 발전과 실시간 분석 통합을 통해 이러한 시스템은 의료 서비스 제공자가 인력 활용을 최적화하고, 운영 효율성을 개선하며, 환자 치료 제공을 향상시킬 수 있도록 합니다.

2024년 3월 Peterson Kaiser Health System Tracker 기사에 따르면, 미국 의료 부문은 2023년에 2020년 2월 대비 5.7%의 고용 증가를 보였으며, 이는 다른 모든 부문의 3.4% 성장을 능가합니다. 또한, 2024년 2월 기준으로 의료 부문은 66,700개의 일자리를 추가했으며, 이는 전체 미국 고용의 10.8%를 차지합니다. 병원은 의료 부문 근로자의 31%를, 의사 사무실은 17%를 고용하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 인력 수준이 예상보다 낮은 지역에서 인력 부족을 해결하고, 스케줄링을 최적화하며, 규제 표준 준수를 보장하기 위한 고급 의료 인력 관리 시스템의 중요성을 강조합니다. 따라서 의료 부문 일자리의 지속적인 증가와 효율적인 인력 관리 시스템에 대한 수요 증가는 미국 의료 인력 관리 솔루션의 미래를 형성하고 있습니다.

마찬가지로, 미국 일부 지역의 의료 인력 관리 시스템 시장은 인력 부족을 해결하고 의료 서비스를 개선해야 하는 시급한 필요성에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 2024년 10월 텍사스 의료 인력 태스크포스에 따르면, 텍사스 254개 카운티 중 224개가 보건 전문가 부족 지역(HPSAs)으로 지정되어 6백만 명의 주민이 필수 의료 서비스에 대한 적절한 접근성을 확보하지 못하고 있습니다. 이러한 부족은 1차 진료, 치과 및 정신 건강 서비스 전반에 걸쳐 광범위하게 나타나며, 의료 인력 관리를 최적화하기 위한 기술 의존도를 높이고 있습니다. 또한, 위에서 언급된 동일한 출처에 따르면, 이러한 인력 부족을 해결하기 위한 주정부 지원 프로그램이 인력 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 텍사스 주정부는 의료 교육, 인력 개발 및 기타 프로그램 지원을 위해 42억 달러 이상을 할당하고 있습니다. 인력 문제 해결을 위한 주정부 자금 할당 증가는 기술 발전과 결합되어 해당 국가에서 상당한 시장 기회를 창출합니다.

또한, 기업들은 고급 관리 솔루션 출시에 집중하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 해당 국가의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 6월 Strata Decision Technology는 간호 리더가 재정 및 운영 목표를 달성하도록 돕기 위한 실시간 인력 관리(RTWM) 솔루션을 출시했습니다. 이 발표는 Strata의 포괄적인 StrataJazz 플랫폼의 기능을 확장하는 것입니다. RTWM 솔루션은 간호 리더십에 실시간의 정확하고 실행 가능한 데이터를 제공하여 리더십과 직원 간의 의사소통을 향상시킵니다. 마찬가지로, 2024년 11월, 캐나다 의료 IT 분야의 주요 기업인 LGI Healthcare Solutions는 캐나다 의료 산업에 특화된 최초의 포괄적인 웹 기반 솔루션인 LGI Workforce Pro를 공개했습니다. 이 획기적인 플랫폼은 스케줄링, 급여 및 HR 관리를 원활하게 통합합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 해당 지역의 의료 인력 관리 시스템 시장을 견인할 잠재력을 보여줍니다.

결과적으로, 의료 인력 부족 심화, 기술 발전, 그리고 실시간 인력 최적화 솔루션에 대한 필요성은 북미 의료 인력 관리 시스템 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경
의료 인력 관리 시스템 시장은 글로벌 기업과 지역 플레이어가 다양한 솔루션을 제공하며 분산된 형태를 보입니다. 소수의 대기업이 시장의 상당 부분을 지배하고 있지만, 틈새 시장을 공략하는 수많은 소규모 기업들의 존재로 인해 경쟁은 여전히 강력하고 다양합니다. 시장 참여자들이 채택하는 주요 전략은 시장 점유율 확대를 위한 신제품 출시, 인수 및 다른 조직과의 협력입니다. 주요 시장 참여자로는 IBM Corporation, Atoss Software, Workday Inc., Oracle Corporation, RLDatix, McKesson Corporation, NICE, Infor, Ultimate Kronos Group, Cornerstone Ondemand Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향
* 2024년 10월: StaffDNA는 혁신적인 셀프서비스 플랫폼으로 의료 인력 관리를 변화시켰습니다. 이 선구적인 디지털 마켓플레이스는 고객과 후보자 간의 직접적인 소통을 촉진하고, 운영 효율성을 높이며, 실시간 시장 통찰력을 제공하여 임시직 인력에 대한 보다 정보에 입각한 결정을 가능하게 합니다.
* 2024년 2월: Workday, Inc.와 Insperity, Inc.는 중소기업을 위한 포괄적인 풀서비스 HR 솔루션을 만들기 위한 독점적인 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 Workday의 고급 인적 자본 관리(HCM) 플랫폼과 Insperity의 프리미엄 인력 최적화 서비스(전담 HR 전문가, 급여 및 복리후생 관리, 위험 관리, 규정 준수 지원 포함)를 결합합니다. 이 전략적 제휴는 의료 부문이 직면한 고유한 인력 문제를 해결하는 데 중요한 진전을 의미합니다.

# 결론
전반적으로 의료 인력 관리 시스템 시장은 기술 발전과 효율적인 의료 운영에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 헬스케어 인력 관리 시스템(Healthcare Workforce Management System) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 헬스케어 인력 관리 시스템은 의료 환경에서 직원 스케줄링, 시간 추적, 급여 및 규정 준수를 최적화하는 소프트웨어 솔루션으로, 효율적인 인력 활용, 비용 절감, 환자 치료 향상을 목표로 합니다. 특히 인력 부족 및 환자 수요 변동과 같은 과제 해결에 중점을 둡니다. 보고서는 시장 규모를 가치(USD) 기준으로 제시하며, 솔루션, 배포 방식, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 성장의 주요 동인은 AI 기반 헬스케어 인력 관리 솔루션 채택 증가와 헬스케어 부문 내 인력 관리 필요성 증대입니다. 반면, 시스템 구축의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자 및 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
– 솔루션별: 소프트웨어(독립형, 통합) 및 서비스.
– 배포 방식별: 온프레미스, 클라우드 기반, SaaS 기반/웹 기반 모델.
– 최종 사용자별: 병원, 요양원, 보조 생활 센터 및 기타.
– 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 구분되며, 총 17개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

헬스케어 인력 관리 시스템 시장은 2024년 약 19.8억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 22.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.34%로 성장하여 2030년에는 42.6억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

2025년 기준, 북미 지역이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 IBM Corporation, Workday Inc., Oracle Corporation, McKesson Corporation, Infor 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등을 포함한 경쟁 환경 분석이 제공됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 기반 의료 인력 관리 솔루션 채택 증가
  • 4.2.2 의료 부문 인력 관리 필요성 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인력 관리 시스템 구축의 높은 비용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 솔루션별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.1.1 독립형 소프트웨어
  • 5.1.1.2 통합 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 온프레미스 모델
  • 5.2.2 클라우드 기반 모델
  • 5.2.3 SaaS 기반/웹 기반 모델
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 요양원
  • 5.3.3 생활 보조 센터
  • 5.3.4 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

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