가열식 가습기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

가열식 가습기 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2025-2030)

시장 개요 및 전망

가열식 가습기 시장은 2025년 24억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 32억 6천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.82%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 환기 치료에서 정밀하게 제어되는 습도 공급의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다. 특히 병원 및 재택 의료 서비스 제공자들이 감염률을 낮추고, 환자 편의를 개선하며, 탈탄소화 목표에 부합하려는 노력을 기울이면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 수면 무호흡증의 유병률 증가, 코로나19 팬데믹 이후 인공호흡기 설치 가속화, 그리고 AI 기반 폐쇄 루프 시스템의 확산이 시장 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

지역별로는 북미가 상환 제도의 깊이로 인해 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽은 탈탄소화 의무, 아시아 태평양은 질병 부담 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 핵심 가열 기술은 성숙 단계에 있어 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되지만, 의료용 니크롬(nichrome) 공급망의 불안정은 전환 비용을 높이고 초음파 대체 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 재택 의료 상환 정책 개정과 병원 감염 관리 프로토콜은 장기적인 시장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

주요 보고서 요약 (2024년 기준 시장 점유율 및 2030년까지의 CAGR)

* 제품 유형별: 독립형 가열식 가습기가 43.44%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 통합형 장치는 2030년까지 9.63%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 호흡 보조 방식별: 침습적 기계 환기가 47.83%의 점유율을 차지했으며, 고유량 비강 캐뉼라(HFNC)/비침습적 환기(NIV)는 2030년까지 8.33%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 환자 연령대별: 성인 환자가 76.34%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 노인 환자 수요는 2025년부터 2030년까지 7.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 66.86%의 매출 점유율을 기록했으며, 재택 의료 환경은 상환 확대 및 연결 기기 채택에 힘입어 2030년까지 8.47%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 38.25%의 점유율로 가장 큰 시장을 유지했으며, 아시아 태평양은 의료 접근성 확대로 인해 2030년까지 7.18%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 가열식 가습기 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. COPD 및 수면 무호흡증 사례 증가로 인한 ICU 및 CPAP 수요 상승: 전 세계적으로 COPD 및 수면 무호흡증 유병률이 증가하면서 병원 및 가정에서 가열식 가습기 수요가 높아지고 있습니다. 약 10억 명의 사람들이 폐쇄성 수면 무호흡증을 앓고 있어 급성 치료 환경을 넘어선 시장 기반이 확대되고 있습니다. AI 기반 COPD 선별 검사는 조기 개입을 가능하게 하여 더 많은 환자들이 장기 가습 치료를 받도록 유도하고 있습니다.
2. 코로나19 이후 인공호흡기 및 HFNC 채택 급증: 팬데믹은 환기 치료 방식을 영구적으로 변화시켰습니다. 산소에 습기를 공급하여 점액 섬모 청소를 돕는 고유량 비강 캐뉼라(HFNC) 치료는 삽관율을 낮추고 중환자실(ICU) 체류 기간을 단축시켜 통합 가습 모듈의 지속적인 조달을 촉진했습니다. 병원들은 이제 자본 예산에 급증하는 수요에 대비한 계획을 포함시키고 있으며, 침습적 및 비침습적 방식 모두에 사용 가능한 확장 가능한 가습 인프라를 명시하고 있습니다.
3. 재택 호흡기 치료 상환 제도 확대: 2025년 미국 메디케어 및 여러 민간 보험사들은 정의된 효능 기준을 충족하는 고급 가습 장치를 명시적으로 포함하는 새로운 재택 호흡기 장비 청구 코드를 추가했습니다. 이는 병원 수준의 가습 기능을 소비자 친화적인 제어 장치와 결합한 신제품 출시를 촉진하고 있습니다. 상환 개선은 또한 농촌 지역의 폐 재활을 지원하여 제조업체들이 견고하고 유지 보수가 적은 장치를 개발하도록 유도하고 있습니다.
4. 병원 내 통합 가습 시스템으로의 전환: 무작위 임상 시험 결과, 가열식 가습기는 인공호흡기 관련 폐렴 발생률을 HME(Heat-Moisture Exchanger) 대비 현저히 낮추는 것으로 나타났으며, 이는 사례당 약 4만 달러의 비용 절감 효과로 이어집니다. 실시간 모니터링 및 자동 응축수 처리 기능은 가치 기반 의료 인센티브와 일치하여 고위험 병동에서 수동 HME의 교체를 가속화하고 있습니다.
5. 에너지 효율적인 초음파 가열 기술: 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 초음파 가열 기술이 주목받고 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미 지역의 탈탄소화 목표와 맞물려 장기적인 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
6. AI 기반 폐쇄 루프 가습 시스템: AI 기술을 활용한 폐쇄 루프 가습 시스템은 환자 맞춤형 습도 조절을 가능하게 하여 치료 효과를 극대화하고 의료진의 부담을 줄여줍니다. 이는 북미와 유럽을 중심으로 채택이 확산되고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 초기 도입이 이루어지고 있습니다.

시장 제약:

1. HME 대비 높은 장치 및 소모품 비용: 가열식 가습기는 HME(Heat-Moisture Exchanger)에 비해 장치 및 소모품 비용이 높다는 점이 시장 확대를 저해하는 요인입니다. 한 연구에 따르면 가열식 가습은 환자당 5,625달러의 비용이 드는 반면, HME는 2,605달러에 불과하여 예산 제약이 있는 구매자들을 수동 옵션으로 유도하고 있습니다. 인플레이션으로 인한 재료 할증료는 일부 인공호흡기 제조업체의 매출에서 최대 20%를 차지하며 신흥 시장의 가격 민감도를 높이고 있습니다.
2. 응축수 관련 감염 관리 부담: 능동 가습은 박테리아 성장을 방지하기 위해 배수해야 하는 응축수를 생성합니다. 인력 부족에 시달리는 중환자실에서는 이러한 유지 보수 부담이 임상 자원을 소모하여 더 나은 습도 공급에도 불구하고 HME 교체를 늦추고 있습니다. 자동 배수 기능이 개발 중이지만 초기 비용과 규제 복잡성을 증가시킵니다.
3. 친환경 병원 이니셔티브로 인한 저급 병동에서의 수동 장치 선호: 유럽 및 북미 지역의 친환경 병원 이니셔티브는 연간 전력 소비량 감소를 요구하며, 이는 저급 병동에서 수동 가습 장치(HME)의 사용을 선호하게 만듭니다. 이는 가열식 가습기의 채택을 제한하는 요인이 될 수 있습니다.
4. 의료용 니크롬 발열체 공급 부족: 가열식 가습기의 핵심 부품인 의료용 니크롬 발열체의 공급 부족은 전 세계 모든 제조업체에 영향을 미 미치며, 단기적으로 생산 및 비용에 제약을 가하고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 독립형 장치는 2024년 가열식 가습기 시장 점유율의 43.44%를 차지하며, 병원들은 플러그 앤 플레이 방식과 기존 인공호흡기에 큰 자본 지출 없이 개조할 수 있는 유연성을 높이 평가합니다. 통합형 모델은 ICU 리모델링이 워크플로우 단순화를 강조함에 따라 9.63%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 내장형 가습기는 운송 및 응급 카트에서 공간 효율성이 중요할 때 수요를 유지합니다. 독립형 공급업체는 교차 장치 호환성을 강조하는 반면, 통합 플랫폼 공급업체는 폐쇄 루프 자동화 및 감염 관리 준수를 강조합니다.
* 호흡 보조 방식별: 침습적 환기는 장기간의 삽관이 점막 손상을 억제하기 위해 능동 가습을 의무화함에 따라 2024년 가열식 가습기 시장 규모의 47.83%를 차지했습니다. 고유량 비강 캐뉼라 및 비침습적 환기는 코로나19 정점 기간 동안 조기 개입 프로토콜과의 워크플로우 일치에 힘입어 8.33%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. CPAP/BiPAP는 수면 치료에서 꾸준한 확장을 이어가고 있으며, 마취/운송 틈새 시장에서는 소형화 및 배터리 내구성을 중요하게 여깁니다.
* 환자 연령대별: 성인 환자가 2024년 수요의 76.34%를 차지했지만, 동반 질환이 많은 노인 환자들이 장기간의 호흡기 지원을 필요로 함에 따라 노인 사용은 7.12%의 CAGR로 증가할 것입니다. 신생아 및 소아 부문은 규모는 작지만 기도 손상을 방지하기 위한 고정밀 제어를 필요로 합니다. 장치 제조업체는 미숙아의 취약한 폐 조직에 중요한 습도 급증을 제한하는 알고리즘 안전 장치를 통합하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 ICU 교체 주기 및 감염 관리 의무에 힘입어 2024년 매출의 66.86%를 유지했습니다. 재택 의료 채널은 8.47%의 CAGR로 성장하며, 업데이트된 DMEPOS 코드, 클라우드 연결 준수 추적, 의료 등급 편의성에 대한 소비자 기대의 혜택을 받고 있습니다. 클리닉 및 ASC는 수술 후 호흡기 지원 관리를 위해 중급 가습기를 채택하고 있으며, 응급 서비스는 충격 방지 하우징과 낮은 전력 소비를 중요하게 여깁니다.

지역별 분석

* 북미: 북미의 인공호흡기 설치 기반은 높은 교체 수요를 뒷받침하며, 지속 가능성 보조금은 초음파 업그레이드의 자본 지출을 상쇄합니다. 캐나다의 단일 지불자 모델은 이제 재택 CPAP 가습기를 병원 장치와 동등하게 상환하여 주거용 채택을 확대하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 시장의 도약은 도시 오염 및 담배 소비와 관련된 COPD 발생률 증가를 반영합니다. 중국은 가습기 채택을 3급 병원 인증과 연계하고 있으며, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 현지 조립을 지원합니다.
* 유럽: 유럽은 탈탄소화를 추구하며, 그린 딜 자금을 받는 병원들은 연간 킬로와트 감소를 문서화해야 하므로 초음파 또는 하이브리드 장치에 대한 입찰을 유도하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질과 콜롬비아의 보편적 의료 프로그램은 ICU 확장을 위해 독립형 장치를 대량 구매하지만, 외환 변동은 지속적인 공급에 어려움을 줍니다.

경쟁 환경

Fisher & Paykel Healthcare, ResMed, Philips는 가열식 가습기 시장에서 상당하지만 압도적이지 않은 점유율을 차지하며, 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 이들 선두 기업들은 가습, 여과 및 디지털 모니터링을 통합하는 플랫폼에 중점을 둡니다. ResMed는 기계 학습 알고리즘과 하드웨어를 융합하여 개별화된 습도 프로파일을 목표로 매출의 7%를 R&D에 투자합니다. Fisher & Paykel은 팬데믹 기간 동안 인공호흡기 부족 사태에서 얻은 깊은 챔버 설계 전문 지식과 규제적 신뢰를 활용합니다.

중견 기업들은 틈새시장을 공략합니다. Vapotherm은 운송 및 소아과를, Hamilton Medical은 AI가 내장된 ICU 인공호흡기를, Carepod는 HSA/FSA(건강 저축 계좌/유연 지출 계좌) 구매자들을 대상으로 웰니스 지향 장치를 공략합니다. 공급망 혼란은 니크롬을 이중으로 조달하거나 초음파 모듈로 신속하게 전환할 수 있는 대기업에 유리하게 작용합니다. 한편, Philips의 리콜로 인한 수면 치료 장치 부족은 ResMed, Drive DeVilbiss 및 지역 브랜드에 시장 점유율 확보 기회를 제공했습니다.

M&A 활동은 전략적 재편을 강조합니다. Teleflex의 혈관 사업부 매각은 고성장 호흡기 라인에 대한 집중을 시사하며, Vyaire의 자산 매각은 혁신적인 스타트업을 위한 빈 공간을 만듭니다. 이제 소프트웨어 차별화는 발열체 IP만큼 중요하며, 경쟁의 전장은 펌웨어, 클라우드 연결성 및 임상 의사 결정 알고리즘으로 이동하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Fisher & Paykel Healthcare
* Koninklijke Philips N.V.
* ResMed
* Teleflex
* Vapotherm

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: Carepod 가습기가 미국 소비자들의 HSA/FSA 적격 품목이 되어 소매 접근성이 확대되었습니다.
* 2025년 2월: Vadi Medical은 안정적인 이슬점 제어를 위한 이중 가열 아키텍처를 특징으로 하는 VH-500 호흡기 가습기를 대만에 출시했습니다.
* 2024년 8월: Fisher & Paykel Healthcare는 가정용 기계 환기 가습기인 F&P my820 시스템을 출시했습니다.

글로벌 가열식 가습기 시장은 2030년까지 32억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.82%에 달할 전망입니다.

이러한 시장 성장은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 수면 무호흡증 사례 증가에 따른 중환자실(ICU) 및 지속적 기도 양압기(CPAP) 설치 확대, 코로나19 팬데믹 이후 인공호흡기 및 고유량 비강 캐뉼라(HFNC) 채택 급증에 크게 기인합니다. 또한, 재택 호흡기 치료에 대한 보험 상환 프레임워크 확장, 회로 관련 감염 비용 절감을 위한 병원의 통합 가습 시스템 전환, 탈탄소화 목표 달성을 위한 에너지 효율적인 초음파 가열 방식의 부상, 그리고 임상 결과 개선을 위한 AI 기반 폐쇄 루프 가습 기술의 발전이 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

반면, 열-수분 교환기(HME) 대비 높은 장치 및 소모품 비용, 응축수 관련 감염 관리 업무 부담, 저급 병동에서 수동식 가습기를 선호하는 친환경 병원 이니셔티브, 그리고 2024년부터 의료용 니크롬 발열체 공급 부족이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 예산이 빠듯한 시장에서는 HME 대비 높은 초기 및 소모품 비용이 상당한 장벽으로 남아있습니다.

제품 유형별로는 기존 인공호흡기와의 손쉬운 호환성 덕분에 독립형 가열식 가습기가 43.44%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 초음파 가습기는 전력 소비를 약 93% 절감하여 병원의 탈탄소화 목표 달성에 기여하며 주목받고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 미국과 유럽의 새로운 청구 코드 도입으로 첨단 재택 가습기 사용이 증가하면서 재택 치료 환경 부문이 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 환자 연령 그룹은 성인, 신생아 및 소아, 노인으로 구분되며, 호흡기 지원 방식은 침습적 기계 환기, 비침습적 환기/HFNC, CPAP/BiPAP, 기타(마취, 운송)로 분류됩니다.

지역별로는 의료 접근성 확대와 호흡기 질환 유병률 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 연평균 7.18%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 상세히 분석됩니다.

본 보고서는 또한 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Fisher & Paykel Healthcare, Koninklijke Philips N.V., ResMed, Teleflex, Vapotherm, Medtronic 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다루고 있습니다. 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석도 포함됩니다. 향후 시장 기회 및 미충족 수요에 대한 평가도 제공됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 COPD 및 수면 무호흡증 사례 증가로 인한 중환자실 및 CPAP 설치 증가
  • 4.2.2 코로나19 이후 인공호흡기 및 HFNC 채택 급증
  • 4.2.3 재택 호흡기 치료 상환 프레임워크 확장
  • 4.2.4 회로 관련 감염 비용 절감을 위한 통합 가습으로의 병원 전환
  • 4.2.5 에너지 효율적인 초음파 가열, 탈탄소화 의무 충족
  • 4.2.6 AI 지원 폐쇄 루프 가습, 임상 결과 개선
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 열-수분 교환기(HME) 대비 높은 장치 및 소모품 비용
  • 4.3.2 응축수 관련 감염 관리 업무 부담
  • 4.3.3 저위험 병동에서 수동 가습기를 선호하는 친환경 병원 이니셔티브
  • 4.3.4 2024년 이후 의료용 니크롬 발열체 공급 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 독립형 가열식 가습기
  • 5.1.2 통합형 가습기
  • 5.1.3 내장형 가습기
• 5.2 호흡 지원 방식별
  • 5.2.1 침습적 기계 환기
  • 5.2.2 비침습적 환기 / 고유량 비강 캐뉼라 (HFNC)
  • 5.2.3 CPAP / BiPAP
  • 5.2.4 기타 (마취, 운송)
• 5.3 환자 연령 그룹별
  • 5.3.1 성인
  • 5.3.2 신생아 및 소아
  • 5.3.3 노인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 의원 & 외래 수술 센터 (ASCs)
  • 5.4.3 재택 의료 환경
  • 5.4.4 장기 요양 시설
  • 5.4.5 응급 & 운송 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Fisher & Paykel Healthcare
  • 6.3.2 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.3 ResMed
  • 6.3.4 Teleflex
  • 6.3.5 Vapotherm
  • 6.3.6 Medtronic
  • 6.3.7 Hamilton Medical
  • 6.3.8 Vyaire Medical
  • 6.3.9 Draegerwerk
  • 6.3.10 Nihon Kohden
  • 6.3.11 Smiths Medical
  • 6.3.12 GE Healthcare
  • 6.3.13 Pigeon Medical
  • 6.3.14 Lowenstein Medical
  • 6.3.15 BMC Medical
  • 6.3.16 Masimo
  • 6.3.17 BD
  • 6.3.18 3B Medical
  • 6.3.19 Parker Hannifin (Precision Humidity)
  • 6.3.20 Armstrong International

7. 시장 기회 & 미래 전망